Perspectivas para a Fruticultura de Exportao Principais desafios

Perspectivas para a Fruticultura de Exportação Principais desafios e oportunidades Lígia Dutra

CNA EM NÚMEROS DISTRIBUIÇÃO DOS 27 SINDICATOS RURAIS FEDERAÇÕES ESTADUAIS +1, 9 mil SINDICATOS RURAIS 1, 7 milhões PRODUTORES RURAIS Fundada em 1951, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) é o principal foro de debate e tomada de decisões do agronegócio brasileiro. A CNA tem como missão representar, organizar e fortalecer os produtores rurais.

A ÁREA INTERNACIONAL Superintendência de Relações Internacionais (SRI) Relações SRI Institucionais Comunicação Negociações internacionais Cooperação Internacional Inteligência comercial Promoção de imagem Internacional Inter. Agro e Agro. Brazil

A ALIANÇA AGROBRAZIL Colaboração para a eliminação de barreiras Elaboração de estratégia de abertura comercial brasileira Promover colaboração entre setores e governo Negociação de FTA’s Negociação de acordos para medidas SPS

NEGOCIAÇÕES COMERCIAIS Países prioritários e potencial de comércio NEGOCIAÇÃO EM CURSO NOVAS NEGOCIAÇÕES E AMPLIAÇÃO DE ACORDOS OBJETIVOS Facilitação de comércio Remoção de barreiras Redução de tarifas Fonte: Comtrade/UN | Elaboração: SRI/CNA MERCOSUL - UE Potencial de comércio COREIA DO SUL MÉXICO CANADÁ JAPÃO US$ 12, 5 bi US$ 10 bi US$ 7, 3 bi US$ 19 bi ALIANÇA DO PACÍF.

Comunicação Internacional Geração de conteúdo, monitoramento e imagem Instagram @Brazilian. Farmers Site Brazilian. Farmers. com Twitter @Brazilian. Farmer

CENÁRIO MUNDIAL

CONSUMO CRESCENTE NA ÁSIA

EXPORTAMO PARA QUEM S ? 58% 3 PRINCIPAIS DESTINOS RESPONDEM POR DO TOTAL EXPORTADO EM 2017. 15% 12% União Européia Reino Unido Estados Unidos - Brexit Fonte: Trade Map/ITC | Elaboração: SRI/CNA 85% 3% 3% 1% 1% 1% Argentina Canada Bangladesh Emirados Árabes Uruguai Chile Australia 5% Outros

5 PARCEIROS ESTRATÉGICOS: PAÍSES ISL MICOS* Exportações de frutas brasileiras para países islâmicos 0. 4% 0. 3% 5 0 40. 3 39. 0 5 28. 8 0 5 2016 2017 Exportação (US$ milhão) 2018 Participação nas importações de 0. 5% frutas dos países 0. 4% islâmicos, do 0. 4% mundo 0. 3% Em 0. 2%2018, o Brasil foi o 26º 0. 2% fornecedor de 0. 1% para o frutas 0. 0% de países grupo Participação TOP 5 FRUTAS IMPORTADAS (2017)** Produtos Valor importado do mundo Participação nas importações de frutas Total de frutas US$ 11, 83 bi. 100% Maçãs US$ 1, 75 bi. 14, 8% Bananas frescas ou secas (incl. banana da terra) US$ 1, 52 bi. 12, 9% Laranjas US$ 749, 3 mi. 6, 3% Uvas frescas US$ 689, 5 mi. 5, 8% Tâmaras frescas ou secas US$ 653, 3 mi. 5, 5% Em 2017, o Brasil exportou: 1. MAÇÃS FRESCAS US$ 16, 7 mi. para Bangladesh, Emi. Árabes e Arábia Saudita 2. UVAS FRESCAS US$ 5, 1 mi. para Emirados Árabes 3. MELÕES FRESCOS US$ 3, 9 mi. para Emirados Árabes 4. LIMÕES FRESCOS US$ 3, 9 mi. para Emirados Árabes, Omã e Arábia Saudita 5. CASTANHA DE CAJU DESCASCADA US$ 2, 8 mi. para Líbano e Kuwait Fonte: Trade Map/ITC | Elaboração SRI/CNA * Países árabes ou com população majoritariamente (>50%) mulçumana. São eles: Arábia Saudita, Argélia, Afeganistão, Albânia, Azerbaijão, Bangladesh, Bósnia-Herzegovina, Brunei, Burkina Faso, Barein, Catar, Comores, Cazaquistão, Chade, Djibuti, Egito, Emirados Árabes Unidos, Eritreia, Gambia, Guiné Bissau, Iêmen, Iraque, Indonésia, Irã, Jordânia, Kuwait, Kosovo, Líbano, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Mayote, Malásia, Maldivas, Mali, Níger, Nigéria, Omã, Palestina, Paquistão, Quirguistão, Saara Ocidental, Senegal, Serra Leoa, Síria, Somália, Sudão, Tunísia, Tajiquistão, Turcomenistão, Turquia, Uzbequistão ** Até o momento da verificação dos dados, o detalhamento de produtos só estava disponível até 2017.

PARCEIROS ESTRATÉGICOS: SUDESTE ASIÁTICO* Exportações de frutas brasileiras para países do sudeste asiático 0. 06% 3 2. 5 2 0. 03% 1. 5 1 0. 5 0 0. 0% O 0. 0% Brasil não participa desse 0. 0% comércio 0. 01% 0. 8 2. 5 2. 3 2016 2017 2018 Exportação (US$ milhão) Participação nas importações de 0. 1% frutas dos países 0. 1% do sudeste 0. 1% asiático Participação TOP 5 FRUTAS IMPORTADAS (2017)** Produtos Valor importado do mundo Participação nas importações de frutas Total de frutas US$ 7, 22 bi. 100% Castanha de caju com casca US$ 2, 12 bi. 29% Maçãs US$ 932, 3 mi. 13% Uvas frescas US$ 641, 2 mi. 9% Tamarindos frescos, caju, jaca, maracujá, outras US$ 504, 0 mi. 7% Peras US$ 347, 5 mi. 5% 0. 0% Em 2017, o Brasil exportou: 1. NOZ DE MACAD MIA FRESCAS OU SECAS US$ 2, 1 milhões para o Vietnã 2. FRUTAS CONGELADAS E NOZES DIVERSAS US$ 259 mil para Singapura Fonte: Trade Map/ITC | Elaboração SRI/CNA * Foram selecionados os países membros plenos e membros observadores da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN): Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Mianmar, Malásia, Singapura, Tailândia, Vietnã; Papua-nova Guiné e Timor-Leste ** Até o momento da verificação dos dados, o detalhamento de produtos só estava disponível até 2017.

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 PARCEIROS ESTRATÉGICOS: LESTE DA ÁSIA* Exportações de frutas brasileiras para países do leste da Ásia 0. 09% 0. 04% 7. 0 7. 4 18. 1 2016 2017 2018 Exportação (US$ milhão) Participação nas importações de 0. 1% frutas dos países 0. 1% do leste da Ásia 0. 1% TOP 5 FRUTAS IMPORTADAS (2017)** Produtos Valor importado do mundo Participação nas importações de frutas Total de frutas US$ 16, 51 bi. 100% Bananas (incl. bananas da terra) US$ 1, 86 bi. 11, 2% Cerejas frescas (excl. cerejas ácidas) US$ 1, 53 bi. 9, 3% Uvas frescas US$ 1, 39 bi. 8, 4% US$ 1, 08 bi. 6, 6% US$ 1, 08 mi. 6, 6% 0. 1% Laranjas O 0. 1% Brasil não 0. 1% participa desse Tamarindos frescos, 0. 0% comércio caju, jaca, maracujá, e 0. 0% outras 0. 0% Em 2017, o Brasil exportou: 0. 0% NOZ DE MACAD MIA FRESCA OU SECA US$ 2, 1 milhão para Hong Kong OUTRAS FRUTAS SECAS US$ 1, 7 milhão para Coreia do Sul e China MANGAS FRESCAS OU SECAS US$ 1, 5 milhão para Coreia do Sul e Japão CASTANHA DO PARÁ DESCASCADA US$ 968 mil para Coreia do Sul, Taiwan e Japão Fonte: Trade Map/ITC | Elaboração SRI/CNA * Foram selecionados os seguintes países: China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Hong Kong, Japão, Macau, Mongólia, Taiwan ** Até o momento da verificação dos dados, o detalhamento de produtos só estava disponível até 2017.

MERCADO CHINÊS PARA FRUTAS IMPORTAÇÕES CHINESAS DE FRUTAS A demanda por frutas de alta qualidade está aumentando na sequência do aumento da renda e da consciência de saúde na China. 5, 000 4, 000 3, 000 2, 000 1, 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 As frutas importadas que representam altos níveis de qualidade e segurança têm boas oportunidades no mercado chinês, especialmente na entressafra local. 6, 000 US$ milhões Mais consumidores procuram frutas frescas, saborosas e de marcas reconhecidas. 7, 000 Fonte: Trade Map/ITC e USDA

POTENCIAL DE EXPORTAÇÃO DE FRUTAS BRASILEIRAS PARA A CHINA: SH 6 Produto Importação CN do mundo (média 2015 -2017) (US$ mil) '080390 Bananas frescas ou secas 646. 734 - 19. 044 '080610 Uvas frescas 601. 755 - 77. 923 '080510 Laranjas frescas ou secas 263. 279 - 12. 095 '080450 Goiabas, mangas e mangostões, frescos ou secos 198. 725 - 190. 240 '080810 Maçãs frescas 128. 800 - 33. 561 '080132 Castanha de caju, fresca ou seca, sem casca 35. 147 - 35. 147 '080711 Melancias frescas 34. 245 - 31. 629 '080550 Limões e limas, frescos ou secos 31. 144 - 31. 144 Fonte: Trade Map/ITC | Elaboração: SRI/CNA Importação CN do Brasil (média 2015 -2017) (US$ mil) Potencial de exportação BR-CN (US$ mil)

MERCADO CHINÊS PARA FRUTAS O consumo per capita de frutas se equipara ao de países desenvolvidos. Nas grandes cidades, apesar de o volume consumido crescer pouco, os tipos de frutas e a forma de consumi-las tem mudado consideravelmente. Essa mudança pode ser atribuída ao desenvolvimento do comércio eletrônico.

CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO: Populações numerosas e jovens Crescimento econômico acima da média Ícones: Flaticon. com Níveis de consumo em expansão rápida. Forte onda de migração do campo (zona rural) para as cidades. Transformações econômicas Mudanças nos hábitos de consumo

DESAFIOS Ao mesmo tempo em que a China apresenta boas oportunidades para o exportador brasileiro, existem grandes problemas nas relações comerciais que devem ser solucionados com urgência. • • • Lentidão e falta de transparência na certificação para o comércio; Escaladas tarifárias para produtos processados; Antidumping à carne de frango; Salvaguarda do açúcar; Falta de transparência na análise de eventos OGM; Guerra comercial China Vs. EUA.

ESTUDO DE CASO: PERU • PROMPERU – Comissão de Promoção do Peru para Exportação e Turismo. • Ações coordenadas entre diversos setores: gastronomia, turismo, comércio e cultura. • Planejamento Estratégico • Promoção da Imagem – Desenvolvimento de Marca • Atuação junto aos setores público e privado.

ESTUDO DE CASO: PERU Aumento no valor das Exportações de Frutas Billions 3. 00 +5, 6 x 2. 50 Início da estratégia de promoção comercial 2. 00 +2, 4 x 1. 50 1. 00 0. 50 0. 00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Brasil Fonte: Trade Map/ITC | Elaboração: SRI/CNA Peru 2013 2014 2015 2016 2017

ESTUDO DE CASO: PERU • 3 Centros de Exportação, Transformação, Indústria, Comércio e Serviços. • 16 Acordos Internacionais de Livre Comércio - Incluindo Estados Unidos, Canadá, União Europeia e China. • Fortalecimento das instituições e infraestrutura doméstica • Política estrangeira focada na abertura de mercados e cooperação regional • Participação em 16 eventos internacionais voltados para exportação de produtos frescos em 2019. • Estabelecimento de mais de 30 Escritórios Comerciais em todo o mundo.

ESTUDO DE CASO:

ESTUDO DE CASO: • Ações promocionais para estimular o consumo. • Informações sobre o amadurecimento da fruta, importante para a comercialização no varejo. • Apoio ao varejo na venda dos produtos – materiais de ponto de venda, difusão, impressão, publicidade digital e outdoor. • Promoção de ações de degustação no varejo, inclusive com oferta de financiamento. • Contato com o consumidor através da comunicação digital – site interativo, com conteúdo relevante para o consumidor (informação nutricional, receitas, tutoriais e informações sobre o país.

ESTUDO DE CASO: Exportações Peruanas de Avocado Millions $ 1, 200. 00 $ 975. 29 $ 1, 000. 00 $ 774. 23 $ 800. 00 $ 598. 32 $ 600. 00 $ 502. 99 $ 440. 19 $ 400. 00 $ 200. 00 $- 2014 2015 2016 2017 2018 AUMENTO DE 55% NAS EXPORTAÇÕES NOS ÚLTIMOS 5 ANOS.

COMO O MUNDO VÊ O BRASIL?

COM O QUE O CONSUMIDOR NORTE AMERICANO SE PREOCUPA? • • Fonte: Nielsen US 33% buscam alimentos sem adição de açúcar. 30% sem ingredientes artificiais. 30% se preocupam com o uso de pesticidas e herbicidas na produção. 40% preocupados com o declínio na população de abelhas.

COMO SE DIFERENCIA NESSE CENÁRIO? R • • Estratégia Qualidade Uso de MARCA Comunicação Pós Venda Promoção Comercial Agregação de Valor Atender as demandas dos clientes e consumidores

COMPARAÇÃO DE PRODUTOS NO VAREJO NORTE AMERICANO: Comparativo 2017/2018 – Vendas em dólares • • • Marca própria Fonte: Nielsen US Sem Marca Com Marca Crescimento de 10, 8% no montante em dólares das vendas de frutas COM MARCA. Crescimento na venda de frutas e verduras para lanches, onde 72% do total corresponde a produtos COM MARCA. 55% dos consumidores não tem uma marca em mente no momento da compra – decisão baseada nas informações da embalagem.

TENDÊNCIA: Frutas no Instagram

Obrigada! Lígia Dutra Superintendente de Relações Internacionais /Brazilian. Farmer ou /Brazilian. Farmers ou www. brazilianfarmers. com