PERKEBUNAN KELAPA AWIT ASPEK PASAR Pokok Bahasan No
PERKEBUNAN KELAPA $AWIT ASPEK PASAR
Pokok Bahasan No 1 Materi Pasar dan Pemasaran Kelapa Sawit Pokok Bahasan • Peluang Pasar • Harga dan Proyeksi Alokasi Waktu 3 Jam
Pengantar � http: //www. bloomberg. com/news/2012 -09 - 10/palm-oil-declines-for-a-fifth-day-asstockpiles-jump-in-malaysia. html � http: //www. bloomberg. com/news/2012 -0906/palm-oil-shipments-from-indonesia-set-toclimb-for-third-month. html � http: //www. bloomberg. com/news/2012 -0906/palm-oil-veteran-mistry-says-indonesia-has -hidden-reserves-1 -. html � http: //www. bloomberg. com/news/2012 -0904/palm-oil-stockpiles-in-malaysia-to-jump-to -11 -month-high. html
Pasar dan Pemasaran Tingginya permintaan untuk minyak nabati tercermin pada kenaikan harga minyak kelapa sawit sejak tahun 2000. Minyak kelapa sawit telah menjadi minyak makanan pokok di Malaysia dan Indonesia, serupa dengan banyak negara di Afrika Barat dalam hal ini. Meskipun harga mencapai puncaknya tahun 2008, harga minyak sawit mentah sekarang sekitar $800 per ton masih 90 persen diatas tren harga jangka panjang yang sedikit diatas $400 per ton (CIF Rotterdam). Permintaan dunia untuk minyak nabati diperkirakan meningkat 36 persen dari 2007 sampai dengan 2017, dengan biofuel memberi kontribusi sepertiga dari kenaikan ini FAO/OECD Agricultural Outlook 2008 – 2017
Kelapa Sawit merupakan Primadona Indonesia – Luas Area 6, 000 Luas Perkebunan menurut Jenis Tanaman di Indonesia (dalam ribuan Ha) 5, 000 Karet 1) 4, 000 Kelapa Sawit 1) Kakao 1) Kopi 1) 3, 000 Teh 1) Kina 1) Tebu 2) 2, 000 Tembakai 2) 1, 000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Produsen Minyak Kelapa Sawit Dunia The original map is Koh & Wilcove (2008) and updated by the authors with 2009 values from FAOSTAT (2011)
60, 000 Produsen Utama 50, 000 Indonesia 40, 000 Malaysia Thailand Colombia 30, 000 Nigeria PNG Equador Pantai Gading 20, 000 Brazil Dunia 10, 000 68 19 70 19 72 19 74 19 76 19 78 19 80 19 82 19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06 20 08 20 10 66 19 19 19 64 -
Ekspor Indonesia dan Malaysia Kongsager and Reenberg (2012). Export of palm oil from Malaysia and Indonesia in 2009. The thickness of the arrows indicates the size of export. The 7% in the black circle indicates internal trade between Malaysia and Indonesia. Source: data from FAOSTAT (2011).
Alur Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia Sumber: GAIN Report Number ID 12101
Pelabuhan dan Daerah Ekspor Catatan: Diagram merah merujuk pelabuhan ekspor utama kelapa sawit Indonesia Sumber: Statistik Kelapa Sawit Indonesia, (diolah)
Konsumsi Minyak Makan Dunia Keterangan: Jumlah dalam Jutaan Ton Sumber: Oil World (2010) dalam Hai Teoh (2010)
Persaingan Pasar Minyak Makan Sumber: MPOC & APOC, “Palm Oil Development and Performance in Malaysia” (February, 2010)
Pelaku Industri Kelapa Sawit di Indonesia
Pola Penggunaan Minyak Kelapa Sawit di Indonesia
Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia
Stagna n Stagnasi Perdagangan CPO dan RPO
Pajak Ekspor
Asumsi Harga dalam Analisis atau Evaluasi �Terdapat berbagai harga (Rotterdam, Belawan, Harga Patokan Setempat) berbeda-beda yang dapat menjadi acuan harga. Apa yang sebaiknya dipilih? �Harga berfluktuasi sangat tajam, bagaimana memilih harga sebagai acuan analisis?
Perlakuan Asumsi Harga �Kecenderungan �Harga CPO bulanan maupun tahunan berfluktusasi �Kecenderungan (trend) umum meningkat �Proyeksi �Angka rata-rata jangka panjang sebagai proyeksi pesimistis �Fluktuasi bulanan menjadi penduga perubahan jangka pendek �Koefisien trend menjadi penduga kenaikan harga �Penerapan dalam Analisis atau Evaluasi �Analisis berdasar harga konstan pada estimasi jangka panjang �Fluktuasi harga dipertimbangkan sebagai faktor risiko dalam analisis sensitivitas
Apakah Harga Produk Pertanian Tak Stabil?
Apakah Harga Minyak Kelapa Sawit Tak Stabil?
Perkembangan Jangka Panjang Harga Minyak Kelapa Sawit Yearly Price CPO CIF Rotterdam 1, 400 1, 200 800 600 400 200 Year Y-Price Expon. (Y-Price) 20 12 20 10 20 08 20 06 20 04 20 02 20 00 19 98 19 96 19 94 19 92 19 90 19 88 19 86 19 84 19 82 19 80 19 78 19 76 19 74 0 19 72 US$/T 1, 000
CPO yearly price and trends Y-Price 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 2026 2029 2032 2035 1, 600 1, 400 1, 200 1, 000 800 600 400 200 0 Y-Price Expon. (Y-Price)
CPO Monthly Price; CIF Rotterdam 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 631 559 494 505 471 394 319 346 387 377 324 353 349 330 349 369 324 318 300 308 288 256 249 268 257 238 252 251 234 255 325 363 304 269 317 327 339 332 337 347 368 409 403 423 400 405 439 464 460 451 426 413 412 428 412 395 418 480 508 496 530 548 537 514 437 427 432 436 426 432 443 402 399 427 415 417 415 407 420 441 442 428 421 441 438 434 439 437 467 511 497 541 580 597 602 618 706 765 802 804 820 824 873 948 950 AVG 430 309 283 389 442 472 420 475 727 2008 2009 2010 2011 2012 560 791 568 793 593 830 701 825 790 815 731 798 637 804 717 898 678 907 679 986 7171. 109 7791. 225 1. 275 1. 285 1. 179 1. 147 1. 156 1. 136 1. 084 1. 080 1. 068 995 1. 049 1. 024 1. 061 1. 104 1. 147 1. 180 1. 097 999 1. 098 980 679 899 1. 123 1. 076 1. 049 1. 150 1. 243 1. 165 1. 204 1. 205 1. 136 896 773 544 487 499
CPO Price, CIF Roterdam Diskriminasi data bulanan CPO Price CIF Roterdam 1, 400 1999 1, 2000 2001 1, 000 2002 Axis Title 2003 2004 800 2005 2006 600 2007 2008 400 2009 2010 2011 2012 0 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
CPO Price including PPN (USD/tonne) FOB Belawan, Medan 1 2 3 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 591 309 217 299 420 456 362 361 537 979 485 751 1. 235 519 290 198 292 535 490 359 381 542 1. 080 505 753 1. 245 1. 064 454 309 213 297 386 508 389 378 558 1. 173 543 790 1. 139 497 387 374 646 1. 093 653 785 1. 107 1. 140 474 375 379 705 1. 129 745 775 397 377 742 1. 130 690 758 1. 096 387 375 407 744 1. 061 597 764 1. 044 1. 058 392 367 451 760 821 677 858 1. 040 1. 056 396 380 437 764 698 638 867 1. 028 1. 039 386 443 813 469 639 946 392 382 481 888 412 677 1. 069 1. 003 383 368 521 889 424 739 1. 185 430 376 416 667 907 632 4 465 329 211 307 373 5 431 284 194 328 372 6 354 278 215 369 388 7 279 262 285 363 372 8 306 268 323 384 355 9 347 248 264 360 378 10 337 216 229 365 440 11 292 210 278 399 460 12 313 228 287 424 468 AVG 391 269 243 349 402 1. 021 1. 107 1. 116 1. 057 959 955 1. 009 984 1. 018 859 1. 083 1. 044
CPO Price including PPN (USD/tonne) FOB Belawan, Medan CPO Price inc PPN FOB Belawan, Medan 1, 400 1999 2000 1, 2001 2002 1, 000 US$/tonnes 2003 2004 800 2005 2006 600 2007 2008 400 2009 2010 2011 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012
Perbandingan Harga CPO Medan dengan Rotterdam 102% Perbandingan Harga CPO Medan dengan Rotterdam 1 2 97% 3 4 92% 5 6 87% 7 8 82% 9 77% 10 11 72% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 12
FFB Price (Rp/Kg) Ex-Mill Medan 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ave % of CPO 489 564 568 523 346 262 306 469 514 353 402 447 8 400 404 427 460 530 400 385 380 363 325 279 300 38 8 291 280 323 397 393 388 464 486 378 361 411 480 38 3 510 561 550 572 605 584 598 614 687 694 59 7 712 535 703 670 620 609 586 554 573 647 744 730 65 2 726 734 824 884 869 622 609 690 684 682 667 72 641 629 714 761 746 704 697 703 719 752 751 742 730 954 1. 577 1. 042 1. 354 1. 927 1. 512 731 980 1. 734 1. 268 1. 424 1. 932 1. 595 734 1. 021 1. 890 1. 333 1. 439 1. 736 1. 764 695 1. 099 1. 677 1. 465 1. 385 1. 650 1. 813 666 1. 243 1. 808 1. 573 1. 383 1. 741 1. 656 683 1. 299 1. 825 1. 319 1. 320 1. 676 1. 395 690 1. 239 1. 564 1. 058 1. 306 1. 520 1. 623 711 1. 255 1. 207 1. 167 1. 470 1. 511 733 1. 296 1. 046 1. 158 1. 473 1. 461 740 1. 315 658 1. 023 1. 585 1. 336 744 1. 410 747 1. 164 1. 771 1. 399 886 1. 474 931 1. 294 1. 849 1. 466 72 1. 23 1. 48 7139 1. 154 1. 4169 0 1. 613 17% 18% 16% 19% 20% 20% 19% 17% 16%
Penutup Terima Kasih
- Slides: 30