PAREOJUMI PAR AUTO Aija Dementjeva Sigita Kalnakrkle VAKAR

PAREĢOJUMI PAR AUTO Aija Dementjeva Sigita Kalnakārkle

VAKAR ŠODIEN AIZPARĪT PREZENTĀCIJĀ IZMANTOTĀS INFORMĀCIJAS AVOTI Ekspertu aptauja Izlasē iekļauti automašīnu ražotāju pārstāvji Latvijā - lielākie tirgus spēlētāji, kā arī tie, kuru šībrīža biznesa aktivitātes norāda uz nopietnu potenciālu nākotnē. Pētījuma eksperti – šo pārstāvju augstākā līmeņa vadītāji, kuri piedalās uzņēmumam nozīmīgu stratēģisko lēmumu pieņemšanā un kuru pieredze auto sektorā ir vismaz 5 gadi. TNS Atlas dati TNS Baltijas valstīs veikts patēriņa pētījums. Nacionāli reprezentatīva izlase, mērķa grupa – iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

AUTO RAŽOTĀJS Orientēšanās uz drošību; Ekoloģijas jautājums kļūst arvien aktuālāks; Standartu noteikšana tirgotājam; Piedāvājuma dažādošana; Dažādu auto komplektāciju piedāvājums AUTO TIRGOTĀJS Mazie auto tirgotāji kļuvuši par nopietniem spēlētājiem; Spēcīgāka konkurence Latvijas auto tirgū; Lielākajā daļā gadījumu, auto tirgotājs spēj atpazīt un definēt savu mērķa grupu GALVENĀS PĀRMAIŅAS AUTO TIRGŪ līdz 2008. gadam PATĒRĒTĀJS Kļuvis izglītotāks un prasīgāks (par kvalitāti, auto dizainu, drošību); Augušas auto apkalpošanas prasības; Iecienītas liela izmēra automašīnas; Noteikta auditorija “dārgajiem auto”

1995 Vai Jūsu ģimene plāno tuvāko 12 mēnešu laikā iegādāties automašīnu? Ja plāno tuvāko 12 mēnešu laikā iegādāties automašīnu, tad kādu? Visi respondenti (18 -74), N=1734 2005 Vai Jūsu ģimene plāno tuvāko 12 mēnešu laikā iegādāties automašīnu? Ja plāno tuvāko 12 mēnešu laikā iegādāties automašīnu, tad kādu? Visi respondenti (18 -74), N=1191

2007 2008 Vai Jūsu ģimene plāno tuvāko 6 mēnešu laikā iegādāties automašīnu? Ja plāno tuvāko 6 mēnešu laikā iegādāties automašīnu, tad kādu? Visi respondenti (18 -74), N=1156 Pavasaris 2007 Visi respondenti (18 -74), N=1087 Pavasaris 2008

POTENCIĀLO PIRCĒJU IZVĒLE Visi respondenti (18 -74), N=1087 Pavasaris 2008

2004. - 2006. gads MIN MAX 80 60 2007. - 2008. gads MIN 60 MIN MAX 80 120 MAX 2009. - 2017. gads JAUNO AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS TEMPI LATVIJĀ

NĀKOTNES PĒTĪŠANA 1. POSMS INTERVIJAS AR NOZARES EKSPERTIEM Auto ražotāju pārstāvniecību Latvijā augstākā līmeņa vadītāji, kuri piedalās uzņēmumam nozīmīgu stratēģisko lēmumu pieņemšanā un kuru pieredze auto sektorā ir vismaz 5 gadi. 2. POSMS INTERVIJĀS IEGŪTĀS INFORMĀCIJAS IZVĒRTĒŠANA TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI TIRGUS SPĒLĒTĀJU REAKCIJU IZVĒRTĒJUMS TIRGUS SPĒLĒTĀJU SAVSATRPĒJO IETEKMJU IZVĒRTĒJUMS

Auto tirgū iesaistīto spēlētāju reakcijas/ iespējamie attīstības ceļi AUTO RAŽOTĀJS EKOLOĢISKUMS 10 VIDEI DRAUDZĪGU AUTO RAŽOŠANA ALTERNATĪVAS DEGVIELAS IZMANTOŠANAS IESPĒJAS DEGVIELAS PATĒRIŅŠ/ IZMEŠU SAMAZINĀŠANA 0 10 AUTO PERSONALIZĀCIJA ORIENTĒŠANĀS UZ KLIENTA INDIVIDUĀLAJĀM VĒLMĒM SVARĪGS ZĪMOLA TĒLS/ ORIENTĒŠANĀS UZ NOTEIKTU MĒRŠA GRUPU AUTO DIZAINS/ PAPILDUS APRĪKOJUMS AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020. GADAM

Auto tirgū iesaistīto spēlētāju reakcijas/ iespējamie attīstības ceļi AUTO TIRGOTĀJS MAZI/ SPECIALIZĒTI AUTO SALONI (PAKĀRTOTI ZĪMOLAM) AUTO DĪLERIS - VIENA RAŽOTĀJA PĀRSTĀVIS KOMUNIKĀCIJA ORIENTĒTA UZ ZĪMOLA TĒLU RAŽOTĀJA NOTEIKTI APKALPOŠANAS STANDARTI 10 0 10 AUTO TIRGOTĀJS NEPIESAISTĪTS ZĪMOLAM AUTO DĪLERIS PĀRSTĀV VAIRĀKUS RAŽOTĀJUS KOMUNIKĀCIJA ORIENTĒTA UZ DĪLERA TĒLU DĪLERA NOTEIKTI APKALPOŠANAS STANDARTI AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020. GADAM

Auto tirgū iesaistīto spēlētāju reakcijas/ iespējamie attīstības ceļi PATĒRĒTĀJS NOSLĀŅOŠANĀS AUTO KĀ STATUSA PAZĪME SVARĪGS PAPILDAPRĪKOJUMS/ JAUNĀS TEHNOLOĢIJAS 10 0 10 EKONOMIJA (PRAKTISKUMS) AUTO KĀ PĀRVIETOŠANĀS LĪDZEKLIS SVARĪGAS AUTO FUNKCIONĀLĀS ĪPAŠĪBAS AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020. GADAM

AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020. GADAM AUTO RAŽOTĀJS – PATĒRĒTĀJS AUTO TIRGOTĀJS – PATĒRĒTĀJS NOSLĀŅOŠANĀS EKOLOĢISKUMS 10 10 10 EKONOMIJA (PRAKTISKUMS) 10 0 10 10 10 EKONOMIJA (PRAKTISKUMS) AUTO TIRGOTĀJS NEPIESAISTĪTS ZĪMOLAM 0 AUTO PERSONALIZĀCIJA 10 MAZI/ SPECIALIZĒTI AUTO SALONI (PAKĀRTOTI ZĪMOLAM) NOSLĀŅOŠANĀS

AUTO RAŽOTĀJS – PATĒRĒTĀJS NOSLĀŅOŠANĀS 0 10 10 AUTO PERSONALIZĀCIJA EKOLOĢISKUMS 10 10 EKONOMIJA (PRAKTISKUMS) AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020. GADAM

EKOLOĢISKUMS 0 10 10 AUTO PERSONALIZĀCIJA Ekoloģijas idejas atbalsts – sociālās atbildības pazīme. AUTO RAŽOTĀJS – PATĒRĒTĀJS Jaunie, īpaši videi draudzīgie auto elitārs, ne visiem pieejams produkts. Izteikta ražotāju. NOSLĀŅOŠANĀS sacensība jaunu tehnoloģisko 10 risinājumu rašanā videi draudzīgu auto ražošanā. 10 EKONOMIJA (PRAKTISKUMS) AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020. GADAM

0 10 10 AUTO PERSONALIZĀCIJA Noteiktas klases un zīmola auto kā statusa pazīme. AUTO RAŽOTĀJS – PATĒRĒTĀJS Auto personalizācija vairāk orientēta uz aksesuāriem, NOSLĀŅOŠANĀSīpašu papildaprīkojumu klienta emocionālo 10 vajadzību apmierināšanai. EKOLOĢISKUMS Ekoloģijas idejas atbalsts – sociālās atbildības pazīme. Jaunie, īpaši videi draudzīgie auto elitārs, ne visiem pieejams produkts. Izteikta ražotāju sacensība jaunu tehnoloģisko risinājumu rašanā videi draudzīgu auto ražošanā. 10 EKONOMIJA (PRAKTISKUMS) AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020. GADAM

AUTO RAŽOTĀJS – PATĒRĒTĀJS NOSLĀŅOŠANĀS Noteiktas klases un zīmola auto kā statusa pazīme. Auto personalizācija vairāk orientēta uz aksesuāriem, īpašu papildaprīkojumu klienta emocionālo vajadzību apmierināšanai. 10 0 10 AUTO PERSONALIZĀCIJA EKOLOĢISKUMS Ekoloģijas idejas atbalsts – sociālās atbildības pazīme. Jaunie, īpaši videi draudzīgie auto elitārs, ne visiem pieejams produkts. Izteikta ražotāju sacensība jaunu tehnoloģisko risinājumu rašanā videi draudzīgu auto ražošanā. 10 Ņemot vērā kopējo sabiedrības orientāciju uz praktiskumu un ekonomiju jauna auto iegādē, 10 ražotājs orientējas uz noteiktu EKONOMIJA vienkāršu papild- aprīkojumu bāzes (PRAKTISKUMS) modeļiem noteiktu patērētāja funkcionālo vajadzību apmierināšanai. Svarīgākais auto ražošanā – drošība. AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020. GADAM

AUTO RAŽOTĀJS – PATĒRĒTĀJS NOSLĀŅOŠANĀS Noteiktas klases un zīmola auto kā statusa pazīme. Auto personalizācija vairāk orientēta uz aksesuāriem, īpašu papildaprīkojumu klienta emocionālo vajadzību apmierināšanai. 10 0 10 Ekoloģijas ideja sabiedrībā ir pašsaprotama, auto tirgus 10 orientācija ir kā atbilde uz vispārējām globālajām EKONOMIJA prasībām un tendencēm. Jauna (PRAKTISKUMS) auto iegādē būtiski aspekti – degvielas patēriņš, auto funkcionālās īpašības. 10 AUTO PERSONALIZĀCIJA EKOLOĢISKUMS Ekoloģijas idejas atbalsts – sociālās atbildības pazīme. Jaunie, īpaši videi draudzīgie auto elitārs, ne visiem pieejams produkts. Izteikta ražotāju sacensība jaunu tehnoloģisko risinājumu rašanā videi draudzīgu auto ražošanā. Ņemot vērā kopējo sabiedrības orientāciju uz praktiskumu un ekonomiju jauna auto iegādē, ražotājs orientējas uz noteiktu vienkāršu papildaprīkojumu bāzes modeļiem noteiktu patērētāja funkcionālo vajadzību apmierināšanai. Svarīgākais auto ražošanā – drošība AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020. GADAM

AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020. GADAM AUTO RAŽOTĀJS – PATĒRĒTĀJS NOSLĀŅOŠANĀS AUTO FUNKCIONĀLĀS ĪPAŠĪBAS EKOLOĢIJAS IDEJA KĀ PAŠSAPROTAMA EKOLOĢISKUMS AUTO PERSONALIZĀCIJA DEGVIELAS PATĒRIŅŠ, IZMEŠU SAMAZINĀŠANA EKONOMIJA (PRAKTISKUMS) DROŠĪBA JAUNĀS TEHNOLOĢIJAS BĀZES MODEĻU PIEDĀVĀJUMS AR IESPĒJU IZVĒLĒTIES PAPILDAPRĪKOJUMU

AUTO TIRGOTĀJS – PATĒRĒTĀJS 10 0 10 10 10 AUTO TIRGOTĀJS NEPIESAISTĪTS ZĪMOLAM MAZI/ SPECIALIZĒTI AUTO SALONI (PAKĀRTOTI ZĪMOLAM) NOSLĀŅOŠANĀS EKONOMIJA (PRAKTISKUMS) AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020. GADAM

MAZI/ SPECIALIZĒTI AUTO SALONI (PAKĀRTOTI ZĪMOLAM) 10 10 10 AUTO TIRGOTĀJS NEPIESAISTĪTS ZĪMOLAM Auto zīmols kā galvenais kvalitātes mērs (gan produkta, gan apkalpošanas kvalitātes). Auto dīlerim sava zināma AUTOzīmola TIRGOTĀJS – PATĒRĒTĀJS definēta mērķa grupa, noteikta auto kā statusa pazīme. Īpaša, NOSLĀŅOŠANĀS personiska apkalpošana. Iespējami vairāki viena zīmola dīleru saloni, kuri 10 katrs orientējas uz savu mērķa grupu (atšķirības – tiek tirgoti noteiktas klases auto). 0 EKONOMIJA (PRAKTISKUMS) AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020. GADAM

MAZI/ SPECIALIZĒTI AUTO SALONI (PAKĀRTOTI ZĪMOLAM) Lieli auto saloni, kuri pārstāv vairākus zīmolus. Tirgotājs AUTO TIRGOTĀJS – PATĒRĒTĀJS orientējas uz noteiktu mērķa grupu, lieli saloni orientēti uz NOSLĀŅOŠANĀS noteiktas klases auto 10 tirdzniecību. Tam pakārtoti arī apkalpošanas standarti. 0 10 10 10 AUTO TIRGOTĀJS NEPIESAISTĪTS ZĪMOLAM Auto zīmols kā galvenais kvalitātes mērs (gan produkta, gan apkalpošanas kvalitātes). Auto dīlerim sava zināma definēta mērķa grupa, noteikta zīmola auto kā statusa pazīme. Īpaša, personiska apkalpošana. Iespējami vairāki viena zīmola dīleru saloni, kuri katrs orientējas uz savu mērķa grupu (atšķirības – tiek tirgoti noteiktas klases auto). EKONOMIJA (PRAKTISKUMS) AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020. GADAM

AUTO TIRGOTĀJS – PATĒRĒTĀJS MAZI/ SPECIALIZĒTI AUTO SALONI (PAKĀRTOTI ZĪMOLAM) NOSLĀŅOŠANĀS 10 0 10 AUTO TIRGOTĀJS NEPIESAISTĪTS ZĪMOLAM Auto zīmols kā galvenais kvalitātes mērs (gan produkta, gan apkalpošanas kvalitātes). Auto dīlerim sava zināma definēta mērķa grupa, noteikta zīmola auto kā statusa pazīme. Īpaša, personiska apkalpošana. Iespējami vairāki viena zīmola dīleru saloni, kuri katrs orientējas uz savu mērķa grupu (atšķirības – tiek tirgoti noteiktas klases auto). Lieli auto saloni, kuri pārstāv vairākus zīmolus. Tirgotājs orientējas uz noteiktu mērķa grupu, lieli saloni orientēti uz noteiktas klases auto tirdzniecību. Tam pakārtoti arī apkalpošanas standarti. Auto 10 tirgotājs pārstāv dažādus zīmolus. Dīlera biznesa orientācija 10 līdzīgi kā tirdzniecības centram – ikviens var atrast sev EKONOMIJA nepieciešamo. Apkalpošanas (PRAKTISKUMS) kvalitātes standartus nosaka pats auto tirgotājs, tie orientēti uz pamatvajadzību apmierināšanu, tie nav tēlu veidojoši. AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020. GADAM

AUTO TIRGOTĀJS – PATĒRĒTĀJS MAZI/ SPECIALIZĒTI AUTO SALONI (PAKĀRTOTI ZĪMOLAM) NOSLĀŅOŠANĀS 10 0 10 Auto tirgotājs pārstāv vienu zīmolu (ražotāju), taču piedāvājot visu ražotāja produktu klāstu. Zīmols kā 10 kvalitātes (produkta un apkalpošanas) EKONOMIJA garants. Dīlera biznesa orientācija(PRAKTISKUMS) – dažādas klases auto, auto visiem. Tiek piedāvāta komplektācijas iespēja (bāzes modelis + nepieciešamais pamataprīkojums). 10 AUTO TIRGOTĀJS NEPIESAISTĪTS ZĪMOLAM Auto zīmols kā galvenais kvalitātes mērs (gan produkta, gan apkalpošanas kvalitātes). Auto dīlerim sava zināma definēta mērķa grupa, noteikta zīmola auto kā statusa pazīme. Īpaša, personiska apkalpošana. Iespējami vairāki viena zīmola dīleru saloni, kuri katrs orientējas uz savu mērķa grupu (atšķirības – tiek tirgoti noteiktas klases auto). Lieli auto saloni, kuri pārstāv vairākus zīmolus. Tirgotājs orientējas uz noteiktu mērķa grupu, lieli saloni orientēti uz noteiktas klases auto tirdzniecību. Tam pakārtoti arī apkalpošanas standarti. Auto tirgotājs pārstāv dažādus zīmolus. Dīlera biznesa orientācija līdzīgi kā tirdzniecības centram – ikviens var atrast sev nepieciešamo. Apkalpošanas kvalitātes standartus nosaka pats auto tirgotājs, tie orientēti uz pamatvajadzību apmierināšanu, tie nav tēlu veidojoši. AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020. GADAM

AUTO TIRGUS ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI 2020. GADAM AUTO TIRGOTĀJS – PATĒRĒTĀJS PIEDĀVĀJUMĀ BĀZES MODEĻI AR IESPĒJU KOMPLEKTĒT AUTO APKALPOŠANA “VISA MŪŽA GARUMĀ”/ APKALPOŠANA IEKĻAUTA AUTO CENĀ AUTO TIRGOTĀJS NEPIESAISTĪTS ZĪMOLAM PIEDĀVĀJUMĀ DAŽĀDAS KLASES AUTO/ AUTO VISIEM MAZI/ SPECIALIZĒTI AUTO SALONI (PAKĀRTOTI ZĪMOLAM) NOSLĀŅOŠANĀS EKONOMIJA (PRAKTISKUMS) APKALPOŠANA ORIENTĒTA UZ PAMATVAJADZĪBU APMIERINĀŠANU TIRGOTĀJS – KVALITĀTES STANDARTU NOTEICĒJS PIEDĀVĀJUMĀS – IKVIENS VAR ATRAST SEV NEPIECIEŠAMO

AUTO TIRGUS SPĒLĒTĀJU SAVSTARPĒJĀS IETEKMES

GLOBĀLĀS NORISES AUTO TIRGŪ Globālajām auto tirgus norisēm prognozējami būs vēl lielāka ietekme uz ikvienu auto tirgū iesaistīto aģentu AUTO RAŽOTĀJS Auto ražotāja aktivitātes būtiski ietekmē globālās auto tirgus norises AUTO TIRGUS SPĒLĒTĀJU SAVSTARPĒJĀS IETEKMES Auto ražotāja ietekme uz vietējo patērētāju un tirgu kopumā ir salīdzinoši augsta Tā saglabās līmeni pašreizējo Auto ražotāja ietekme uz tirgotāju mazināsies

AUTO TIRGOTĀJS Vietējā auto tirgotāja ietekme uz citiem auto tirgū iesaistītajiem aģentiem un norisēm ir salīdzinoši maza Tā nedaudz palielināsies Palielināsies auto dīleru vairāku zīmolu tirgotāju ietekme uz tirgu un auto dīleriem, kas pārstāv vienu zīmolu PATĒRĒTĀJS AUTO TIRGUS SPĒLĒTĀJU SAVSTARPĒJĀS IETEKMES Patērētāja ietekme uz vietējā auto tirgus norisēm šobrīd ir salīdzinoši augsta Tā nedaudz palielināsies Latvijas auto pircējs ir vājš savā ietekmē uz globālajiem procesiem un auto ražotāju Tā nedaudz palielināsies

Aija Dementjeva TNS Latvia projektu vadītāja aija. dementjeva@tns. lv +371 67096300 Sigita Kalnakārkle TNS Latvia iekšējo projektu vadītāja sigita. kalnakarkle@tns. lv +371 67096300 PALDIES! JAUTĀJUMI?