PARAGUAY PAS DE OPORTUNIDADES v EXPO MAQUILA PARAGUAY

PARAGUAY PAÍS DE OPORTUNIDADES v EXPO MAQUILA

PARAGUAY HOY

PARAGUAY HOY ES… Mejor Clima de Inversión en la Región Pujante Centro Logístico regional TOP 5 Ránking Regional “Doing Business” 2° País con mejor ROI de Sudamérica s/CEPAL (70/35) Población joven (22%) Gran Productor de Alimentos para el mundo Plataforma para producir alimentos para el mundo, productos y servicios para la región

ANTECEDENTES RECIENTES

NUESTROS ANTECEDENTES SON… (1) Estabilidad Monetaria últimos 70 años. Crecimiento promedio del PIB de 4, 5% (Guaraní moneda más estable de Sudamérica) ultimos 10 años Mercados y alianzas diplomáticas Reestablecidos Esquema Impositivo Consolidado 10, 10 La inflación no superó los p. a. en los últimos 5 años 5%

NUESTROS ANTECEDENTES SON… (2) Inversión Extranjera Directa en aumento Nuevas Inversiones de Capitales Paraguayos Cumplimiento Código Laboral (bajo nivel de sindicalización) (60%) SUACE Cobertura Oficial MIC/Gobierno Nacional Seguro Social IPS Patrón: 16% Empleado: 9%

POSICIONAMIENTO GLOBAL

PARAGUAY EN EL MUNDO 1º 2º PRODUCTOR STEVIA 3º PRODUCTOR Y EXPORTADOR DE YERBA MATE 3º 4º FLOTA DE BARCAZAS EXPORTADOR SOJA 4º MAYOR EXPORTADOR DE ACEITE DE SOJA 4º EXPORTADOR MUNDIAL DE ALMIDÓN DE MANDIOCA ENERGÍA RENOVABLE 5º MAYOR EXPORTADOR DE EXPELLER DE SOJA 5º MAYOR EXPORTADOR DE CARNE BOVINA 6º MAYOR EXPORTADOR DE MAÍZ 6º MAYOR PRODUCTOR DE SOJA 10º MAYOR EXPORTADOR DE TRIGO

CALIFICACIÓN RIESGO PAÍS / MEJORAMIENTO CONTINUO

PRIORIDADES EN EL USO DE LOS RECURSOS DEL ESTADO US$ 16. 480 millones para invertir en los próximos 5 años en los siguientes sectores: Salud y Educación Telecom. $ 595 $ 1. 306 Viviendas $ 1. 989 Infraestructura $ 6. 275 Asistencia Productiva $ 1. 565 Electricidad $ 2. 872 Fuente: Ministerio de Hacienda Agua y Saneamiento $ 1. 878

PARAGUAY / PLATAFORMA COMPETITIVA

RECURSOS DISPONIBLES MANO DE OBRA JOVEN MATERIA PRIMA DE CALIDAD A BAJO COSTO SNPP / FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ENERGIA ELECTRICA BARATA Y LIMPIA LOCALIZACION ESTRATEGICA BUENAS PROYECCIONES A FUTURO ESTABILIDAD ECONOMICA BAJA PRESIÓN TRIBUTARIA CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE

DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD PARA INDUSTRIAS PRECIO DE LA ENERGÍA PARA LAS INDUTRIAS EN EL MUNDO POTENCIA (MVA) 220 KV TOP 10 – en dólares por Megavatio/Hora (MWH) 30 Mw. 10 Mw 450 Mw 300 Mw 500 Mw. 100 Mw FUENTE: Federación de Industrias de Río de Janeiro (FIRJAN) 2014 1. PARAGUAY 41, 53 2. ECUADOR 47, 65 3. CANADÁ 48, 38 4. ESTADOS UNIDOS 53, 52 5. RUSIA 63, 79 6. HOLANDA 80, 09 7. FRANCIA 80, 26 8. COREA DEL SUR 9. CHINA 85, 43

REGIMEN TRIBUTARIO LEY 60/90 REGIMEN 10/10/10 IMPUESTOS PY Impuesto a la Renta Empresas (*) ≤ 10% Impuesto a la Renta Personal Impuesto al Valor Agregado (IVA) 10% ≤ 10% AR UR BR 35% 25% 34% 35% 27, 5% 21% 23% + 25% (*) Obs: si se distribuye internacionalmente puede ser hasta 27. 5% Fuente: Ministerio de Hacienda (www. hacienda. gov. py Arancel p/ importación de Bienes de Capital (Maq. y Equipos) 0 % (IVA) Bienes de Capital (Dentro y fuera del país) 0 % DEUDA: Impuesto aplicado a remesas y pagos en concepto de Capital, Intereses y Comisiones (P/ inversiones > a USD 5 MM) 0 % GANANCIAS: Impuesto s/ dividendos y utilidades (P/ inversiones > a USD 5 MM por 10 años) 0 % OTROS INCENTIVOS + • LEY MAQUILA • LEY CERTIFICADO DE ORIGEN • LEY GARANTÍA A LAS INVERSIONES • LEY APP / 5074 • LEY RESP. FISCAL • LEY PARQUES INDUSTRIALES

PRINCIPALES VENTAJAS COMPETITIVAS DE PARAGUAY PARA EMPRESAS BRASILERAS SECTOR Vestimenta Calzados Autopartes Electrodomésticos Producción Agrícola Productos Químicos y Metalurgica FACTORES COMPETITIVOS PARAGUAY VS. BRASIL Trabajo Mano de obra entrenada Operador de Maquina Mano de obra no calificada (-) 53, 2%. (-) 29, 3%. (-) 35, 2%. Salario /Horas (Promedio en USD) Promedio Salarial / Mes (-) 20, 7%. Población jóven Energia eléctrica Impuestos FUENTE: Supply Chain Report, IPIE - IDB, progress report, * JAN 2014 (+) 8, 0%. USD/MWh *(-) 63, 6%. IVA (-) 63, 2%. Impuesto a la Renta (-) 60, 0%.

SGP + / PARAGUAY COMO PLATAFORMA DE EMPRESAS INTERNACIONALES COMPETITIVAS VÍAS A EXPLORAR Atraer industrias de Argentina y Brasil, a través de SGP+ (Competitividad exportable del Paraguay) 1 ARGENTINA Y BRASIL 2 Potenciar el mercado local e inversiones considerando el incremento de la ventaja competitiva PARAGUAY UNIÓN EUROPEA MERCOSUR + CHILE B A A 3 Atraer industria europea a Paraguay para exportar a Mercosur y Chile B Atraer industrias Europea considerando el acceso al Mercosur y la eliminación de aranceles Fuente: Análisis Arthur D. Little Atraer industria europea a Paraguay para exportar a la U. E.

PRINCIPALES SECTORES ARANCEL MFN ARANCEL SGP+ IMP. 2015 UE MILL USD CONFECCIONES 12, 0% 0, 0% 177 ALIMENTOS 12, 2% 0, 0% 428 ARTÍCULOS PLÁSTICOS 6, 5% 0, 0% 193 INSECTICIDAS Y DEMÁS PLAGUICIDAS 6, 5% 0, 0% 12 CUEROS 5, 5% 0, 0% 38 BALANCEADOS Y OTROS ALIMENTOS PARA ANIMALES 9, 6% 0, 0% 30 CALZADOS 17, 0% 0, 0% 52 MADERA 7, 0% 0, 0% 45 SECTORES TOTAL IMPORTACIÓN 2015 DE LA UNIÓN EUROPEA (EN MILLONES USD) 975

ADEMÁS DEL SGP+ / PRINCIPALES VENTAJAS COMPETITIVAS DE PY PARA LAS EMPRESAS % Diferencia de Paraguay COSTO LABORAL 2014 PRECIO DE LA ENERGÍA - SECTOR INDUSTRIAL (USD x HORA) – COSTOS SOCIALES -67% 4, 2 -30% Año 2014 (USD x MWH SIN IMPUESTOS) -81% -2% -80% 21, 9 12, 9 6, 0 -50% 308 62 IMPUESTO A LA RENTA 124 63 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 2014 -71% -71 % 35% 34% -62% 26, 3% 10% Fuente: ANDE, Eurostat, CIER, U. S. Bureau of Labor Statistics, KPMG statistics, Oanda y análisis Arthur D. Little. 10% -52% -60% -53% 21% 25% 21, 4%

PARAGUAY MEDIOS DIGITALES BRASILEROS

AGENDA / PARAGUAY - BRASIL Tenemos una agenda conjunta con Brasil para sustitución de importaciones de Asia 70 BILLONES DE USD IMPORT. ASIA A BRASIL (AÑO)

ACUERDO FIRMADO REDIEX – APEX / (Set 2015) Para la Internacionalización de Empresas Brasileras MDIC

PARAGUAY PARA BRASIL… PARAGUAY HOY, TOP 5 de países para internacionalizar empresas brasileras (FIEMG 2015).

MACROSECTORES CON POTENCIAL

POTENCIA AGROINDUSTRIAL PARA ALIMENTAR AL MUNDO Paraguay posee el potencial para triplicar su frontera agrícola con: INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA SISTEMAS DE IRRIGACIÓN PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

DATOS ESTADÍSTICOS (Maquila) Rubros de Exportación – Brasil (En %) 17. 19% Confecciones y Textiles Autopartes 16. 83% Calzados y sus partes 11. 21% 8. 83% Plásticos y sus manufacturas Productos farmacéuticos 5. 71% Pigmento, pintura y colorantes Manufacturas diversas 0. 86% 0. 15% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

5º EXPORTADOR MUNDIAL DE CARNE PARA EL 2020 LOGRA DO 2015 Paraguay recuperó el estatus de la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) como país libre de fiebre aftosa con régimen de vacunación. TONELADAS 1° India 3, 000 2, 500 2, 000 1, 500 1, 000 500 - 2° Brazil 3° Australia 4° New Zealand 5° Paraguay 6° Canada 2011 2012 (Source: ARP with data of USDA, 2013) 2013 2014 2015 OCT 2015 ABR 7° Uruguay 8° European Union

PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN BOVINA (2012 -2020) TASA DE CRECIMIENTO: 5 % ANUAL 16, 646, 534 14. 465. 581 20, 000 18, 000 16, 000 14, 000 12, 000 10, 000 8, 000 6, 000 4, 000 2, 000 - 12. 695. 150 13. 479. 908 15, 853, 842 18. 352. 804 19. 300. 000

STOCK GANADERO / VARIACIÓN 2007 -2014

EXPORTACIÓN DE CARNE / VARIACIÓN 2007 -2014

EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES DE CARNE Y SUB-PRODUCTOS BOVINOS 2003 -2014 (USD MILLONES) s e c e v 4 X 1

HUB LOGÍSTICO BRASIL Campo Grande TRANSPORTE DE GRANOS HOY: Vía Paranaguá o Santos. Tiempo: 45 días aproximadamente. Distancia: 1. 500 km aprox. Costo: Flete encarecido por Pago Impuesto Interestadual y horario diferenciado para cargas. Punta Pora PJ Concepción ASU FASE 1: Transporte de Bitrenes vía PJC a Concepción. Hidrovía hasta Nueva Palmira. Tiempo: entre 15 y 20 días. Distancia: 800 km. Aprox (Concepción). Costo: reducción aprox. USD 500 millones anuales. FASE 2: Salida al Pacífico. CORREDOR INTERNO TRANSPORTE DE GRANOS, CARNE, MINERÍA Santos Paranagua Rosario N. Palmira Buenos Aires Montevideo Rio de Janeiro

SECTOR LOGÍSTICO Rutas 2 y 7 Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi Ruta 9 Transchaco Mcal. Estigarribia Ruta 7 Asunción Ruta 2 Puente Remanso Ciudad del Este Asunción Acceso 2° Puente Corredor Bioceánico Carmelo Peralta Loma Plata Ciudad del Este 2° Puente Brasil y Paraguay Pte. Franco - Foz do Iguazú Asunción Hidrovía – Plan Maestro sobre el río Paraguay

REFORESTACIÓN / DEMANDA INTERNA Y EXPORTACIÓN 8. 000 tn/año: Superficie apta para Reforestación Comercial es la demanda estimada para Energía + Productos Maderables 60. 000 has. declaradas: Stock de Reforestación 22. 000 tn. 2, 75 años, desde que termine la madera nativa Alta 50. 000 ha/año: Cantidad de Reforestación requerida para cubrir la demanda actual Media Baja ORDEN DPTO. TOTALES SUPERFICIE (Has. ) ALTA 9. 433. 095, 80 MEDIA 7, 328, 713, 71 BAJA 3. 243. 915, 6 1 SUP. TOTAL 20. 005. 725, 12

REAL ESTATE 1 / SOLUCIONES HABITACIONALES Ejes de desarrollo habitacional en el Gran Asunción 100. 000 nuevas viviendas por año 300. 000 viviendas necesitan refacción y mantenimiento 800. 000 viviendas que tienen algún tipo de problema, ya sea de refacción casi completa o de hacinamientos Fuente: SENAVITAT

REAL ESTATE 2 / SOLUCIONES CORPORATIVAS Y HOTELERÍA 30% crecimiento anual en el sector 2015 y 2016: 20 proyectos en cartera USD 450 millones. SOBRE AVDA. AVIADORES World Trade Center Ampliación Shopping del Sol Dazzler Tower Condo Hotel Esplendor Ampliación shopping del Sol Torre Aviadores I Aloft Hotel Restaurant Johnny B. Good Restaurant del grupo Isla Alta SOBRE AVDA. SANTA TERESA Paseo la Galería Blue Tower The Tower Torres Santa Teresa The One Quantum SOBRE AVDA. TRINIDAD Torres El Palacio de los Patos Torres Mirador EN DÓLARES 50. 000 40. 000 25. 000 20. 000 14. 000 8. 000 500. 000 200. 000 130. 000 15. 000 10. 000 60. 000 30. 000 TOTAL DE INVERSIÓN Fuente: SENAVITAT SOBRE AVDA. MCAL. LÓPEZ Ampliación Shopping Mcal. López EN DÓLARES 40. 000 SOBRE AVDA. BOGGIANI Edificio Miami 17. 000 SOBRE CALLE LILIO Galería Comercial Fanal 2. 500. 000 BARRIO JARA Balkonia 9. 000 Complejo Amistad 2. 500. 000 BARRIO LAMBARÉ Parque Perón 7. 000 BARRIO SAN JORGE Edificio Murano 4. 000 CDE Shopping París 65. 000 Jesuitas Plaza 25. 000 836. 000

SECTOR AUTOMOTORES

SECTOR VARIOS FINANCIEROS SERVICIOS TIC’s

MAQUILA Concepto Cómo opera EMPRESA / PERSONA CONTRATADA, constituida legalmente en territorio paraguayo MAQUILADORA MERCADO NACIONAL (max. 10% de la producción del año anterior) PRODUCTO MERCADO DE EXPORTACIÓN MAQUILADORA MATRIZ Aranceles e Impuestos Suspendidos = Garantía • Bienes de Capital • Insumos • Materia Prima DESTINADOS PARA PRODUCIR Bienes Corporales Servicios o Intangibles PARA EXPORTACIÓN CO NT RA TO Aspectos Tributarios MATRIZ EMPRESA CONTRATANTE EXTRANJERA SUB MAQUILADORA EMPRESA / PERSONA CONTRATADA, por la Maquiladora (Para realizar procesos parciales o subprocesos) 1% Tributo Único Maquila (sobre facturación) PROVISIÓN NACIONAL Bienes y Servicios Mano de obra Otros Países FACTURA MAQUILA • Mano de Obra + • Bienes y Servicios + • Depreciación + • Servicio maquila FACTURA SUBMAQUILA • Mano de Obra + • Bienes y Servicios + • Depreciación + • Servicio submaquila

OTRAS OPORTUNIDADES EN PARAGUAY INDUSTRIA DE ALIMENTOS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ( USD 7. 000 MILLONES) HIDROVÍA INDUSTRIA TEXTIL Y VESTIMENTA PUERTOS FLUVIALES Y PUERTOS SECOS TRANSPORTE FERROVIARIO DE PASAJEROS INDUSTRIA METALÚRGICA Y METAL MECÁNICA LIVIANA AEROPUERTOS BIENES RAÍCES AUTOPARTES LOGÍSTICA PRODUCCIÓN GANADERA Y AGRÍCOLA INDUSTRIA DE CALZADOS Y CUEROS PRODUCIÓN GANADERA, FAENAMIENTO PARA EXPORTACIÓN SERVICIOS A EMPRESAS REFORESTACIÓN TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA SECTOR FINANCIERO

CASOS DE ÉXITO DE INVERSIÓN

EMPRESAS MULTINACIONALES QUE OPERAN EN PARAGUAY

EMPRESAS EUROPEAS INSTALADAS EN PARAGUAY

PARAGUAY / PAÍS DE OPORTUNIDADES MUCHAS GRACIAS Av. Mcal. López 3333 c/ Dr. Weiss • Tel: (+595 21) 616 3028 info@rediex. gov. py