par DJENNAOUI NARIMENE BELHADIA FATIHA RAMOND EMILIE LIU
par: DJENNAOUI NARIMENE BELHADIA FATIHA RAMOND EMILIE LIU LAURENT MALECHA DAVID SHEPERS ADRIEN Marché Les pâtes alimentaires 2008 - 2009
Analyse de la demande Internationale Taux de pénétration du marché Comportement du consommateur (faits, chiffres, typologies) Quelle est le potentiel du marché ? Par segments de marché Taille et volume (CA, nombre d’unités vendues, nombre de clients) Niveau de développement (cycle de vie & taux de croissance) Italie 3225000 T V O L U M e États-Unis 2000000 T Brésil 1000000 T Allemagne 285000 T France 239219 T Emergence Croissance Maturité Déclin Depuis 2007 : Le marché mondial des pâtes alimentaires a atteint sa maturité, pour éviter son déclin, les industriels innovent leurs produits. Ceci pour correspondre au mieux aux besoin des consommateurs. Le consommateur est de moins en moins fidèle à une marque , il apprécie les produits naturels et nouveaux. La part santé/ nutrition et bio est très tendance.
Estimation de la production mondiale de pâtes alimentaires Environ 11, 8 millions de tonnes de pâtes alimentaires produites dans le monde.
Analyse de la demande nationale Quelle est le potentiel du marché Taux de pénétration du marché Par segments de marché Comportement du consommateur Taille et volume: Production: 239 219 tonnes en 2006 (faits, chiffres, typologies) 463 421 tonnes consommés ( 55% issu de l’importation) 1 milliard d’euros de CA Avec l’affolement du marché du blé Niveau de développement : dur, le prix des pâtes connaît ces derniers temps une hausse d’environ 15%. En 2006 , 18, 8% des ventes sont enregistrées pour les produits en V promotion , les premiers prix et MDD. Vrac Face à cette dévalorisation O structurelle du marché, les industriels L innovent sur le haut de gamme et les U nouveaux segments pour créer de la M valeur : pâtes en formule express, E pâtes à poêler surgelées, pâtes Spécialités fraîches extra-fines, pâtes contenant individuelles. Pôles enfants des légumes, recettes aux céréales. . . Ces formules toujours plus innovantes intéressent les consommateurs; c’est pourquoi, le marché ne décline pas. . Nutrition-Santé Emergence Croissance Maturité Déclin
Analyse de l’offre Internationale /nationale/Régionale Quelle est la Structure du marché ? Bp d’acteurs + Vrac Spécialités individuelles Degré de Concentration ? Pas de dominants - Pôles enfants Nutrition – Santé + Des leaders dominants 50% ou 75% Importations ? En 2006 : Volume = 254 881 Tonnes Exportations ? Pôles enfants Spécialités individuelles Internationale Vrac Nutrition -Sante Gds groupes nationale régionale (peu d’acteurs) Intensité Concurrentielle ? En 2006 : Volume = 24 640 Tonnes Volumes de Production ? Pme Dispersion /Répartition/couverture géo En 2006 : Volume = 239 219 Tonnes
Les acteurs Parts de marché des intervenants t en Grande et Moyenne Surface an v no (GMS - en valeur) In Leader Suiveurs PANZANI 36 %de PM BARILLA 21% de PM Pionnier PASTACORP 12% de PM MDD Autres AUCHAN 28% de PM Autres (groupe valfleuri) 3% de PM ce an vité m i ce rfor étit n e Pe omp és r P C
LES INNOVATIONS v Les pâtes au blé complet sont plus riches en vitamines, en minéraux et contiennent deux à trois fois plus de fibres que les pâtes traditionnelles. Les marques lustucru et panzani ont chacune des pâtes au blé complet. v. Les pâtes aux légumes de Lustucru lancé en 2008 avec comme pâtes alimentaires (vermicelle, macaroni, torsette) v. Les Gnocchi à poêler En 2008, Lustucru Sélection invente les Gnocchi à Poêler aux Légumes, une véritable innovation recette avec 40% de légumes (en plus de la pomme de terre) pour que manger des légumes devienne un plaisir pour tous (saveur carotte/potiron, fromage, brocoli/courgette) v. Crousti tortellini à poêler Basé sur le même conditionnement que les gnocchi, ce produit renferme des tortellini avec une farce ex: ‘jambon et emmental). v. Les sachets pâtes précuites emballage doypack Pâtes précuites avec un emballage type doypack pour une à deux personnes. Le groupe pastacorp lance sa gamme express sous la marque rivoire et carret en 2007.
Quels sont les groupes stratégiques ? Etendue de la gamme : large Type d’entreprise: Au blé complet Pdm < 3 Fort Cuisson rapide Taux de croissance Pdm 7 du marché Qualité supérieure Aux œufs Pdm >70 Pdm 13 Faible Part relatif du marché Fort faible Stratégie de croissance ( diversification/spécialisation) Stratégie concurrentielle Couverture géographique Pastacorp MDD Barilla Panzani Large Leadership: Panzani PME appartenant à des grands groupes Présence internationale Prix: MDD<Rivoire et Carret<Panzani Etendue de la gamme Faible large Pâtes sèches Enjeux futurs: le plus gros enjeu est l’innovation afin d’améliorer la méthode de préparation de plus en plus simple et rapide
FCS Barrières à l’entrée /sortie La communication (ex: Giovanni Rana) Les MDD : >30% du volume Capacité à innover (emballage, cuisson) Marché plutôt concentré Capacité de négocier avec la grande distribution Financement de la R&D L’analyse des forces concurrentielles : Nouveaux entrants Pressions réglementaires Allégations santé / nutritionnelles Législation concernant étiquetage des OGM, pesticides, allergisants, traçabilité Les MDD Fournisseurs Producteurs agricoles de blé dur, producteurs d’oeuf, fournisseur d’emballage Innovations Emergence des pâtes complètes, enrichis en protéines ou avec légumes, emballage (doypack), temps de cuisson et méthode de préparation Clients En majorité les foyers avec enfants pour les classiques, plus agé et aisée pour les premiums, bio. Menaces de substitution Les féculents : Le blé précuit, le riz, la semoule et la purée Distribution -GMS principalement -hard discount -RHF - producteurs de plats préparés
Environnements Economiques& Politiques Menaces Mutations • Création de pâtes enrichies en protéines ou légumes • Pâte au blé complet Campagne nutrition santé Augmentation du prix du blé • Créer une identité propre, se diversifier Les distributeurs imposent de plus en plus leurs marques Stratégiques Opportunités • Amélioration des emballages, offre avec sauce • Création de pâtes à la forme originale Technologiques • Proposition de produits bio Réglementaires Réglementation de l’étiquetage • Amélioration de la praticité et du temps de préparation nécessaire Socio. Démographiques Vos bonnes idées Développer le packaging, envisager un autre moyen de distribution comme la création de restauration rapide
Type d’acteur : Leader sur le marché des pates sèches et fraiches Entreprise : Taille : en France Appartient au groupe : Ebro Puleva Ses derniers changements --1300 employés --8 site de production --357458 tonne de produits vendu en 2005. --2 centre de R&D. --420 millions d’euros de CA en 2007. --13 millions d’euros en investissement medias annuelle 1998 et 99 marquent la naissance de Blédor des grains de blé précuit , Panzani introduit la technologie qualité Or qui permet d’avoir des pâtes d’une tenue parfaite à la cuisson. Lieu (pour la France) : Lyon, Marseille, Nanterre Cat. Produits - Format économique -Paquet sous vide prêt cuit - Paquet de 250 g - Paquet de 500 g -Innovation dans de nouveaux produits -recherche R&D -expertise culinaire -sécurité et qualité Fonctionnalités/ Tendances -rapide -qualités nutritionnelles -convivial -plaisir -Prêt à l’emploi -peu onéreux -nouveau -Saveurs traditionnelles Aujourd'hui lancement de pâtes enrichies en vitamines et au blé complet, n° 1 en France et n° 2 en Europe, fait partie des 10 marques préférées des français. Formats et design adaptés (Packing, packaging) Ses marques : Lustucru Giovanni Panzani EUROPE Conditionnement variable Technologies Compétences 1999. Naissance de la marque Giovanni Panzani, élue produit et saveur de l'année 2000 et Oscar de l'innovation 2000. AMERIQUE AFRIQUE DU NORD Zones géo Marchés cibles Produits Grands Publics Ses nouveaux produits Gnocchi a poêler, Panzani plus, Panzani expresse.
Entreprise : Stratégie de croissance (diversifiée/spécialisée) Locale/nationale/internationale alliances Stratégie suivie Description Panzani utilise la publicité et le marketing directe pour accroitre les ventes, cet médiatisation a pour but d’accroitre le territoire et de s’oriente vers la grande distribution, le Food service et aussi l’export, utilise des promotions pour valorise ses produits Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination Dote de deux pôles recherche et développement qui sont le cerec(centre de recherche et d’expertise culinaire pour pate fraiche) et le crecerpal ( centre de recherche européen sur les pates alimentaires) à un rôle dans le développement du produit et des saveurs…. Y a un renouvellement de l’offre grâce a des promotions, et y a une optimisation de la production. Positionnements Produits de Haute et Moyenne gamme Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI Stratégie Concurrentielle Performance (position concurrentielle CA, Rentabilité) Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique) Leader mondial dans le domaine Des pates(conso / prod) CA : 420 millions d’€ en 2007 Siège Social: 3 rue Boileau 69006 Lyon Statut juridique : S. A. S Effectif total : 1300 Date de création : 1945 Appartient au groupe: Ebro Puleva Forces Faiblesses Marketing couteux (publicité, communication) Très présent, a un circuit de distribution bien développé. Panzani garde ces concurrent loin grâce a sa vigilance et son innovation Suppression d’emploi du a la fermeture d’usine prix des matières Premiers a la hausse qui est une contrainte
Présentation synthétique de l’entreprise : Filière du groupe Ebro Puleva , PANZANI est le leader mondial dans le domaine des pates alimentaires (production / consommation) Ses Objectifs ? §Assure la sécurité de ses produits. §Crée de nouveaux produits et de nouveaux procédés. §Acquérir et développé des savoirs faire. §Accroitre la satisfaction de ces clients. §Affiné la planification de la production. Votre analyse ? Equilibrée ? -Panzani possède une large gamme de produit de marque Fortes, dont des aliments équilibrés enrichie en vitamine Et fibre. Ses enjeux stratégiques? -réduire ses couts due a la production et a sa planification. Adaptée à son environnement actuel ? -respect du consommateur et de sa sécurité en préservent la qualité et L’image de marque. Adaptée à son environnement futur ? -Panzani s’adapte a son environnement future en étant innovant et -accroitre la satisfaction du client et la qualité de ces produits. vigilant, grâce a son pole R&D , il anticipe et maitrise des nouveautés - réduire ces stockes tout en gèrent la demande. ce qui accroit son activité. La réactivité est un critère primordial, car il faut une adaptation a l’environnement économique et concurrentiel, il reste leader sur le marche malgré la maturité de celui-ci , sa valorisation est due a son innovation (R&D).
Entreprise: Type d’acteur: Suiveur en France (21% en 2006) , leader en Italie Taille: en France, Groupe Barilla 50 à 99 salariés 160 millions de C. A pour 2007 Lieu: Courbevoie (France) Catégorie / produits Ses derniers changements: Fonctionnalités: Tendances -Pâtes classiques Santé -Spécialités italiennes: La Collezione Convivial -Les Minis: Piccolini -Les pâtes au blé complet: Integrali Emballages carton Divers Formats (500 g, 1 Kg) En 2008, Barilla décide de mettre en vente le groupe Kamps ( groupe allemand de boulangerie) acquis en 2002 Tradition Innovation Ludique Ses marques Europe USA Afrique du Nord Zones géo. Technologies Compétences Création en 1996 de la marque Barilla foodservice pour les industriels de la restauration. Marchés cibles : Grand public, RHD Barilla La Collezione Piccolini Integrali
Entreprise : Stratégie de croissance Stratégie suivie Stratégie Concurrentielle Positionnements Description Une usine située à Parme qui couvre 35% du marché Italien et une usine située en France (Courbevoie) qui produit 21% des pâtes consommées en France. -Produits variés, ludiques, nutrition santé… -Haut de gamme et raffinement avec la Collezione -stratégie de communication bien développée tel que le marketing directe. -Produits de tradition italienne -Produits raffinés, de qualité Prix compétitifs Challenger de Panzani en France 15% de pm aux USA Performance C. A. : 4, 24 milliard d ’€ en 2007 Structure Siège social: Parme Création en 1877 Effectif: 25 000 salariés Filiales: Wasa, Harry’s (taille, ressources, compétences, statut juridique Forces Faiblesses -25 usines -Export vers une centaine de pays Véhicule l’image des produits de tradition italienne -Packaging facilement identifiable: boîte bleue au logo rouge. -Innovations avec les gammes minis et complètes pour rassembler la famille autour d’un repas adapté à tous -Politique de communication basée Peu représentée en France sur le concept « famille-santé » -synergie pâtes/sauces
Présentation synthétique de l’entreprise: Depuis 1877 et après quelques temps difficiles, l’entreprise familiale italienne étend son savoir faire traditionnel mondialement avec des gammes de pâtes variées et de qualité. Ses Objectifs ? Devenir le géant planétaire de la transformation du blé ( pâtes, biscuits , boulangerie) Votre analyse ? Equilibrée ? L’entreprise est bien installée sur un marché mature et se commence à conquérir de nouveaux marchés ( pain…) Ses enjeux stratégiques? -Faire reconnaître son savoir-faire traditionnel italien pour distinguer sa marque. -Innover et élargir ses domaines de compétences ( pain, biscuits) Adaptée à son environnement actuel ? Plutôt bien adaptée grâce à l’image de qualité qu’elle véhicule (pas d’OGM…) et les prix compétitifs appliqués. Adaptée à son environnement futur ? Désormais au coude à coude avec Panzani qui propose les même gammes avec l’idée de tradition italienne (Giovanni Panzani), l’entreprise risque d’avoir du mal à se démarquer… Cependant, ses capacités d’innovation lui promettent un avenir encore prospère. Compatible avec ses objectifs ? Vos recommandations ? Oui car ils ont toujours su garder la tradition de leurs origines Afin, de garder sa place sur le marché des pâtes, l’entreprise doit concentrer ses efforts sur l’image de raffinement et de tradition qu’elle porte depuis sa création
Type d’acteur : suiveur sur le marché des pâtes alimentaires Entreprise: en France Taille : Le groupe exploite 2 unités de production en France et emploi 300 personnes. Siège social : Aix en provence (France) Triptyque d’abell (DAS) Catégorie /Produits -En carton -En plastique -Sachets souples (Doypack) -Paquet de 250 g -Paquet de 500 g -Paquet de 1 kg Fonctionnalités/ Tendances -Santé -praticité Ses derniers changements Société récente crée fin 2002 par la famille Skalli par le rachat de Lustucru. Début 2003, elle rachète la marque Rivoire et Carret. Ses marques : -rapidité -Tradition -EUROPE -AMERIQUE DU NORD -AFRIQUE DU NORD Technologies Compétences Ses nouveaux produits: -Rivoire et Carret Express lancé en 2007. -Lustucru aux légumes (vermicelle et macaroni) lancé en janvier 2008 -Gnocchi à poeler (nature et légumes) Zones géographiques Marchés cibles: ménagères avec enfants Grand public, RHD
Entreprise : Stratégie de croissance Stratégie suivie Stratégie Concurrentielle Positionnements Performance Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique) Description Forces Faiblesses Pastacorp est un groupe récent (2002). Le groupe possède deux sites de production et se place en 2 e opérateur dans la filière des blés durs. -très large gamme de marques: La stratégie du groupe repose sur l’investissement et le rachat de groupes et marques tel que par exemple (lustucru, rivoire et carret) -Pastacorp est le groupe reflétant le savoir-faire français au niveau culinaire ainsi qu’un savoir industriel réputé. -Image de tradition -Produits d’une grande qualité à la saveur traditionnelle N° 3 en France sur le marché des pâtes alimentaires C. A. 90 millions d ’€ en 2006 Statut juridique: S. A. S Siège social: Aix en provence (France) Taille: 2 sites de production en France et emploie 300 personnes Date de création: fin 2002 Pastacorp n’est pas encore fortement implanté à l’étranger par rapport aux autres marques concurrentielles tel que barilla et panzani.
Présentation synthétique de l’entreprise: Pastacorp est le groupe numéro 2 des pâtes en restauration hors domicile. Référence en terme de tradition et savoir culinaire français Pastacorp a réussi à s’implanter dans le marché des pâtes alimentaires au 3ème rang français. Ses Objectifs ? Ses objectifs est de devenir leader dans les produits semouliers en France D’augmenter sa force de vente en rachetant d’autres marques (lustucru, rivoire et carret) Votre analyse: Equilibrée ? Adaptée à son environnement actuel ? Pastacorp est un groupe qui possède des marques -Le groupe entreprend pour ses clients de garantir des de valeur sûres tel que Lustucru qui se produits pour une alimentation saine et quotidienne ainsi positionnent juste derrière barilla et panzani. qu’une qualité dans leur process de fabrication. Ses enjeux stratégiques? -Innover, de manière à se distinguer des autres marques -Continuer à élargir leurs compétences au niveau de la transformation du blé dur (semoulerie) Vos recommandations ? Adaptée à son environnement futur ? -Si le groupe pastacorp veut maintenir sa position sur le marché des pâtes alimentaires, il devra évoluer au niveau de sa structure et accroître sa capacité d’exportation. Pastacorp afin de rester dans les trois premiers groupes sur le marché des pâtes alimentaires se . doit de faire évoluer son infrastructure, augmenter ses exportations et s’investir en R&D afin de se démarquer de ses concurrents.
Entreprise : Taille : en France --100 employés -- 3 millions d’euros de CA en 2007. -- 1 site de production Type d’acteur : le leader des fabricants de Pâtes d'Alsace aux 7 œufs frais Groupe Valfleuri Ses derniers changements Valfleuri obtient l'IGP pour ses Pâtes d'Alsace Lieu : 5 rue de la Charente F-68271 WITTENHEIM Cat. Produits - Valfleuri, Pâtes d’alsace - Nüdle à l’ancienne - Les pâtes Boulangères d’alsace - Les pâtes d’alsace, Traiteur de Florival - Les pâtes aux œufs Omega 3 - Les dinosaures au lait - Les pâtes hyper protéinées Fonctionnalités/ Tendances Les Pâtes d’Alsace, riches de plus de 4 siècles de tradition et de savoir faire, sont officiellement reconnues au niveau européen. L’appellation « Pâtes d’Alsace » bénéficie d’une « Appellation Géographique Protégée » - Qualités nutritionnelles - Convivial - Plaisir - Saveurs traditionnelles - Santé - Tradition - Diététique Ses marques : Valfleuri, pâtes d’alsace Nüdle à l’ancienne - sécurité et qualité - R&D EUROPE - Emballage en 250 g Technologies Compétences Ses nouveaux produits Zones géo Marchés cibles Produits Grands Publics Lancement des Nüdle à l’ancienne
Entreprise : Description Stratégie de croissance Forces Faiblesses Export en Europe (diversifiée/spécialisée) Locale/nationale/internationale alliances Stratégie suivie Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI Stratégie Concurrentielle Produits variés, nutrition santé… Produit haut de gamme appréciés par les gourmets Distribution: grande et moyenne surface et RHF . Diversité de sa gamme de produits et des saveurs/ qualité nutritionnelle de ses produits . Produits traditionnelle alsaciens Produits de qualité Innovation des savoir-faire et des procèdes et mise au point de produits nutrition santé Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination Positionnements Performance (position concurrentielle CA, Rentabilité) Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique) Produits de Haute et Moyenne gamme Leader des fabricants de Pâtes d'Alsace aux 7 œufs frais Siège Social: 5 rue de la Charente F-68271 WITTENHEIM Effectif total : 100 Date de création : 1922 Peu de publicités et de marketing
Présentation synthétique de l’entreprise: Aujourd’hui, Valfleuri, riche de l’expérience de 3 générations de fabricants de pâtes, à la fois ancrée dans la tradition et le savoir-faire des Pâtes d’Alsace, est capable de créer, sur-mesure, de nouvelles pâtes avec toujours le même soin apporté à la qualité et au goût Ses Objectifs ? Rester le leader au niveau de la fabrication des pâtes alsaciennes Assurer la qualité de ses produits et satisfaire sa clientèle Votre analyse ? Equilibrée ? Valfleuri possède divers produits de hautes gammes mais des pâtes aromatisées, santé, biologiques, ils sont également concepteur de pâtes sur-mesure pour répondre aux besoins des distributeurs restauration et de l’industrie Agro-alimentaire (plats cuisinés, salades, soupes…). Ses enjeux stratégiques? -Assurer la satisfaction des clients grâce à la qualité des produits -Innover aux niveaux de la fabrication de ces produits grâce au savoir-faire traditionnel alsaciens et à des procédés modernes Adaptée à son environnement actuel ? Adapté grâce ses produits de qualité et à la satisfaction de ces clients Adaptée à son environnement futur ? Valfleuri est adaptée grâce à son image et à ses produits traditionnels alsaciens mais aussi par son innovation et son pôle de recherches et développement Vos recommandations ? Pour rester le leader dans son domaine, Valfleuri doit rester dans sa gamme de produits et éviter toute diversification. Il doit aussi élargir ses exportations
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