PANORAMA DEL CONSUMIDOR Y LAS PASTAS Diego del

PANORAMA DEL CONSUMIDOR Y LAS PASTAS Diego del Pozo Mitschele 1

AGENDA 1 CONTEXTO 2 3 TENDENCIA SALUDABLE CONSUMO DE PASTAS 2

Quiénes Somos | Países | Incluso nuestros socios Mas de 200. 000 hogares que registran sus compran todas las semanas en mas de 50 países USA Mexico Venezuela Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Panama Colombia Ecuador Peru Bolivia Chile Brazil Argentina Denmark Sweden Norway UK Ireland Belgium France The Netherlands Germany Austria Spain Portugal Italy Ghana Nigeria Kenya South Africa Poland, Czech Republic, Russia, Slovakia, Hungary, Romania, Ukraine, Kazakhstan, Serbia Croatia, Bulgaria, Greece, Bosnia & Herzegovina, Turkey, Saudi Arabia China Japan India Taiwan Vietnam Thailand Malaysia Indonesia Philippines South Korea Australia

cuánto? quiénes? qué? dónde? cómo?

1 CONTEXTO Situación del consumidor latinoamericano y argentino. 5

LATAM CRECIMIENTO MODERADO DEL PBI Y EL CONSUMO COMPRAMOS MENOS VECES DIFERENCIAS SOCIO DEMOGRAFICAS & PODER ADQUISITIVO LENTO DESARROLLO DEL CANAL MODERNO DESANIMO + INDIVIDUALISMO NUEVOS GASTOS + ENDEUDAMIENTO = RESTRICCIONES 6 © Kantar Worldpanel

JULIO + AGOSTO, EL PEOR BIMESTRE EN 10 AÑOS SITUACIÓN DEL CONSUMO Evolución Vs Py Volumen Canasta KWP – 80 categorías Total Canasta 8. 0 4. 0 0. 0 -1. 6 -4. 0 FMCG: Alimentos, bebidas, Limpieza, Cuidado Personal. ACUMULADO ENE-AGO -2% J-A. 14 S 1. 14 Q 4. 13 Q 3. 13 Q 2. 13 Q 1. 13 Q 4. 12 Q 3. 12 Q 2. 12 Q 1. 12 Q 4. 11 Q 3. 11 Q 2. 11 Q 1. 11 Q 4'10 Q 3'10 Q 2'10 Q 1'10 Q 4'09 Q 3'09 Q 2'09 Q 1'09 Q 4'08 Q 3'08 Q 2'08 Q 1'08 Q 4'07 Q 3'07 Q 2'07 Q 1'07 Q 4'06 Q 3'06 Q 2'06 Q 1'06 2005 2004 -8. 0 -3. 7

EL AJUSTE ES POR COMPRAS MÁS ESPACIADAS -1 1 Compra por mes vs. 2013 EN TODA LA PIRÁMIDE EL CONSUMO SE CONTRAE empeoran 2 3 4 LA CAÍDA ES MAS FUERTE EN INTERIOR -1% -3% EL IMPACTO ES MAYOR EN LOS PRODUCTOS DE AMAgo. 14 YTD. 14 VALOR -1 -1 Básicas -1 -3 Necesarias -9 -13 Prescindibles

2 TENDENCIA SALUDABLE ¿Cuáles son las preocupaciones del consumidor? 9

SALUD / ESTADO FÍSICO, LA SEGUNDA PREOCUPACIÓN DE LOS LATINOS ARG. LATAM SIN EMBARGO, LOS ARGENTINOS TIENEN OTRAS PREOCUPACIONES INSEGURIDAD/ VIOLENCIA 1 1 INSEGURIDAD/ VIOLENCIA SALUD/ ESTADO FÍSICO AUMENTO PRECIOS/ INFLACIÓN 2 3 2 AUMENTO PRECIOS/ INFLACIÓN 3 CRISIS ECONÓMICA GLOBAL Fuente: Consumer Watch 2014 De las siguientes opciones ¿qué temas te preocupan más para este año 2014? CRISIS ECONÓMICA GLOBAL 4 4 SALUD / ESTADO FÍSICO CALENTAMIENTO GLOBAL 5 5 LA EDUCACIÓN QUE RECIBEN MIS HIJOS

EN LATINOAMÉRICA 79% lo más importante en la vida es la Salud 56% le gusta mantener su cuerpo 49% declara estar preocupado en forma por su Salud. Dominan las clásicas: Colesterol, sobrepeso, presión arterial. Fuente: Kantar Worldpanel Latam - Consumer. Watch 2010 / 2011 11

Las mujeres se preocupan más por el sobrepeso % SE PREOCUPA 42% 29% ¿Y CUÁNTOS HACEN ALGO PARA COMBATIRLO? 3 x 1 ¿QUÉ HACEN? SÓLO EJERCICIO 41% 24% 35% SÓLO DIETA + EJERCICIO Fuente: Kantar Worldpanel Latam - Consumer. Watch 2011 & Men Revolution 2010. 12

GANA CON VENTAJA EL COMER MEJOR ¿CUÁL ES LA TENDENCIA? En los últimos 12 meses he realizado alguna dieta reducida en calorías o en grasas ¿COMER MENOS? 30% He cambiado mi alimentación hacia comidas MEJOR? más sanas y ¿COMER equilibradas 51% Fuente: Kantar Worldpanel Latam - Consumer. Watch 2011 13

¿Qué implica comer mejor? MÁS SANO Y EQUILIBRADO ATENCIÓN A INFO NUTRICIONAL NO FRITO, MENOS SAL, MENOS GRASAS He cambiado mi alimentación hacia comidas más sanas y equilibradas Presto más atención que antes a la información nutricional de las comidas y bebidas Intento reducir el consumo de sal, frituras y grasas saturadas 51% 57% 58% Fuente: Kantar Worldpanel Latam - Consumer. Watch 2011 14

Comer menos de algunos ingredientes Sal Edulcorante 60 Frituras 58 Alcohol Grasas saturadas 55 20 Manteca 13 Harinas 51 29 35 49 Grasas Trans Azúcar 37 49 43 44 Café Gaseosas Fuente: Kantar Worldpanel Latam - Consumer. Watch 2011 - % intenta reducir el consumo Margarina Carne 15

…Y MÁS DE OTROS: VITAMINAS, FORTIFICADOS, SUPER ALIMENTOS 16

¿LAS VITAMINAS? ¡MEJOR EN LA COMIDA! ¿TOMO COMPLEMENTOS VITAMÍNICOS? ¿COMPRO ALIMENTOS FORTIFICADOS? ¿Compro alimentos fortificados? ¿Tomo complementos vitamínicos? 74 70 53% 53 27 LATAM 18 ARGENTINA 51 51 51 36 29 69 63 44 42 BOLIVIA BRASIL 56 41 56 49 21 17 Fuente: Kantar Worldpanel Latam - Consumer. Watch 2011 41 27% 62 CHILE COLOMBIA ECUADOR MÉXICO PERÚ VENEZUELA CAM Top 2 Box (Completamente de acuerdo + De acuerdo) 17

3 CONSUMO DE PASTAS EN EL COMIENZO DE UN NUEVO CICLO 18

EN ARGENTINA MAS DEL 80% DE LOS HOGARES COMPRA PASTAS TODOS LOS MESES, CADA 15 DÍAS Y UN PROMEDIO DE TRES PAQUETES Hábitos de compra Pastas POR VEZ Promedio Mensual En un mes lo compran más de 81% 10 Millones de hogares. 1, 4 2, 3 3, 2 Comprando en promedio casi 3 paquetes por compra. 2 veces por mes Mas de 6 paquetes al mes 19 © Kantar Worldpanel

PASTAS REPRESENTA EL 6% DEL PRESUPUESTO HOGAREÑO Alimentos Secos 6% Pastas 24 YOGURES DETERG ENTES ROPA GASEOSAS PAPEL HIGIENICO ACEITES TOMATADOS YERBA LECHE LIQ 33% PASTAS Total Canasta 81 GALLETITAS PENETRACIÓN NMENSUAL TENIENDO 24 MILLONES DE CONTACTOS AL MES CON LOS HOGARES MILLONES DE CONTACTOS CON EL CONSUMIDOR AL MES 20 © Kantar Worldpanel

PASTAS, UNA CUESTIÓN DE HÁBITO Y USO TODO EL MUNDO CONSUME PASTAS, LA DIFERENCIA ESTA EN LA FRECUENCIA 50 31 ITALIA ARGENTINA COLOMBIA 23 MEXICO 21 FRANCIA 19 BRASIL 15 VENEZUELA 14 RUSIA 14 13 FRECUENCIA PENETRACIÓN ANUAL 99% consumen pastas TODOS los hogares CHILE 21 © Kantar Worldpanel

TODOS CONSUMEN PASTA…, PERO NO DE IGUAL MANERA BASE DE LA PIRAMIDE CONSUME UN 20% MAS QUE LA CIMA ALTO+MEDIO BAJO SUP. BAJO INFERIOR 88 Hábitos de compra Pastas Promedio Mensual 79. 4 GAP BAJO VS ALTO+MEDIO 83. 1 +17% 74. 9 1. 5 1. 4 1. 3 2. 1 2. 2 +15% 2. 4 2. 8 +33%

SIMILAR LLEGADA Y HÁBITOS DE COMPRA EN TODAS LAS REGIONES AMBA CENTRAL 81 1. 35 2. 5 Hábitos de compra Pastas - Promedio Mensual CUYO+NOA 82 80 1. 43 1. 39 2. 2 LITORAL 82 1. 31 2. 5

CUÁL ES LA TENDENCIA DE PASTAS… -2% Período S 1, 2014 vs PY. +2%

PASTAS SECAS, LIDERA EL MERCADO E IMPULSA EL CRECIMIENTO PASTAS SIN GLUTEN, AÚN UN MERCADO MUY DE NICHO Secas Común Secas Rellenas Frescas % Vol. AM JUN. 2014 -13% +6% 15. 9 0, 1 1. 4 +2% +5% 82. 6 Listas PASTAS PARA CELIACOS 1, 8% 0, 1% DEL TOTAL DE LOS ¿CUÁNTOS HOGARES LA MERCADO HOGARES CONSUMEN AL AÑO? COMPRARON PASTAS SIN ¿QUE IMPORTANCIA TIENE GLUTEN EN EL MERCADO

CRECIENDO EN AMBOS EXTREMOS DE LA SOCIEDAD Y DE UNA MANERA FEDERAL, AUNQUE MAS FUERTE EN EL LITORAL Y CUYO+NOA SHARE Vol. AM JUN. 2014 Secas Común Secas Rellenas Frescas % Vol. AM JUN. 2014 15. 9 0, 1 PASTAS SECAS Listas 77% 9% 80% 1% 84% 12% 0% 88% 1. 4 +2% 82. 6 VARIACIÓN AM JUN. 2014 86% 84% +7% +6% 82% +5% 81% +4%

LAS OPCIONES DE MAYOR VALOR SON LAS QUE ESTAN DESARROLLANDO E IMPULSANDO EL MERCADO 21 72% CRECIMIENTO DE PASTAS SECAS DESDE EL 2008 A LA ACTUALIDAD 20% S 1. 08 62% 33% S 1, 14 +4% % +101%

PARTE DEL CRECIMIENTO ES IMPULSADO A PARTIR DE QUE LA INDUSTRIA COMENZÓ A HABLARLE AL CONSUMIDOR 2013 CIERRA CON UNA COMUNICACIÓN 10 X SUPERIOR A 2008 Volumen (tons) Candeal Harina INVERSIÓN PUBLICITARIA ANUAL GRPS Pastas Secas S 1. 08 S 2. 08 S 1. 09 S 2. 09 S 1. 10 S 2. 10 S 1. 11 S 2. 11 S 1. 12 S 2. 12 S 1. 13 S 2. 13 S 1. 14

CANDEAL, CRECE EN TODOS LOS NIVELES Y REGIONES LITORAL Y CENTRAL DONDE SE EL MAYOR CRECIMIENTO 33% +101% SHARE VAR vs S 1. 08 24% 41% 35% 32% 27% +168% +112% 27% +111% +80% +115% 39% +70% 36% +153% +66%

CONCLUSIONES 30

1 CONTEXTO Consumidor que tiene su presupuesto restringido por coyuntura o por endeudamiento, empujándolo a pasar mas tiempo dentro del hogar. Potenciando las oportunidades para Pastas 2 TENDENCIA SALUDABLE Salud y Estado Físico estan el Top 5 de las preocupaciones del consumidor. Interés en comer mas sano y en alimentos mas nutritivos 3 CONSUMO DE PASTAS Uno de los producto mas presentes en el hogar. Crece desde Pastas Secas Candeal, en todas las regiones y todo los NSE. En parte impulsado por una mayor comunicación. 31

NEXT STEPS 32

COMUNICACIÓN + OCASIONES + USOS POSICIONAMIENTO PRODUCTO 33

GRACIAS Diego del Pozo Mitschele Diego. Del. Pozo@kantarworldpanel. com ¡Ahora podes seguirnos en Twitter! @Kantar. WP_Arg