Panel 4 Partage dexprience et de projets Groupe

Panel 4 : Partage d’expérience et de projets Groupe Addoha CONFERENCE CRRH-UEMOA SUR LES POLITIQUES DE PROMOTION DE L’HABITAT ET LA CROISSANCE ECONOMIQUE Lomé, les 30 septembre et 1 er Octobre 2019, Hôtel du 02 Février

30 ans d’existence et d’expertise dans le secteur § Le Groupe a été créé en 1988 par son Président Anas SEFRIOUI. Son activité consiste en la construction, le financement et la commercialisation de programmes de logements sociaux, économiques, de moyen et de haut standings § 1 er opérateur immobilier coté à la bourse de Casablanca, DPGA est leader du secteur de l’immobilier au Maroc. § En cumulé, depuis sa création le Groupe ADDOHA a achevé près de 250 000 unités et compte plus de 135 000 unités en cours de réalisation… il a ainsi permis à des milliers de familles d’accéder à des logements qui correspondent à leurs besoins. § Aujourd’hui le groupe est présent au Maroc, au Sénégal, en Côte d’Ivoire, en Guinée-Conakry et au Tchad. § Le Groupe ADDOHA a su construire un capital-confiance lui permettant de disposer d’un actionnariat regroupant des investisseurs de référence. La stabilité de l’actionnariat du Groupe confirme la solidité des choix opérés par le management et constitue une preuve de la création de valeur actionnariale à moyen et long terme. § 56, 6% Famille SEFRIOUI § 33, 1% Flottant § 10, 3% Investisseurs institutionnels 2

Une présence continentale confirmée § Une intégration renforcée dans les pays majeurs Maroc 3 200 Kt § L’activité du ciment : lancée en 2010 d’abord au Maroc avec CIMAT et 4 ans plus tard en Afrique Sub-saharienne avec CIMAF Mauritanie 500 Kt § Capacité de production annuelle : • Au Maroc : 3, 2 millions de tonnes de ciments 2, 2 millions de tonnes de clinker (15% de part de marché) Burkina Faso 500 Kt et • En Afrique sub-saharienne : près de 10 millions de tonnes de ciments Cameroun 500 Kt Côte d’Ivoire 1 500 Kt Gabon 900 Kt Congo 500 Kt Investissements réalisés en Afrique Sub-saharienne : • Plus de 400 millions $ investis • Présence parmi les principaux acteurs dans 12 pays du continent 3

Chiffres clés (2018) 4

Chiffres clés (2018) MAD 246 Md FCFA Chiffre d’affaires 354 en 2017 624 Collaborateurs dont 33 en Afrique Unités cumulées livrées 669 en 2017 3 200 5 Ha Pays Réserve foncière 250 000 84 Programmes en cours dont 11 en Afrique subsaharienne 5

Couverture de 19 villes du Royaume … 73 programmes immobiliers Potentiel de croissance élevé du secteur de l’immobilier au Maroc croissance du secteur de § Croissance considérable prouvée par le passé 1 § Croissance durable à long terme l’immobilier Déficit en Le marché offre un potentiel important pour les acteurs du logement social logements • Le déficit courant est d’environ 583 000 unités sociaux • Compte tenu d'une moyenne annuelle de production de logements de 120 000 unités par an, et en tenant compte des besoins annuels supplémentaires (150 000 Unités / an), le déficit total en 2020 atteindrait plus de 760 000 Unités 2 Dynamique démographique Soutien du gouvernement 4 3 Les données démographiques sont favorables au développement du logement social au Maroc: • Taux d'urbanisation en croissance qui devrait atteindre 63% d'ici 2020 • Logement insalubre pour plus de 583 000 ménages (bidonvilles, maisons à risque de la démolition, la cohabitation, la promiscuité. . . ); • Une population jeune: 68% des Marocains ont moins de 34 ans et plus de 25% ont entre 20 et 34 ans; • Besoin en logement marqué par le désir, culturellement ancré des Marocains, de posséder une maison Le gouvernement marocain considère le logement social et la lutte contre l'habitat insalubre comme une priorité nationale : objectif du gouvernement: parvenir à une production nationale de 190 000 Unités / an Accès aux financements hypothécaires 5 Dans le cadre de la loi de finance 2010, le secteur logement social bénéficie du soutien du gouvernement et des institutions de crédit, ainsi que la mobilisation des promoteurs privés

Performances opérationnelles du groupe: Logements économiques et Moyen Standing Depuis sa création en 1988, 92% des unités réalisées par le Groupe ADDOHA concernent le logement Social, économique et de moyen standing… …Cœur de métier du Groupe, l’habitat social et économique est aussi sa vocation historique. Unités économiques achevées 27 063 216 757 Unités MS achevées 136 935 Ventes définitives 2018 2 350 unités Ventes définitives 2018 5 594 unités 24 713 211 163 Unités achevées cumulées à fin 2017 Unités achevées cumulées à fin 2018 146 350 unités Economiques en cours d’études, de commercialisation ou de construction Unités achevées cumulées à fin 2017 Unités achevées cumulées à fin 2018 35 233 unités MS en cours d’études, de commercialisation ou de construction 7

Performances opérationnelles du Groupe: Logements Haut Standing A partir de la fin 2006, le Groupe ADDOHA entreprend de développer significativement son chiffre d’affaires sur le segment du Haut Standing via le lancement de sa marque en propre : Prestigia Luxury Homes. Unités HS achevées 13 697 La marque a pour vocation de répondre a une forte demande en biens immobiliers de luxe au sein des principales villes du Royaume. 136 935 Les divers projets PRESTIGIA ont été conçus en partenariat avec des architectes internationaux de renom ainsi que de grands acteurs dans les domaines des sports et des loisirs : Ventes définitives 2018 793 unités 12 904 M. Colin Montgomerie, signataire et designer de golfs au sein des Projets de Marrakech Golf City et de Plage des Nations Golf Resort ; 2017 Unités achevées cumulées à fin 2017 2018 Unités achevées cumulées à fin 2018 M. Tony Jacklin, signataire et designer des deux golfs de Bouskoura Golf City et de l’Argan Golf Resort) 21 528 unités en cours d’études, de commercialisation ou de construction 8

Développement continental 9

Accélération de la croissance continentale § Volontariste et engageante, la stratégie du Groupe Addoha repose sur 3 axes principaux : 1) La conception innovante de programmes immobiliers de qualité et adaptés aux besoins de toutes les catégories socioprofessionnelles des marchés 2) La signature de Conventions avec les Etats hôtes, en ligne avec les stratégies gouvernementales de développement social et économique 3) Des montages financiers conclus dans le cadre de partenariat avec des banques locales. Contribution au chiffre d’affaires groupe Évolution des préventes (en unités) 2, 000 12 -15% 10% 1, 140 75% 144 1% 2018 2019 2020 2017 692% 2018 2019 10

Pays cluster : Côte d’Ivoire - Abidjan § 7 programmes immobiliers : plus de 15 500 unités prévues § Livraison des premières tranches des projets économiques depuis 2018 § Plus de 50 mds FCFA de chiffre d’affaires sécurisé par plus de 2 000 préventes/an 15 500 unités prévues § Lancement du logement haut standing sous la marque Prestigia § Réserve foncière importante sécurisée dans les principales zones du Grand Abidjan 11

Pays cluster : Côte d’Ivoire - Abidjan ADDOHA a lancé une multitude de projets de tailles et de positionnements différents… ces programmes demeurent la vitrine de la société et de ses performances. De même, l’offre d’ADDOHA se caractérise par un rapport qualité/prix inégalé. La localisation et la qualité des programmes garantissent une valorisation patrimoniale de l’investissement des clients. ADDOHA veille à assurer la meilleure « Value for money » pour les résidents de ses programmes. C’est ainsi qu’ADDOHA veille à garantir aux différentes résidences conçues et réalisées un service approprié indépendant assurant l’administration des parties communes et privatives. 12

Logements sociaux : « La Cité de l’Espérance » à Songon § En ligne avec le Programme présidentiel des logements sociaux et dans le cadre de la Convention signée avec l’Etat de Côte d’Ivoire § Sur une superficie de 7 hectares composée de deux parcelles : construction de 1 144 logements sociaux. Situation géographique Songon Géolocalisation 5° 19’ 34’’N 4° 12’ 37’’w Superficie 69 793 m 2 Types de logements Social Consistance globale 1144 logements sociaux Densité R+ 2 13

« La Cité de l’Espérance » Située dans un environnement approprié § La zone d’une superficie de 439 ha est dédiée aux logements sociaux et économiques. § Plan d’ensemble du projet Songon (439 ha) Les parcelles sont attribuées par l’Etat à divers promoteurs privés pour la réalisation de projets adaptés aux populations à faibles revenus § L’Etat se charge de la viabilisation du site (VRD primaires) Les prix de vente correspondants : § Les appartements en version « Semi-finie » : 12. 5 millions FCFA soit 75 millions FCFA par immeuble § Les appartements en version « Finition » : 15 millions soit 90 millions FCFA par immeuble Plan d’un appartement F 3 – 65, 35 m 2 14

Notre retour d’expérience… passer à une autre dimension 1) S’aligner sur les stratégies gouvernementales 2) (R)établir la « Crédibilité / confiance » § Avec l’acquéreur § Entre les intervenants : créer un écosystème 3) Mobiliser les acteurs pour les synergies et les niches de développement 4) Accompagner et anticiper l’évolution des modes de vie (densification / mobilité) 5) Transfert de technologie et la rapidité d’exécution 15