Pagos con Tarjetas de Crdito y Dbito Impacto

Pagos con Tarjetas de Crédito y Débito: Impacto en el Sector Comercio Cámara de Comercio de Costa Rica

Antecedentes • Sector Comercio considera que las comisiones que cobran los bancos por pagos con tarjetas de crédito/débito son excesivamente altas. • El costo de la operatoria distorsiona los precios finales de los productos y/o servicios, contribuyendo al deterioro de la competitividad. • Al cierre del 2018 existían 8, 6 millones de tarjetas en el mercado: 6 millones de débito y 2, 6 millones de crédito. (fuente: BCCR) • Para el mismo año se transaron 6, 8 billones de colones. (fuente: BCCR) • Tema abordado por la Cámara de Comercio de Costa Rica desde el 2007. • Hay experiencia internacional de comisiones bancarias a la baja.

Antecedentes • Existe un acuerdo entre emisores, que ha fijado las comisiones de transferencia.

Antecedentes Definiciones Comisión de adquirencia • Destinada a cubrir los costos operativos y de transacción electrónica Comisión de intercambio o transferencia • La comisión de transferencia o intercambio es el porcentaje que pagan los bancos adquirentes (dueños de los datafonos) a los bancos emisores cada vez que pasa por sus terminales tarjetas de otros emisores. Comisión de Afiliación Negocio costarricense promedio

Situación Actual La compra de un producto, ejemplo Determinación de las Comisiones de Transferencia de 11, 425 millones de dólares anuales Transferencia promedio de: • ₡ 14, 175 tarjeta de débito • ₡ 27, 869 tarjeta de crédito Fuente: BCCR.

No es un problema menor para el comercio Costa Rica: Tarjetas de Débido y Crédito 2009 -2018 4, 36 5, 15 4, 62 5, 58 5, 54 5, 79 5, 76 5, 58 5, 84 6, 04 Tarjetas de Débito Tarjetas de Crédito 1, 28 2009 2010 1, 34 2011 2012 1, 95 1, 89 1, 62 2013 2014 2015 2016 2, 61 2, 40 2, 46 2, 27 2018 Fuente: elaboración propia con datos del BCCR. Para el 2018: • Dos tarjetas de débito por cada tarjeta de crédito • Transacciones sumaron ₡ 6, 8 billones (21% del PIB) • El 64% del volumen de transacciones corresponde a tarjetas de crédito • El valor promedio de compra con tarjeta de crédito fue casi 2 veces a la compra con tarjeta de débito

No es un problema menor para el comercio Costa Rica: Tarjetas de crédito en circulación y transacciones (2005 -2018) 3, 0 Millones de Tarjetas 120, 0 2, 0 100, 0 1, 5 80, 0 60, 0 1, 0 40, 0 0, 5 20, 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cantidad de tarjetas Cantidad de transacciones Fuente: elaboración propia con datos del BCCR. 0, 0 Millones de Transacciones 140, 0 2, 5 0, 0 1, 2 tarjetas de débito y 0, 5 tarjetas de crédito por cada habitante 160, 0 En los últimos diez años la cantidad de tarjetas y de transacciones ha aumentado exponencialmente, lo que pone en desventaja a los comercios. ¿Se justifica mantener las mismas tasas?

Experiencia Internacional Comisiones por transacciones con tarjetas en otros países Alemania En el 2014, The Federal Cartel Office obligó a suprimir las comisiones interbancarias España En el 2014, Decreto impuso límites a las comisiones: 0, 30% TC y 0, 20% TD Francia En el 2015, Ministerio de Economía baja las comisiones a un 0, 23% México Banco Central fijó las tasas: 1, 39% TC y 0, 69% en TD Estados Unidos Federal Reserve Board publicó reglas de cálculo (2011) US$0, 21 por transacción + 0, 05% del importe de pago Argentina 2017 el BCRA fija topes, 1% al intercambio en débito y 2% al intercambio en crédito Colombia Después de acciones del comercio, tasas bajaron a 1, 40% TC y 0, 3% TD

Experiencia Internacional La investigación arroja que las reglas transfronterizas de la compañía norteamericana obligaban a los comercios a pagar más en servicios bancarios y que eso repercutió en los precios que asumía el consumidor.

Beneficios de disminuir las comisiones • Trazabilidad fiscal (más recaudación y menos evasión) • Reactivación económica (Disminución de costos, especialmente a PYMES) • Fomenta la seguridad en los comercios (menos efectivo en circulación)

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