OPPORTUNIT DI BUSINESS IN 1 Messico Opportunit e

OPPORTUNITà DI BUSINESS IN 1

Messico: Opportunità e Investimenti 2

Messico e Italia: una storia consolidata da secoli Opportunità tra Investimenti e una storia consolidata commercio 3

Messico e Italia: una storia consolidata da secoli Opportunità tra Investimenti e una storia consolidata commercio 4

Messico: Opportunità tra Investimenti e commercio 5

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1. Business cases 9

BUSINESS CASE 10

BUSINESS CASE 11

Business cases 12

2. Condizioni macroeconomiche e prospettive 13

Il Messico è un paese con una posizione vantaggiosa COUNTRY Brazil Russia India China B R I C Mexico Indonesia M I South Korea S Turkey T 1. Ambiente Macroeconomico 2. Apertura dell’Economia 3. Complessità dell’Economia 4. Costi Manifatturieri Totali 5. Mercato Domestico 6. Demografia 7. Qualità della Forza Lavoro 8. Laureati in Ingegneria(per capita) 9. Sistema Democratico 10. Indice Sviluppo Umano 10% Al di sopra del Messico 11 to 20% Al di sopra del Messico 21% Al di sotto del Messico Fonte: 1. Macroeconomic Environment: WEF The Global Competitiveness Report 2011 -2012, Macroeconomic Environment/ 2. Open Economy: Doing Business 2012, Ease of Doing Business/ 3. Economic Sophistication: The Atlas of Economic Complexity, Harvard University/ 4. Total Manufacturing Cost, Manufacturing Outsourcing Cost Index, Alix Partners/ 5. Domestic Market: WEF The Global Competitiveness Report 2011 -2012, Domestic Market Size Index/ 6. Demographic Bonus: UN World Population Prospects. The 2010 Revision. Forecast of total dependency rate in 2025 (population <15 & 65+ years) (15 -64)/ 7. Labor availability and quality of the DFI Benchmark, Automotive OEM, Skills, attitudes and productivity/ 8. Engineering Graduates (per capita): UNESCO Institute for Statistics, International Monetary Fund. Engineering, manufacturing and construction graduates per capita 2009/ 9. Democratic System: The Economist, Democracy Index 2011/ 10. Human Development Index: UN, Human Development Index. Measuring methodology: Mexico’s position is the baseline in each index or study cited. In green are identified those countries that score higher, equal or up to 10% below Mexico. In yellow, those between 11% and 20% below Mexico. In red, those which score is more than 20% lower than Mexico’s. 14

Miliardi dollari Percentuale di Inflazione Evoluzione dell’inflazione, delle esportazioni e delle riserve internazionali in Messico (1986 – 2013) Inflazione Manifatturiero Manufactureras *2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Riserve Internazionali * Da Gennaio a Giugno 2013 Fonte : INEGI / Bank of Mexico. 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 Reserve record: 169 billion dollars Primario Petroleras Primario 15

Messico Ratings Fonte: Fitch Ratings, Standar & Poor’s Rating Services, Moody’s Investor Service. 16

FDI in Messico (1999 -2013) 35, 000 e Milioni di dollari Massimo Storico S 1 Fonte: Ministry of Economy. General Directorate of Foreign Investment. 17

La demografia è dalla nostra parte Bonus Demografico Messico Percentuale Piramide della popolazione Messico (2030)* Maschi Femmine Anno Fonte: US Census Bureau: http: //www. census. gov/population/international/data/idb/information. Gateway. php ; INEGI, 2011; Population Projections for Mexico 2005 -2050, CONAPO. *Population (in millions) by age group. 18

Qualità della forza lavoro Fonte: IMD Competitiveness Yearbook, 2012 19

3. I vantaggi competitivi offerti dal Messico 20

RIFORME STRUTTURALI DEL GOVERNO DI PEÑA NIETO 21

IL MESSICO È UNA PORTA APERTA VERSO IL RESTO DEL MONDO Fonte: FMI, OMC 12 22

Ubicazione geografica privilegiata Tratta: 24 giorni 4 ore Miglia nautiche: 8, 126 Tratta: 3 giorni (via terra) dall’azienda produttrice all’ingrosso dell’importatore. 23

4. Opportunità di business 24

Leadership nella produzione avanzata AUTOMOTIVE E RICAMBI AUTO AEROSPAZIALE Esportazioni di 370 millardi di dollari +50%nella media e alta tecnologia ELETTRICOELETTRONICO DISPOSITIVI MEDICI Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA. . 25

Il settore metalmeccanico in messico Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA. . 26

Il mercato dell’acciaio in messico Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA. . 27

Il mercato dell’acciaio crea: Sostenibilità ambientale Sostenibilità economica Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA. . Sostenibilità sociale 28

Mappa di fabbricazione avanzata in Messico Tijuana Tecate Mexicali Ciudad Juarez Nogales Automotive Ricambi auto Aerospaziale Elettrico-elettronico Energie rinnovabili Hermosillo Chihuahua Monclova Los Mochis Reynosa Monterrey Matamoros Saltillo Torreón Culiacán Ramos Arizpe Tampico Zacatecas Aguascalientes Leon Guadalajara Nuevo Laredo Silao San Luis Potosi Querétaro Ciudad Sahagún Estado de México Tlaxcala Morelos Puebla 29

Opportunità aerospaziali Trattamenti 95% delle opportunitá di mercato Lamiera Lavo Ele razio cttr ne onic Ar a Fo Fo nde ria rg iat ur a se ne Fuente: Pro. México con información proporcionada por las principales OEM’s y Tier 1 del país. 30

Opportunità nel settore automobilistico 11. 8 Stampaggio e Die mmd 10 processi 85%* Fonderia Forg As Lav t Au a 9. 2 mmd ora zion e P las Al D tic tre ie Pa cas a tin rti g 9. 1 mmd e r te In ni nic ttro ele 2. 2 mmd 2. 5 mmd o Fuente: Pro. México con información proporcionada por las principales OEM’s y Tier 1 del país. iatur iv ot om ili ief gio Cav lag mb se +10 MÁS 9. 9 mmd 2. 7 mmd 3. 3 mmd 3. 9 mmd 6. 4 mmd 31

Opportunità nel settore elettrico 1. 6 mmd Stampare Montaggi o meccanic o Iniez ione plas tica Lav ora Ind zion us e tria La Met a m ina llurg ica to 10 procesos 90%* ra tu ia rg co Fo tri et el di na le lla ia er orce at M op ne ica zazio ram teriz Ce Sin Fuente: Pro. México con información proporcionada por las principales OEM’s y Tier 1 del país. 0. 1 mmd 0. 2 mmd 0. 4 mmd 0. 5 mmd 1. 0 mmd 0. 8 mmd 0. 7 mmd 0. 6 mmd 32

Biomassa Solare Geotermico Eolico OPPORTUNITA’ NEL SETTORE ENERGETICO settori di maggior successo nelle fonti rinnovabili Idroelettrico Giacimenti petroliferi Giacimenti di idrocarburi off-shore Smart Grid 33

Business council México-Italia 34

Messico: Opportunità e Investimenti 35

Email: oscar. camacho@promexico. gob. mx 36