OPORTUNIDADES DEL MERCADO EUROPEO PARA ARTICULOS DE JOYERIA

OPORTUNIDADES DEL MERCADO EUROPEO PARA ARTICULOS DE JOYERIA EN PLATA GABRIELE COEN Experto en Joyería y Regalos NEWTECH 2004

CONSUMO EN LA UE: • 21, 324 millones Euros • 87% (18, 621 millones Euros): Euros (millones) • • • Italia Reino Unido Francia Alemania España Grecia Euros per cápita 5, 875 3, 984 3, 270 2, 490 1, 733 1, 269 Fuente: Euromonitor, World Gold Council, Minitel, Keynote, HBD 2004 94 57 38 27 33 112 Joyas Oro 83% 81% 72% 76% 58% 82% Joyas Plata 13% 15% 17% 10% 17% 11%

… CONSUMO EN LA UE: • 13% (2, 703 millones Euros): Euros (millones) • • Holanda Bélgica Austria Suecia Dinamarca Irlanda Finlandia Portugal 17% Euros per cápita 773 442 435 344 226 195 173 39 34 42 32 34 46 26 115 Fuente: Euromonitor, World Gold Council, Minitel, Keynote, HBD 2004 Joyas Oro 59% 72% 76% 57% 82% 57% 8 Joyas Plata 21% 18% 10% 23% 15% 23% 57%

… CONSUMO EN LA UE: Joyas en Plata • • 3, 300 millones de Euros Incremento de la demanda del 4% Consumidores jóvenes Design de alta calidad Fuente: Euromonitor 2004

… CONSUMO EN LA UE: Segmentación por Producto • • • Anillos Aretes Collares Pulseras Dijes Fuente: Euromonitor 37% 35% 17% 8% 3%

… CONSUMO EN LA UE: Segmentación por Consumidores • Mujer • Hombre • Niños Fuente: Euromonitor 79% 18% 3%

PRODUCCION EUROPEA: • 14, 452 millones Euros • 17, 000 Empresas • 2 -10 empleados Euros (millones) • • • Italia Reino Unido Francia Alemania España Fuente: ISTAT, VDSI, Societé 5, Keynote 2004 8, 750 2, 100 1, 750 952 900 Empresas 7, 800 1, 610 3, 600 490 3, 500 Princ. Productos Oro, Plata Oro, Platino Oro

… PRODUCCION EUROPEA: Joyas en Plata Onzas (millones) • • • Italia Alemania Reino Unido Francia España Fuente: Silver Institute 2004 45. 5 9. 4 3. 0 2. 9 2. 5

IMPORTACION: • 5, 572 millones de Euros: Euros (millones) • • • Reino Unido Francia Alemania Italia España Holanda Fuente: Eurostat 2004 2, 103 969 881 435 276 137 Joyas Oro 83% 71% 59% 53% 48% Joyas Plata 5% 7% 18% 11% 8% 13%

… IMPORTACION: Intra – UE • 2, 008 millones de Euros (36% del total) Euros (millones) • Italia Fuente: Eurostat 2004 948

… IMPORTACION: Extra – UE • 3, 564 millones de Euros (64% del total): Euros (millones) • • Suiza China Tailandia USA India Hong Kong Turquía México Fuente: Eurostat 2004 736 718 481 390 281 207 110 9

… IMPORTACION: Joyas en Plata • 518 millones de Euros (9% del total) Intra – UE – 19% (97 millones de Euros): Euros (millones) • Italia • Alemania 67 27 • Francia 10 Fuente: Eurostat 2004

… IMPORTACION: Joyas en Plata Extra – UE – 81% (421 millones de Euros): Euros (millones) • • Tailandia China India USA Indonesia México Tunicia Mauricio Fuente: Eurostat 2004 164 84 22 15 8 7 4 3

DISTRIBUCION: Joyas en Plata PRODUCTORES AGENTES IMPORTADORES / MAYORISTAS MINORISTAS NO ESPECIALIZADOS MINORISTAS ESPECIALIZADOS TIENDAS POR DEPARTAMENTOS BOUTIQUE PERFUMERIAS FARMACIAS HIPERMERCADOS TIENDAS DE REGALO TIENDAS DE BISUTERÍA JOYERIAS GALERÍAS DE JOYERIA

… DISTRIBUCION: Joyas en Plata • • • Reino Unido Francia Alemania Italia España : : : Londres, Birmingham París Kaufbeuren, Pforzheim Arezzo, Vicenza, Milán Barcelona

… DISTRIBUCION: Joyas en Plata Reino Unido • • T. por dep. Boutique Perf. / Farm. Hipermercados T. de Regalo T. de Bisutería Joyerías Gal. de Joyería 14% 6% 3% 22% 26% 29% - Francia Alemania 8% 14% 3% 49% 13% 14% 4% 12% 58% 12% - Fuente: Eurostat, Societé 5, Mintel, VDSI, ISTAT, UK Trade Invest 2003 Italia 8% 6% 3% 1% 14% 52% 8% 16% España 13% 4% 2% 7% 54% 5% 15%

PRECIOS AL CONSUMIDOR: Joyas en Plata Euros (incluido IVA) • • Dije Brazalete hombre Pulsera mujer Aretes Anillo Collar con diamantes Fuente: Argos, Goldsmiths, 2004 10 - 100 40 - 120 30 - 80 10 - 50 50 - 90 30 - 170 300 - 450

CALCULO DEL PRECIO FINAL AL CONSUMIDOR: Joyas en Plata • • • Materiales Mano de obra Empaque / Promoción Costos indirectos Margen de utilidad PRECIO FOB Flete / Seguro / Serv. bancarios Margen utilidad import. / mayor. (60%) PRECIO DE VENTA IMPORT. / MAY. Margen utilidad minorista (150%) PRECIO AL CONSUMIDOR • FACTOR DE INCREMENTO 25 25 15 5 30 100 20 70 190 285 475 4. 75

OPORTUNIDADES PARA EXPORTAR: • • Mercado europeo en continua expansión Mercado muy segmentado Cambios de la moda guían los cambios en la joyería Sobreoferta asiática

… OPORTUNIDADES PARA EXPORTAR: Nichos emergentes • • • Bodas Caza Pesca Mascotas Museos Tabaquería

RETOS PARA EXPORTAR: • • Identidad Design Innovación permanente Especialización Ciclo de vida corto Capacidad productiva Optima comunicación Entrega a tiempo • Mantenimiento de los precios

FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET: Estadísticas • • CIBJO World Gold Council Gold The Silver Institute Jewellery Information Center Kitco Europastar Eurostat www. cibjo. org www. gold. org www. gfms. co. uk www. silverinstitute. org www. jic. org www. kitco. com www. europastar. com www. europa. eu. int/comm/eurostat

… FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET: Tendencias • • Schmuck Magazin Le Bijoutier Ornamenta British Jewellery Accessori Magazine Gucci Gold Jewelry Magazine Vogue Gioiello www. watchbizz. de www. editolux. com www. bema. it www. britishjewellery. co. uk www. collezionionline. com www. gucci. com www. goldinspirations. com www. voguegioiello. net

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION NEWTECH 2004