Oportunidades Comerciales en COREA Julio 2013 Contenido PROEXPORT

Oportunidades Comerciales en COREA Julio 2013

Contenido • PROEXPORT • Información General – Situación Geográfica, Economía, Demografía – Cultura e Historia • El Mercado Coreano – Poder de Compra y Tendencias en Consumo – Particularidades • Oportunidades – Que y de donde importa Corea? – Oportunidades para Colombia – El TLC con Corea y su impacto – Preguntas y comentarios

Sobre nosotros…. . Entidad encargada de Promoción Internacional Exportaciones, Inversión y Turismo

Proexport around the world: 28 offices overseas and 8 local offices

Información General Corea del Sur

Corea del Sur Corea es: q q q q 8º mayor Importador 7º mayor Exportador 12ª mayor Economía 1º penetración de Internet 1º fabricante de Barcos 5º fabricante de Automóviles 6º productor de Acero Milagro del Rio Han. PIB Per Capita: USD 32. 270 Área 100. 200 km 2 Colombia es 11 veces Corea.

Corea del Sur Ciudad Seúl Busán Incheon Daegu Daejeon Población 9, 794, 304 3, 414, 950 2, 662, 509 2, 446, 418 1, 501, 859 Área 100. 200 km 2 Colombia es 11 veces Corea en área. Fuente: Wikipedia

Población Pirámide Poblacional Población: 50 millones Fuente: US Census Bureau 0 -14 años: 14. 6% 15 -24 años : 13. 6% 25 -54 años : 47. 8% 55 -64 años : 11. 7% 65 años y mas: 12. 3% 97, 3% Coreanos 2, 7% otros

Cultura e Historia Hangul: Alfabeto Coreano PASADO RECIENTE 1910 -1945 Periodo de ocupación japonesa 1950 -1953 Guerra con Corea del Norte En 1960 Ingreso per cápita US 155 (Colombia US 252) Fuente: Banco Mundial/Wikipedia El hangul fue creado en 1443 y promulgado en 1446 por el Rey Sejóng el Grande

Corea Hoy Lugar en el mundo: q q 8º mayor Importador 7º mayor Exportador 12ª mayor Economía 1º penetración de Internet q 1º fabricante de Barcos q 5º fabricante de Automóviles q 6º productor de Acero Presidenta Park Primera Mujer Presidenta en la historia de Corea Fuente: NASA

K Wave (Onda Coreana)

Cultura Coreana, la mesa Comida al estilo Coreano Soju: Alcohol de arroz 20% Vol. Bibimbap

Cultura de negocios La Inclinación Entrega de tarjetas de negocio • Negociación • Reuniones • Relaciones Interpersonales - Puntualidad Armonía Paciencia Escuchar

El Mercado Corea del Sur

El Mercado Coreano • Corea del Sur importa entre cerca del 70% de sus alimentos. • Los principales proveedores de alimetos son Estados Unidos, China, Australia, Brasil y Japón. • Comida fresca y saludable preparada en forma sana (menos grasa y sal). • Hogares con estilo de vida altamente ocupado están consumiendo más comida conservada y para llevar, prefiriendo aquellas opciones Fuente: Euromonitor

Importaciones Coreanas de Frutas en 2012 Código HTS Toneladas CIF 1, 000 USD 2012 Frutas 840, 171 1, 298, 003 0802 Other nuts, Fresh or dried, whether or not shelled or peeled. 37, 430 263, 497 0803 Bananas, Including plantains, fresh or dried. 0807 Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh. 08 Producto 08051 Orange 0 0 367, 96 249, 921 1, 878 1, 851 173, 943 219, 887

Principales exportadores de Frutas a Corea 2012 País HTS Toneladas CIF 1, 000 USD Estados Unidos 08 256, 300 635, 877 Filipinas 08 439, 690 308, 405 Chile 08 65, 147 168, 993 Nueva Zelandia 08 21, 128 57, 990 China 08 30, 436 53, 399 India 08 1, 697 13, 166 Tailandia 08 3, 446 11, 076 Perú 08 4, 431 8, 571 Vietnam 08 5, 252 8, 230 Canadá 08 1, 567 8, 163 Total 08 840, 171 1, 298, 003

Frutas Frescas • Sandía 8 kg-9 kg (Corea) por unidad(Taiwan) 17, 500 KRW = 15 USD = 5. 8 USD Durazno 4 -6 unidades (Corea) 6, 900 KRW = 6 USD Applemango 6, 500 KRW

Frutas Frescas Piña por unidad (Filipinas) 3, 500 KRW = 3. 1 USD Banano 1. 2 kg (Filipinas) 4, 500 KRW = 4 USD

Canal de distribución de las Frutas importadas Fuente : Korean Rural Economic Institute

Tipo de comercios por menor • Hipermercados : E-Marte (Grupo Shinsegae/132 tiendas), Homeplus (121 tiendas), Lotte Mart(90 tiendas • Supermercados: Lotte Super (Grupo Lotte), GS Supermarket (Grupo GS), Homeplus Express (Tesco) • Almacenes: Lotte Department Soter (27 tiendas), Shinsegae Department Store (7 tiendas) • Tienda de 24 horas (Convinience Store): Family Mart (Bokwang), 7/11 (Grupo Lotte) etc.

Tiendas de Conveniencia 24 H Amplia variedad en Comidas listas Fuerte presencia de productos MP. Áreas para preparar/calentar/comer 13% de crecimiento en ventas en 2012 / Otros formatos crecieron el 3%

Importaciones Coreanas de Café y Flores en 2012 Númer o HTS Producto Toneladas CIF 1, 000 USD 2012 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion. 106, 119 477, 206 99, 751 382, 461 090111 Not decaffeinated (Green bean) 090112 Decaffeinated (Green bean) 477 2, 670 090121 Not decaffeinated (Roasted) 5, 326 89, 541 58 2, 462 2, 981 9, 712 23 295 090122 Decaffeinated (Roasted) Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for 0603 ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared. 060311 Rose 060312 Carnation 292 664

Principales exportadores de Café a Corea 2012 País HTS Toneladas CIF 1, 000 USD Brasil 0901 20, 130 91, 705 Vietnam 0901 35, 892 73, 828 Colombia 0901 12, 137 61, 108 Honduras 0901 9, 111 42, 492 Estados Unidos 0901 2, 648 39, 135 Perú 0901 8, 950 39, 090 Etiopía 0901 4, 024 22, 322 Suiza 0901 264 17, 562 Italia 0901 1, 012 14, 036 Guatemala 0901 2, 037 11, 151 Total 0901 106, 119 477, 206

Café en Corea Marawaka Blue Mountain 500 g instantáneo 156 g (Col) 21, 800 KRW = 19. 5 USD Colombia Supremo 500 g KANU café 19, 800 KRW = 17. 7 USD 11, 200 KRW = 10

Principales exportadores de Flores a Corea 2012 País HTS Toneladas CIF 1, 000 USD China 0603 2, 299 3, 684 Colombia 0603 442 3, 155 Tailandia 0603 116 1, 297 Holanda 0603 31 586 Australia 0603 11 180 Nueva Zelandia 0603 6 170 la República de Sudáfrica 0603 13 139 Estados Unidos 0603 13 122 Kenia 0603 8 97 Malaisia 0603 5 63 Total 0603 2, 981 9, 712

Alimentos Preparados y Conservados

Ropa Interior Influencia de lo orgánico y del concepto ¨Body Wear¨en lugar de Underwear. En la mujer Coreana la funcionalidad y el complemento a su figura lidera la tendencia. El uso de ropa exterior transparente ha reforzado la importancia de la ropa interior. Crecimiento de 10% en 2012 Fuente: Euromonitor

Belleza y Cuidado Personal Consumidores abiertos a propuestas nuevas siempre y cuando sean innovadoras y seguras. Fuerte tendencia Metrosexual influenciada por la cultura K-pop y la TV. Fuente: Euromonitor

TLC y las oportunidades en el mercado Coreano para los Exportadores Colombianos:

Acceso TLC SECTOR INDUSTRIAL Condiciones de Acceso para Colombia Corea 98% de los bienes industriales estaran desgravados durante la imple mentacion del tratado. El 2% restante sera excento en maximo 5 anos. De acuerdo a las importaciones colombianas procedentes de Corea en 2011: • 26% será libre de impuestos sobre la implementa ción del TLC. • 18% será libre de impuestos 5 años después de la implementación del TLC. • 6% será libre de impuestos 7 años después de la implementación del TLC. • 44% será libre de impuestos 10 años después de la implementación del TLC (automóviles, camiones y algunos productos de electrodomésticos). • El 3% restante será libre de impuestos 12 años después de la implementación del TLC. Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Acceso TLC Condiciones de Acceso para Colombia Términos de reducción arancelaria y algunos bienes agrícolas: • Libre impuestos para café verde. • Preparaciones de café: 2 y 3 años. • Flores (rosas, crisantemos, claveles): 3 y 5 años. • Bananos: 5 años. • Frutas: 5, 7, y 10 años. • Verduras: 5, 7, y 10 años. • Tabaco: 10 años. • Cigarrillos: términos de 10 y 15 años. • El azúcar y alcohol etílico: 16 años. • Etanol: 5 años. • Carne: 19 años, con cita del primer año; 9, 900 toneladas y un 2% de aumento anual para cortes finos. • Cerdo: 10 y 16 años. • Avicultura: 10, 12 y 16 años. Productos lácteos: • Queso, crema de caramelo, leche desnatada: 10 y 16 años. • Bebidas lácteas: inmediato. • Leche en polvo: 100 Cuota fija. Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Condiciones de Acceso para Corea 95% de los productos agrícolas coreanos serán libres sobre la implementación del TLC

Oportunidades en Agroindustria para Colombia Descripción del producto Exportaciones Arancel Importaciones de Años de colombianas al colombianas a mínimo máximo Corea CIF US$ desgravación mundo FOB US$ Corea del Sur FOB cobrado antes 2012 pactados con el acuerdo 2012 US$ 2012 del TLC % Demás preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras subpartidas 691, 809, 000 Extractos. esencias y concentrados de café 104, 323, 000 243, 857, 952 5, 425, 354 Café tostado sin descafeinar 89, 468, 000 41, 508, 177 26, 310 Patatas (papas). preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en acido acético). congeladas 86, 892, 000 1, 978, 985 50, 400 Demás preparaciones alimenticias con cacao en bloques o barras con peso superior a 2 kg. bien en forma liquida o pastosa. o en polvo. gránulos o formas 84, 401, 000 Las demás frutas o frutos y demás partes comestibles de plantas. excepto las mezclas de la subpartida 2008. 19. preparados o conservados de otro modo. 73, 851, 000 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante 42, 306, 000 73, 801, 244 3, 202, 342 24, 889, 893 2, 498, 511 92, 877 8 0 8 0 8 3 8 0 0 0 18 E 8 0 8 3 0 0 45 7 5 0 10 3 148, 000 92, 424 26, 000

Oportunidades en Agroindustria para Colombia Descripción del producto Demás azúcar de cana o de remolacha y sacarosa químicamente pura. solida. no expresada ni comprendida en otra subpartida Atunes de aleta amarilla (rabiles) (thunnus albacares) congelados. excepto higados. huevas y lechas Pasta de cacao sin desgrasar Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos Frambuesas. zarzamoras. y morasframbuesa y grosellas. sin cocer o cocidos en agua o vapor. congelados. incluso con adicion de azucar u otro ed Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos Demás aceite de palma y sus fracciones. incluso refinado. pero sin modificar químicamente Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado Demás productos de panaderia. pasteleria o galleteria. incluso con adicion de cacao. hostias. sellos vacios de los tipos utilizados para medicamentos. Demás preparaciones de los tipos utilizados para la alimentacion de los animales Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro. incluso en disolucion acuosa o con adicion de antiaglomerantes o de agentes q Demás preparaciones para salsas y salsas preparadas. condimentos y sazonadores compuestos Importaciones de Corea CIF US$ 2012 35, 324, 000 Exportaciones colombianas al mundo FOB US$ 2012 388, 738, 960 Exportaciones colombianas a Corea del Sur FOB US$ 2012 40, 495, 506 418, 706 19, 379, 000 2, 817, 568 74, 314 3, 841, 000 546, 043, 164 1, 682, 438 3, 186, 000 73, 040 18, 481 430, 000 221, 506, 730 3, 104 293, 000 363, 404, 024 72, 099 334, 763, 000 44, 130, 467 - 223, 819, 000 20, 342, 720 - 198, 560, 000 33, 059, 035 - 193, 874, 000 14, 355, 477 - 192, 747, 000 5, 414, 170 - 11, 268, 661 Años de desgravación pactados Arancel máximo Años de cobrado antes desgravación con del TLC % el acuerdo 1, 255, 058 25, 103, 000 171, 213, 000 Arancel mínimo cobrado antes del TLC % - 0 0 35 16 5 0 10 7 5 0 10 3 0 0 25 5 0 0 30 7 0 0 25 3 0 0 25 5 2 0 13 0 0 0 20 10 8 5 4. 2 0 10 0 13 0 8 5

Oportunidades en Manufactura para Colombia Descripción del producto Exportaciones Importaciones colombianas al de Corea CIF mundo FOB US$ 2012 Arancel Exportaciones Años de mínimo Años de máximo colombianas a desgravación cobrado Corea del Sur con el antes del TLC pactados antes del TLC FOB US$ 2012 acuerdo % % Bolsos de mano (carteras). incluso cn bandolera o sin asas. con la superficie exterior de cuero natural. cuero regenerado o cuero charolado 563, 780, 000 Cueros y pieles enteros. de bovino (incluido el búfalo) o de equino. de peso unitario superior a 16 kg 458, 162, 000 Pantalones largos. con peto. cortos (calzones) y shorts: de fibras sintéticas. para hombres o niños 258, 071, 000 Suéteres (jerseys). pullovers. cardiganes. chalecos y artículos similares de punto: de fibras sintéticas o artificiales 204, 124, 000 Artículos de bolsillo o de bolso de mano (cartera). con la superficie exterior de cuero natural. cuero regenerado o cuero charolado 132, 267, 000 Vestidos: de fibras sinteticas. para mujeres o ninas 57, 205, 000 1, 824, 904 - Prendas y complementos (accesorios) de vestir. de algodon. para bebes 13, 306, 000 3, 672, 484 - 21, 969, 228 22, 430, 759 111, 186, 654 19, 040, 414 4, 250, 083 1, 435, 978 26, 815 404, 197 8 0 1 0 13 7 2 0 13 0 8 0 0 0 13 0 54, 494 26, 318

Conectividad y logística Colombia - Corea

Logística Acceso Marítimo Frecuencias y tiempo de transito desde los Puertos Colombianos