OPORTUNIDADES COMERCIALES CANADA Tabla de Contenido Descripcin de
OPORTUNIDADES COMERCIALES CANADA
Tabla de Contenido Descripción de Mercado Canadiense Relación Comercial Colombia - Canadá Oportunidades y Tendencias comerciales en Canadá Información Inversión y Turismo
Tabla de Contenido Descripción de Mercado Canadiense Relación Comercial Colombia - Canadá Oportunidades y Tendencias comerciales en Canadá Información Inversión y Turismo
Descripción del Mercado En extensión, Canadá es el segundo país más grande después de Rusia. 9. 970. 610 km 2 Canadá está compuesta por 10 Provincias y 3 Territorios. Población: 34, 300, 083 millones de hab. (3. 7 hab/km 2)
Descripción del Mercado 62% de los Canadienses viven en Ontario y Quebec La mayoría de los importadores están en Ontario y Quebec 90% de los Canadienses viven a 160 km de la frontera con los USA Uno de cada tres Canadienses viven en Toronto, Montreal o Vancouver. Aprox. 20% de la población son inmigrantes 1 : 5
Descripción del Mercado Canadá y Estados Unidos son Mercados Integrados; desde Toronto se llega a un mercado de 180 millones de consumidores en menos de un día de transporte terrestre. Por vía terrestre, los recorridos de Toronto a Nueva York (765 Km. ) y de Toronto a Chicago (838 Km. ) son menores que el recorrido de Bogotá a Cartagena (1125 Km). Importación 31% de PIB; Exportación 29% de PIB
Indicadores Económicos Canada PIB IV Trimestre 2011 (precios de mercado) Crecimiento del PIB 2011 PIB per capita (2011 est. ) Tasa de Desempleo (enero 2012) Importaciones 2011 (millones) Importaciones per Cápita $1. 72 trillones 2. 6% $40, 300 7. 4% US$ 451, 028, 291 (5 o en el ranking mundial de importadores) US$ 13, 503 Exportaciones 2011 (millones) US$ 452, 710, 914 Tasa de Cambio Julio 2012 Inflación Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada- World Factbook 2011 1 CAD = US 0. 9882 2. 8%
Comercio Canadá es una de las naciones más ricas del mundo, miembro del G 8 y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE-. Su desempeño económico se fundamenta en el sector servicios (71%), seguido por industria (27%) y agricultura (2%). Ocupa el segundo lugar en reservas petroleras mundiales, después de Arabia Saudita. Es el tercer productor de gas natural y exportador de madera.
Comercio Canadá 11 o importador más grande en el mundo! El intercambio comercial entre Estados Unidos y Canadá es el más grande del mundo entre dos países; más de US$1, 500 M/día de intercambio comercial. Ü 49. 55% de las importaciones provienen de EE. UU Ü 73. 49% de las exportaciones van a EE. UU Las importaciones provenientes de Asia se han incrementado en la ultima década, 86% de los productos importados son productos manufacturados. Estados Unidos, China, México y Japón, en su orden, son los principales socios comerciales de Canadá. El comercio con Latinoamérica representa el 2. 6% del total exportado por Canadá y el 8. 5% del total importado.
Comercio Canadá Población 1 millón Sectores: Agricultura , Petróleo Gas Natural , Minería (mayor productor mundial de potasa) Población 4, 6 millones Sectores: TIC, desarrollo de juegos, e-learning, contenidos para móviles y cine digital / animación, Mineria y Forestal Población 3, 6 millones Sectores: energía, gas natural, ganadería, forestal (madera y papel) Población 1, 2 millones Sectores: Generación transmisión y distribución de la energía hidroeléctrica , transporte y distribución de gas natural , Manufactura Población 12, 8 millones Sectores: TIC, Automotriz, Biotecnología, financiero, Químico y plásticos y aeroespacial. Población 1 millón Sectores: Aeroespacial , Farmacéutico , TIC, juegos interactivos de 2 D y 3 D, equipos de transporte, textil/confección
Comercio Canadá Principales productos importados y exportados por Canadá del mundo § Maquinaria y Equipos Importaciones § Computadores § Vehículos y Autopartes § Aparatos Eléctricos § Combustibles Minerales § Productos Farmacéuticos § Plásticos § Aluminio en Bruto § Madera § Automóviles § Cereales § Turbinas de Gas § Aparatos de Telecomunicación § Abonos § Carnes § Oro y Diamantes § Cobre Refinado § Papel § Productos Químicos Orgánicos § Aeronaves § Petróleo Exportaciones § Metales Preciosos § Productos de Hierro o Acero § Muebles § Papel y Cartón § Confecciones § Cosméticos § Alimentos
Comercio Canadá El mercado canadiense Importaciones por región – 2011 América Latina 4% (excluido México) África 3% Otra Europa 2% Medio Oriente 1% Europa Occidental 12% Asia y Pacífico 18% Norte América 54% ( incluyendo México) Fuente: Industry Canada
Comercio Canadá Top 10 socios comerciales Enero – Diciembre 2009 - 2011 Las importaciones crecieron en un 2. 3 por ciento mientras que las exportaciones aumentaron 0. 2 por ciento en Junio/2012 2009 2010 2011 Fuente: World Trade Atlas
Comercio Canadá Importaciones Totales de Canadá de AL Enero – Diciembre 2010 - 2011 País 2010 2011 Producto Part. % Perú Minerales 93% Brasil Minerales (45%) Azúcar (16%) Maquinaria (9%) 70% Argentina Oro 80% Chile Minerales (55%) Frutas (18%) 73% Colombia Minerales (40%) Café (27%) Flores/Frutas (18%) 85% ü Colombia es el socio comercial No. 47 y el QUINTO en América Latina después de Perú (12), Brasil (15), Argentina (25) y Chile (28). ü Importaciones totales de Sur America representan el 3. 28% (US$14. 7 mil mll)
El Consumidor Canadiense Cada vez más Multicultural Informado, exigente, consciente de precios Diferencias Regionales (Quebec y Ontario) Altos ingresos (20% hogares > $70 mil) Baby Boomers 30% de la población (demanda de Calidad) Población en la Tercera edad (segmento importante, en 2031, del 23%-25% > 65). Consciente de la salud, del medio ambiente Sensible a las causas sociales (Fair Trade, sostenibilidad, CSR – Corporate Social Responsibility)
Tabla de Contenido Descripción de Mercado Canadiense Relación Comercial Colombia - Canadá Oportunidades y Tendencias comerciales en Canadá Información Inversión y Turismo
Relación comercial Colombia – Canadá Balanza de Comercial Colombia - Canadá $ 1, 000. 00 $ 800. 00 Millones de USD $ 600. 00 $ 400. 00 $ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Jun. 2012 $ (200. 00) $ (400. 00) Exportaciones Colombianas a Canadá 2005 Exportaciones Colombianas a Canadá Exportaciones Canadienses a Colombia Balanza 2006 Exportaciones Canadienses a Colombia 2007 2008 2009 2010 Blanza 2011 $ 482. 45 $ 564. 40 $ 436. 24 $ 602. 25 $ 645. 33 $ 696. 55 $ 807. 19 $ 370. 84 $ 452. 53 $ 617. 86 $ 673. 22 $ 527. 99 $ 626. 32 $ 764. 23 $ 111. 61 $ 111. 87 -$ 181. 61 -$ 70. 97 $ 117. 33 $ 70. 23 $ 42. 96 Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada Jun. 2011 Jun. 2012 $ 389. 26 $ 324. 72 $ 328. 70 $ 399. 72 $ 60. 56 -$ 75. 00
Relación comercial Colombia – Canadá Millones de USD TOTAL EXPORTACIONES COLOMBIANAS A CANADA Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada
Relación comercial Colombia – Canadá Principales productos exportados de Colombia a Canadá 2011 41% Mineral Fuel, Oil Etc Spices, Coffee And Tea Edible Fruit And Nuts 26% Live Trees And Plants Sugars Miscellaneous Food Plastic Stone, Plastr, Cement, Etc Pharmaceutical Products Woven Apparel 9% 8% 3% 1. 4% 2011 Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada 1. 37% 0. 6%
TLC Colombia - Canadá El 15 de agosto de 2012 se cumplió el primer año de entrada en vigencia del TLC Colombia - Canadá. Las exportaciones No Mineras 1 a junio/2012 presentaron un crecimiento del 7% debido principalmente a las mayores ventas en Manufacturas (19. 4%) y Prendas de Vestir (34. 7%). 1 Las principales oportunidades se están evidenciando en los siguientes productos: flores, azúcar, confitería, frutas y vegetales frescos, aceites y grasas, bebidas no alcohólicas, autopartes, envases y empaques, materiales de construcción, aisladores eléctricos, uniformes, ropa interior, vestidos de baño y telas con valor agregado. No mineras: son todas las exportaciones menos los sectores de café, ferroníquel, petróleo, carbón, piedras y metales preciosos
TLC Colombia - Canadá A partir del 15 Agosto de 2011, el 98% de las exportaciones colombianas a Canadá pueden ingresar LIBRES DE ARANCEL El 98, 6% de los bienes industriales y el 97, 6% de los bienes agrícolas quedaron beneficiados de manera inmediata. Textiles y confecciones estaban gravadas con aranceles entre el 5% y 18% que paso a 0%, el 95% de los productos obtuvo inmediatamente libre acceso al mercado canadiense. El 1, 3% del comercio del ámbito agrícola quedo excluido de la desgravación arancelaria; específicamente productos de los sectores lácteos, avícola, margarinas, embutidos de carne, trozos de pollo, algunos derivados del azúcar de caña, vino de uvas, aguardientes, ron, ginebra, preparaciones forrajeras y pre mezclas y ovoalbúminas. Comercio Transfronterizo de Servicios, Telecomunicaciones, Servicios Financieros y Comercio Electrónico. (cap. 9, 10, 11 y 15)
TLC Colombia - Canadá Categoría A B (3) C (7) D (17) E Tiempo Desgravación Eliminado por completo en la fecha en que el Acuerdo entro en vigencia. Eliminado en tres etapas anuales iguales, comenzando a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo. Queda libre de impuestos el 1 de enero del año 3. Eliminado en siete etapas anuales iguales, comenzando a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo. Queda libre de impuestos el 1 de enero del año 7. Eliminado en diecisiete etapas anuales iguales, comenzando a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo. Queda libre de impuestos el 1 de enero del año 17. Excluido del Tratado
Tabla de Contenido Descripción de Mercado Canadiense Relación Comercial Colombia - Canadá Oportunidades y Tendencias comerciales en Canadá Información Inversión y Turismo
Oportunidades Comerciales Agroindustria Canadá Importa principalmente de Colombia Café, Frutas, Flores, Azúcar y Preparaciones Alimenticias, entre otros. Oportunidades q q Flores Azúcar Confitería Alimentos Procesados q Crustáceos q Vegetales Frescos q Derivados del Cacao q Alimentos Conservados q Productos de Panadería q Bebidas no Alcohólicas q Aceites y Grasas PRODUCTO ANTES TLC CON TLC Flores 6% al 10. 5% 0% Azúcar $30. 86/ton $27. 22/ton Confitería 5% al 8. 5% 0% Entre el 5% y 10. 5% Aceite de Palma 11% Pulpa de Frutas 6% 9. 5% 0% Alimentos procesados Jugos
Oportunidades Comerciales Agroindustria Exportaciones Colombianas a Canadá Agroindustria Millones de USD $402. 0 $350. 1 $282. 1 $178. 7 2003 2004 Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada 2005 $302. 6 $258. 5 $241. 8 $175. 1 $281. 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Canales de Distribución Agroindustria IMPORTADOR / AGENTE EXPORTADOR / PRODUCTOR MAYORISTA AGENTE ADUANERO SECTRO SERVICIOS DE ALIMENTSO E INSTITUCIONAL CADENAS DE DE SUPERMERCADOS TIENDAS ESPECIALIZADAS E INDEPENDIENTES
Tendencias de Consumo - Agroindustria Se estima que tres de cada cuatro productos frescos vendidos en Canadá son importados, sin embargo en otoño y verano hay una gran competencia con los productos locales debido a la competitividad de precios. Frutas y verduras orgánicas Frutas exóticas serán mas comunes por el crecimiento población asiática Productos en presentaciones individuales Productos con mayores nutrientes y beneficios para la salud Preferencia por productos previamente preparados por ahorro de tiempo Preferencia por productos tipo “Gourmet”
Casos de Éxito - Agroindustria • • • Chocolate Azúcar Alimentos Procesados Frutas y verduras frescas Pulpas de Fruta Frutos secos
Oportunidades Comerciales - Manufacturas Canadá importa de Colombia productos de higiene bucal, autopartes, envases plásticos, funguicidas y materiales de construcción, entre otros. Oportunidades q Aisladores Eléctricos q Autopartes q Productos de q Empaques & Cerámica Envases Plásticos q Preparaciones para q Materiales de Higiene Bucal Construcción q Pisos Cerámicos, Mármoles y Piedra PRODUCTO ANTES TLC CON TLC Pastillas frenos 7% 0% Baterias 7% 0% 6. 5% 0% 8% - 9. 5% 0% Materiales de Construcción 5% - 8% 0% Pisos Cerámicos, Mármoles Entre el 3. 5% y 8% 0% Envases & Empaques Plásticos Muebles (metal y madera)
Oportunidades Comerciales - Manufacturas Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada
Canales de Distribución Manufacturas Empaques y envases EXPORTADOR / PRODUCTOR DE DE EMPAQUES IMPORTADOR/ AGENTES MINORISTA Materiales de construcción EXPORTADOR / PRODUCTOR IMPORTADOR / AGENTE Autopartes EXPORTADOR/ PRODUCTOR DE DE AUTOPARTES MAYORISTAS ENSAMBLADORAS IMPORTADOR / AGENTE MAYORISTA MINORISTA
Tendencias de Consumo - Manufacturas El gasto en productos de lujo y de valor agregado, aumenta debido a mejores niveles de confianza en la economía local. La construcción sostenible en plena recuperación en 2012. Proyectos LEED - Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental http: //www. cagbc. org/ indicador de este crecimiento; mayor enfoque en renovación de edificios existentes, que en el diseño y construcción de nuevos edificios. Empaques y envases amigables con el medio ambiente; contenido del producto en idiomas oficiales (Ingles y Francés). Canadá como el noveno productor de vehículos en el mundo y emplea directa e indirectamente uno de cada siete canadiense. Ingredientes naturales para cosméticos y farmacéuticos
Casos de Éxito - Manufactura Casos de éxito Materas plásticas Cajas de herramientas Pisos Pastillas de frenos
Oportunidades Comerciales - Prendas Canadá importa de Colombia Hilado Entorchado, Trajes para Hombre, conjuntos, chaquetas, chaquetones, pantalones, Ropa Interior. Oportunidades q q q q Uniformes Ropa Interior Vestidos de Baño Artículos de Cuero PRODUCTO Telas Inteligentes Textiles Ropa Deportiva Vestido de Baño Fajas Calzado Ropa Interior / Fajas ANTES TLC CON TLC Entre el 4% y 18% 0% 11% - 18% 0%
Canales de Distribución - Prendas de vestir Uniformes y Ropas deportivas EXPORTADOR / PRODUCTOR Largest Ten Retailers IMPORTADOR / AGENTE MAYORISTA Sears (total) 12. 6% Wal-Mart 10. 2% The Bay 6. 9% Mark’s W. W. 5. 0% Winners 3. 8% Moeres 2. 1% Reitman’s 1. 8% Costco 1. 8% Old Navy 1. 6% Retail Concentration AGENTE ADUANERO MINORISTA
Tendencias de Consumo - Prendas La población joven es un excelente target debido a su alto consumo en ropa de moda innovadora y creativa. Ropa con tratamiento especial y tecnologías que permitan mejor desarrollo de actividades físicas. En el diseño hay que tener en cuenta las tendencias internacionales de moda para cada una de las diferentes temporadas. El gobierno canadiense es el principal comprador de uniformes. Telas ecológicas, recicladas y Fair Trade No competimos en segmentos bajos - Como resultado de los beneficios ofrecidos a los Least Developed Country (LDC) en el 2003, Bangladesh y Cambodia aumentaron sus exportaciones textiles (HS 62) a Canadá para el 2011 a
Casos de Éxito - Prendas Casos de éxito Ropa Interior Sandalias Vestidos de Baño Accesorios en Cuero
Oportunidades Comerciales - Servicios Colombia provee servicios de desarrollo en Animación Digital y aplicaciones móviles. Oportunidades q Animación y efectos especiales. q Video y juegos de computadores. q Educación y productos de entrenamiento. q Aplicaciones para negocios y web marketing. q Producción de contenidos para la Web y aparatos móviles. Industria de video juegos representa el 90, 3% del mercado de animación digital. Aumento en demanda de juegos para dispositivos móviles. Oportunidades comerciales para personas naturales y/o jurídicas que pueden vender sus servicios desde Colombia sin necesidad de trasladarse a Canadá.
Canales de distribución - Servicios CREACIÓN/ PRODUCCIÓN ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DISTRIBUCIÓN FINANCIACIÓN MERCADEO Y LICENCIA
Tendencias de Consumo - Servicios Canadá experimenta actualmente competencia fuerte de destinos de producción de animación a bajo costo como India y China. Los ingresos de ambas industrias están estimados entre 170 y 200 millones de dólares anuales. Canadá ofrece generosos subsidios e incentivos lo cual ha aumentado el crecimiento de la industria. Aproximadamente 215 canales de TV de los cuales 37 son infantiles, dedicando el 60% de su tiempo al aire a dibujos animados. En animación digital Canadá posee una excelente reputación y ocupa el puesto número 3 luego de USA y Japón en materia de video Juegos
Casos de Éxito - Servicios Casos de éxito Video juegos Animación Digital Aplicaciones Móviles
Tabla de Contenido Descripción de Mercado Canadiense Relación Comercial Colombia - Canadá Oportunidades y Tendencias comerciales en Canadá Información Inversión y Turismo
Inversión Extranjera Directa Canadiense La inversión directa canadiense en el exterior alcanzó USD$684. 500 millones de dólares en 2011 La inversión directa canadiense en el extranjero creció un 7% en el 2011, los principales países de destino son: Estados Unidos (40. 3%), la Unión Europea (26. 6%) y el Reino Unido (12. 2%) En 2011, 51. 7% de la inversión directa canadiense en el extranjero fue en los sectores financieros y de seguros, seguido por la minería, la industria petrolera y de gas que también registraron un aumento en la participación de la inversión directa canadiense en el Fuente: http: //www. statcan. gc. ca/daily-quotidien/120419/dq 120419 b-eng. htm extranjero, al pasar a 18, 8%
Inversión Canadiense en Latinoamérica por sector Fuente: FDI Markets
Inversión en Colombia 6º lugar en Latinoamérica. Data for all companies from Canada investing between January 2003 and December 2011. Destination Country Projects Capex Avg Capex Jobs Created Avg Jobs United States 802 57, 796. 1 319. 3 32, 103 115 China 274 2, 187. 4 60. 8 3, 505 206 UK 210 2, 332. 9 106. 0 2, 946 77 1 Mexico 139 3, 155. 0 80. 9 5, 748 287 India 98 11, 261. 2 662. 4 3, 751 234 France 96 909. 5 37. 9 2, 601 81 Germany 74 713. 4 37. 5 1, 445 68 2 Brazil 66 2, 032. 9 112. 9 62 31 Hong Kong 57 30 30 Australia 52 2, 024. 1 184. 0 729 81 UAE 50 1, 160. 0 232. 0 5 2 3 Argentina 49 635. 7 39. 7 1, 450 290 4 Peru 49 1, 368. 8 105. 3 Russia 44 4, 446. 9 247. 0 1, 337 222 5 Chile 42 14, 898. 8 784. 1 400 Singapore 35 2. 6 1, 946 324 Spain 30 56. 6 18. 9 332 83 Austria 30 1, 136. 2 59. 8 2, 331 211 6 Colombia 29 2, 826. 3 314. 0 55 27 Japan 28 48 16 Countries 21 to 141 819 45, 455. 1 216. 5 21, 536 226 Total 3, 073 154, 399. 6 227. 1 82, 360 144 Fuente: FDI Markets Companies 542 174 175 109 78 75 66 53 54 46 40 40 31 37 31 32 24 15 20 26 674 1, 551
Inversión Canadiense en Colombia 2003 - 2012 Oil & gas extraction 11% 13% 41% Other petroleum & coal products Gold ore & silver ore mining Financial 33% Warehousing & storage En importancia: Ontario, Alberta, Quebec y British Columbia y son las provincias que mayor invierten en el mundo, en Latinoamérica y en Colombia. Fuente: FDI Markets
Inversión Canadiense en Colombia Millones de USD 1, 685* 1, 053 906 799 737 393 414 344 270 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Statistics Canada. Table 376 -0051 - International investment position, Canadian direct investment abroad and foreign direct investment in Canada, by country, annual (dollars), CANSIM (database). * Proyectado
Compañías lideres Canadiense instaladas en Colombia
Turismo en Canadá es actualmente el sexto emisor de turismo en el mundo. En 2012, el 79, 1% de las salidas de los viajeros canadienses al mundo fueron viajes vacacionales, el 20, 9% restante correspondió a viajes de negocios. Euromonitor International ha proyectado una tasa de crecimiento compuesta anual de 3% en salidas de canadienses al exterior. Salida de viajeros canadienses al exterior, 2005 -2013 6. 1% 7. 4% 12. 3% -3. 0% 9. 4% 2. 5% 4. 3% 2. 4% 0% 21, 099 22, 394 25, 140 26, 996 26, 188 28, 650 29, 372 30, 639 31, 365 -100% -200% -300% -400% -500% 2005 Fuente: Euromonitor International. * Datos proyectados 2006 2007 2008 2009 2010 N. de viajeros en miles 2011* Var % 2012* 2013*
Turistas Canadienses en Colombia El principal destino de los viajeros canadienses es USA con 21, 2 millones de viajeros (70, 6% del total de salidas), seguido de México, Cuba y República Dominicana. Canadá ocupó el decimo lugar como emisor hacia Colombia, con una participación del 3, 2% del total de llegadas de viajeros extranjeros al país en el periodo Enero-Junio 2012. • Canadá y Chile actualmente son los mercados emisores de turistas que mayor crecimiento de llegadas a Colombia han presentado en lo corrido del año. Fuente: Euromonitor International. * Datos proyectados
Turistas Canadienses en Colombia Llegadas de viajeros canadienses a Colombia, 2005 -2012 16. 8% 38, 394 32, 886 27, 115 28, 279 27, 632 28, 157 22. 9% 25, 540 24, 469 n) 20 12 (E ne -Ju ne (E 11 20 Fuente: Migración Colombia, cálculos Proexport -Ju n) 11 20 10 20 09 20 08 20 07 20 06 20 20 05 20, 788
Turistas Canadienses en Colombia Destino principal que reportan los viajeros canadienses en Colombia En 2012, según lo declarado por los viajeros canadienses a su ingreso al país las ciudades reportadas como destino principal fueron: Bogotá con 35. 5%, seguida de Cartagena con 34%, San Andrés con 13, 2% y Medellín con 7, 3. Estacionalidad Según la serie de años observada, se puede establecer una tendencia estacional clara siendo los meses de enero, febrero, marzo y diciembre, los que registran un mayor número de Estacionalidad de los viajeros canadienses en Colombia, 2006 -2012 llegadas de viajeros canadienses en Colombia. 7, 000 6, 000 5, 000 4, 000 3, 000 2007 2008 2009 2010 2011 No vi 2012 e br em Di ci br e em br e tu Oc pt ie m br e o Ag os t Ju lio ni o Ju ay o M il Ab r zo ar o br er M 2006 Se Fuente: Migración Colombia, cálculos Proexport Fe En er o 1, 000
Fuentes de Información • www. proexport. com. co • http: //www. proexport. com. co/mcrcanada (Guía cómo exportar a Canadá) • http: //www. colombiatrade. com. co (Perfil logístico de Canadá) • www. mincomercio. gov. co • www. canada. gc. ca • www. statcan. gc. ca • www. edc. ca • www. ic. gc. ca • www. tfocanada. ca • www. canadabusiness. ca
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