Omnibus WEB Grandes tendances de consommation Septembre 2013

Omnibus WEB Grandes tendances de consommation Septembre 2013 Sondage commandé par

Table des matières Sommaire méthodologique 3 Facteurs importants lors de l’achat d’un produit ou service 4 Habitudes d’achat de produits ou de services sur Internet 7 Types de produits ou services sur lesquels des recherches sont effectuées en ligne avant d’acheter 10 Types de produits ou services achetés en ligne 13 Importance de l’existence d’un site Web dans le choix d’un commerce/fournisseur 16 Critères de choix d’un produit ou d’une entreprise 18 Efforts pour magasiner ou pour acheter des produits locaux 21 Types de produits dont la marque est un facteur d’achat important 24 Valeur ajoutée perçue 27 Impact de la dernière récession sur les habitudes de consommation 30 22

Sommaire méthodologique Méthode de collecte des données Sondage omnibus Web Marché Total Canada Taille de l’échantillon 1023 répondants Critères de sélection - Canadiens - 18 ans et plus Dates de collecte Du 31 juillet au 5 août 2013 Différences significatives entre sousgroupes de l’échantillon Dans les graphiques et les tableaux, les lettres indiquent par rapport à quel(s) sous-groupe(s) un résultat est surdéveloppé (intervalle de confiance de 95 %). Sondage commandé par BDC │ 3

Facteurs importants lors de l’achat d’un produit ou service Base Q 1: ABCD: Ensemble des répondants De manière générale, quels facteurs sont importants pour vous, lorsque vous prenez la décision d’acheter un produit ou service? Vous pouvez choisir plusieurs facteurs. Intervalle de confiance de 95 % Sondage commandé par BDC │ 4

Facteurs importants lors de l’achat d’un produit ou service – Résultats régionaux C. -B. Alb. (A) (B) Sask. / Man. (C) (n=1023) (n=137) (n=109) Payer le moins cher possible 64% Acheter un produit de marque reconnue 49% Acheter un produit bon pour la santé Total Ontario Québec Atlantique (D) (E) (F) (n=67) (n=392) (n=246) (n=73) 56% 65% 64% 67% B 67% 42% 43% 57% ABCE 45% 56% A 49% 43% 52% 44% 47% 53% 54% Pouvoir obtenir des renseignements sur Internet avant d’acheter 41% 44% 48% F 39% 43% F 38% 31% Acheter un produit fabriqué localement 39% 43% 39% 32% 37% 40% 45% Obtenir des points, une remise en argent ou un cadeau lors de l’achat 35% 30% 38% 28% 40% CE 30% 38% Acheter un produit respectueux de l’environnement / fabriqué par une entreprise respectueuse de l’environnement 26% 25% 29% C 15% 25% 30% C 29% C Acheter un produit ou un service offert par une entreprise socialement responsable 26% 27% 31% 23% 27% 24% Pouvoir acheter en ligne 18% 17% 26% F 14% 18% 14% Aucun de ces facteurs n’est important pour moi 4% 5% 5% 6% 4% 3% 5% Base Q 1: ABCD: Ensemble des répondants De manière générale, quels facteurs sont importants pour vous, lorsque vous prenez la décision d’acheter un produit ou service? Vous pouvez choisir plusieurs facteurs. Intervalle de confiance de 95 % Sondage commandé par BDC │ 5

Facteurs importants lors de l’achat d’un produit ou service – Résultats par revenus Total <40 K$ - <60 K$ - <100 K$ + (G) (H) (I) (J) (n=1023) (n=291) (n=168) (n=271) (n=141) Payer le moins cher possible 64% 68% 66% 62% Acheter un produit de marque reconnue 49% 42% 49% 50% 57% G Acheter un produit bon pour la santé 49% 46% 52% 49% Pouvoir obtenir des renseignements sur Internet avant d’acheter 41% 35% 38% 46% G 51% GH Acheter un produit fabriqué localement 39% 35% 47% G 39% 41% Obtenir des points, une remise en argent ou un cadeau lors de l’achat 35% 33% 39% Acheter un produit respectueux de l’environnement / fabriqué par une entreprise respectueuse de l’environnement 26% 27% 23% 28% Acheter un produit ou un service offert par une entreprise socialement responsable 26% 26% 22% Pouvoir acheter en ligne 18% 17% 20% 20% Aucun de ces facteurs n’est important pour moi 4% 5% 4% 3% 1% Base Q 1: ABCD: Ensemble des répondants De manière générale, quels facteurs sont importants pour vous, lorsque vous prenez la décision d’acheter un produit ou service? Vous pouvez choisir plusieurs facteurs. Intervalle de confiance de 95 % Sondage commandé par BDC │ 6

Habitudes d’achat de produits ou de services sur Internet Base Q 2: ABCD: Ensemble des répondants Quelles sont vos habitudes d’achat de produits ou de services sur Internet? Veuillez choisir toutes les réponses qui reflètent vos habitudes personnelles. Intervalle de confiance de 95 % Sondage commandé par BDC │ 7

Habitudes d’achat de produits ou de services sur Internet – Résultats régionaux C. -B. Alb. (A) (B) Sask. / Man. (C) (n=1023) (n=137) (n=109) Je fais une recherche générale en ligne avant d’acheter 47% 50% F Je consulte des sites avec des avis de consommateurs avant d’acheter 42% Je m’informe en ligne sur le meilleur endroit où acheter un produit ou service avant d’acheter Total Ontario Québec Atlantique (D) (E) (F) (n=67) (n=392) (n=246) (n=73) 49% 38% 42% 56% CDF 36% 48% 45% 36% 45% 37% 40% 42% 48% E 47% E 41% E 50% E 27% 40% E J’achète des produits ou des services en ligne au Canada 41% 44% E 48% E 34% 45% E 32% 41% J’achète des produits ou des services en ligne aux États-Unis 24% 26% 27% 26% 25% 21% 23% J’achète des produits ou des services en ligne à l’extérieur du Canada ou des États-Unis 14% 15% 19% F 14% 12% 16% 9% Je consulte des blogues ou forums de discussion avant d’acheter 13% 15% C 15% 6% 15% CF 10% 6% Je vais en magasin tester le produit avant de l’acheter en ligne 12% 9% 9% 7% 15% 14% 11% Autre 3% 8% DEF 2% 5% 2% 2% 1% Je ne vais jamais sur Internet avant d’acheter ou pour acheter un produit ou un service 19% 14% 16% 25% 18% 21% 25% A Base Q 2: ABCD: Ensemble des répondants Quelles sont vos habitudes d’achat de produits ou de services sur Internet? Veuillez choisir toutes les réponses qui reflètent vos habitudes personnelles. Intervalle de confiance de 95 % Sondage commandé par BDC │ 8

Habitudes d’achat de produits ou de services sur Internet – Résultats par revenus Total <40 K$ - <60 K$ - <100 K$ + (G) (H) (I) (J) (n=1023) (n=291) (n=168) (n=271) (n=141) Je fais une recherche générale en ligne avant d’acheter 47% 37% 48% G 51% G 54% G Je consulte des sites avec des avis de consommateurs avant d’acheter 42% 37% 39% 44% 52% GH Je m’informe en ligne sur le meilleur endroit où acheter un produit ou service avant d’acheter 42% 37% 52% GH 46% J’achète des produits ou des services en ligne au Canada 41% 33% 39% 50% GH 49% G J’achète des produits ou des services en ligne aux États-Unis 24% 19% 22% 29% G 31% G J’achète des produits ou des services en ligne à l’extérieur du Canada ou des États-Unis 14% 12% 14% 16% 13% Je consulte des blogues ou forums de discussion avant d’acheter 13% 9% 17% G 13% 20% G Je vais en magasin tester le produit avant de l’acheter en ligne 12% 13% 9% 10% 16% Autre 3% 3% 6% I 2% 2% Je ne vais jamais sur Internet avant d’acheter ou pour acheter un produit ou un service 19% 26% IJ 19% 13% 11% Base Q 2: ABCD: Ensemble des répondants Quelles sont vos habitudes d’achat de produits ou de services sur Internet? Veuillez choisir toutes les réponses qui reflètent vos habitudes personnelles. Intervalle de confiance de 95 % Sondage commandé par BDC │ 9

Types de produits ou services sur lesquels des recherches sont effectuées en ligne avant d’acheter Base Q 3: ABCD: Répondants effectuant des recherches en ligne (sur des sites Internet, des blogues, des commentaires de consommateurs) avant de faire leurs achats Sur quels types de produits ou services vous renseignez-vous en ligne avant d’acheter? Vous pouvez choisir plusieurs réponses. Intervalle de confiance de 95 % Sondage commandé par BDC │ 10

Types de produits ou services sur lesquels des recherches sont effectuées en ligne avant d’acheter – Résultats régionaux Total C. -B. (A) (B) Sask. / Man. (C) (D) (E) (F) (n=729) (n=98) (n=77) (n=42) (n=287) (n=174) (n=51) Appareils technologiques : ordinateurs, systèmes de son, tablettes, appareils électroniques, etc. 74% 78% 79% 74% 76% 71% 68% Tourisme et voyage : billets d’avion/train, vacances, locations, etc. 65% 68% 74% E 64% 67% E 56% 66% Véhicules : voitures, camions, motocyclettes, etc. 53% 49% 58% C 40% 54% 50% 61% C Biens culturels : livres, musique, films, séries télévisées, etc. 37% 36% 39% 33% 37% 38% 31% Vêtements, chaussures, bijoux et accessoires vestimentaires 36% 32% 35% 29% 40% 34% 32% Produits de santé : suppléments alimentaires, médicaments, produits diététiques, etc. 35% 44% EF 38% E 31% 41% EF 24% 26% Produits alimentaires et d’entretien ménager 29% E 35% E 34% E 33% E 18% 32% E Assurances et services financiers 29% 21% 39% ACE 18% 32% AC 26% 29% Produits d’hygiène personnelle et de beauté : maquillage, parfums, etc. 25% 24% 23% 30% E 17% 22% Articles pour bébés et pour enfants : jeux, jouets, articles de puériculture, etc. 15% 10% 20% E 18% E 10% 16% Alcool 6% 8% 10% 4% 5% 5% 10% Autre(s) 4% 6% 5% 6% 3% 3% 5% Base Q 3: ABCD: Alb. Ontario Québec Atlantique Répondants réalisant des recherches en ligne (sur des sites Internet, des blogues, des commentaires de consommateurs) avant de faire leurs achats Sur quels types de produits ou services vous renseignez-vous en ligne avant d’acheter? Vous pouvez choisir plusieurs réponses. Intervalle de confiance de 95 % Sondage commandé par BDC │ 11

Types de produits ou services sur lesquels des recherches sont effectuées en ligne avant d’acheter – Résultats par revenus Total <40 K$ - <60 K$ - <100 K$ + (G) (H) (I) (J) (n=729) (n=185) (n=113) (n=209) (n=116) Appareils technologiques : ordinateurs, systèmes de son, tablettes, appareils électroniques, etc. 74% 67% 74% 80% G 78% G Tourisme et voyage : billets d’avion/train, vacances, locations, etc. 65% 47% 61% G 69% G 79% GH Véhicules : voitures, camions, motocyclettes, etc. 53% 38% 50% 57% G 70% GHI Biens culturels : livres, musique, films, séries télévisées, etc. 37% 33% 38% 35% 40% Vêtements, chaussures, bijoux et accessoires vestimentaires 36% 35% 29% 40% H 36% Produits de santé : suppléments alimentaires, médicaments, produits diététiques, etc. 35% 37% 38% 32% 33% Produits alimentaires et d’entretien ménager 29% 30% 29% 28% 29% Assurances et services financiers 29% 34% 32% 24% Produits d’hygiène personnelle et de beauté : maquillage, parfums, etc. 25% 24% 25% 18% Articles pour bébés et pour enfants : jeux, jouets, articles de puériculture, etc. 15% 12% 17% 10% Alcool 6% 4% 7% 5% 10% G Autre(s) 4% 5% 2% Base Q 3: ABCD: Répondants réalisant des recherches en ligne (sur des sites Internet, des blogues, des commentaires de consommateurs) avant de faire leurs achats Sur quels types de produits ou services vous renseignez-vous en ligne avant d’acheter? Vous pouvez choisir plusieurs réponses. Intervalle de confiance de 95 % Sondage commandé par BDC │ 12

Types de produits ou services achetés en ligne Base Q 4: ABCD: Répondants testant les produits en magasin avant de les acheter en ligne et/ou répondants effectuant des achats en ligne Quels types de produits ou services achetez-vous en ligne? Vous pouvez choisir plusieurs réponses. Intervalle de confiance de 95 % Sondage commandé par BDC │ 13

Types de produits ou services achetés en ligne – Résultats régionaux C. -B. Alb. (A) (B) Sask. / Man. (C) (n=526) (n=74) (n=62) Vêtements, chaussures, bijoux et accessoires vestimentaires 52% 40% Tourisme et voyage : billets d’avion/train, vacances, locations, etc. 50% Biens culturels : livres, musique, films, séries télévisées, etc. Total Ontario Québec Atlantique (D) (E) (F) (n=30) (n=215) (n=111) (n=34) 48% 54% 60% A 50% 45% 58% 54% 51% 48% 44% 50% 49% 52% 56% 50% 47% 48% 45% Appareils technologiques : ordinateurs, systèmes de son, tablettes, appareils électroniques, etc. 47% 57% E 51% 43% 39% 60% DE Produits d’hygiène personnelle et de beauté : maquillage, parfums, etc. 21% 29% E 18% 16% 24% E 14% 28% E Produits de santé : suppléments alimentaires, médicaments, produits diététiques, etc. 19% 26% 19% 18% 19% 15% 13% Articles pour bébés et pour enfants : jeux, jouets, articles de puériculture, etc. 14% 10% 13% 15% 16% 14% Assurances et services financiers 13% 14% C 11% 2% 16% C 12% Produits alimentaires et d’entretien ménager 12% 8% 13% 15% 7% 10% Véhicules : voitures, camions, motocyclettes, etc. 6% 4% 9% 2% 5% 6% 6% Alcool 1% 2% - 2% 2% - 1% Autre(s) 11% 6% 8% 17% 10% 16% Base Q 4: ABCD: Répondants testant les produits en magasin avant de les acheter en ligne et/ou répondants effectuant des achats en ligne Quels types de produits ou services achetez-vous en ligne? Vous pouvez choisir plusieurs réponses. Intervalle de confiance de 95 % Sondage commandé par BDC │ 14

Types de produits ou services achetés en ligne – Résultats par revenus Total <40 K$ - <60 K$ - <100 K$ + (G) (H) (I) (J) (n=526) (n=130) (n=85) (n=154) (n=85) Vêtements, chaussures, bijoux et accessoires vestimentaires 52% 53% 43% 55% 50% Tourisme et voyage : billets d’avion/train, vacances, locations, etc. 50% 30% 51% G 54% G 67% GH Biens culturels : livres, musique, films, séries télévisées, etc. 49% 40% 49% 52% 54% G Appareils technologiques : ordinateurs, systèmes de son, tablettes, appareils électroniques, etc. 47% 43% 42% 55% Produits d’hygiène personnelle et de beauté : maquillage, parfums, etc. 21% 25% 18% 24% 14% Produits de santé : suppléments alimentaires, médicaments, produits diététiques, etc. 19% 23% 22% 17% 14% Articles pour bébés et pour enfants : jeux, jouets, articles de puériculture, etc. 14% 10% 16% 17% 10% Assurances et services financiers 13% 12% 15% 16% 15% Produits alimentaires et d’entretien ménager 12% 11% 13% 9% 12% Véhicules : voitures, camions, motocyclettes, etc. 6% 10% 3% 4% 5% Alcool 1% 1% 1% 3% - Autre(s) 11% 16% I 6% 10% Base Q 4: ABCD: Répondants testant les produits en magasin avant de les acheter en ligne et/ou répondants effectuant des achats en ligne Quels types de produits ou services achetez-vous en ligne? Vous pouvez choisir plusieurs réponses. Intervalle de confiance de 95 % Sondage commandé par BDC │ 15

Importance de l’existence d’un site Web dans le choix d’un commerce/fournisseur – Résultats régionaux Base Q 5: ABCD: Répondants effectuant des achats en ligne De manière générale, quel énoncé s’applique le mieux à votre comportement, lorsque vous êtes à la recherche d’un commerce ou d’un fournisseur de services? Intervalle de confiance de 95 % Sondage commandé par BDC │ 16

Importance de l’existence d’un site Web dans le choix d’un commerce/fournisseur – Résultats par revenus Base Q 5: ABCD: Répondants effectuant des achats en ligne De manière générale, quel énoncé s’applique le mieux à votre comportement, lorsque vous êtes à la recherche d’un commerce ou d’un fournisseur de services? Intervalle de confiance de 95 % Sondage commandé par BDC │ 17

Critères de choix d’un produit ou d’une entreprise Base Q 6: ABCD: Ensemble des répondants (n=1023) Quels facteurs sociaux sont si importants qu’ils sont devenus des critères de choix d’un produit ou d’une entreprise avec laquelle vous faites affaire? Intervalle de confiance de 95 % Sondage commandé par BDC │ 18

Critères de choix d’un produit ou d’une entreprise – Résultats régionaux C. -B. Alb. (A) (B) Sask. / Man. (C) (n=1023) (n=137) (n=109) Commerces locaux / de proximité 55% 48% Produits locaux / commerces offrant de tels produits 41% Produits ou entreprise respectueux de l’environnement Total Ontario Québec Atlantique (D) (E) (F) (n=67) (n=392) (n=246) (n=73) 58% 52% 57% 51% 65% AE 38% 44% 34% 44% 39% 46% 29% 26% 20% 34% C 24% Produits respectueux des droits humains, de la santé et de la sécurité des travailleurs / commerces offrant de tels produits 25% 21% 19% 22% 25% 33% ABD 22% Produits issus du commerce équitable / commerces offrant de tels produits 23% 25% 33% CDE 18% 21% 22% 26% Produits issus de la culture biologique / commerces offrant de tels produits 15% 22% CE 18% CE 7% 17% CE 10% 16% Produits pour lesquels la traçabilité est mise de l’avant / commerces offrant de tels produits 14% 15% 16% 8% 15% 15% Commerces qui s’approvisionnent auprès d’entreprises à but non lucratif, au service d’une cause sociale 12% 8% 16% 10% 15% 10% 14% Aucun de ces facteurs 23% 26% 20% 29% 22% 26% 19% Base Q 6: ABCD: Ensemble des répondants (n=1023) Quels facteurs sociaux sont si importants qu’ils sont devenus des critères de choix d’un produit ou d’une entreprise avec laquelle vous faites affaire? Intervalle de confiance de 95 % Sondage commandé par BDC │ 19

Critères de choix d’un produit ou d’une entreprise – Résultats par revenus Total <40 K$ - <60 K$ - <100 K$ + (G) (H) (I) (J) (n=1023) (n=291) (n=168) (n=271) (n=141) Commerces locaux / de proximité 55% 52% 58% 55% 60% Produits locaux / commerces offrant de tels produits 41% 40% 43% 43% Produits ou entreprise respectueux de l’environnement 29% 30% 29% 24% Produits respectueux des droits humains, de la santé et de la sécurité des travailleurs / commerces offrant de tels produits 25% 31% I 30% I 19% 22% Produits issus du commerce équitable / commerces offrant de tels produits 23% 24% 26% 19% 26% Produits issus de la culture biologique / commerces offrant de tels produits 15% 18% 13% 14% 18% Produits pour lesquels la traçabilité est mise de l’avant / commerces offrant de tels produits 14% 15% 18% 12% 17% Commerces qui s’approvisionnent auprès d’entreprises à but non lucratif, au service d’une cause sociale 12% 17% IJ 12% 9% 9% Aucun de ces facteurs 23% 22% 20% 25% 23% Base Q 6: ABCD: Ensemble des répondants (n=1023) Quels facteurs sociaux sont si importants qu’ils sont devenus des critères de choix d’un produit ou d’une entreprise avec laquelle vous faites affaire? Intervalle de confiance de 95 % Sondage commandé par BDC │ 20

Efforts pour magasiner ou pour acheter des produits locaux Base Q 7: ABCD: Ensemble des répondants (n=1023) Si vous pensez à vos achats derniers mois, diriez-vous que vous avez fait un effort particulier pour magasiner ou pour acheter des produits fabriqués ou produits Intervalle de confiance de 95 % Sondage commandé par BDC │ 21

Efforts pour magasiner ou pour acheter des produits locaux – Résultats régionaux C. -B. Alb. (A) (B) Sask. / Man. (C) (n=1023) (n=137) (n=109) Au Canada 45% Dans votre région 24% Dans votre province de résidence Total Ontario Québec Atlantique (D) (E) (F) (n=67) (n=392) (n=246) (n=73) 48% 38% 46% 39% 57% CE 21% 11% 20% C 36% ABCD 27% C 24% 14% 25% A 16% 22% A 30% AC 33% ACD Dans votre ville / municipalité 23% 21% 19% 17% 19% 34% ABCDF 18% Je n’ai fait aucun effort pour magasiner ou acheter de tels produits 35% 37% 35% 49% EF 38% E 27% 28% Base Q 7: ABCD: Ensemble des répondants (n=1023) Si vous pensez à vos achats derniers mois, diriez-vous que vous avez fait un effort particulier pour magasiner ou pour acheter des produits fabriqués ou produits Intervalle de confiance de 95 % Sondage commandé par BDC │ 22

Efforts pour magasiner ou pour acheter des produits locaux – Résultats par revenus Total <40 K$ - <60 K$ - <100 K$ + (G) (H) (I) (J) (n=1023) (n=291) (n=168) (n=271) (n=141) Au Canada 45% 46% 43% 45% 44% Dans votre région 24% 24% 22% 25% Dans votre province de résidence 24% 22% 26% 23% Dans votre ville / municipalité 23% 25% 23% 20% 22% Je n’ai fait aucun effort pour magasiner ou acheter de tels produits 35% 31% 39% 34% 35% Base Q 7: ABCD: Ensemble des répondants (n=1023) Si vous pensez à vos achats derniers mois, diriez-vous que vous avez fait un effort particulier pour magasiner ou pour acheter des produits fabriqués ou produits Intervalle de confiance de 95 % Sondage commandé par BDC │ 23

Types de produits dont la marque est un facteur d’achat important Base Q 8: ABCD: Ensemble des répondants (n=1023) Pour quels types de produits ou de services la marque constitue-t-elle un facteur de décision pour vous? Intervalle de confiance de 95 % Sondage commandé par BDC │ 24

Types de produits dont la marque est un facteur d’achat important – Résultats régionaux C. -B. Alb. (A) (B) Sask. / Man. (C) (n=1023) (n=137) (n=109) Véhicules : voitures, camions, motocyclettes, etc. 48% 41% Appareils technologiques : ordinateurs, systèmes de son, tablettes, appareils électroniques, etc. 46% Produits alimentaires et d’entretien ménager Total Ontario Québec Atlantique (D) (E) (F) (n=67) (n=392) (n=246) (n=73) 49% 42% 50% 52% 48% 37% 46% 48% 46% 39% 41% 42% 34% 39% 32% Vêtements, chaussures, bijoux et accessoires vestimentaires 28% 25% 26% 21% 32% C 27% 24% Produits d’hygiène personnelle et de beauté : maquillage, parfums, etc. 27% 23% 26% 20% 34% ACEF 26% 16% Produits de santé : suppléments alimentaires, médicaments, produits diététiques, etc. 27% 22% 24% 31% 26% 23% Assurance et produits financiers 25% 18% 25% 16% 23% 36% ACDF 22% Tourisme et voyage : billets d’avion/train, vacances, locations, etc. 25% 27% C 25% 15% 28% CF 23% 17% Alcool 22% 20% 19% 22% 24% 21% 20% Articles pour bébés et pour enfants : jeux, jouets, articles de puériculture, etc. 10% 6% 14% AE 9% 14% AE 6% 10% Autre(s) type(s) de produits ou services 3% 2% 2% 1% 4% 4% 5% La marque n’est jamais un facteur de décision pour moi 18% 19% 15% 30% BDE 16% 17% 20% Base Q 8: ABCD: Ensemble des répondants (n=1023) Pour quels types de produits ou de services la marque constitue-t-elle un facteur de décision pour vous? Intervalle de confiance de 95 % Sondage commandé par BDC │ 25

Types de produits dont la marque est un facteur d’achat important – Résultats par revenus Total <40 K$ - <60 K$ - <100 K$ + (G) (H) (I) (J) (n=1023) (n=291) (n=168) (n=271) (n=141) Véhicules : voitures, camions, motocyclettes, etc. 48% 35% 46% G 54% G 63% GH Appareils technologiques : ordinateurs, systèmes de son, tablettes, appareils électroniques, etc. 46% 41% 42% 50% 58% GH Produits alimentaires et d’entretien ménager 39% 34% 43% 39% 46% G Vêtements, chaussures, bijoux et accessoires vestimentaires 28% 25% 27% 42% GHI Produits d’hygiène personnelle et de beauté : maquillage, parfums, etc. 27% 21% 26% 29% G 38% GH Produits de santé : suppléments alimentaires, médicaments, produits diététiques, etc. 27% 25% 33% 26% 33% Assurance et produits financiers 25% 19% 33% G 26% 33% G Tourisme et voyage : billets d’avion/train, vacances, locations, etc. 25% 14% 28% G 29% G 37% G Alcool 22% 17% 24% 23% 34% GHI Articles pour bébés et pour enfants : jeux, jouets, articles de puériculture, etc. 10% 9% 13% 10% 13% Autre(s) type(s) de produits ou services 3% 5% J 4% 4% 1% La marque n’est jamais un facteur de décision pour moi 18% 20% J 21% J 15% 11% Base Q 8: ABCD: Ensemble des répondants (n=1023) Pour quels types de produits ou de services la marque constitue-t-elle un facteur de décision pour vous? Intervalle de confiance de 95 % Sondage commandé par BDC │ 26

Valeur ajoutée perçue Base Q 9: ABCD: Ensemble des répondants (n=1023) Dans quels cas seriez-vous prêt à payer plus cher pour vous procurer un produit ou un service? Intervalle de confiance de 95 % Sondage commandé par BDC │ 27

Valeur ajoutée perçue – Résultats régionaux C. -B. Alb. (A) (B) Sask. / Man. (C) (n=1023) (n=137) (n=109) Acheter un produit bon pour la santé 31% Acheter un produit fabriqué localement 30% Acheter un produit de marque reconnue Total Ontario Québec Atlantique (D) (E) (F) (n=67) (n=392) (n=246) (n=73) 33% F 21% 34% CF 30% 20% 31% 30% 21% 31% 29% 28% 24% 30% 22% 32% E 24% 30% Acheter un produit respectueux de l’environnement / offert par une entreprise respectueuse de l’environnement 21% 18% 22% 16% 21% 22% 18% Acheter un produit ou un service offert par une entreprise socialement responsable 17% 19% 13% 17% 17% 10% Pouvoir acheter sur internet 7% 5% 13% AEF 7% 9% F 5% 2% Aucun de ces cas 34% 36% 27% 48% BDE 32% 34% 38% Base Q 9: ABCD: Ensemble des répondants (n=1023) Dans quels cas seriez-vous prêt à payer plus cher pour vous procurer un produit ou un service? Intervalle de confiance de 95 % Sondage commandé par BDC │ 28

Valeur ajoutée perçue – Résultats par revenus Total <40 K$ - <60 K$ - <100 K$ + (G) (H) (I) (J) (n=1023) (n=291) (n=168) (n=271) (n=141) Acheter un produit bon pour la santé 31% 26% 36% G 31% 29% Acheter un produit fabriqué localement 30% 26% 31% 33% 29% Acheter un produit de marque reconnue 28% 23% 26% 32% G 40% GH Acheter un produit respectueux de l’environnement / offert par une entreprise respectueuse de l’environnement 21% 18% Acheter un produit ou un service offert par une entreprise socialement responsable 17% 16% 17% 18% 13% Pouvoir acheter sur internet 7% 8% 8% 7% 8% Aucun de ces cas 34% 40% IJ 33% 28% 30% Base Q 9: ABCD: Ensemble des répondants (n=1023) Dans quels cas seriez-vous prêt à payer plus cher pour vous procurer un produit ou un service? Intervalle de confiance de 95 % Sondage commandé par BDC │ 29

Impact de la dernière récession sur les habitudes de consommation Base Q 10: ABCD: Ensemble des répondants Quel a été l’impact de la dernière récession économique (2008 -2009) sur vos habitudes de consommation? Vous pouvez choisir plus d’une réponse? Intervalle de confiance de 95 % Sondage commandé par BDC │ 30

Impact de la dernière récession sur les habitudes de consommation – Résultats régionaux C. -B. Alb. (A) (B) Sask. / Man. (C) (n=1023) (n=137) (n=109) Je magasine davantage pour m’assurer de payer le meilleur prix 44% 43% C J’achète désormais des produits et des services qui coûtent moins cher 32% J’achète moins de produits et de services qu’avant la récession Total Ontario Québec Atlantique (D) (E) (F) (n=67) (n=392) (n=246) (n=73) 48% C 27% 49% CE 38% 54% CE 36% BC 20% 23% 37% BCE 29% 34% B 31% 29% 27% 18% 37% CE 28% 33% C J’achète des produits d’occasion / usagés 23% 28% E 26% E 16% 27% CE 16% 24% Je fais des échanges de biens ou de services 5% 5% 3% 4% 6% 5% 2% Je loue certains produits ou services que j’achetais avant 3% 2% 2% 6% 4% 3% 2% Aucun de ces choix 5% 8% E 5% 6% 4% 2% 9% E La récession n’a eu aucun impact sur mes habitudes de consommation 31% 29% 33% 52% ABDEF 27% 36% DF 21% Base Q 10: ABCD: Ensemble des répondants Quel a été l’impact de la dernière récession économique (2008 -2009) sur vos habitudes de consommation? Vous pouvez choisir plus d’une réponse? Intervalle de confiance de 95 % Sondage commandé par BDC │ 31

Impact de la dernière récession sur les habitudes de consommation – Résultats par revenus Total <40 K$ - <60 K$ - <100 K$ + (G) (H) (I) (J) (n=1023) (n=291) (n=168) (n=271) (n=141) Je magasine davantage pour m’assurer de payer le meilleur prix 44% 45% 44% 49% 43% J’achète désormais des produits et des services qui coûtent moins cher 32% 40% HJ 29% 34% J 24% J’achète moins de produits et de services qu’avant la récession 31% 36% 30% 31% J’achète des produits d’occasion / usagés 23% 36% HIJ 14% 23% HJ 11% Je fais des échanges de biens ou de services 5% 7% 4% 5% 5% Je loue certains produits ou services que j’achetais avant 3% 6% 3% 3% 2% Aucun de ces choix 5% 3% 7% G 4% 6% La récession n’a eu aucun impact sur mes habitudes de consommation 31% 23% 34% G 32% G 38% G Base Q 10: ABCD: Ensemble des répondants Quel a été l’impact de la dernière récession économique (2008 -2009) sur vos habitudes de consommation? Vous pouvez choisir plus d’une réponse? Intervalle de confiance de 95 % Sondage commandé par BDC │ 32