OMDSEinspielung in Finanz Profi T zur Schulung Schnelleinstieg
- Slides: 47
OMDS-Einspielung in Finanz. Profi. T zur Schulung Schnelleinstieg für bereits geschulte User Bitte auf gewünschte Variante klicken oder weiterblättern….
Wählen Sie ganz oben im Pulldown-Menu „OMDS“; dann klicken Sie im darunter liegenden Pulldown-Menu („Kundenverw. “) auf „FP-Export“
Als Nächstes wählen Sie die zu exportierende Anstalt aus….
… sowie die gewünschten Bereiche; im Regelfall „alle Sparten“
Zuletzt wählen Sie das zu exportierende Datum aus. Im Regelfall wird dies das letzte, aktuellste Datum sein.
Klicken Sie nun auf den Button „exportieren“, …. .
…. und der Export startet.
Erst wenn die Meldung „Upload beendet“ kommt, ist der Export fertig. Klicken Sie nun auf den Link „Verträge als Textdatei“……
…. und es öffnet sich in einem neuen Fenster eine Textdatei.
Speichern Sie diese Datei bitte irgendwo auf der lokalen Festplatte bzw. am Server In Ihrem Netzwerk ab.
Wechseln Sie nun zurück in das Programm „Finanz. Profi. T“, und klicken auf den Button „Verträge“.
Dort klicken Sie links oben auf „Datei“, dann „Import von chegg. net“. Sollte dieser Button nicht da sein, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
Im Regelfall erscheint dieses Fenster. Bestätigen Sie mit „OK“.
Nun sollen Sie dem Importprogramm mitteilen, welche Datei importiert werden soll; diejenige, welche Sie zuvor abgespeichert haben. Datei markieren, dann auf „Öffnen“
In einem neuen Fenster sind nun die zu importierenden Adressen in einer Vorschau ersichtlich. Bitte auf „Alles auswählen“ klicken ….
…. und die Adressen werden blau hinterlegt.
Dann bitte im Regelfall die Agentur 888888 auswählen. (Sollte diese Agentur nicht Da sein, bitte anlegen bzw. mit uns Kontakt aufnehmen. ) Zuletzt bitte auf „Produktmapping“ klicken.
Variante A: Nach wenigen Sekunden oder Minuten (abhängig von der Dateigröße) erscheint im Optimalfall dieses Fenster mit 2 grünen Haken. Dann einfach „Schließen“.
Dies bedeutet, dass alle notwendigen Produktinformationen vorliegen. Der Import kann beginnen durch Klicken auf „Importieren“.
Der Import läuft….
…. bis diese Meldung erscheint. Weiter mit „Schließen“ …
Nun folgt die Nachbearbeitung, bitte dazu auf „Weiter“ klicken …
Die Nachbearbeitung der Verträge läuft ….
…. bis diese Meldung kommt. Bitte mit „OK“ bestätigen.
Die eingespielten bzw. bearbeiteten Verträge werden gefiltert und sind nun ersichtlich.
Variante B: Nach wenigen Sekunden oder Minuten (abhängig von der Dateigröße) erscheint dieses Fenster mit 2 roten Haken. Finanz. Profi. T fehlen somit Produktinformationen.
Das „unbekannte“ Produkt wird im oberen Feld angezeigt. In diesem Beispiel das Produkt mit dem OMDS-Schlüssel „WA 471 KFZHA“.
Die in Finanz. Profi. T vorhandenen Produkte sind im unteren Fenster ersichtlich. Klicken Sie auf den Spaltenkopf „Ext. Prod. Key“, damit die Produkte sortiert werden
Falls notwendig, verbreitern Sie die Spalte durch Ziehen des Spaltenrandes mit der Maus….
Und wählen dann ein passendes Produkt aus. Im Regelfall passt das Produkt, wenn die Ersten Zeichen z. B. WA 471 KFZ ident sind. Ausnahmen 473 für Kasko, sowie 499 und 599. Dann …
Bitte auf „Zuordnen“ klicken.
Die Zuordnung mit „Ja“ herstellen …
… und endgültig mit „OK“ bestätigen.
Nun sind wieder die 2 grünen Haken ersichtlich, somit kann durch „schließen“ der Import gestartet werden (siehe oben).
Variante C: Nach wenigen Sekunden oder Minuten (abhängig von der Dateigröße) erscheint Wieder dieses Fenster mit 2 roten Haken oder auch 1 grüner und 1 roter Haken.
Variante C: Nach wenigen Sekunden oder Minuten (abhängig von der Dateigröße) erscheint wieder dieses Fenster mit 2 roten Haken oder auch 1 grüner und 1 roter Haken.
Der Unterschied zum Bisherigen besteht darin, dass im mittleren Fenster vorhandene Verträge angezeigt werden. Bedeutet, ein Vertrag mit identer Pol. Nr. ist in Finanz. Profit bereits vorhanden.
Klicken Sie nun auf den passenden, zugehörigen Vertrag, und anschließend bitte auf „Zuordnen“ klicken.
Die Zuordnung mit „Ja“ herstellen …
… und endgültig mit „OK“ bestätigen.
Variante D: Nach wenigen Sekunden oder Minuten (abhängig von der Dateigröße) erscheint wieder dieses Fenster mit 1 grüner und 1 roter Haken.
Wieder werden im mittleren Fenster vorhandene Verträge angezeigt. Jedoch ist der neue, oben angezeigte Vertrag, noch NICHT in Finanz. Profit enthalten.
In diesem Fall darf KEINESFALLS ein Vertrag im mittlerene Fenster ausgewählt und zugeordnet werden! Bitte klicken Sie auf „Ignorieren“.
Dann bitte mit „Ja“ bestätigen. Dadurch wird kein bestehender Vertrag aktualisiert, sondern ein neuer Vertrag angelegt.
Nun sind wieder die 2 grünen Haken ersichtlich, somit kann durch „schließen“ der Import gestartet werden (siehe oben).
Variante A 2 grüne Haken Variante B 2 rote Haken Variante C 2 rote Haken oder 1 grüner, 1 roter Haken; Vertrag zuordnen Variante D 2 rote Haken oder 1 grüner, 1 roter Haken; Vertrag ignorieren Bitte auf gewünschte Variante klicken….
- Bdsl
- Herzlich willkommen zur schulung
- Herzlich willkommen
- Profi roman program
- Profi hub
- Profi max germany
- Sann profi
- Patbase schulung
- Buderus schulung
- Schulung.bbs-gt
- Lebensmittelsicherheitskultur
- Patbase schulung
- Was bedeutet edukation
- Patbase schulung
- Bbs sicherheitspass
- Patbase schulung
- Control m training
- Patbase schulung
- Qfd schulung
- Word 2010 schulung
- Bbs sicherheitsschulung
- Methoden zur problemlösung projektmanagement
- Fragen zur dna
- Festékező labdacs
- Umkehrzahl
- Gottes wille definition
- Zurzeit oder zur zeit
- Chinesische weisheiten zur hochzeit
- Schneeflöckchen schweben zur erde ganz leise
- Zadnji mega žur
- Methoden zur risikobewertung
- Wiederverkäuferrabatt kalkulation
- Software zur arbeitnehmerüberlassung
- Das würfelhaus vom bild zur zahl
- Beurteilungsfehler tendenz zur mitte
- Gedicht über die farbe grün
- Leitfaden zur delegation ärztlicher tätigkeiten
- Praxistipps kupplungen
- Chinesische weisheiten zur hochzeit
- Methoden zur stressreduktion
- Währung zur zeit jesu
- Gedicht rente
- Gebirgszüge sandsteinzone österreich
- Zur theorie der gesellschaftsspiele
- Nachweis zur begründung des ortswunsches
- Vom hoch ins tief gehts schief
- Isar iller lech und inn der spruch
- Dient zur vorlage