Odlewnictwo w Polsce i na wiecie Witold Dobosz

Odlewnictwo w Polsce i na świecie Witold Dobosz Odlewnicza Izba Gospodarcza Konferencja OIG - 24 marca 2017 r. - Korytnica

Wyzwania przed jakimi stoi UE • • Niski wzrost PKB, Wysokie bezrobocie – szczególnie duże wśród młodych ludzi w wieku 18 -35 lat, Wysokie koszty energii, Niestabilna sytuacja geopolityczna, Brexit, Rosnące wymagania Komisji Europejskiej Powrót do idei reindustrializacji USA – „Efekt Trumpa” Żródło: opracowania CAEF i GUS Konferencja OIG - 24 marca 2017 r. - Korytnica

Źródło: opracowanie CAEF, Eurostat – Produkcja przemysłowa 2016. Konferencja OIG - 24 marca 2017 r. - Korytnica

Światowy rynek motoryzacyjny Sprzedaż samochodów osobowych Region: • • • Świat USA Chiny „Stara UE” Nowe kraje UE Francja UK Hiszpania Włochy +14% Rosja Brazylia Japonia • Źródło: WFO 2015 + 1% + 5% + 4% + 7% + 8% + 5% + 6% +18% + 7% - 35% - 20% - 9% 2016 + 2% + 1% + 6% + 1% + 4% + 2% - 2% ± 0% dalszy spadek + 2% Konferencja OIG - 24 marca 2017 r. - Korytnica

10 największych producentów odlewów na świecie Niemcy: 5, 2 mln ton Rosja: 4, 2 mln ton Turcja: 1, 7 mln ton USA: 10, 5 mln ton Korea: 2, 6 mln ton Chiny: 46, 2 mln ton Japonia: 5, 5 mln ton Meksyk: 2, 3 mln ton Indie: 10 mln ton Brazylia: 2, 7 mln ton Źródło: WFO Całkowita produkcja odlewów na świecie w roku 2015: 103 mln ton Przewidywane dane na rok 2016: produkcja na poziomie 103, 8 mln ton Konferencja OIG - 24 marca 2017 r. - Korytnica

Chińska Republika Ludowa • • • Wzrost produkcji odlewów w latach 2010 - 2015 roku o 8%. W latach 2002 -2003 wzrost był na poziomie 22%, W latach 2004 – 2012 wzrost o 100 % • • • W samym 2015 roku wzrost produkcji o 4% do poziomu 46, 2 miliona ton odlewów. Tylko 27% odlewów przeznaczonych dla branży motoryzacji Struktura produkcji, 46% - żeliwo szare, 26% żeliwo sferoidalne, 12% - staliwo, 12 % aluminium • Nowy Rząd inicjuje działania na rzecz rozwoju branży odlewniczej i wzrostu produkcji : „Głównym fundamentem polityki chińskiego rządu jest kontynuowanie rozwoju przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności gospodarczej. Z uwagi na to, że sąsiadujące z Chinami państwarzają coraz korzystniejsze warunki dla zagranicznego kapitału, chiński rząd podejmuje kroki w celu przyciągnięcia inwestycji zagranicznych i przyciągnięcia inwestycji do kluczowych sektorów” – odlewnictwo jednym z nich. Konferencja OIG - 24 marca 2017 r. - Korytnica

USA • • • Produkcja odlewów – 10, 5 miliona ton. Działających 1978 odlewni. W latach 2008 – 2010 spadek produkcji w związku ze wzrostem kosztów energii i przeniesieniem odlewni „offshore” Optymizm i przewidywany wzrost produkcji w następnych latach, Niskie koszty energii, wysoka produktywność, coraz niższe koszty transportu i nowy trend ”re-shoring” Kwestie ekonomiczne: wzrost stóp procentowych w USA, wzmocnienie USD. Konferencja OIG - 24 marca 2017 r. - Korytnica

Indie • • Produkcja: blisko 10 mln ton odlewów - 4600 odlewni 32% odlewów wykorzystywanych w motoryzacji, po 8% rolnictwo, armatura 68% - żeliwo szare, tylko 9% Al W latach 2012 -2014 pomimo stagnacji - w sektorze odlewnictwa wzrost o 10 – 12%, Powstające nowe odlewnie Silne wsparcie rządu dla przemysłu Przewidywany wzrost produkcji odlewów o 7, 9 % - najwyższy na świecie Konferencja OIG - 24 marca 2017 r. - Korytnica

Japonia • • • Wyzwania przed jakimi stoi gospodarka Japonii: znaczące osłabienie yena, wzrost kosztów energii po trzęsieniu ziemi w 2011 roku, o 73 % ( w rejonie Tokio o 92%), „Nowa wizja przemysłu” – Program reform przewiduje m. in. promocję turystyki i rozwój rolnictwa, walkę z pogarszającą się sytuacją demograficzną czy kolejne transze pomocy dla regionów dotkniętych klęskami żywiołowymi. Część środków ma zostać przeznaczona na wsparcie firm zajmujących się eksportem, na które niekorzystnie wpłynęła decyzja Brytyjczyków o wyjściu z Unii Europejskiej. Rząd szacuje, że planowane kroki doprowadzą w najbliższym czasie do wzrostu PKB o ok. 1, 3 proc. • W sierpniu 2016 roku Rząd zadecydował, że przeznaczy 130 mld dolarów pobudzenie gospodarki. • • Produkcja odlewów na poziomie 5, 5 miliona ton - działających 2085 odlewni, 70% odlewów przeznaczonych dla branży motoryzacyjnej Konferencja OIG - 24 marca 2017 r. - Korytnica

Niemcy • • Trzecie państwo, po Chinach i Japonii, w produkcji samochodów osobowych (z produkcją 5, 3 mln sztuk rocznie), dziewiąte w produkcji samochodów ciężarowych i szóste w produkcji rowerów. W 2001 roku 50% samochodów produkowanych było w Niemczech a 50% w pozostałych krajach świata. W 2013 odpowiednio 35% w Niemczech, a 65% w pozostałych krajach świata. • • • Produkcja odlewów: 2, 338 miliona ton odlewów z żeliwa szarego (spadek o 1, 58%) 1, 55 miliona ton odlewów z żeliwa sferoidalnego ( spadek o 0, 8%) 197 tysięcy ton odlewów staliwnych (spadek o 4, 6%) 1, 072 miliona ton odlewów z aluminium ( wzrost o 7, 9%) 80 tys. to odlewów z miedzi (wzrost o 10, 2%) 55 tys. ton odlewów z cynku (wzrost o 2, 6%) 15 tys. ton odlewów z magnezu (wzrost o 2, 1 %) W sumie : 5, 2 miliona ton • Ilość zakładów: 248 odlewni produkujących odlewy z żeliwa i staliwa, 340 odlewni metali nieżelaznych Konferencja OIG - 24 marca 2017 r. - Korytnica

Brazylia • • Produkcja 2. 7 miliona ton odlewów - 1315 odlewni, Konsekwentny spadek produkcji odlewów, Niepewna sytuacja po wyborach prezydenckich - impeachment Prezydent Dilmy Rousseff niepewność na rynkach finansowych, Brak wdrożonej polityki strukturalnej, 73% odlewów przeznaczonych dla branży motoryzacyjnej Problemem są wysokie koszty energii, mimo że 75% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, Wysokie podatki i wysokie stopy procentowe - wpływ słabej waluty, Zakładany wzrost produkcji odlewów dla motoryzacji do roku 2020, wzrost o 0, 5 mln ton rocznie Konferencja OIG - 24 marca 2017 r. - Korytnica

Europa • • Poziom produkcji odlewów na takim samym poziomie jak w roku 2013 - 15, 2 miliona ton odlewów - 5000 działających odlewni. W latach 2004 – 2012 produkcja odlewów na podobnym poziomie – w tym samym okresie w Chinach wzrost o 100 % Ogromne znaczenie branży motoryzacyjnej – ponad połowa odlewów dedykowana tej branży, Produkcja odlewów z metali nieżelaznych – głównie dla motoryzacji Liczba odlewni i liczba zatrudnionych maleją – odwrotny trend w sektorze aluminium, 85% odlewów wyprodukowanych w Europie, wykorzystywanych w Europie, Eksport odlewów na poziomie 15%, Realizowani i przewidywany wzrost produkcji odlewów od 2014 – 2018 dzięki zapotrzebowaniu w branżach: motoryzacja, przemysł budowlany Konferencja OIG - 24 marca 2017 r. - Korytnica

Źródło: Opracowanie CAEF Konferencja OIG - 24 marca 2017 r. - Korytnica

Źródło: Instytut Odlewnictwa Konferencja OIG - 24 marca 2017 r. - Korytnica

Źródło: CAEF 2015 yearbook Konferencja OIG - 24 marca 2017 r. - Korytnica

Odlewnictwo w Polsce Źródło: Instytut Odlewnictwa Konferencja OIG - 24 marca 2017 r. - Korytnica

Źródło: PROGNOZY I TRENDY ROZWOJOWE W ODLEWNICTWIE ŚWIATOWYM I KRAJOWYM – praca zbiorowa pod red. Prof. dr hab. inż. Jerzego J. Sobczaka Konferencja OIG - 24 marca 2017 r. - Korytnica

Seminarium Koła STOP - Wydział Odlewnictwa AGH - 30 listopada 2016 r.