Observatoire de lEntreprise Regards croiss des dirigeants et

Observatoire de l’Entreprise Regards croisés des dirigeants et des salariés Ipsos / CESI / Liaisons sociales / BFM Enquête réalisée auprès de 1000 salariés du secteur privé et de 400 chefs de PME Octobre 2009 Nobody’s Unpredictable

Fiche technique Sondage effectué pour : CESI en partenariat avec Liaisons sociales Date du terrain : Du 17 au 27 août 2009. LES CHEFS D’ENTREPRISE LES SALARIES 1 000 salariés du secteur privé: 400 chefs de PME (moins de 500 salariés): Echantillon représentatif de la population des salariés du secteur privé en termes de sexe, d’âge, de catégorie de commune et de région. L’échantillon a été raisonné pour disposer non seulement de dirigeants de petites structures mais aussi de structures plus importantes (160 chefs d’entreprise de 1 à 9 salariés; 60 de 10 à 49 salariés; 60 de 50 à 99 salariés; 600 de 100 à 249 salariés; 60 de 250 à 499 salariés). Lors du traitement des résultats, chaque catégorie a été remise à son poids réel afin d’assurer la représentativité des résultats. Echantillon interrogé par internet L’échantillon a également été raisonné en fonction du secteur (100 chefs d’entreprise par secteur). Lors du traitement des résultats, chaque catégorie a été remise à son poids réel afin d’assurer la représentativité des résultats. © 2009 Ipsos L’échantillon a été raisonné en fonction de la catégorie socioprofessionnelle (250 cadres, 250 professions intermédiaires, 250 employés, 250 ouvriers). Echantillon interrogé par téléphone 2 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE Nobody’s Unpredictable

Santé de l’entreprise Question : Pour les 6 mois à venir, diriez-vous de votre entreprise…. ? Qu’elle sera en croissance importante Qu’elle connaîtra une baisse d’activité modérée Qu’elle sera en croissance modérée Qu’elle connaîtra une baisse d’activité importante Que son activité sera stable Ne se prononce pas Salariés S/T croissance: 15 % S/T croissance: 27 % S/T Baisse d’activité: 34 % S/T Baisse d’activité: 28 % © 2009 Ipsos Chefs d’entreprise 4 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

Santé de l’entreprise (selon le secteur d’activité et d’après les chefs d’entreprise) Question : Pour les 6 mois à venir, diriez-vous de votre entreprise…. ? Base : Chefs d’entreprise Qu’elle sera en croissance importante Qu’elle connaîtra une baisse d’activité modérée Qu’elle sera en croissance modérée Qu’elle connaîtra une baisse d’activité importante Que son activité sera stable Ne se prononce pas Construction Commerce Services S/T croissance: 15 % S/T croissance: 17 % S/T croissance: 13 % S/T croissance: 15 % S/T Baisse d’activité: 42 % S/T Baisse d’activité: 39 % S/T Baisse d’activité: 28 % S/T Baisse d’activité: 35 % © 2009 Ipsos Industrie 5 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

Principales préoccupations des chefs d’entreprise (en premier) Question : Dans les 6 prochains mois, quelles vont être vos principales préoccupations en tant que chef d’entreprise ? Base : Chefs d’entreprise En premier La recherche de nouveaux marchés La baisse des charges et des coûts de production La position de votre entreprise face à la concurrence La recherche de financements (accès au crédit, nouveaux investisseurs…) La recherche de compétences qui manquent dans votre entreprise L’investissement dans la recherche et le développement Ne se prononce pas © 2009 Ipsos Le climat social dans l’entreprise 6 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

Principales préoccupations des chefs d’entreprise (au total) Question : Dans les 6 prochains mois, quelles vont être vos principales préoccupations en tant que chef d’entreprise ? Base : Chefs d’entreprise Au total La baisse des charges et des coûts de production La recherche de nouveaux marchés La position de votre entreprise face à la concurrence La recherche de financements (accès au crédit, nouveaux investisseurs…) La recherche de compétences qui manquent dans votre entreprise L’investissement dans la recherche et le développement Ne se prononce pas © 2009 Ipsos Le climat social dans l’entreprise Total supérieur à 100, deux réponses possibles 7 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

Principales préoccupations des chefs d’entreprise (en fonction du secteur) Question : Dans les 6 prochains mois, quelles vont être vos principales préoccupations en tant que chef d’entreprise ? Base : Chefs d’entreprise Au total Industrie Construction Commerce Services La baisse des charges et des coûts de production La recherche de nouveaux marchés La position de votre entreprise face à la concurrence La recherche de financements (accès au crédit, nouveaux investisseurs…) La recherche de compétences qui manquent dans votre entreprise L’investissement dans la recherche et le développement © 2009 Ipsos Le climat social dans l’entreprise Ne se prononce pas Total supérieur à 100, deux réponses possibles 8 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

Principales préoccupations des salariés (en premier) Question : Dans les 6 prochains mois, quelles vont être vos principales préoccupations professionnelles ? Base : Salariés du privé En premier Le maintien de votre emploi Votre niveau de salaire Votre évolution professionnelle au sein de votre entreprise Vos conditions de travail La recherche d’un nouvel emploi Ne se prononce pas © 2009 Ipsos La renforcement de vos compétences par la formation 9 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

Principales préoccupations des salariés (en premier et selon la PCS) Question : Dans les 6 prochains mois, quelles vont être vos principales préoccupations professionnelles ? Base : Salariés du privé En premier Cadres Professions intermédiaires Employés Ouvriers Le maintien de votre emploi Votre niveau de salaire Votre évolution professionnelle au sein de votre entreprise Vos conditions de travail La recherche d’un nouvel emploi Ne se prononce pas © 2009 Ipsos La renforcement de vos compétences par la formation Total supérieur à 100, deux réponses possibles 10 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

Principales préoccupations des salariés (au total) Question : Dans les 6 prochains mois, quelles vont être vos principales préoccupations professionnelles ? Base : Salariés du privé Au total Votre niveau de salaire Le maintien de votre emploi Votre évolution professionnelle au sein de votre entreprise Vos conditions de travail La recherche d’un nouvel emploi Ne se prononce pas © 2009 Ipsos La renforcement de vos compétences par la formation Total supérieur à 100, deux réponses possibles 11 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

Indicateurs sectoriels de santé (chefs d’entreprise) Question : Et pour les 6 mois à venir, dans votre entreprise, êtes-vous très optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste en ce qui concerne…? Très optimiste Plutôt pessimiste Plutôt optimiste Très pessimiste Ne se prononce pas S/T Optimiste S/T Pessimiste Le maintien de l’emploi dans votre entreprise 70 25 Le développement économique de votre secteur d’activité 50 44 Le budget alloué à la formation 44 43 L’augmentation des salaires ou du pouvoir d’achat de vos salariés 36 57 La capacité à embaucher de votre entreprise 27 62 © 2009 Ipsos Base: chefs d’entreprise 12 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

Indicateurs sectoriels de santé en fonction du secteur (chefs d’entreprise) Question : Et pour les 6 mois à venir, dans votre entreprise, êtes-vous très optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste en ce qui concerne le maintien de l’emploi dans votre entreprise? Très optimiste Plutôt pessimiste Plutôt optimiste Très pessimiste Ne se prononce pas S/T Optimiste S/T Pessimiste Industrie 67 25 Construction 74 25 Commerce 63 32 Services 73 21 © 2009 Ipsos Base: chefs d’entreprise 13 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

Indicateurs sectoriels de santé en fonction du secteur (chefs d’entreprise) Question : Et pour les 6 mois à venir, dans votre entreprise, êtes-vous très optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste en ce qui concerne le développement économique du secteur d’activité de votre entreprise? Très optimiste Plutôt pessimiste Plutôt optimiste Très pessimiste Ne se prononce pas S/T Optimiste S/T Pessimiste Industrie 43 47 Construction 59 37 Commerce 48 46 Services 50 45 © 2009 Ipsos Base: chefs d’entreprise 14 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

Indicateurs sectoriels de santé en fonction du secteur (chefs d’entreprise) Question : Et pour les 6 mois à venir, dans votre entreprise, êtes-vous très optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste en ce qui concerne le budget alloué à la formation? Très optimiste Plutôt pessimiste Plutôt optimiste Très pessimiste Ne se prononce pas S/T Optimiste S/T Pessimiste Industrie 33 45 Construction 51 30 Commerce 44 43 Services 45 48 © 2009 Ipsos Base: chefs d’entreprise 15 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

Indicateurs sectoriels de santé en fonction du secteur (chefs d’entreprise) Question : Et pour les 6 mois à venir, dans votre entreprise, êtes-vous très optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste en ce qui concerne l’augmentation des salaires ou du pouvoir d’achat de vos salariés? Très optimiste Plutôt pessimiste Plutôt optimiste Très pessimiste Ne se prononce pas S/T Optimiste S/T Pessimiste Industrie 32 54 Construction 24 67 Commerce 36 56 Services 43 54 © 2009 Ipsos Base: chefs d’entreprise 16 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

Indicateurs sectoriels de santé en fonction du secteur (chefs d’entreprise) Question : Et pour les 6 mois à venir, dans votre entreprise, êtes-vous très optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste en ce qui concerne la capacité à embaucher de votre entreprise? Très optimiste Plutôt pessimiste Plutôt optimiste Très pessimiste Ne se prononce pas S/T Optimiste S/T Pessimiste Industrie 19 71 Construction 32 58 Commerce 27 61 Services 29 62 © 2009 Ipsos Base: chefs d’entreprise 17 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

Indicateurs sectoriels de santé (salariés) Question : Et pour les 6 mois à venir, dans votre entreprise, êtes-vous très optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste en ce qui concerne…? Base: salariés du privé Très optimiste Plutôt pessimiste Plutôt optimiste Très pessimiste Ne se prononce pas S/T Pessimiste Le maintien de votre emploi dans l’entreprise 77 22 Le développement économique du secteur d’activité de votre entreprise 56 44 Le budget alloué à la formation 40 59 La capacité à embaucher de votre entreprise 30 70 L’augmentation de votre salaire ou de votre pouvoir d’achat 22 78 © 2009 Ipsos S/T Optimiste 18 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

Indicateurs sectoriels de santé en fonction de la PCS (salariés) Question : Et pour les 6 mois à venir, dans votre entreprise, êtes-vous très optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste en ce qui concerne le maintien de votre emploi dans l’entreprise? Base: salariés du privé Très optimiste Plutôt pessimiste Plutôt optimiste Très pessimiste Ne se prononce pas S/T Pessimiste Cadres 80 20 Professions intermédiaires 80 19 Employés 80 20 Ouvriers 72 28 © 2009 Ipsos S/T Optimiste 19 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

Indicateurs sectoriels de santé en fonction de la PCS (salariés) Question : Et pour les 6 mois à venir, dans votre entreprise, êtes-vous très optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste en ce qui concerne le développement économique du secteur d’activité de votre entreprise? Base: salariés du privé Très optimiste Plutôt pessimiste Plutôt optimiste Très pessimiste Ne se prononce pas S/T Pessimiste Cadres 58 42 Professions intermédiaires 56 44 Employés 57 43 Ouvriers 55 45 © 2009 Ipsos S/T Optimiste 20 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

Indicateurs sectoriels de santé en fonction de la PCS (salariés) Question : Et pour les 6 mois à venir, dans votre entreprise, êtes-vous très optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste en ce qui concerne le budget alloué à la formation? Base: salariés du privé Très optimiste Plutôt pessimiste Plutôt optimiste Très pessimiste Ne se prononce pas S/T Pessimiste Cadres 41 59 Professions intermédiaires 37 61 Employés 43 56 Ouvriers 41 59 © 2009 Ipsos S/T Optimiste 21 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

Indicateurs sectoriels de santé en fonction de la PCS (salariés) Question : Et pour les 6 mois à venir, dans votre entreprise, êtes-vous très optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste en ce qui concerne la capacité à embaucher de votre entreprise? Base: salariés du privé Très optimiste Plutôt pessimiste Plutôt optimiste Très pessimiste Ne se prononce pas S/T Pessimiste Cadres 32 68 Professions intermédiaires 28 71 Employés 35 64 Ouvriers 26 74 © 2009 Ipsos S/T Optimiste 22 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

Indicateurs sectoriels de santé en fonction de la PCS (salariés) Question : Et pour les 6 mois à venir, dans votre entreprise, êtes-vous très optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste en ce qui concerne l’augmentation de votre salaire ou de votre pouvoir d’achat? Base: salariés du privé Très optimiste Plutôt pessimiste Plutôt optimiste Très pessimiste Ne se prononce pas S/T Pessimiste Cadres 30 70 Professions intermédiaires 22 78 Employés 21 79 Ouvriers 19 81 © 2009 Ipsos S/T Optimiste 23 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

Nombre de mois avant la reprise Question aux chefs d’entreprise: Question aux salariés: Pour vous, en tant que chef d’entreprise, dans combien de mois pensez-vous qu’il y aura une reprise dans votre secteur d’activité ? Pour vous, en tant que salarié, dans combien de mois pensez-vous qu’il y aura une reprise économique dans votre secteur d’activité? Salariés* S/T Moins de 6 mois 18% En moyenne: 13 mois S/T Moins de 6 mois 25% En moyenne: 11 mois *Base: répondants 0 mois 6 à 11 mois 1 à 5 mois 12 à 23 mois 24 mois et plus © 2009 Ipsos Chefs d’entreprise* 24 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

Nombre de mois avant la reprise (d’après les chefs d’entreprise et selon le secteur) Industrie* Commerce* Services* En moyenne: 16 mois En moyenne: 10 mois Construction* En moyenne: 14 mois *Base: répondants 0 mois 6 à 11 mois 1 à 5 mois 12 à 23 mois 24 mois et plus © 2009 Ipsos Question aux chefs d’entreprise: Pour vous, en tant que chef d’entreprise, dans combien de mois pensezvous qu’il y aura une reprise dans votre secteur d’activité ? 25 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

Mesures prises pour faire face à la crise (chefs d’entreprise) Question : Pour chacune des mesures suivantes, dites-moi si votre entreprise les a prises ou envisage de les prendre pour faire face à la crise économique. Base: chefs d’entreprise C’est déjà fait Cela devra probablement être fait dans les 6 prochains mois Il n’est pas prévu de le faire Ne se prononce pas Embaucher de jeunes salariés en apprentissage ou en contrat d’alternance Réduire votre budget formation Ne pas renouveler des CDD et contrats d’intérim Procéder à des licenciements Transférer des salariés d’un service à un autre Réduire les salaires Délocaliser certains services ou activités à l’étranger 20 % ont prévu de prendre au moins une de ces mesures dans les 6 prochains mois © 2009 Ipsos Mettre en place des mesures de chômage partiel 26 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

Ressenti des salariés à l’égard de ces mesures Question : Concernant les mesures mises en place dans votre entreprise pour faire face à la crise, quels sont les deux sentiments qui caractérisent le mieux votre état d’esprit ? Base : Salariés du privé En premier Nsp Inquiet Motivé S/T Sentiments négatifs (inquiet, mécontent, résigné) Compréhensif S/T Sentiments positifs (compréhensif, solidaire, motivé) Solidaire Mécontent Indifférent Ne se prononce pas Sentiment neutre (indifférent) © 2009 Ipsos Résigné 27 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

Ressenti des salariés à l’égard de ces mesures (selon la CSP) Question : Concernant les mesures mises en place dans votre entreprise pour faire face à la crise, quels sont les deux sentiments qui caractérisent le mieux votre état d’esprit ? Base : Salariés du privé Professions intermédiaires Employés S/T Sentiments positifs (compréhensif, solidaire, motivé) S/T Sentiments négatifs (inquiet, mécontent, résigné) Sentiment neutre (indifférent) Ne se prononce pas Ouvriers © 2009 Ipsos Cadres En premier 28 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

Ressenti des salariés à l’égard de ces mesures Question : Concernant les mesures mises en place dans votre entreprise pour faire face à la crise, quels sont les deux sentiments qui caractérisent le mieux votre état d’esprit ? Base : Salariés du privé Au total Inquiet Compréhensif Solidaire Motivé Résigné Indifférent Ne se prononce pas © 2009 Ipsos Mécontent Total supérieur à 100, deux réponses possibles 29 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

Niveau de confiance pour faire face aux enjeux de la crise Question aux chefs d’entreprise: Question aux salariés: Globalement, faites-vous confiance à vos salariés pour faire face aux enjeux de la crise au sein de votre entreprise ? Globalement, faites-vous confiance aux dirigeants de votre entreprise pour faire face aux enjeux de la crise? Chefs d’entreprise Salariés S/T Confiance 69 % S/T Pas confiance 31 % Tout à fait confiance Plutôt pas confiance Plutôt confiance Pas du tout confiance Ne se prononce pas © 2009 Ipsos S/T Confiance 88 % S/T Pas confiance 8% 30 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

Qualité du climat social dans l’entreprise Question : Actuellement, au sein de votre entreprise, quelle est la qualité du climat social ? Plutôt mauvaise Plutôt bonne Très mauvaise Chefs d’entreprise Ne se prononce pas Salariés S/T Bonne: 91 % S/T Bonne: 69 % S/T Mauvaise: 7 % S/T Mauvaise: 31 % © 2009 Ipsos Très bonne 31 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

Participation à un mouvement de grève éventuel (salariés) Question : Si un mouvement de grève se développait au sein de votre entreprise, auriez-vous envie d’y participer? Oui, sûrement Non, probablement pas Oui, probablement Non, sûrement pas Salariés S/T Oui : 48 % © 2009 Ipsos S/T Non : 51 % 32 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

Incitation au développement de nouvelles compétences Question aux chefs d’entreprise: Question aux salariés: Avec la crise économique, dites-moi si vous incitez vos salariés à développer de nouvelles compétences ? Avec la crise économique, votre employeur vous incite-t-il à développer de nouvelles compétences ? Salariés Chefs d’entreprise S/T Oui 52 % Oui, beaucoup Non Oui, un peu Ne se prononce pas © 2009 Ipsos S/T Oui 60 % 33 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009

Rôle de la formation dans un contexte de crise Question : Dans le contexte économique actuel, pour vous la formation c’est plutôt… ? Salariés Un moyen de développer les compétences de vos salariés pour préparer la sortie de crise Un moyen de développer vos compétences pour préparer la sortie de crise Une préoccupation secondaire Une reconnaissance pour les salariés dans un contexte où il sera difficile de les augmenter Une aide pour trouver un nouvel emploi Une aide pour les salariés concernés par un plan de départ ou de licenciements Une reconnaissance dans un contexte où il sera difficile de vous augmenter Ne se prononce pas © 2009 Ipsos Chefs d’entreprise 34 CESI / Liaisons sociales / Ipsos – Observatoire des Acteurs de l’Entreprise- Octobre 2009