NRINGSLIVSANALYS KRISTINEHAMN KOMMUN Tillvxt och konkurrenskraft Hkan Wolgast

NÄRINGSLIVSANALYS KRISTINEHAMN KOMMUN Tillväxt och konkurrenskraft Håkan Wolgast Miriam Kuflu Senior Analyst | Bisnode Simpler Junior Analyst | Bisnode Simpler

KRISTINEHAMN KOMMUNS NÄRINGSLIV • Hur ser ert näringsliv ut? • Hur fort växer det? • Växer det bättre eller sämre än Sverige? • Vilka branscher växer i kommunen? • Viktigt med gemensam syn och bra faktaunderlag till kommunanställda, politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare för att kunna agera rätt – att få företagen att blomstra i kommunen! • Databas: alla aktiebolag som har arbetsställe i kommunen 2 2021 -09 -06 © BISNODE 2016

ARBETSSTÄLLEFÖRDELAD DATABAS Exempel • Svegro har bara ett bokslut och har säte i Stockholm. Gör vi inget hamnar deras resultat och alla anställda i Stockholms kommun • Bolaget har 4 arbetsställen: Ekerö (59 anställda), Laholm (6 st), Skänninge (26 st) och Gotland (6 st) • Vi delar upp bokslutet för Svegro i 4 delar enligt antal anställda och lägger i respektive kommun. till Gotland till Motala till Ekerö till Laholm 3 2021 -09 -06 © BISNODE 2016

SIMPLER METODEN VISAR FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT Personal Inköp av varor och tjänster Förädlingsvärde God konkurrenskraft och Tillväxt Försäljning Kapital Tillväxt i Förädlingsvärde Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personal- Kapitalkostnad Ersättning + till aktieägare till långivare 4 2021 -09 -06 © BISNODE 2016 Lägre konkurrenskraft och Tillväxt

Simplerindex 2015 Nordic Paper Bäckhammar AB Rolls-Royce AB Akzo Nobel Adhesives 2021 -09 -06 © BISNODE 2016 977 företag med 4 575 anställda Konsum Värmland Ekonomisk förening Tillväxt i förädlingsvärde 2010 -2015 Scana Steel Björneborg 5 l

0, 70 0, 75 0, 80 Simpler-index Konkurrenskraft och tillväxt för Kristinehamn 2010 -2015 0, 85 0, 90 0, 95 2010 -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1, 00 Tillväxt i förädlingsvärde 2010 -2015 1, 05 1, 10 6 2021 -09 -06 © BISNODE 2016

0, 70 0, 75 0, 80 Simpler-index Konkurrenskraft och tillväxt för Kristinehamn 2010 -2015 0, 85 0, 90 2011 0, 95 2010 -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1, 00 Tillväxt i förädlingsvärde 2010 -2015 1, 05 1, 10 7 2021 -09 -06 © BISNODE 2016

0, 70 0, 75 0, 80 Simpler-index Konkurrenskraft och tillväxt för Kristinehamn 2010 -2015 0, 85 2012 0, 90 2011 0, 95 2010 -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1, 00 Tillväxt i förädlingsvärde 2010 -2015 1, 05 1, 10 8 2021 -09 -06 © BISNODE 2016

0, 70 0, 75 0, 80 Simpler-index Konkurrenskraft och tillväxt för Kristinehamn 2010 -2015 0, 85 2012 0, 90 2011 0, 95 2010 -5% 0% 2013 5% 10% 15% 20% 25% 1, 00 Tillväxt i förädlingsvärde 2010 -2015 1, 05 1, 10 9 2021 -09 -06 © BISNODE 2016

0, 70 0, 75 0, 80 Simpler-index Konkurrenskraft och tillväxt för Kristinehamn 2010 -2015 0, 85 2012 0, 90 2011 0, 95 2013 2010 -5% 0% 1, 00 5% 2014 10% 15% 20% 25% Tillväxt i förädlingsvärde 2010 -2015 1, 05 1, 10 10 2021 -09 -06 © BISNODE 2016

0, 70 0, 75 0, 80 Simpler-index Konkurrenskraft och tillväxt för Kristinehamn 2010 -2015 0, 85 2012 2015 0, 90 2011 0, 95 2013 2010 -5% 0% 1, 00 5% 2014 10% 15% 20% 25% Tillväxt i förädlingsvärde 2010 -2015 1, 05 1, 10 11 2021 -09 -06 © BISNODE 2016

Konkurrenskraft och tillväxt för Kristinehamn, 2010 -2015 Simpler-index 0, 80 0, 85 2012 2015 l God konkurrenskraft alla år l Tillväxt i förädlingsvärde 20102015: +17% l Tillväxt anställda: -1% l Tillväxt i företag: +28% Sverige 0, 90 2011 l Tillväxt i förädlingsvärde 20102015: +23% l Tillväxt i anställda: +12% l Tillväxt i företag: +39% 0, 95 2013 2010 -5% 0% 1, 00 5% 2014 10% 15% 20% 25% Tillväxt i förädlingsvärde 2010 -2015 1, 05 1, 10 12 2021 -09 -06 © BISNODE 2016

BENCHMARK 13 2021 -09 -06 © BISNODE 2016

0, 86 Simpler-index 0, 85 Tillväxt och konkurrenskraft för länet, KBR och kommunen l Liknande lönsamhet för regioner och kommun. Något bättre tillväxt för Kristinehamn. 0, 87 Värmlands län Kristinehamn 0, 88 KBR 0, 89 Tillväxt förädlingsvärde 2010 -2015 0% 5% 0, 90 14 2021 -09 -06 © BISNODE 2016 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

10% Var växer det och var växer antalet jobb snabbast 2010 -2015? Sverigemedel Antal anställda ökning i % 15% KBR Värmlands län 5% Tillväxt förädlingsvärde i % 0% 0% 10% 20% Kristinehamn -5% 15 2021 -09 -06 © BISNODE 2016 l Antalet jobb växer snabbast i Karlstad Business Region l Kristinehamn minskar något i anställda

Antal företag ökning i % 45% 40% 30% Sverigemedel 35% Var växer det och var växer antalet företag snabbast 2010 -2015? KBR Värmlands län l Antalet företag växer snabbast i KBR, följt av Värmlands län Kristinehamn 25% 20% 15% 10% 5% Tillväxt Förädlingsvärde i % 0% 0% 16 2021 -09 -06 5% © BISNODE 2016 10% 15% 20% 25%

SUMMERING • God konkurrenskraft alla år, relativt bra tillväxt i förädlingsvärde (+17%) • Negativ utveckling i tillväxt av antalet anställda (-1%) • Relativt svag tillväxt i antal företag (+28% mot Sverige +39%) • Kristinehamn växer bättre i förädlingsvärde än Värmland och KBR, men sämre i antalet anställda och antal företag 17 2021 -09 -06 © BISNODE 2016

BRANSCHERNA (INKL ALLA FÖRETAG) 18 2021 -09 -06 © BISNODE 2016

800 700 Hur många företag och anställda finns i de olika branscherna 2015? Antal anställda 900 Pappers- & Massaindustri Företagsservice Hälso/Sjukvård Besöksnäring 200 Partihandel Stål- & Metallindustri Företagstjänster Kemisk industri Finans & Försäkring Antal företag Fastigheter 0 10 30 50 70 -100 Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 50 msek 19 2021 -09 -06 Det finns flest företag inom Detaljhandel, Byggnadsindustri och Företagstjänster. l Stort förädlingsvärde i Finans & Försäkring = Nordic Paper Holding Byggnadsindustri 300 -10 l Detaljhandel Logistik & Transport 500 100 Största branschen i antal anställda är Metall & Verkstad, Logistik & Transport, Detaljhandel och Byggnadsindustri. Metall & Verkstad 600 400 l © BISNODE 2016 90 110 130 150 170

I vilka branscher skapas nya jobb och företag? 2010 -2015 Tillväxt anställda 100 80 Besöksnäring l Flest nya jobb skapas inom Besöksnäring, Detaljhandel och Metallvaruindustri l Flest nya företag skapas inom Detalj, Företagstjänster och Bygg l Störst tapp i anställda inom Kemisk industri, vilket beror på Akzo Nobel Adhesives Detaljhandel 60 Byggnadsindustri Logistik & Transport 40 Fastigheter 20 Hälso/Sjukvård Pappers- & Massaindustri Partihandel Tillväxt antal företag 0 -5 0 -20 5 Stål- & Metallindustri 10 Finans & Försäkring Metall & Verkstad Kemisk industri -80 Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 50 msek 20 2021 -09 -06 © BISNODE 2016 20 25 30 Företagstjänster Företagsservice -40 -60 15 35

I vilka branscher startas det nya företag? Antal anställda 100 90 80 0 -3 år gamla företag Detaljhandel l 70 Besöksnäring Byggnadsindustri Nystartade företag genererar jobb främst inom Detaljhandel, följt av Besöksnäring, Bygg och Hälso/Sjukvård 60 Hälso/Sjukvård 50 40 30 20 Partihandel Finans & Försäkring Företagstjänster 10 Ej angiven bransch 0 0 21 2021 -09 -06 5 © BISNODE 2016 10 15 20 25 30 Antal företag 35 40

20% Tillväxt anställda 30% Vilka branscher växer snabbast i anställda 2010 -2015? l Byggnadsindustri Hälso/Sjukvård Snabbast tillväxt i anställda inom Besöksnäring och Fastigheter (utanför diagrammet) Detaljhandel Partihandel 10% Logistik & Transport Tillväxt i förädlingsvärde 0% -40% -20% Stål- & Metallindustri Metall & Verkstad 0% -10% -20% Kemisk industri -30% Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 50 msek 22 2021 -09 -06 © BISNODE 2016 20% 40% 60% 80% Pappers- & Massaindustri Företagsservice Företagstjänster Besöksnäring FV: +103% Anställda: +86% Fastigheter FV: +27% Anställda: +67%

45% 35% Tillväxt företag 40% Vilka branscher växer snabbast i antal företag 2010 -2015? Besöksnäring Partihandel Fastigheter 30% Kemisk industri Byggnadsindustri Finans & Försäkring FV: +10940% Företag: +57% Företagsservice Detaljhandel 15% Metall & Verkstad 10% Logistik & Transport 5% Stål- & Metallindustri Pappers- & Massaindustri Tillväxt i förädlingsvärde 0% -50% -30% -10% -5% Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 50 msek 23 2021 -09 -06 © BISNODE 2016 Snabbast företagstillväxt inom Finans & Försäkring, Besöksnäring, Partihandel och Fastigheter. Företagstjänster Hälso/ Sjukvård 25% 20% l 30% 50% 70% 90% 110%

Simpler-index 0, 40 Lönsamhet och tillväxt i förädlingsvärde 2010 -2015 0, 50 l Alla branscher utom kemisk industri har bra konkurrenskraft l Många branscher har en god tillväxt Pappers- & Massaindustri 0, 60 0, 70 Fastigheter Finans & Försäkring FV: +10940% Simpler-index: 0, 16 Byggnadsindustri 0, 80 Hälso/ Sjukvård Besöksnäring 0, 90 -40% -20% Metall & Verkstad Företagsservice 0% 20% Detaljhandel 40% 1, 00 Logistik & Transport Kemisk industri 24 2021 -09 -06 © BISNODE 2016 1, 10 60% 80% 100% Tillväxt i förädlingsvärde Partihandel Företagstjänster

0, 50 Lönsamhet och antal anställda för nystartade företag Fastigheter 0 -3 år gamla företag Företagstjänster 0, 60 Simpler-index IT & Telekom 0, 70 l Bland nystartade företag har Fastigheter, Företagstjänster och IT & Telekom bäst lönsamhet l Besöksnäringen har en något svag lönsamhet Byggnadsindustri 0, 80 Logistik & Transport Hälso/ Sjukvård 0, 90 Detaljhandel Partihandel 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1, 00 Antal anställda Besöksnäring 1, 10 1, 20 25 2021 -09 -06 © BISNODE 2016

BRANSCHBALANS Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen *Det finns ett samband mellan tjänster (gul sektor) och tillverkning (grön sektor) som ger utrymme för en kommuns tjänstenäring att ”växa med industrin”. Det finns dock tjänsteverksamheter som inte riktar sig tillverkande sektor och/eller har verksamhet utanför kommungräns. Här är syftet att spegla balansen mellan olika näringar för att finna utrymme för tillväxt. 26 2021 -09 -06 © BISNODE 2016

OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN Kristinehamn kommun 21% Ortstjänster 49% Tillverkande 31% 27 2021 -09 -06 Företagsstöd © BISNODE 2016 l Kristinehamn kommun har en stor del anställda inom den Tillverkande sektorn. l Företagsstödjande sektorn har potential att växa.

OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN 0 -3 år gamla företag i kommunen Kristinehamn kommun 21% 49% Företagsstöd 24% 13% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande 31% 63% 28 2021 -09 -06 © BISNODE 2016 l Nystartade företag har en större andel anställda i Ortstjänster l Trots en potential inom företagsstödjande sektorn genererar inte nystartade företag speciellt många jobb inom sektorn

SUMMERING 29 l Största branschen i antal anställda är Metall & Verkstad, Logistik & Transport, Detaljhandel och Byggnadsindustri. Det finns flest företag inom Detaljhandel, Byggnadsindustri och Företagstjänster. l Flest nya jobb skapas inom Besöksnäring, Detaljhandel och Metallvaruindustri och flest nya företag skapas inom Detalj, Företagstjänster och Bygg. l Störst tapp i anställda inom Kemisk industri, vilket beror på Akzo Nobel Adhesives. l Snabbast tillväxt i anställda inom Besöksnäring och Fastigheter (utanför diagrammet) l Snabbast företagstillväxt inom Finans & Försäkring, Besöksnäring, Partihandel och Fastigheter. l Alla branscher utom kemisk industri har bra konkurrenskraft l Nystartade företag genererar jobb främst inom Detaljhandel, följt av Besöksnäring, Bygg och Hälso/Sjukvård. l Branschbalansen: Företagsstödjande sektorn har potential att växa. Nystartade företag borde ha en större andel inom denna sektor. 2021 -09 -06 © BISNODE 2016

ARBETSMARKNAD 30 2021 -09 -06 © BISNODE 2016

HUR ÄR NI I KRISTINEHAMN? 31 2021 -09 -06 © BISNODE 2016

32 2021 -09 -06 © BISNODE 2016

Andel som har längre utbildning (eftergymnasial) 2015 50% 45% l 40% Medel Sverige 2015 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Filipstad 33 2021 -09 -06 © BISNODE 2016 Sunne Kristinehamn Karlstad Grums Forshaga Hammarö Kil Högst andel med längre utbildning har Karlstad och Hammarö (högre än Riket)

40% Matchning utbildning - yrken Önskat läge Nu-läge kompetensgap 45% Andel som har längre utbildning 50% Karlstad 35% Hammarö Kil 30% Forshaga 25% Sunne Kristinehamn har 31% jobb som kräver längre utbildning men bara 27% som har längre utbildning. Vi har alltså ett kompetensgap på -4% dvs det finns inte lokal arbetskraft till alla yrken i kommunen. 20% Grums Andel yrken som kräver längre utbildning Filipstad 15% 23% 34 2021 -09 -06 28% © BISNODE 2016 33% 38% 43% 48% l Största kompetensgapet hittar vi i Grums och Filipstad. l Karlstad har ett mycket litet kompetensgap. Kil har en perfekt matchning. l Hammarö har ett omvänt kompetensgap, dvs. fler med längre utbildning än vad det finns jobb som kräver längre utbildning.

Öppet arbetslösa 2015 % 14% l Hammarö och Sunne har lägst arbetslöshet, även lägre än rikssnittet l Kristinehamn, Filipstad och Grums har en högre arbetslöshet 12% 10% 8% 6% 4% Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16 -64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB: s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå. 2% 0% Filipstad 35 2021 -09 -06 © BISNODE 2016 Sunne Kristinehamn Karlstad Grums Forshaga Hammarö Kil Riket

Utveckling öppet arbetslösa % 2009 -2015 14, 0% Kristinehamn 12, 0% 10, 0% l 8, 0% Riket 6, 0% 4, 0% 2, 0% 0, 0% 2009 36 2021 -09 -06 © BISNODE 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kristinehamns arbetslöshet ligger högre än Riket och ökar något under perioden

Befolkningstillväxt 2010 -2015 5, 0% Medel Sverige 2010 -2015 l Samtliga kommuner har lägre befolkningstillväxt än Sverigemedel l Högst befolkningstillväxt har Karlstad och minst har Grums, som minskar mest. 4, 0% 3, 0% 2, 0% 1, 0% 0, 0% Filipstad -1, 0% -2, 0% 37 2021 -09 -06 © BISNODE 2016 Sunne Kristinehamn Karlstad Grums Forshaga Hammarö

Andel unga av den total befolkningen i kommunen 27% 25% 24% Forshaga Kil 23% Riket 22% 21% Karlstad Kristinehamn 20% Grums Filipstad Sunne 19% 2010 2021 -09 -06 En lägre andel unga i Kristinehamn jämfört med Riket l Högst andel unga har Hammarö 26% 38 l © BISNODE 2016 2011 2012 2013 2014 2015

Andel äldre av den totala befolkningen i kommunen 28% Filipstad 26% Grums Kristinehamn 24% Sunne Kil Forshaga 22% Karlstad Riket 20% Hammarö 18% 16% 2010 39 2021 -09 -06 © BISNODE 2016 2011 2012 2013 2014 2015 l Kristinehamn har en högre andel äldre jämfört med rikssnittet, dock lägre än Filipstad och Grums l Andelen äldre ökar för Riket och samtliga kommuner i studien

Antalet personer i olika ålderskategorier 60 000 l Karlstad har högst antal personer i arbetsför ålder, följt av Kristinehamn l Fördelningen mellan yngre och äldre är speciellt positiv i Hammarö. 50 000 40 000 30 000 > 64 år <19 år 10 000 20 -64 år 20 000 0 Filipstad 40 2021 -09 -06 © BISNODE 2016 Sunne Kristinehamn Karlstad Grums Forshaga Hammarö Kil

l Bara Karlstad har högre dagberfolkning än nattbefolkning l Filipstad behåller ungefär samma antal dag som natt l Övriga kommuner har lägre dagbefolkning än nattbefolkning dvs man bor i kommunen men arbetar i någon annan kommun till viss grad. Förvärvsarbetande (16+) Dagbefolkning 2014 Dagbefolkning som andel av nattbefolkning 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Filipstad 41 2016 -11 -24 Sunne Kristinehamn Karlstad Grums Forshaga Hammarö Kil

In-och utpendling i % av nattbefolkningen 80% l Hammarö har väldigt stor utpendling, ca 70 % utav nattbefolkningen pendlar ut l Stor utpendling även i Kil och Forshaga l Karlstad har stor inpendling, liksom Grums 60% 40% 20% 0% Filipstad Sunne Kristinehamn Karlstad -20% -40% -60% -80% Inpendling 2014 42 2016 -11 -24 Grums Forshaga Hammarö Kil

SUMMERING 43 l Kristinehamn har liksom flera andra kommuner i Värmland låg utbildningsgrad, men inte speciellt stort kompetensgap, dvs. inte så stor andel utav jobben kräver längre utbildning. l Kristinehamns arbetslöshet ligger högre än Riket och ökar något under perioden. l Kommunen har relativt låg befolkningstillväxt med en högre andel äldre och en lägre andel yngre än Sverigemedel, dvs. inte en så gynnsam demografi. l Kristinehamn har en måttlig in- och utpendling med något mindre dagbefolkning än nattbefolkning. 2021 -09 -06 © BISNODE 2016

OBSERVATIONER 44 l Uppmuntra nyföretagandet inom företagsstödjande sektor och även tillväxten i befintliga företag. l Företagstjänster, Företagsservice och IT & Telekom som ingår i Företagsstödjande tjänster växer inte i antal anställda. Nationellt växer dessa mellan 25 -30% i anställda. Hur kan man uppmuntra den tillverkande sektorn att köpa mera tjänster lokalt? l Logistik växer ovanligt bra jämfört med Sverige. En sektor att ytterligare profilera i Kristinehamn? l Många mindre företag går bra och kan anställa. Identifiera hinder för att anställa för småskalig tillväxt i många företag. l Många företag går bra men växer inte. Vilka tillväxthinder finns? l Ett antal företag går sämre och är i riskzonen för att permittera. Håll nära kontakt, vad kan näringslivsenheten och andra intressenter erbjuda för stöd? 2021 -09 -06 © BISNODE 2016

45 2021 -09 -06 © BISNODE 2016