NOVI TRENDOVI U LIKVIDACIJI TETA Predrag Krstanovi direktor

NOVI TRENDOVI U LIKVIDACIJI ŠTETA Predrag Krstanović direktor Sektora za upravljanje naknadama šteta Zagreb, 05. studeni 2015.

Sadržaj ▪ Europsko tržište osiguranja ▪ Sigurnosni i ekonomski pokazatelji u RH ▪ Hrvatsko tržište osiguranja ▪ Kako dalje? | 2 2

Hrvatska je među najmanje motoriziranim državama u Europi • • U 2013. godini prosjek je 503 vozila/1. 000 stanovnika - povećanje motoriziranosti stanovništva za 15% u odnosu na 2007. godinu. Usporedbe radi u SAD bilježi se 776 vozila na 1. 000 stanovnika u središnjoj i južnoj Americi 160 u Africi 42 vozila/1. 000 stanovnika. Svjetski prosjek je 170 vozila/1. 000 stanovnika. Stopa motoriziranosti europskog stanovništva po državama u 2013. godini* • Najmanji broj vozila zabilježen u Hrvatskoj, Latviji, Mađarskoj i Turskoj (manje od 350 vozila/1. 000 stanovnika). Izvor: Insurance Europe, Eurostat* izračun na uzorku 88% država Europskog tržišta | 3 3

Dolaskom ekonomske krize usporen rast broja vozila U periodu od 2004. - do 2013. ekonomsko usporavanje koje je ozbiljno utjecalo na nabavu novih vozila što je dovelo do pada novoregistriranih vozila za gotovo 30% kroz ovaj period. • broj vozila u milijunima* stopa rasta u % • Međutim, na temelju većine nedavnih podatka Udruženja europskih automobilskih proizvođača, registracija novih vozila bilježi rast u 2014. godini za +5, 6% (u dijelu osobnih putničkih vozila), nakon kontinuiranog šestogodišnjeg pada. Trend se nastavlja i u prvih 8 mjeseci 2015. godine. Izvor: Insurance Europe, Eurostat* izračun na uzorku 95% država Europskog tržišta | 4 4

Trendovi u broju prijavljenih šteta i troškovima šteta prate makroekonomske pokazatelje • • • Iznos ukupnih izdataka za štete prati različitu ekonomsku dinamiku u posljednjih 12 godina: poslije početnog rasta od 5, 2% u razdoblju 2002. -2005. , ušli smo u razdoblje visoke nestabilnosti od 2007. -2011. g. U 2009. g. iznos izdataka za štete je 54 milijarde EUR, što je najviše zabilježeni iznos u posljednjih 11 godina. Od 2009. godine izdaci za štete AO smanjeni su za 6. 5% tj. na ukupno 51 milijardu EUR u 2013. g. Važno - broj prijavljenih šteta iz AO u istom razdoblju također pada za 11% Ukupni troškovi automobilskih šteta (AO i AK) i ukupan broj prijavljenih šteta u razdoblju od 2004. – 2013. g. na promatranom uzorku od 87% ukupnog europskog tržišta* Izvor: Insurance Europe, Eurostat* izračun na uzorku 60% europskih premija | 5 5

Prije liberalizacije tržišta RH ima relativno visoku premiju koja od početka 2014. drastično pada a pad se nastavlja i u 2015. Prosječna premija AO u zemljama EU i RH 2013. g. prije liberalizacije tržišta u RH* 600 2013 (EUR) 510 500 439 400 309 308 252 300 237 192 200 178 157 143 100 0 CH IT NL BE GR DE HR ES FI LV FR Prosječna premija AO u centralnoj EU i zemljama u okruženju 2012. /2014. u EUR** 250 2012 2013 2014 201 199 157 150 113 100 124 117 109 101 103 67 65 66 151 146 139 123 122 111 79 77 65 146 140 115 134 133 139 90 88 88 88 50 Izvor: Insurance Europe, Eurostat* HUO-Tržište osiguranja -odabrani statistički pokazatelji** H BI VO SO KO ON M AK ED G O NA CR IJA RA JA BI EN OV SL • Za I-VIII 2015. u RH prosječna premija pala na 131, 00 EUR SR IJA KA AČ SK A LJ OV SL AĐ PO SK A AR ŠK A ČE M HR VA TS KA 0 | 6 6

Po prosječnom iznosu odštete RH je pozicionirana ispod europskog prosjeka uz nastavak padajućeg trenda Prosječna šteta u obveznom osiguranju AO u razdoblju 2011. -2013. g. po državama* Izvor: Insurance Europe, Eurostat* | 7 7

Frekvencija šteta AO u Hrvatskoj pada kao i u cijeloj EU* Obzirom na frekvenciju šteta u drugim državama upitno je koliko poboljšanje frekvencije možemo još očekivati Izvor: Insurance Europe, Eurostat* | 8 8

Sadržaj ▪ Europsko tržište osiguranja ▪ Sigurnosni i ekonomski pokazatelji u RH ▪ Hrvatsko tržište osiguranja ▪ Kako dalje? | 9 9

Kretanja ekonomskih pokazatelja utječu na prijeđene kilometre Ekonomski pokazatelji • Kretanja BDP-a • Prosječna starost osobnih automobila je veća od 12 g. , a svih vozila je veća od 13 g. • U RH raste uvoz upravo automobila tih godišta. • nešto više od 70% vozila je tehnički ispravno (istraživanje HAK proljeće 2015. g. ) Kretanje cijene sirove nafte, benzina i dizela 2010. -2014. Prosječna max. MPC dizela je 9, 07 HRK/l, a benzina 9, 65 HRK/l. Najviše razine derivata i sirove nafte bile su u travnju 2012. dok je prosječna cijena sirove nafte iznosila oko 120 USD/barel (4, 3 HRK/l), prosječna cijena benzina bila je 9, 93 HKR/l, a dizela 9, 38 HRK/l. • Nešto niža cijena sirove nafte bila je u lipnju 2013. (3, 93 HRK/l), a benzin je koštao 9, 93 HRK/l te dizel 9, 38 HRK/l. Kretanje max. cijene dizela i benzina u usporedbi sa cijenom sirove nafte Dated Brent 2010. /2014. g. u HRK/l goriva • • -cijena goriva na dan 04. 11. 2015: Benzin =9, 02 HRK Diesel=8, 40 HRK Izvor: Ministarstvo gospodarstva (2015), EIA (2015)Insurance Europe, Eurostat* | 1010

Sigurnosni pokazatelji u RH pokazuju dobre trendove do 2014. uz preokret u 2015. • Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa, čiji je nositelj MUP RH postoji od 1994. godine, a posljednji pokriva razdoblje 2011. -2020. godine. • Rezultat programa je pad broja poginulih osoba sa 1 360 u 1989. godini na 426 poginulih u 2010. godini, uz znatno povećanje broja vozila, vozača i prometnih tokova - podatak je koji se mora respektirati. usklađen je sa 4. Akcijskim programom za sigurnost cestovnog prometa zemalja članica EU i Desetljećem akcije Ujedinjenih naroda • • u njega implementirana svjetska i europska kretanja u području sigurnosti cestovnog prometa • Definira: • viziju Nacionalnog programa - drastično smanjenje svih oblika stradavanja; • ciljeve od kojih je glavni usklađen s europskim, a glasi: smanjiti broj poginulih osoba u prometnim nesrećama za 50% u odnosu na 2010. god. , odnosno dostići brojku od 213 poginulih osoba na kraju 2020. godine | 1111

Program sigurnosti obuhvaća: • • Promjena ponašanja sudionika u prometu • Brzina kretanja Sigurnosni pojas i zaštitna kaciga Osposobljavanje kandidata za vozače i vozački ispit Vožnja na nedovoljnoj udaljenosti Umor vozača i ometanje u vožnji Vožnja pod utjecajem alkohola /droga/lijekova Najranjiviji sudionici u promet • Agresivna vožnja Sigurnija vozila • Aktivna i pasivna sigurnost vozila • Teretna vozila i autobusi • Vozila za prijevoz djece • Tehnička ispravnost vozila Bolja cestovna struktura • Detekcija i saniranje opasnih mjesta • Vožnja suprotnim (zabranjenim) smjerom na autocesti • Povećanje sigurnosti prometa na gradskim prometnicama • Sigurnost prometa u tunelima Učinkovita medicinska skrb nakon prometnih nesreća • Hitna medicinska služba (pravilo zlatnog sata) • Medicinska skrb o unesrećenima u zdravstvenim ustanovama • Educiranje građanstva o pružanju prve pomoći …. i samo njihovom sinergijom dolazimo do sigurnijih cesta Ostala područja djelovanja • Građanske udruge i javnost • Legislativa • Osnivanje novih tijela • Znanost u funkciji sigurnosti prometa • Mediji u funkciji | 1212

Konzistentno poboljšanje sigurnosti prekinuto u 2015. g. što se odrazilo na kretanje šteta Prometne nesreće i posljedice 2004. -2014. • Dobri pokazatelji sigurnosti prometa na cestama do 2014. Usporedni prikaz prometnih nesreća i posljedice za razdoblje I-IX 2015. • U 2015 g. za 9 mj. 15% više poginulih Nastradali strani državljani Usporedni prikaz prometnih nesreća i posljedice za razdoblje I-IX 2015. • Refleksija uspješne turističke sezone preljeva se i na sigurnosne situacije Izvor: Ministarstvo unutarnjih poslova RH | 1313

Sadržaj ▪ Europsko tržište osiguranja ▪ Sigurnosni i ekonomski pokazatelji u RH ▪ Hrvatsko tržište osiguranja ▪ Kako dalje? | 1414

Osjetan pad prosječne premije uz zadržavanje visine prosječne štete i frekvencije šteta nagriza profitabilnost Tržište osiguranja u RH Millions U mil. HRK 1, 673 1, 406 643 642 I-VIII 2014 I-VIII 2015 PREMIJA ŠTETE U tis. komada 1, 411 • • • Pad ukupne premije -15, 9% Pad prosječne premije -18, 1% Porast udjela likvidiranog iznosa šteta u premiji +18, 8% Prosječni iznos likvidiranih šteta -1, 7% Učestalost šteta je stabilna Porast broja osiguranja +2, 6% prati porast broja šteta +1, 6% 1, 374 I-VIII 2014 I-VIII 2015 BROJ OSIGURANJA Izvor: HUO-Tržište osiguranja -odabrani statistički pokazatelj | 1515

Tržište osiguranja AO u RH je već u 2014. g. izgubilo 545 mil. HRK uz nastavak pogoršanja trenda u 2015. g. Prosječna premija I-VIII 2015. /2014. U HRK • Kretanje prosječne premije AO nakon provedene liberalizacije u RH Zaračunata bruto premija 2007. -2014 Izvor: HUO-Tržište osiguranja -odabrani statistički pokazatelj | 1616

Pozitivan trend pada broja prijavljenih šteta zaustavljen u 2014. g. uz nastavak pada broja isplaćenih šteta Broj prijavljenih šteta AO § U razdoblju 2007. -2013. g. trend pada broja prijavljenih šteta uz promjenu trenda u 2014. g. § Od 2009. g. broj isplaćenih šteta bilježi kontinuirani pad Broj isplaćenih šteta AO Izvor: HUO-Tržište osiguranja -odabrani statistički pokazatelj | 1717

Iznosi isplaćenih odšteta prate makroekonomske pokazatelje u RH Isplaćeni iznosi šteta AO § § Korelacija s BDP-om Od 2009. g. pad iznosa isplaćenih šteta prati pad broja prijavljenih šteta § Do 2010. g. eksplozivan rast pričuve Od 2014. g. pričuva raste i u korelaciji je s porastom broja prijavljenih šteta Pričuva šteta AO § Izvor: HUO-Tržište osiguranja -odabrani statistički pokazatelj | 1818

Kvote šteta AO rastu pod utjecajem pada premije, dok su kvote AK unatoč pada i dalje izuzetno visoke * Kvota šteta AO * Kvota šteta AK -2% +11% -17% +16% Kvota šteta AO 2013 2014 I-IX 2015 Kvota šteta AK 2013 2014 I-IX 2015 * Kvota šteta = Likvidirane štete bruto iznos / Zaračunata bruto premija Izvor : HUO-Tržište osiguranja – odabrani statistički pokazatelji 19

Likvidirane štete –prosječna šteta u osiguranju od odgovornosti za uporabu motornih vozila još uvijek pada • Prvi put isplaćeno manje od 1 mlrd HRK • • • Prosječna šteta je stabilna uz manje oscilacije Tržišni udio u ukupnoj premiji kontinuirano pada i prati pad broja šteta Utjecaj provedenih akcija MUP-a, poboljšanje cestovne infrastrukture i dr. *vrste rizika: obv. osig. vlasnika odnosno korisnika mot. vozila od odg. za šteta 3. osobama; dragovolj. osig. vlasnika odnosno korisnika mot. vozila od odg. za štete 3. osobama; osig. od odgov. vozara za robu primljenu na prijevoz u cest. prometu; ostala osig. od AO Izvor: HUO-Tržište osiguranja -odabrani statistički pokazatelj | 2020

Sadržaj ▪ Europsko tržište osiguranja ▪ Sigurnosni i ekonomski pokazatelji u RH ▪ Hrvatsko tržište osiguranja ▪ Kako dalje? | 2121

Kako dalje? Suradnja osiguravatelja moguća je samo na interesnom principu • Definiranje zajedničkog interesa industrije osiguranja na ekonomskom planu • Razrada plana postupanja i jedinstveno djelovanje u cilju ostvarenja interesa. Suradnja između osiguratelja na području šteta Suradnja s MUP- om Moguća polja zajedničkog interesa Sprečavanje Utjecajem na zlouporaba u ujednačavanje osiguranju sudske prakse (Fraud) | 2222

Možemo li kvalitetnije surađivati……. Imenovati kontakt osobe i njihove zamjene u svakom osigurateljnom društvu koje će biti zadužene za razmjenu podataka između društava i uvijek biti na raspolaganju za odgovor na upit Odgovor na upit drugog osiguravatelja – postaviti standard da odgovor mora biti riješen tijekom jednog, najviše dva radna dana Napraviti posebne e-mail adrese za komunikaciju s drugim osigurateljima i odrediti osobe koje će ih administrirati (kontakt osobe) Donošenje zajedničke tablice za izračun amortizacije vrijednosti vozila na razini branše (koriste se različite metode, što posljedično stvara probleme u vještačenjima u sudskom postupku)- stav branše ima veću težinu B O LJ L A S U R A D N J A Donijeti jedinstvene kriterije (standard) za procjenu vrijednosti vozila koje će primjenjivati svi osiguratelji – postojale su inicijative koje treba konkretizirati formiranjem radne grupe HUO-a sastavljene od stručnih osoba iz osigurateljnih društava koji operativno rade na štetama (procjenitelji, voditelji šteta) Napraviti suradnju s HUO i HDSV (Hrvatsko društvo sudskih vještaka) kao najveće udruge sudskih vještaka, a i drugim udrugama vještaka, s ciljem jednakog pristupa u sudskim sporovima bez obzira koji osiguratelj ili osoba vodili međusobni spor Međusobno uvažavanje regresnih zahtjeva poštivanjem tehničke ili pravne struke, a ne vodeći se partikularnim interesima u cilju što manjeg povrata sredstava Promovirati korištenje rabljenih dijelova kod popravaka starih vozila | 23 23

Aktivno raditi na poboljšanju suradnje s Ministarstvom unutarnjih poslova Baza podataka Unaprijediti suradnju – razmotriti mogućnost da se unutar normativnih okvira osigurateljima dozvoli ograničeni pristup bazi prometnih dozvola i vozačkih dozvola koji su neophodni dokumenti u procesu likvidacije štete. Na taj način bi se bitno povećala brzina obrade šteta na zadovoljstvo svih stranaka Razmjena Omogućiti razmjenu zapisnika o očevidu i foto-elaborata elektronskim putem kao što se dobivaju rezimei prometnih nesreća Poseban server Zatražiti od MUP-a formiranje servera dostupnog osigurateljima na kojem bi se nalazile fotografije očevida i skice situacijskih planova nesreća u PDF formatu kako bi se mogle preuzeti za daljnje korištenje u obradi šteta. | 24 24

Spriječimo da nas varaju………. . • • • Prijevare u osiguranju godišnje koštaju RH tržište osiguranja 250 -300 mil. HRK Unaprediti sustav razmjene podataka između osiguratelja – podaci o sudionicima prometnih nezgoda, o vozilima sudionika (najčešće se traže izvid štete, fotografije oštećenja i podatak o načinu plaćanja: račun/nagodba)→ naknadno se traže i dodatne informacije o zapažanjima procjenitelja i veći broj fotografija (ako se oštećenja poklapaju) Baza podataka HUO-a bi trebala sadržavati više dostupnih podataka koji bi omogućili uparivanje veza između dviju i više osoba i/ili vozila sudionika u prometnim nezgodama Predlaže se: Otvaranje: Organiziranje: Iniciranje: E-mail adrese/aplikacije u HUO-u putem kojih bi se tražili podaci o prometnim nezgodama, sudionicima i vozilima u drugim državama (međunarodna razmjena podataka), poglavito za države koje nas okružuju BIH, Slovenija, Srbija, Mađarska, Italija. Češćih sastanaka/seminara/radnih grupa osiguratelja u organizaciji HUOa (razmjena iskustva i podataka, a osobito o novim načinima pokušaja prijevara) Krovne suradnje sa CVH radi lakšeg dolaženja do fotografija s tehničkih pregleda Organizirati: Povećati: U branši sustav razmjene podataka o nepoželjnim osiguranicima i za druge vrste osiguranja Stupanj educiranja kompletnog pravosudnog sustava radi podizanja svijesti o štetnosti prijevara u osiguranju (organizacija savjetovanja i drugih sličnih skupova). | 25 25

Sudska praksa – „stari kriteriji” i novo vrijeme Obrada sudskih predmeta Mogu se kanalizirati kao izazovi u procesnim (tehničkim i tehnološkim) stvarima i u materijalno pravnim (suštinskim) pitanjima. Ta pitanja se pojavljuju u odnosima sa sudom (primjena odredaba ZPP-a, stroge primjene stranačke discipline u vođenju sudskih predmeta, uvažavanja ekonomske situacije države kod dosuđivanja pravične naknade, ujednačavanja sudske prakse po pojedinim pravnim pitanjima) i vještacima (stroža kontrola rada vještaka) te posredno s oštećenicima (treće osobe) i vlastitim osiguranicima. Obrada regresnih predmeta Dogovorom osiguravajućih društava normirati način njihove obrade – pojedina ključna pitanja rješavati dogovorno radi izbjegavanja regresne parnice. Za stare regresne parnice formirati komisiju/povjerenstvo koje će načelno razriješiti otvorena pitanja. Shodno tome riješiti veći broj otvorenih parnica (problem uglavnom nastao zbog različitog pristupa u rješavanju neimovinskih zahtjeva na Općinskim/ Trgovačkim sudovima). Organiziranje tribina Tribina na Pravnom fakultetu s temama oiguravajuće problematike koje bi bile obrađene znanstveno od strane profesora s fakulteta i praktično od strane pravnih zastupnika osiguravajućih društava i vještaka koji rade na sudu. Teme tih tribina: obračun kamata, tijek zakonske zatezne kamate na neimovinsku štetu nakon 10 godišnje primjene ZOO, kvaliteta sudske odluke u korelaciji s vještačkim nalazima i odlukama viših sudova. Educiranje javnosti sa problemima osiguranja i promoviranje izvansudskih načina rješavanja predmeta. | 26 26