NOMBRE DE LA DIRECCIN SEPTIEMBRE 2009 Estatuto del

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN SEPTIEMBRE 2009 Estatuto del Proyecto de Desarrollo Estratégico: OAPR-POP-FO-10 -00 (Nombre del proyecto) (Dirección a la que pertenece) (Líder de proyecto) Fecha de Inicio (Tentativa) Fecha de Finalización (Tentativa)

Contenido Antecedentes del proyecto 2 Objetivo del proyecto 3 Alcances del proyecto 4 EDT (Estructura Detallada de Trabajo) 7 Equipo de trabajo, Roles y Responsabilidades 8 Cuantificación de recursos* 9 Calendarización del gasto* 11 ESTATUTO DE PROYECTO 1

Antecedentes del proyecto En este apartado se deberá anotar un breve texto explicativo donde se describa el marco que dio origen a este proyecto; incluyendo las razones por las que se genera el mismo, para así contextualizar su origen y con ello identificar su alineación a los objetivos estratégicos institucionales y/o las iniciativas estratégicas de la Institución y el impacto que tendrá el proyecto en cada una de éstas. Como parte de los antecedentes, se deberá mostrar la alineación estratégica del proyecto en la siguiente tabla: Iniciativa(s) Estratégica(s) Objetivo estratégico Indicador Meta Es necesario identificar en que objetivo Institucional (Mapa institucional) va a tener impacto el proyecto de desarrollo estratégico así como la perspectiva a la que pertenece. En base al objetivo al cual se va a impactar es necesario identificar dentro del tablero de control Institucional el indicador. Es necesario observar la meta que indica el tablero de control Institucional y estimar en que grado se va a generar el impacto. Con base a los cuatro ecosistemas de innovación, es necesario identificar en cual iniciativa estratégica va a impactar. Ejemplo: Ofrecer a la sociedad productos y servicios de consultoría, de diseño y desarrollo, incubación y aceleración de empresas Ejemplo: % de productividad Ejemplo: 1% Ejemplo: Incubadora de empresas Mega Macro Micro Procesos Recursos ESTATUTO DE PROYECTO 2

Objetivos del proyecto Objetivo General: (En esta sección se deberá anotar el Objetivo General del Proyecto, así como los Objetivos Específicos (en el caso de que existan). El Objetivo General y los Objetivos Específicos (en caso de existir) deberán responder a las preguntas: ¿Qué? Y ¿Para qué? Por ejemplo: “Evidenciar que cambios en el comportamiento a nivel individual, familiar y comunitario producen cambios en la morbilidad y en la mortalidad a través del diseño de acciones educativas. Para producir esta evidencia, debe conseguirse un cambio conductual que produzca cambios en la salud” ESTATUTO DE PROYECTO 3

Alcance del proyecto Los alcances descritos en esta sección define los lineamientos para el desarrollo de las actividades y la generación de los entregables, desde dos perspectivas: 1. El desarrollo del proyecto deberá atender todos y cada uno de los puntos contenidos en estos alcances, de modo que el proyecto y sus fases no podrán darse por concluidas si algún aspecto no fue cubierto. 2. El equipo de proyecto no desarrollará ningún trabajo diferente o adicional a lo contenido en estos alcances. Cualquier cambio en el alcance del proyecto deberá administrarse siguiendo el procedimiento administración de cambios, y deberá ser aprobado por el líder del proyecto y los responsable del área y si es necesario será autorizado por el patrocinador. En caso de que se apruebe un cambio en el alcance, éste deberá ser actualizado en esta sección y será comunicado a los participantes en el proyecto. Lógico Financiero Entregables Alcances Tiempo Organización A continuación se describen de manera detallada, cada una de las diferentes dimensiones que componen el alcance del proyecto: ESTATUTO DE PROYECTO 4

Alcance del proyecto… Lógico • • • El alcance lógico indica qué procesos de la Institución serán impactados de manera positiva en el proyecto. Se debe especificar el proceso clave de la cadena de valor institucional al que impacta y como lo impacta. Procesos Institucionales: – Extensión cultural – Desarrollo socioeconómico regional – Consultoría – Formación profesional – Generación de conocimiento y desarrollo tecnológico Ejemplo: Proceso Institucional Impactado: Ej: Extension cultural Impacto Generado: Ej: Elaboración de Programas Específicos Organizacional • Dentro del alcance del proyecto a nivel organizacional se deberán especificar los usuarios de los resultados del Proyecto. ESTATUTO DE PROYECTO Usuarios de los resultados del Proyecto 5

Alcance del proyecto… Meta: Entregable: Beneficio: Costo: Las metas deberán estar orientadas en la misma dirección del objetivo del proyecto, ser llevadas a cabo dentro la duración del mismo y redactarse de tal manera que sean medibles y cuantificables Los entregables son los resultados palpables del trabajo realizado; constituyen la base para definir, medir y efectuar un seguimiento del trabajo y deben estar orientados en la misma dirección que las metas. Deberá enlistarse el beneficio o beneficios obtenido(s) con el cumplimiento de cada meta que se plantee. Esto permitirá que se observen las bondades del proyecto, desde un aspecto económico y cualitativo Deberán expresarse los costos derivados de la realización de cada meta. Esto se podrá realizar tomando en cuenta cada actividad que debe ser realizada para cumplir con la meta específica. Ejemplo: M 1. Elaboración de 2 programas de intervención en la comunidad del protocolo de investigación: “Detección de factores de riesgo de hipertensión” Ejemplo: M 1. Informe final de los 2 programas de intervención del desarrollo del siguiente protocolo de investigación: “Intervención preventiva para modificar factores de riesgo de hipertensión arterial en niños de primaria”. Ejemplo: M 1. Beneficia directamente a los niños escolares, así como a sus familias al momento en que aprenden a mejorar sus estilos de vida generando un impacto en su salud física y mental. Ejemplo: Inversión total del Proyecto: $15, 000. 00 ESTATUTO DE PROYECTO $ 15, 000. 00 6

EDT (Estructura Detallada de Trabajo) La EDT es una descomposición jerárquica de los entregables del trabajo que se ejecutará por el equipo de proyecto para lograr los objetivos y para crear los entregables requeridos. La EDT organiza una definición del alcance total del proyecto. La EDT subdivide el trabajo del proyecto en porciones de trabajo más pequeñas y fáciles de manejar, donde cada nivel descendente de la EDT representa una definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto. Para efectos de estatuto, la EDT se presentara solamente definiendo: Nombre del Proyecto, Nombre de las Fases, con su fecha de inicio y terminación y el producto que se obtendrá en cada fase. La EDT deberá estar presentada en el siguiente formato: Nombre del Proyecto Nombre de la fase 1 Fecha de inicio de la fase: Fecha de terminación de la fase: Producto/servicio de la Fase 1 Nombre de la fase 2 Fecha de inicio de la fase: Fecha de terminación de la fase: Producto/servicio de la Fase 2 Nombre de la fase 3 Fecha de inicio de la fase: Fecha de terminación de la fase: Producto/servicio de la Fase 3 ESTATUTO DE PROYECTO Nombre de la fase 4 Fecha de inicio de la fase: Fecha de terminación de la fase: Producto/servicio de la Fase 4 7

Equipo de Trabajo, Roles y Responsabilidades Para esquematizar la estructura organizacional del equipo del proyecto, es sumamente importante mencionar el personal del ITSON que participará en el proyecto. La tabla que se presenta a continuación será la base para mencionar al equipo de trabajo del proyecto, el rol que desempeña cada persona, las responsabilidades que tiene y el área organizacional a la que pertenece. Para efectos del llenado de esta tabla se manejaran los siguientes rubros que describen los roles que se manejan dentro de los Proyectos de Desarrollo Estratégico y descritos en un orden jerárquico. Dichos rubros son: Patrocinador, Equipo ejecutivo, Director de Aseguramiento de la Calidad, Líder del Proyecto, Cliente, Equipo Técnico y otros Involucrados. Ejemplo: Nombre: Rol que desempeña: Responsabilidad: Área Organizacional a la que pertenece: Ej. Adriana Ortega Ej. Líder de Proyecto Ej. Es el responsable directo de conducir el proyecto, administrar los recursos y garantizar que se esté ejecutando de acuerdo a lo planeado. Rinde informes periódicos del proyecto a todos los interesados. Establece comunicación con el patrocinador en caso de enfrentar problemáticas que no están en su ámbito de competencia, de modo tal que sea posible cumplir las expectativas del proyecto en tiempo, presupuesto y calidad. Ej. Dirección de Planeación ESTATUTO DE PROYECTO 8

Cuantificación de recursos La cuantificación de recursos es el apartado donde se enlistarán los recursos requeridos para llevar a cabo las acciones y costearlos, por cada apartado que se solicite de los siguientes: A) Servicios Personales B) Materiales y suministros C) Servicios Generales D) Conservaciones y adaptaciones E) Mobiliário y Equipo F) Edifícios y Terrenos *Nota: Para un mejor manejo de esta tabla puede elaborarse en alguna otra aplicación, por ejemplo Excel, y pegar la tabla en este archivo. A) Servicios Personales A 1. Requerimientos de personal (Honorarios) Código de Perfil Nombre Puesto Período de Contratación Cantidad Costo unitario Costo total Para el llenado de este apartado lo recomendable es comunicarse al Departamento de personal con: Nancy Diaz Muños Ext. 2515 Edna Medina Martinez Ext. 2506 Brenda Gracia Valenzuela Ext. 2509 A 2. Requerimientos de personal (Eventual con Carga Social) Código de perfil Nombre puesto Periodo de contratación Cantidad Costo unitario Costo total Para el llenado de este apartado lo recomendable es comunicarse al Departamento de personal con: Nancy Diaz Muños Ext. 2515 Edna Medina Martinez Ext. 2506 Brenda Gracia Valenzuela Ext. 2509 A 3. Ayudantías Concepto Unidad de medida Hrs. Periodo de contratación Cantidad Costo unitario Costo total Para el llenado de este apartado lo recomendable es comunicarse a la bolsa de trabajo con: Alma Angelina Amado Quintana (Responsable) aamdo@itson. mx Ext. 2584 Mariana Guadalupe Portillo Jacobo mportillo@itson. mx Ext. 2585 ESTATUTO DE PROYECTO 9

Cuantificación de recursos… B) Materiales y suministros Concepto Unidad de medida Cantidad Costo unitario Costo total Este apartado se deberá poner el articulo que se requiere. (consultar Catalogo de Cuentas de Gasto) Indicar la unidad de medida del articulo solicitado , ejemplo: Pieza, Caja, Rollo, Bolsa, Litro, Servicio, Viaje Indicar el numero de unidades que se requieren. Se deberá especificar el costo por unidad del material o suministro requerido ( existe una lista con los costos de diversos artículos) Realizar el calculo de la cantidad requerida por el costo unitario, que presente el material o suministro. Caja 1 $ 100. 00 Concepto Unidad de medida Cantidad Costo unitario Costo total Este apartado se deberá poner el articulo que se requiere. (consultar Catalogo de Cuentas de Gasto) Indicar la unidad de medida del articulo solicitado , ejemplo: Pieza, Caja, Rollo, Bolsa, Litro, Servicio, Viaje Indicar el numero de unidades que se requieren. Se deberá especificar el costo por unidad del servicio general requerido. Realizar el calculo de la cantidad requerida por el costo unitario, que presente el servicio general. Ejemplo: Boleto de avión Viaje 2 $ 1, 000. 00 $ 2, 000. 00 Ejemplo: Folders C) Servicios Generales D) Conservaciones y Adaptaciones Concepto Unidad de medida Cantidad Costo unitario Costo total Este apartado se deberá poner el articulo que se requiere. (consultar Catalogo de Cuentas de Gasto) Indicar la unidad de medida del articulo solicitado , ejemplo: Pieza, Caja, Rollo, Bolsa, Litro, Servicio, Viaje Indicar el numero de unidades que se requieren. Se deberá especificar el costo por unidad de la conservación y adaptación. Realizar el calculo de la cantidad requerida por el costo unitario, que presente la conservación y adaptación Ejemplo: Reparación de Microscopio servicio 1 $ 800. 00 ESTATUTO DE PROYECTO 10

Cuantificación de recursos… E) Mobiliario y Equipo Concepto Unidad de medida Cantidad Costo unitario Costo total Este apartado se deberá poner el articulo que se requiere. (consultar Catalogo de Cuentas de Gasto) Indicar la unidad de medida del articulo solicitado , ejemplo: Pieza, Caja, Rollo, Bolsa, Litro, Servicio, Viaje Indicar el numero de unidades que se requieren. Se deberá especificar el costo por unidad del mobiliario y equipo. (Para conocer costos sobre equipos de computo ingresar a www. itson. mx/ti) Realizar el calculo de la cantidad requerida por el costo unitario, que presente el mobiliario y equipo. Ejemplo: Escritorio pieza 3 $ 1, 500. 00 $ 4, 500. 00 F) Edifícios y Terrenos Concepto Unidad de medida Cantidad Costo unitario Costo total Para el llenado de este apartado lo recomendable es comunicarse al Departamento de Obras con : Héctor Rojas Lopez Ext. 1363 ESTATUTO DE PROYECTO 11

Calendarización del gasto Este apartado tiene la finalidad desglosar en cuentas de gasto, de acuerdo al catálogo, la cuantificación de las necesidades del proyecto calendarizadas en períodos mensuales. *Nota: Para un mejor manejo de esta tabla puede elaborarse en alguna otra aplicación, por ejemplo Excel, y pegar la tabla en este archivo. Número de Cuenta de Gastos: Nombre de la Cuenta de Gastos: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Suma: ESTATUTO DE PROYECTO 12

Elaboró el Estatuto (Líder de proyecto) Autorización del proyecto (Especificar Cargo) Nombre Instituto Tecnológico de Sonora ESTATUTO DE PROYECTO 13