Nmetorszg gazdasgi helyzete zleti lehetsgek Nmetorszgban Nemzeti Klgazdasgi
Németország gazdasági helyzete Üzleti lehetőségek Németországban Nemzeti Külgazdasági Hivatal 2012. október 8 -12. Jankó Agnéta külgazdasági szakdiplomata Berlin
Gazdasági áttekintés | általános gazdasági adatok Bruttó nemzeti össztermék 2. 570, 0 milliárd € (2011) +3, 06 %* Infláció 2, 3 % (2011) 1, 1 % (2010) Munkanélküliék száma Munkanélküliségi ráta 2, 98 millió (2011) 7, 1 % (2011) Éves átlagkereset 28. 333, 00 € bruttó (2011) 28. 952, 00 € bruttó p. a. (2012**) ennek az adóhányada: 5. 318, 00 € (15, 39 %) Személyi jövedelemadó < 8. 004, 00 € p. a. (2. 295. 837, 00 HUF) adómentes > 8. 004, 00 € p. a. fölött lineáris progresszív adózás (10, 4 % - 47, 48 % között) Társasági adó 15 % -8, 1 %* -0, 6 %* * Változás az előző évhez viszonyítva ** Prognózis Forrás: Statistisches Bundesamt 2012
Német gazdasági fellendülése és megtorpanása Válság: • 2009: -4, 7% Fellendülés: • 2010: 3, 6% • 2011. I. negyedév: 1, 3% (éves szinten 5, 2%!) Stagnálás: • 2011. II. negyedév: 0, 1%
Okok, kockázatok • Építőipar nagy mértékű növekedése utáni enyhe visszaesés • Atomerőművek lekapcsolása miatt kevesebb és drágább áram • Euróválság - német bankok hitelei a válság által sújtott déli országokban • Amerikai gazdaság problémái, világszintű recessziótól való félelem a pénzügyi piacokon • Munkerőhiány
Ennek ellenére pozitív várakozások • GDP: +1% körül • Költségvetési deficit: 1, 5% (szövetségi pénzügyminisztérium) • GDP-arányos államadósság: 83, 2%-ról 80% (71% 2015) • Munkanélküliség: 7%
Német külgazdaság súlya a világgazdaságban (2011) • Német össz. export 1 000 mrd EUR fölött • EU-ba 60% fölötti, Kínába 4, 5%-os részarány • BRIC-országokba 2005 -2010 között 107%-os növekedés (21%-os átlaghoz képest) • Szintén gyorsan fejlődnek: Thaiföld, Indonézia, Malájzia (ASEAN-országok) • Külföldi német működőtőke-befektetések: 2010: 55. 701 millió euró (55 billió 701 millió)
Német exportnövekedés pillérei Válság alatt munkaerő megtartása, K+F → válság után piaci részesedés növelése különösen Ázsiában, hosszú távú növekedés: • Jármű-gyártás • Gép- és berendezésgyártás • Elektronika • Méréstechnika • Orvosi műszertechnológia német exportnövekedés → német beruházásbővítés bel- és külföldön (Magyarországon is)
II. Magyar-német gazdasági kapcsolatok
Külgazdasági szakdiplomaták Németországban Feladatok: • Gazdaságdiplomácia • Kereskedelemfejlesztés, befektetésösztönzés, tőkekihelyezés • Berlin vezető külgazdasági szakdiplomata (gazdaságdiplomácia)+ külgazdasági szakdiplomata (kereskedelemfejlesztés, befektetésösztönzés) + 4 asszisztens • München, Stuttgart, Essen: 1 -1 szakdiplomata + 1 -1 asszisztens
Németország szerepe Magyarország külgazdaságában (2010) • Németország Magyarország legfontosabb gazdasági partnere • Áruforgalom több mint 30 mrd EUR • Magyar exportban Németország részesedése több mint 25% - 18 mrd EUR • magyar import Németországból 16. 8 mrd EUR
Két ország súlya egymás külkereskedelmében Németország súlya Magyarország külkereskedelmében: • Németország a teljes magyar kivitelben: 25, 2% (1. ) • Németország a teljes magyar behozatalban: 25, 5% (1. ) Magyarország súlya Németország külkereskedelmében: • Magyarország a teljes német behozatalban: 2, 1% (16. ) • Magyarország a teljes német kivitelben: 1, 5% (16. ) A magyar-német áruforgalom egyenlege folyamatosan javul, aminek oka a német kivitel visszaesése.
Jelentős magyarországi német beruházások az autóiparban • Audi 900 m€, Daimler 800 m€, Opel 500 m€ és beszállítók (Bosch, Knorr-Bremse stb. ) • költségtakarékossági szempont • ágazat teljes vertikuma és a továbbképezhető munkaerő megtalálható Mo-on • különadók megkímélték az autóipart • Kormány egyéb intézkedései: vállalati adóterhek csökkentése, duális szakképzés irányába tett lépés, bürokrácia, korrupció csökkentése stb. • → Magyarország továbbra is versenyképes telephely a német befektetők szemében!
Magyarországi beruházások ellen ható tényezők • elsősorban piacszerzést célzó külföldön (döntően BRIC-országokban) eszközölt német beruházások • Németország telephelyi versenyképessége javult (bérköltségek visszafogottan emelkedtek, miközben további előrelépések történtek K+F téren) • Magyarországi különadók
Magyar-német gazdasági kapcsolatok kiemelt ágazatai Válság, majd a fellendülés által leginkább érintett ágazatok: • közútijármű-gyártás • Gépipar • Villamosipar és tartományok: • Bajorország • Baden-Württemberg (együttesen több mint 50%-a a tejes Németo-ba irányuló magyar exportnak)
Következő időszak (2011 -2012) kiemelt témái • Autóipar (Daimler, Audi, Opel beszállítások és elektromos autók) • Megújuló energiák (németo-i energiapol-i fordulat kapcsán kooperációs rendezvény 2011. novemberben!) • Logisztika (magyar kkv-k ázsiai exportjának támogatása) • Repülőipar (együttműködés a hamburgi Airbus beszállítókkal)
Német energiapolitikai fordulat • A fukusimai katasztrófa után a német kormány döntése értelmében Németország legkésőbb 2022 -ig bezárja atomerőműveit. • A megnövekedő német energiaimport várhatóan tovább növeli az energiaárakat Európában, és növelheti Európa energetikai függését Oroszországban. • Megújuló energiákra nagyobb hangsúly kerül annak ellenére, hogy technológiai akadályok miatt mindez komoly ellátás biztonsági kockázattal jár, magyar vonatkozásban aktuális a témát érintő együttműködés (Meeting Innovation 4. 0 Green Economy Hungary 2011. 14 -15. Berlin. Hamburg)
Németországi munkavállalás 2011. május 1 -től • Németországban a magyar munkavállalók száma soha nem érte el az engedélyezett keretet • 2011. május 1 -től sem tapasztalható, illetve várható tömeges kivándorlás • Németországban egyre komolyabb munkaerő hiány • Magyar Kormánynak inkább probléma, mintsem érdeke a képzett munkaerő kiáramlása, nem célja annak ösztönzése
Magyar építőipari cégek tevékenysége Németországban • Német gazdaság egyik húzóereje az építőipar (építőipari beruházások német GDP 10%-a, lakásépítés 6%, 30%-kal több lakásépítési engedély 2011. első 5 hónapban előző évhez képest) • Jelenleg kb. 800 -1000 magyar (+ akik egyéni vállalkozóként illegálisan) • 2011. május 1. óra rengeteg magyar cég érdeklődik • „ÉVOSZ Tájékoztató: Munkavállalási formák, vállalkozási lehetőségek Németországban 2011. május 1. után” (2000 Ft-ért ÉVOSZ-nál) • ÉVOSZ németországi vállalkozási tagozatánál tanácsadás (tagdíj: 3000 EUR/év) Mervai Péter (Köln) Telefon: +49 221 / 331 318 e. Mail: iwtd-koeln@t-online. de
Megkeresések (2011. I. félév) db Összes írásbeli megkeresés % 185 100, 0% külföldi 84 15, 7% magyar 101 37, 8% továbbított megkeresések 20 Essen München 7 Stuttgart 2 Egyéb (ITDH, HITA, konzulátus etc. ) 6 5
Megkeresések típusai Kereskedelemfejlesztési ügyek Magyar export (áru, szolgáltatás) német igény magyar exportra magyar export ajánlat mezőgazdasági, élelmiszeripari termék gyártatás, bérmunka (ipar) szolgáltatás Tájékoztatási ügyek német igény magyar igény vállalkozás (leányvállalat, képviselet) alapításának feltételei magyar gazdaságról + intézményeiröl: adatok, statisztika, jogszabályok német gazdaságról + intézményeiröl: adatok, statisztika, jogszabályok jogi kérdések: szabályok, rendeletek, nemzetközi kereskedelemre vonatkozó jogi keret (vám, adó) Gyakorlati segítség, közbenjárás külföldi igény magyar igény kintlevőség behajtásához (tartozás) egyéb
Gazdasági áttekintés | vásárlóerő tartományi eloszlásban (2010)
Gazdasági áttekintés | vállalkozások Vállalkozások összesen (2012) 3, 70 millió Kis- és középvállalkozások (2012) 3, 68 millió KKV részaránya 99, 6 % Vállalkozások éves forgalma (2010) 5. 493, 77 Mrd. € KKV éves forgalma (2010) 2. 026, 84 Mrd. € KKV részaránya az éves forgalomban 36, 9 % KKV részaránya a nettó értékteremtésben 51, 8 % Csődbe ment vállalkozások tartományi eloszlásban (2012 / 1. negyedév) Forrás: Bürgel Wirtschaftsinformationen Gmb. H & Co. KG (2012) Institut für Mittelstandsforschung (If. M) Bonn 2012 -es becslése alapján http: //www. ifm-bonn. org/index. php? id=99
Németország gazdasága | Bruttó nemzeti össztermék (BIP) A német nominális bruttó nemzeti össztermék részhányada az EU teljes bruttó nemzeti össztermékéhez viszonyítva (2011) • Németország 2 570, 0 milliárd Euro (27 %) Forrás: Az EU előzetes számításai alapján a Statistisches Bundesamt, 2012
Németország gazdasága | Egy főre eső GDP
A Német Szövetségi Köztársaság Tartományi áttekintés • • • • Berlin Baden-Württemberg Bayern Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
Németország gazdasága | BIP tartományi eloszlása Bruttó nemzeti össztermék (BIP) eloszlása a tartományok szerint (2011)
Németország gazdasága | BIP tartományi felbontásban GDP (2011) Tartományi felbontásban
A külgazdasági szakdiplomaták (KGSZ-ek) területi illetékessége Berlin Regionális illetékesség: Észak- és Kelet-Németország Berlin Essen Regionális illetékesség: Nyugat-Németország München Regionális illetékesség: Dél-Németország München Stuttgart Regionális illetékesség: Dél-Nyugat-Németország
A külgazdasági diplomaták (KGSZ) területi illetékessége, KGSZ – iroda, Berlin városállam Népesség: 3. 500. 000 Brandenburg Tartományi főváros: Potsdam Népesség: 2. 515. 700 Jankó Agnéta külgazdasági szakdiplomata Magyarország Nagykövetsége, D - 10117 Berlin, Unter den Linden 76 E- Mail: ajanko@mfa. gov. hu berlin@hita. hu
A KGSZ-Berlin Bréma városállam Népesség: Hamburg városállam Népesség: Jankó Agnéta külgazdasági szakdiplomata Magyarország Nagykövetsége, D - 10117 Berlin, Unter den Linden 76 E- Mail: ajanko@mfa. gov. hu berlin@hita. hu
A KGSZ-Berlin Mecklenburg-Előpomeránia (Mecklenburg-Vorpommern) Tartományi főváros: Schwerin Népesség: 1. 651. 200 Alsó-Szászország (Niedesachsen) Tartományi főváros: Hannover Népesség: 7. 947. 200 Jankó Agnéta külgazdasági szakdiplomata Magyarország Nagykövetsége, D- 10117 Berlin, Unter den Linden 76 E- Mail: ajanko@mfa. gov. hu berlin@hita. hu
A KGSZ-Berlin Szászország (Sachsen) Tartományi főváros: Drezda Népesség: 4. 132. 000 Szász-Anhalt (Sachsen-Anhalt) Tartományi Főváros: Magdeburg Népesség: 2. 337. 000 Jankó Agnéta külgazdasági szakdiplomata Magyarország Nagykövetsége, D -10117 Berlin, Unter den Linden 76 E- Mail: ajanko@mfa. gov. hu berlin@hita. hu
A KGSZ-Berlin Schleswig-Holstein Tartományi főváros: Kiel Népesség: 2. 833. 700 Türingia (Thüringen) Tartományi főváros: Magdeburg Népesség: 2. 236. 000 Jankó Agnéta külgazdasági szakdiplomata Magyarország Nagykövetsége, D - 10117 Berlin, Unter den Linden 76 E- Mail: ajanko@mfa. gov. hu berlin@hita. hu
KGSZ – iroda, München Bajor Szabad Állam (Freistaat Bayern) Tartományi főváros: München Népesség: 12. 540. 000 KGSZ Iroda München Tasnádi Bálint külgazdasági szakdiplomata Magyarország Müncheni Főkonzulátusa Gazdasági Osztály Vollmannstraße 2 D-81927 München Telefon: +49 (0)89 - 96 22 80 - 220 Telefax: +49 (0)89 - 96 22 80 – 240 e. Mail: munich@hita. hu
A KGSZ- iroda, Stuttgart Baden-Württemberg Tartományi főváros: Stuttgart Népesség: 10. 744. 900 KGSZ Iroda Stuttgart Horváth János külgazdasági szakdiplomata Magyarország Müncheni Főkonzulátusa Gazdasági Osztálya Stuttgart Saar-Föld (Saarland) Tartományi főváros: Saarbrücken Népesség 1. 018. 900 Rajnavidék-Pfalz (Rheinland-Pfalz) Tartományi főváros: Mainz Népesség: 4. 012. 700 Haußmannstraße 22 D - 70118 Stuttgart Telefon: +49 (0) 711 259 9691 Telefax: +49 (0) 711 - 259 9692 e. Mail: stuttgart@hita. hu
KGSZ-iroda, Essen Észak-Rajna-Vesztfália (ÉRV) / Nordrhein-Westphalen (NRW) Tartományi főváros: Düsseldorf Népesség: 17. 872. 800 Magyarország Nagykövetsége Berlin Gazdasági és Kereskedelmi Osztály Essen Vápár József külgazdasági szakdiplomata Hessen Tartományi főváros: Frankfurt am Main Népesség: 6. 037. 000 Gildehofstr. 1 D - 45127 Essen Telefon: +49 (201) 244 898 45 Telefax: +49 (201) 244 899 79 Mobil: +49 171 704 18 24 e. Mail: essen@hita. hu
Üzleti élet | kulturális és nyelvi sajátosságok Üzleti környezet / nyelvtudás iránt állított elvárásai n A német piacon: német nyelv magas szintű ismerete (szóban: tárgyalóképes; írásban: hivatalos levelezés nyelvének és stílusának magas szintű alkalmazása) n Cégbemutató / termékprezentációs, jól strukturált szakmai anyag, német nyelven (. pdf) n Céget bemutató német nyelvű honlap Üzleti környezet / kulturális determinációi n alapvetően nyitottak külföldi partnerek felé, bizalmi elv fontos (szóbeli megállapodás is olyan érvényű és súlyú, mint az írásbeli szerződés) n pragmatikus, racionális megközelítés (tárgyra térni, konkrétan megnevezni a problémát vagy megoldásjavaslatokat tenni) n kiszámítható gazdaságpolitika, kiszámítható adórendszer n ügyfélbarát hatóságok (pl. engedélyeztetés) n magas minőségi követelmények (németországi normarendszer, pl. DIN) n fizetési morál alapvetően jó, ez elvárás a partner felé is n a rövid távú nyereségérdekelt hozzáállás nem pozitív n Interneten szinte minden releváns információ hozzáférhető – hivatalok esetén: német nyelven / vállalkozások esetén: német és angol nyelven n kiválóan működő szakmai szövetségek (verband), kamarák (Industrie- und Handelskammer, IHK), értékes adatbázisok (Datenbanken), hivatalos statisztikák (DESTATIS), tanulmányok
Nemzetközi vásárok / KGSZ-Berlin területén
Nemzetközi vásárok | KGSZ-Berlin területén 2012
Nemzetközi vásárok | KGSZ-Essen területén 2012
Nemzetközi vásárok | KGSZ-München területén 2012 Október 8 -10. Október 23 -25. November 13 -16. November 28 – December 2. Expo Real München e. Car. Tec München Electronica München Heim+Handwerk München Építkezéssel, lakberendezéssel kapcsolatos szakvásár
Nemzetközi vásárok | KGSZ-Stuttgart területén 2012 21. 10. -23. 10. 2012 SÜFFA – Húsipari Szakvásár Stuttgart 16. 11. -25. 11. 2012 Stuttgarti Őszi Vásár Stuttgart 17. 11. -18. 11. 2012 ANIMAL – háziállat szakvásár Stuttgart 17. 11. -25. 11. 2012 Család & otthon Stuttgart 22. 11. -25. 11. 2012 Délnémet Játékvásár Stuttgart 22. 11. -25. 11. 2012 KREATIV- & BARKÁCSVILÁG 22. 11. -25. 11. 2012 HOBBY & ELEKTRONIKA Stuttgart 01. 12. -02. 12. 2012 PET-VET – Kisállatkereskedelmi szakvásár, Stuttgart 02. 12. -03. 12. 2012 hair & style management Fodrászati és kozmetikai szakvásár Stuttgart
KGSZ-Berlin | Gazdaságfejlesztő szervezetek German Trade & Invest http: //www. gtai. de Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) http: //www. dihk. de Investitionsbank Berlin (IBB) http: //www. ibb. de Berlin Partner Gmb. H http: //www. berlin-partner. de HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsföredrung http: //www. hwf-hamburg. de Wirtschaftsförderung Sachsen Gmb. H http: //www. wfs. sachsen. de Zukunftsagentur Brandenburg (ZAB) http: //www. zab-brandenburg. de
Jankó Agnéta berlini külgazdasági szakdiplomata Magyarország Nagykövetsége, 10117 Berlin, Unter den Linden 76 E- Mail: ajanko@mfa. gov. hu berlin@hita. hu
Köszönöm a figyelmüket!
- Slides: 45