Nkkeltall for den maritime nringen p Vestlandet i

Nøkkeltall for den maritime næringen på Vestlandet i 2013 - Utarbeidet av ideas 2 evidence på oppdrag fra Vestlandsrådet Asle Høgestøl Øivind Skjervheim Pelle Engesæter

Målsettinger for arbeidet l l Utvikle autorative nøkkeltall basert på anerkjente og grundig dokumenterte data og metoder Presisjon – utvikle tall som gir mening og er nøyaktige i en regional kontekst Sammenlignbarhet – mellom næringer og geografiske områder/nivåer Reproduserbarhet – utvikle tall som forholdsvis enkelt lar seg oppdatere med nye årganger

Nøkkeltall - datatilfang l l l l l ansatte, omsetning, resultat, verdiskapning (driftsresultat + lønnskostnader) eksport, antall nyetablerte virksomheter de siste fem år Alle nøkkeltall utenom eksport og nyeetableringer er hentet fra Foretaks- og bedriftsregisteret. Dette er detaljerte bakgrunnsdata om bedrifter, inkludert årsregnskapsdata (datauttrekk fra Ravninfo. no) På bakgrunn av disse dataene på foretaksnivå, har vi beregnet nøkkeltall med aggregert informasjon for alle relevante geografiske nivå Nyetableringer: spesialuttrekk fra Statistisk Sentralbyrå Eksport: Statistisk Sentralbyrå

Utfordringer l l Klynge versus næring: Bedrifter er registrert på næringskoder (NACE) basert på bransjetenkning – dette samsvarer ikke alltid med en klyngeperspektiv hvor alle bedrifter med en naturlig plass i klyngens verdikjede bør være med Hovedkontorproblemet: Alle økonomiske tall registrert på foretakets hovedkontor selv om de har betydelige aktiviteter i lokalavdelinger andre steder i landet. Enkeltpersonforetak: Leverer ikke regnskapstall Eksport: SSBs statistikkgrunnlag mangelfullt og ikke direkte relaterbart til næringskoder.

To sett av nøkkeltall l Sammenligningstall l basert på data fra foretak aggregert opp fra hele næringskoder (NACE) fordelt geografisk etter foretakets juridiske adresse (dvs. hovedkontorets beliggenhet) Presisjonstall l l tilføring av selskap fra andre næringskoder (NACE) som i en vesentlig grad er en del av den maritime nærings verdikjede (eksempel: IT-selskap, finansielle og juridiske tjenester etc. ) fordeling av økonomiske nøkkeltall mellom hovedkontor og avdelinger i andre deler av landet

Manuell identifikasjon av selskap frå andre næringskoder l l l Nødvendig for å gi en helt korrekt fremstilling av næringen på Vestlandet Bygger på næringskodene Kilder for manuell identifikasjon: Proff bedriftsdatabase, Nortrade – Eksportal, Piscus-register, Lloyds Maritime Encyclopedia Store endringer i forhold til nøkkeltall basert utelukkende på næringskoder Identifisert 450 foretak på Vestlandet Kun gjennomført for vestlandsfylkene l Presisjonstallene er derfor ikke direkte sammenlignbare med tall fra resten av landet.

Løsning på hovedkontorproblematikken l l l En rekke foretak har hovedkontor utenfor Vestlandet, men en betydelig næringsaktivitet i regionen Problematikken går begge veier – vestlandsfirma med stor aktivitet i andre deler av landet Løsning: Ved hjelp av tall over ansatte på bedriftsnivå (fra SSB), har vi beregnet vekter for hvor stor del av et konserns aktivitet som er lokalisert på ulike steder. De økonomiske nøkkeltallene for hvert konsern (som omsetning, verdiskaping o. l. ) er deretter fordelt geografisk med utgangspunkt i disse vektene Identifisert og estimert nøkkeltall for 400 foretak med hovedkontorproblematikk For å kontrollere for omvendt hovedkontorproblematikk, har vi gjennomgått de 20 største foretakene i hvert av vestlandsfylkene innenfor hver klynge med samme metode.

Bruksområder for tallsettene l Sammenligningstall l Gir en objektiv sammenligning mellom geografiske områder Brukes dersom Vestlandsrådet selv vil fremstille næringene i forhold til andre regioner Nøkkeltall med kvalitative justeringer – Presisjonstall l l Bedre egnet til klyngebeskrivelse, men kvalitative justeringer gjør tallene mer subjektive Gir en presis beskrivelse av næringsklyngen på Vestlandet Kan benyttes til sammenligninger på tvers av fylke eller andre geografier internt på Vestlandet Kan ikke brukes dersom Vestlandsrådet selv vil fremstille næringene i forhold til andre regioner, men…… Kan i noen grad sammenlignes med andre undersøkelser basert på tilsvarende metodikk

Næring, klynger og undergrupper Maritim næring Maritim klynge (inkl maritim virksomhet i petroliumssektoren) Marin klynge Fiske Oppdrett Rederi Foredling Verft Salg Tjesteleverandører Utstyrsprodusenter

Hva vi har levert Rapport Verktøy for beregning og visualisering Alle grunndata i Excel-format

Den maritime næringen sammenligningstall Vestlandet % av Norge 64 438 54, 5 % 283 909 56, 9 % Verdiskaping 76 142 037 57, 2 % Driftsresultat 27 222 570 Årsresultat 24 120 559 Ansatte Omsetning Foretak 6 974 34, 4 %

Maritim næring – sammenligningstall fordelt på fylke Ansatte Rogaland % av Norge 21 653 18, 3 % Ansatte Omsetning 67 593 332 13, 6 % Omsetning Verdiskaping 26 946 20, 2 % 19 870 16, 8 % 114 335 517 23, 0 % Verdiskaping 24 649 218 18, 5 % 9 619 560 10 625 905 2 331 11, 5 % Driftsresultat 9 705 957 Driftsresultat Årsresultat 8 702 242 Årsresultat Foretak Ansatte 1 550 Sogn og Fjordane 7, 6 % % av Norge Foretak 5 039 4, 3 % Ansatte 17 207 973 3, 5 % Verdiskaping 3 949 011 Driftsresultat Omsetning Årsresultat Foretak Hordaland % av Norge Møre og Romsdal % av Norge 17 876 15, 1 % Omsetning 84 147 087 16, 9 % 3, 0 % Verdiskaping 20 616 862 15, 5 % 1 329 658 Driftsresultat 6 567 395 978 626 Årsresultat 3 813 786 846 4, 2 % 2 247 11, 1 % Foretak

Maritime næringen - presisjonstall Ansatte Omsetning Vestlandet 78 447 333 002 709 Verdiskaping 88 028 189 Driftsresultat 28 859 880 Årsresultat 25 485 787 Foretak 7 702

Maritim næring – presisjonstall fordelt på fylke Rogaland Ansatte 23 825 Ansatte Hordaland 27 896 Omsetning 76 590 898 Omsetning Verdiskaping 29 157 748 Verdiskaping 30 247 912 Driftsresultat 10 872 275 Driftsresultat 8 498 345 Årsresultat 9 670 051 Årsresultat Foretak Ansatte Omsetning 9 595 451 1 720 Sogn og Fjordane 5 951 23 546 670 Foretak Ansatte 138 187 748 2 622 Møre og Romsdal 20 776 Omsetning 94 677 393 Verdiskaping 4 836 393 Verdiskaping 23 786 135 Driftsresultat 1 696 825 Driftsresultat 7 792 434 Årsresultat 1 199 706 Årsresultat 5 020 580 Foretak 908 Foretak 2 452

Maritim næring – verdiskaping og lønn per ansatt

Nyetableringer – Maritim næring 20052013 (antall og prosent av Norge) År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Norge Vestlandet 928 905 918 693 594 635 638 668 686 393 369 396 299 226 252 259 232 Rogaland Hordaland 80 77 99 86 46 42 45 57 63 152 130 149 99 82 91 119 102 83 Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 43 41 47 26 23 24 19 21 22 118 121 101 88 75 95 76 59 64 Vestlandet Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 42 % 41 % 43 % 38 % 40 % 41 % 36 % 34 % 9 % 11 % 12 % 8 % 7 % 9 % 16 % 14 % 19 % 15 % 12 % 5 % 5 % 4 % 4 % 3 % 3 % 13 % 11 % 13 % 15 % 12 % 9 %

Maritim klynge Presisjonstall Sammenligningstall Ansatte Omsetning Verdiskaping Vestlandet % av Norge Vestlandet 66 123 53 356 56, 4 % Ansatte 198 843 113 56, 4 % Omsetning 59, 1 % Verdiskaping 61 639 382 Driftsresultat 19 907 890 Driftsresultat Årsresultat 15 012 646 Årsresultat Foretak 3 143 40, 9 % Foretak 240 010 685 72 995 235 21 808 379 16 482 931 3 623

Maritim klynge - presisjonstall Rogaland Ansatte 21 761 Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak 65 626 736 27 108 230 9 991 830 9 035 387 1 006 Ansatte Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak Ansatte Sogn og Fjordane 4 281 Ansatte Omsetning 8 053 608 Omsetning Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak 2 737 941 593 235 361 192 269 Verdiskaping Driftsresultat Årsresultat Foretak Hordaland 24 226 104 760 763 25 024 015 5 888 766 3 730 787 1 487 Møre og Romsdal 15 855 61 569 578 18 125 049 5 334 548 3 355 565 861

Omsetning maritim klynge

Verdiskaping maritim klynge

Marin klynge Presisjonstall Sammenligningstall Vestlandet % av Norge Vestlandet 13 942 11 956 41, 1 % Ansatte Omsetning 86 502 505 50, 5 % Omsetning 96 935 534 Verdiskaping 14 984 657 40, 8 % Verdiskaping 16 044 485 Ansatte Driftsresultat 7 437 245 Driftsresultat 7 283 733 Årsresultat 9 209 777 Årsresultat 9 210 622 Foretak 3 946 30, 6 % Foretak 4 231

Marin klynge - presisjonstall Rogaland Hordaland Ansatte 2 212 Ansatte 4 418 Omsetning 11 427 246 Omsetning 35 288 145 Verdiskaping 2 204 913 Verdiskaping 5 659 275 Driftsresultat 946 483 Driftsresultat 2 695 Årsresultat 621 862 Årsresultat 6 029 113 Foretak Ansatte Omsetning 739 Sogn og Fjordane 2 042 15 829 557 Foretak Ansatte Omsetning 1 192 Møre og Romsdal 5 273 33 998 413 Verdiskaping 2 233 202 Verdiskaping 6 255 631 Driftsresultat 1 113 938 Driftsresultat 2 639 078 Årsresultat 1 721 531 Årsresultat Foretak 856 390 658 Foretak 1 761

Omsetning marin klynge

Verdiskaping marin klynge

Eksportverdi fisk og fiskevarer 20052013, alle tall i millioner kroner