NEGOCIOS CON CENTROAMERICA Y EL CARIBE Abril 8

NEGOCIOS CON CENTROAMERICA Y EL CARIBE Abril 8 -12/2013

Generalidades del Mercado

Generalidades del Mercado Crecimiento PIB porcentaje anual 14. 0% 10. 0% 8. 5% 7. 2% 6. 0% 10. 7% 10. 1% 8. 8% 5. 9% 0. 0% 600 4. 0% 3. 2% Costa Rica 2. 0% -1. 0% Panamá 0. 0% Tipo de cambio de referencia 12, 000 10, 000 540 8, 000 514 506 514 500 5% PIB PER CAPITA PPA 15, 589 13, 124 11, 146 9, 094 14, 000 11, 579 9, 393 12, 157 10, 033 Panamá Costa Rica Colombia 6, 000 21 Mar 13 31 Ene 13 31 Dic 12 30 Sep 12 30 Jun 12 31 Mar 12 31 Ene 12 31 Dic 11 30 Sep 11 30 Jun 11 31 Mar 11 31 Ene 11 2, 000 31 Dic 10 30 Sep 10 30 Jun 10 31 Mar 10 2. 4% 5% 3. 5% 5. 7% 4, 000 Piso banda 500 31 Ene 10 2. 5% 5. 9% 16, 000 565 520 4% 4. 2% 2. 9% 14, 000 520 480 6% 18, 000 Techo banda 596, 45 540 Panamá 8. 7% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 580 560 9% 6. 0% 4. 7% 4. 2% 2. 7% Costa Rica 11% 8. 0% 4. 7% 2. 0% 14% 10. 0% 8. 3% 7. 9% 14% 12. 0% 10. 6% 4. 0% -2. 0% 14. 0% 12. 1% 12. 0% Índice de Precios al consumidor 16. 0% 0 2009 2010 2011 Fuente: Banco Mundial e INEC. Costa Rica. CGR Panamá. Cálculos Proexport Ofiprom Centroamérica Sur

Generalidades del Mercado Composición de la Población 4, 6 millones 2, 34 millones Menor de 15 años • 1, 1 millones 2, 28 millones Mayor de 64 15 a 64 años • 3, 1 millones • 305 mil Población 3, 7 millones 1, 87 millones Menor de 15 años • 1, 1 millones 1, 85 millones Mayor de 64 15 a 64 años • 2, 4 millones • 258 mil

Generalidades del Mercado Principales Proveedores Costa Rica Colombia ocupa el puesto 8 con un 2% Panamá Colombia ocupa el puesto 7 con un 3%

Generalidades del Mercado Destino de Exportaciones Costa Rica Colombia es el destino 23 de la exportaciones Costarricenses Panamá Colombia es el 3 er destino de las exportaciones Panameñas

Generalidades del Mercado Productos Exportados por Colombia Panamá Costa Rica U$69. 8 M U$ 64, 7 M U$ 1 2, 9 M U$ 16, 1 M U$ 18, 7 M U$ 39, 8 M U$131, M U$ 44, 5 M 76% de la exportaciones no mineroenergéticas U$ 37, 2 M U$ 37, 5 M U$ 48, 9 M U$ 43, 8 M U$ 41, 3 U$ M 38, 5 M 65% de la exportaciones no mineroenergéticas

Balanza Comercial Colombia – Costa Rica 267 262 264 7 173 200 (millones U$) No minero-energéticas, sin café Históricamente la balanza comercial de Colombia con Costa Rica ha sido

Balanza Comercial Colombia – Panamá (millones U$) 3, 000 3. 000 2, 500 2, 158 2. 477 1. 735 779 379 423 500 300 646 400 1, 000 306 1. 000 1, 500 2, 784 2, 039 2, 000 1. 500 952 2, 856 173 119 72 2010 2011 2012 0 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial No minero-energéticas, sin café Durante 2012 la balanza comercial de Colombia con Panamá alcanzo un superávit de 2. 784 millones

3. Acuerdos Comerciales – Costa Rica Tratados de Libre Comercio CARICOM CAFTA (USA) – REP DOMINICANA TLC´s en Proceso Legislativo Colombia China Canadá Chile México TLC´s en Negociación Singapur Asociación Europea de Libre Comercio Panamá Unión Europea Perú

3. Acuerdos Comerciales - Panamá Tratados de Libre Comercio TLC´s en Proceso Legislativo República Dominicana Centroamérica Unión Europea Taiwán Singapur TLC´s en Negociación Chile Perú Canadá Colombia México

4. Relación Bilateral : Colombia - Costa Rica TLC COLOMBIA – COSTA RICA Estado: firmado, en proceso de revisión legal • Costa Rica concede libre comercio inmediato al 70, 6 % del universo arancelario • Algunos de los productos con acceso inmediato: cacao en grano, sal refinada, medicamentos, materias primas para la industria de plástico, papel y textil, y puertas de madera aglomerada

Requerimientos Generales del Mercado Agroindustria Previo a la importación el producto debe ser registro ante ministerio de salud (valido por 5 años. Info). Certificado de libre venta en Colombia, consularizado Las muestras enviadas por correo no están sujetas a registro pero si a las regulaciones sanitarias y tramites aduaneros Empaques cumplimiento estricto de las normas internacionales (etiquetado, contenido nutricional) en español. Medidas/Unidades en sistema métrico decimal Legislación Alimentos Panamá: www. aupsa. gob. pa/RES/

Tips y Estrategia de Entrada Agroindustria En Centroamérica Sur existen 3 mercados diferentes Asesoría legal al momento de entrar al mercado Productos enfocados a cultura saludable (Destacar beneficios nutricionales/salud productos) Marcas propias de los supermercados ya no son exclusivas de los grupos de menores ingresos Cotizaciones en USD e Incoterm solicitado. Apoyo al distribuidor con promoción y oferta de créditos para inicialización del negocio

Aseguramiento del Pago Tener una solicitud de crédito del importador que indique : üNúmero de cedula jurídica üTodos los datos de contacto üFirmada por el representante legal üPara Panamá: Contrato de suministro que diga: “presta mérito ejecutivo” y el monto Copia de la personería que indique la compañía realmente existe y quién es el representante legal Garantizar el monto con una letra de cambio. En Panamá registrarla ante notario Todos los documentos deben ser originales, no sirven ni fotocopias ni escáner Factura, para que sea titulo ejecutivo debe estar firmado por el representante legal o una persona autorizada por escrito

Canales de Distribución

Logística Conectividad Aérea (# vuelos) CR 18 PA 154 Conectividad Terrestre con Colombia interrumpida por el Darién. Carretera con oposición Panameña. Conectividad Terrestre con toda América Central y del Norte Puertos: Caribe CR 2 , PA 5. Pacifico CR 4, PA 1 Costo de importación (US por contenedor): CR 1190, PA 965, NIC 1220. Tiempo para importar (Días): CR 15, PA 9, NIC 23

Oportunidades

Snacks Galletería Snacks y Galleteria Tamaño del Mercado: CR 50 M; PA 53, 5 M Proveedores CR: USA, México, Guatemala, Colombia PA: USA, México, Colombia y China Colombia exporta: Costa Rica: 3, 8 M Panamá: 4 M Participación: Costa Rica: 7, 7% Panamá: 7, 6 %

Snacks, Galletería Aumenta el interés por el cuidado de la alimentación y la salud Oportunidades en Snacks con ajonjolí, avena, o a base de soya, Galletas integrales, barras de cereal En Costa Rica existen leyes del gobierno que promueven alimentación saludable en los colegios, así como campañas que promueven una alimentación saludable Durante 2012 es sector de snacks creció cerca del 32% en Panamá} Canal: Distribuidor mayorista, supermercados y tiendas, representante local de la marca

Frutas – CR Tamaño del Mercado: CR 90 M ; PA 36 M Proveedores CR : Estados Unidos, México, Chile, Nicaragua PA: Estados Unidos, Chile, Perú, Colombia exporta: Costa Rica: U$ 344 mil (Granadilla, Pithaya, Gulupa, Curuba) Panamá: U$ 456 mil ( Maracuya, Limon tahiti, Participación: Costa Rica: 0, 4% Panamá: 1%

Frutas Demanda por frutas exóticas todo el año, respaldada por una cultura saludable, donde a diario se llevan frutas al trabajo y a los colegios La facilidad para consumirlas como fruta entera y el hecho de poder tenerlas en su cascara hasta el momento de su consumo sin que se oxiden, hacen de este tipo de frutas una buena alternativa en las meriendas Este tipo de frutas están demandadas por los sectores medio y alto Admisibilidad AUPSA www. aupsa. gob. pa/RES/ Entrada: Distribuidor mayorista especializado, supermercados y tiendas especializadas, representante local

Hortalizas Tamaño del Mercado: PA 88 M Proveedores PA: Estados Unidos, Holanda, Guatemala Colombia exporta: Panamá: 1, 2 M Participación: Panamá: 1, 4%

Hortalizas El gobierno Panameño emitió el decreto 037 con el cual busca reducir los precios de la canasta familiar Hortalizas preparadas o conservadas entran con 0% arancel. La misma situación para los frijoles Tomates preparados aumentaron sus posibilidades de exportación hacia Panamá ya que el arancel bajo de 30% Canal: Distribuidor mayorista al 10% especializado, Supermercados y tiendas especializadas, Admisibilidad AUPSA

Flores - Panamá Tamaño del Mercado: 6 M Proveedores Canadá, Colombia, Costa Rica Colombia exporta: 1, 3 M Participación: 22%

Flores Oportunidad en dotación de hoteles. Crecimiento de un 15% en expos 2012. 17 empresas importadoras detectadas Los principales productos importados son: Canal: Importadores, mayoristas y directos especializados. Rosas frescas, cortadas Capullos frescos Claveles frescos

Álvaro Gómez-Escalante Director Centroamérica Sur agomez@proexport. com. co San José-Costa Rica www. proexport. com. co