Mxico en Brasil y Brasil en Mxico Noviembre
México en Brasil y Brasil en México Noviembre 2009 ITESM, CSN
Participantes en la Promoción de Sonora en Brasil Noviembre 2009 n n n Ana Lourdes Bórquez n Lorena Bours Laborín n Adriana Millan Puente n Dolores Godínez n Ivonne Zaragoza n Ángel Ricardo Quiroz n Julieta Castañeda Jean Louis Panduro Erick Solis Mahl Denisse González Eder Morales Ibarra Ignacio Vázquez
¿Por qué Brasil ? Elevada tasa de emprendedores. n Mano de obra flexible. n Exuberancia de recursos. n Incentivos a la exportación. n Dimensiones y dinámica del mercado. n Base estratégica para el continente Americano. n Potencialidad de crecimiento. n Mezcla de culturas. n
Inmigración extranjera Brasil Italia Otros Alemania España Japón Portugal • Fuente: IBGE - Instituto Brasileño de Geografia y estatistica
Brasil de 1° Mundo n n n n Exportaciones diversificadas Productividad de la agricultura Convivencia racial Aviones Biotecnología Pluralidad sindical Excelencias como “Centro técnico aeronáutico” Tecnología de la Petrobrás
n Pueblo emprendedor n Grandes proyectos de ingeniería n Garantías individuales n Prensa independiente n Mercado de capitales n Siderurgia
n Diversidad industrial n Cirugía estética n Comida gourmet n Democracia n Arquitectura n Ejecutivos globales
Números de Brasil n n n n Fruta Soja Azúcar Carne Café Naranja Biodiversidad 3° 1° 1° 2° 1° 1° 1°
Mineral de hierro n Tabaco n Acero n Alcohol combustible n Agribusiness: n 1° 1° 3° n 22% área cultivable disponible en el mundo
• Primera Economía en Latinoamérica y 9° a nivel mundial. • Exportaciones más grandes del mundo $200. 336 millones de dólares, se encuentra entre las 20 más grandes. • Producción: • Mayor productor de café mundial. • Primera cabaña bovina mundial. • Gran productor de piedras preciosas. • Productor de materias primas y productos terminados (Televisores, celulares, Computadoras, Automóviles Aviones). • Explotación de petróleo en aguas profundas. • Programas espaciales y Nucleares. y
n Los mayores socios de Brasil son el Mercosur, Unión Europea, Estados Unidos y China. n La agricultura brasileña aporta el 5% del PIB, pero da trabajo al 20% de la población. n Genera actividades industriales complementarías (agroindustria) que alcanza más del 35% del PIB.
n La industria aporta en 30% del PIB y da trabajo al 14 de la población activa. n Los polos de desarrollo en Brasil están conformados por las regiones industriales de: triángulo de Sao Paulo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte. n Destaca la industria metalúrgica, especialmente de transformación: coches, aviones, barcos, de la que es exportadora. También es importante la industria del textil, el mueble y cementos. n
n El sector servicios es el que más aporta al PIB (64%), y ocupa al 66% de la fuerza detrabajo. n Brasil es el país que más turistas recibe en América del Sur. n Predominan los turistas internacionales de Europa y Estados Unidos.
INDICE INFLACIONARIO: 3. 6% (est. 2007) PRODUCTO INTERNO BRUTO: 1, 314, 000 Millones de dólares (est. 2007) BALANZA COMERCIAL: 40 Millones de dólares (est. 2007) EXPORTACIONES: 160, 600 Millones de dólares (est. 2007) IMPORTACIONES: 120, 600 ) Millones de dólares (est. 2007
DESEMPLEO ABIERTO: 9. 3 % (est. 2007) TIPO DE CAMBIO POR UN DÓLAR: 1. 83 reales = 1 USD (est. 2009) PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: Equipo de transporte, hierro mineral, sojas, calzado, café, automóviles. PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Maquinaria, equipo de transporte y eléctrico, productos químicos, aceite, partes automotrices, electrónica.
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES (%): Estados Unidos, 16. 1; Argentina, 9. 2; China, 6. 8; Países Bajos, 5. 6; Alemania, 4. 6 (2007) FUENTE DE LAS IMPORTACIONES (%): Estados Unidos 15. 7; Argentina, 8. 6; Alemania, 7. 2; Nigeria, 4. 4 (2007)
Índice de competitividad global 2009 -2010
El Brasileño es un pueblo feliz mismo cuando no tiene razón de ser feliz!
El “Mundo” SÃO PAULO n n n n 35% de la exportación 25% del PIB nacional Hospeda 33% de las primeras 500 empresas mundiales 45% de la producción industrial 80% de la producción tecnológica 90% del mercado financiero 40 millones de habitantes
Marca Brasil n Naturaleza ( exuberante ) n Cultura (inmensa mezcla ) n Pueblo ( alegría de vivir) n Clima ( de nieve hasta tropical) n Modernidad ( aviones, lujo, informática)
Peculiaridad del brasileño n Garra, determinación, creatividad n Diversidad: religiones. naturaleza, razas, n Versatilidad.
Global Context Surface: >8. 5 Millones km 2 Bangladesh Russia Nigeria India Australia Pakistan USA Indonesia Brazil China Canada Japan Population: >200 Millions Spain France UK Germany Italy GDP: > US$ 500 Billion
Brasil como referencia n n n n Tecnología de extracción de petróleo en aguas profundas 1° Producción de aviones: (rango de 70 -110 pasajeros ) 1° (aviones comerciales) 4° Uso di helicópteros : 2° Construcción de centrales hidroeléctricas 2° Producción de moto 4° Network televisivo 4° Bolsa mercadorias “futures” 6° Producción de auto : 9°
n n n . Producción de motores di auto: (flex fuel) Camión 5° Autobús 3° Tecnología tropical(soja, maíz, biocosmeticos ) Tecnología del “fitness” Redes en franchising (US$ 18 MMD) n 4° (1. 013 redes ) n 6° (por numero de puntos de venta) n 48 redes Brasileñas en los mercados internacionales
n n n n Motores eléctricos Maquinas Cerámica para la construcción Software Calzados Cosméticos Energía eléctrica Textiles 5° 6° 4° 7° 3° 5° 9° 6°
Mercado consumidor 70 -80 millones, de los cuales 45 millones tienen poder adquisitivo de la clase media europea.
Localización de las industrias n n n Norte: extractiva. Norte-est : turismo, vestuario, calzados (Diesel, Donna karan) petroquimica. Centro-oest: agribusiness, turismo. Sur-est : auto, mecanica, servicios. Sur: agroindustria, auto, madera-mubles, vestuario, ceramica.
Sectores prioritarios para inversiones y negocios en Brasil n n n n Infraestructura. Semiconductores. Farmacéuticos. Software. Maquinas Telecomunicaciones. Modernización industrial. Eco-turismo.
n Decoración y artículos para el hogar n Objetos de regalo. n Joyas (diseño y tecnología ). n Mercado de artículos de lujo ( +33%) n Mecánica y maquinas (trabajo de metales, extracción y trabajo de piedras ornamentales, industria de la marroquinería y calzado, trabajo de la madera
n Automación industrial. n Capacitación n Tecnología de distribución del gas n Tecnología de la información n Sistemas para la seguridad. n Logística. n Tecnologías para la protección del medio ambiente
Comercio Brasil - México Brasil: productos exportados Millones de Dólares 2007 2006 Var. % Par % Automóviles 874. 1 1, 317. 0 - 33. 6 20. 5 Autopartes 312. 9 298. 1 4. 9 7. 3 Camiones 211. 2 214. 8 -1. 6 5. 0 Motores para vehículos 170. 1 156. 1 9. 0 4. 0 Semiman. de fierro o acero 170. 0 238. 7 -28. 8 4. 0 Neumáticos 164. 6 124. 1 32. 7 3. 9 Máquinas p construcción 106. 5 125. 0 -14. 8 2. 5 Carrocerías 96. 3 102. 3 -5. 9 2. 3 Laminados de fierro o acero 95. 3 161. 3 -40. 9 2. 2 Bombas, compresores 91. 7 66. 8 37. 2 2. 2 TOTAL 4, 260. 4 4, 458. 2 -4. 4 100. 0
Comercio Brasil - México Brasil: productos importados Millones de Dólares 2007 2006 Var. % Par % Automóviles 523. 4 318. 2 64. 5 26. 4 Ácidos carboxílicos 302. 3 38. 4 686. 7 15. 3 Teléfonos y similares 78. 1 15. 5 403. 5 3. 9 Motores para vehículos 66. 0 64. 2 2. 7 3. 3 Autopartes 51. 5 28. 5 180. 0 2. 6 Partes de computadoras 46. 8 43. 7 7. 0 2. 4 Componentes electrónicos 44. 4 95. 3 -53. 4 2. 2 Computadoras 42. 4 37. 6 12. 8 2. 1 Plásticos (propileno, estireno) 41. 3 22. 0 88. 2 2. 1 Medicamentos 39. 3 32. 4 21. 3 2. 0 TOTAL 1, 979. 1 1. 310. 3 51. 0 100. 0
n n Las exportaciones Mexicanas a Brasil pasaron de US$ 754 millones a US$ 1, 979 millones: +162. 5% Las importaciones de México provenientes de Brasil, pasaron de US$ 1, 083 millones en 2000 a US$ 5, 582 millones al término del 2007, +415. 4%. México exporta a Brasil : 0, 7% del total Brasil exporta a México : 2, 7% del total
n México es el 7° inversionista internacional en Brasil y el 7°socio de negocios n (37% de las inversiones de México en Latino América se realizan en Brasil) n En 2007 las inversiones Mexicanas crecieron de 62, 7%. n Inversiones Mexicanas en Brasil ascienden a US$ 16, 5 MMD
n Sectores donde empresas Mexicanas están presentes en Brasil : n. Teléfonos celulares ( marca Claro, del grupo América Móvil), n. Pullman ( del grupo Bimbo) n. GM México exporta auto a Brasil
n El Banco Azteca abrió sus primeras dos sedes en Brasil con la meta de instalar 1. 500 oficinas n Homex, ( constructoras de viviendas) estudia el mercado de Brasil como parte de sus planes de expansión n Femsa, (embotelladora de Coca Cola) en 2006 concretó la compra de la cervecería brasileña Kaiser. n Grupo Carso participa en las acciones de Net, una operadora de televisión por cable e internet (rede Globo)
Interés de Brasil en México n las inversiones brasileñas en México : n manufacturas (52. 6%), n comercio de alimentos (26. 3%) n servicios (14. 8%). n Sectores textil y el metalúrgico Posible intercambio de experiencias y posibilidades de producción de etanol Franquicias n n
Presencia de Brasil en México n Siderúrgica Brasilera Gerdau, 1° productor de acero largo, ha comprado grupo Feld (Tultitlan), y participa en grupo “Corsa Controladora” n Posibles negociaciones de Petrobrás con PEMEX n Case 50% de la exportaciones Brasileñas a México son auto o auto partes. (para el 90% del comercio de auto partes no se aplican impuestos de importación ) n Posibles negociaciones de Inbev con Modelo n Faltan acuerdos en áreas como café (140% de impuestos) madera ( 22%), leche, calzados, vestuario, azúcar
Empresas brasileñas establecidas en México n n n n Petrobras, Banco do Brasil, Marcopolo (transportes/autobuses), WEG (motores y bombas), Busscar (carrocerías), Oxiteno (metalurgia), Andrade Gutiérrez y Odebrecht (construcción civil) Intelbras (aparatos y sistemas de telefonía).
n Marisol y Brasilsul (área textil), n Microsiga, Datasul, Itautec y Stefanini. (“software”) n Aginomoto (alimentos ) n Tramontina S. A. (en cuchillería) n Borrachas Vipal ( próxima planta)
¿Cómo hacer negocios con Brasil?
La mejor manera de agilizar sus negocios en Brasil con relación a los tramites administrativos es mediante la contratación de los servicios de "despachante".
¿Qué hacer? n n Visitar el País para detectar la potencialidad. Definir las áreas de influencia del socio sur, sur-este, centro-oeste, norte -este, norte Cuidar la adaptación del producto y empaque. Asegurarse que su socio sea un experto en “ingeniería de la importación”.
n Realizar la investigación, registro y monitoreo de la marca. n Considerar las varias culturas presentes. n Tratar de los aspectos legales. n No limitar-se a querer exportar: las dimensiones y dinámica del mercado, exigen presencia constante. n Curar la “ingeniería financiera”.
n Tratar de la logística. n Mucha atención a las “instrucciones de embarque”. n Mucha inversión en la comunicación.
n Averiguar la “legislación de la competencia” (consejo administrativo de defensa económica), del ministerio de la justicia n Averiguar “licencia de funcionamiento” n Legislación sobre inversiones extranjeras. n Averiguar los aspectos societarios y de venta de la tecnología.
Errores comunes al querer entrar al mercado brasileño 1) Desconocimiento de la cultura de negocios n 2) No realizar visitas para conocer y ver como funciona el mercado n 3) Realizar un primer contacto, no significa cerrar un trato n 4) Desconocer barreras no arancelarias n
n 5) Subestimar el mercado n 6) Querer vender sin efectuar alguna inversión en marketing n 7) No capacitar el personal que va a responsabilizarse por la gestión del negocio n 8) Pretender entrar con marcas propias n 9) No evaluar la forma mas adecuada de distribución
n 10) Creer que por tener precio competitivo en México y EEUU, también lo va a ser en Brasil n 11) No prepararse a la participación a una feria o misión empresarial internacional en Brasil
Polo de calzados en Brasil
Formas de entrada al mercado
Formas de entrada al mercado n n n n Establecer una subsidiaria o filial Elegir un representante comercial Elegir un distribuidor a nivel estatal o regional Buscar una red de franquicias Buscar una trading ( comercializadora) Crear una nueva empresa brasileña Asociarse con una empresa ya establecida
Dificultades a superar n Sector aduanal n Visa de trabajo n Exigencia fitosanitarias n Aspectos fiscales diferentes de Estado para Estado. n Burocracia en general
Cultura de negocios en Brasil n n n n Menos burocracia Mas directos en los contactos de negocios (sin darle vuelta) Menos machistas Hospitalidad en los ambientes de negocios Mas informalidad Menos patrióticos Mi casa es mi casa ( no tu casa ) Mas puntualidad ( de Sao Pablo hacia el sur)
Casos de fracaso en el mercado brasileño Falta de costumbre a la velocidad de los cambios. n Errores de investigación de mercado. n No adaptarse a la cultura distinta en las diferentes regiones brasileñas. n Falta de agilidad en la gestión financiera. n Poca calidad en la gerencia n Falta de humildad. n Improvisación. n
Pensar “local” Hacer “local”
Aspectos de Brasil
México en Brasil y Brasil en México Noviembre 2009 ITESM, CSN
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