MINTACM SZERKESZTSE 5 fejezet Projekt kltsgvetse A fejezet

MINTACÍM SZERKESZTÉSE 5. fejezet: Projekt költségvetése

A fejezet leckéi • 1 lecke: erőforrás tervezés alapelvei - A projekt költségeinek tervezése, szükségesség és elégségesség kritériumai. A felhasználni kívánt erőforrások. • 2 lecke: donorfinanszírozott projektek költségvetése - A donorfinanszírozott projektek költségvetésével szemben támasztott speciális elvárások: belső arányok, elszámolható költségek, piaci áraknak történő megfelelés igazolása.

Erőforrások tervezése • • Szükségesség és elégségesség problematikája Túltervezés Alultervezés Megfelelő személyek hozzárendelése a feladatokhoz

Háttér • Vissza az elejéhez: projekt definíció • „Költséghatékonyság problematikája” • Miután már mindent sikerült megterveznünk, „csak a tervek megvalósításához szükséges erőforrások problematikájával szembesülünk”…

„Szükségesség” • „A projekt céljának eléréséhez szükséges outputok létrehozásához szükséges tevékenységek elvégzéséhez szükséges erőforrások” • Minden mehet, amiről be tudom bizonyítani, hogy szükséges • DE: HA RÁKÉRDEZNEK, AKKOR RAJTAM VAN A SZÜKSÉGESSÉG BIZONYÍTÁSÁNAK TERHE…

„Elégségesség” • Nyilván a nem megfelelő mennyiségű és/vagy minőségű erőforrások veszélyeztetik a projekt megvalósítását • Alultervezés „bűne” – mérlegelendő, hogy valóban elegek lesznek-e a célok eléréséhez

Humán erőforrások tervezése • El kell fogadni, hogy a feladatokat szét kell osztani (belső és külső erőforrások) • Alapelv: főszabályként megnézzük mit tudunk saját erőforással… • Probléma: mely feladatokat kire lehet delegálni • Segítség: „tevékenység-lista” • Az összes tevékenység felsorolása • Humán erőforrások feltérképezése • Az erőforrások és a feladatok „összepárosítása”

Humán erőforrások feltérképezése �Meg kell határozni, ki, milyen feladatok ellátására alkalmas �Ki kell nyomozni : ki, milyen feladatok ellátására hajlandó �Eszköze: „kompetencia-lista” �Az egyes személyek képességeinek számbavétele �Meglévő motivációk megismerése �További motivációs lehetőségek �Alkalmassági vizsgálat

Donorfinanszírozott projektek költségvetése • elszámolható költségek, • belső arányok, • reális költségtervezés, ezen belül is különösen a piaci áraknak történő megfelelés igazolása.

Elszámolható költségek köre • Tételesen ismertetésre kerülnek • Általában az életszerű / ésszerű költségek számolhatóak el • Vigyázat!!!: nem elszámolható költség feltüntetése a projekt költségvetésében főszabályként nem hiánypótolható formai hiba!

Belső arányok meghatározása • Oka: donorok szeretnék, hogy az általuk fontos terültekre csoportosítsák a pályázók a költségek jelentős hányadát • Gyakori megoldások: – szorosan vett szakmai tevékenységhez rendelt alsó korlát – ún. járulékos költségek felülről történő lekorlátozása

Piaci áraknak történő megfelelés igazolása • már a költségvetés megalapozásához szükséges a három árajánlat bekérése • Kapaszkodók: • „mérnöknap”, a „szakértői óradíj”, „ügyvédi óradíj” • építési normagyűjtemény

Bérezés • • Projektre történő felvétel – piacinak megfelelő kategóriák Többletmunkáért járó bérpótlék Eseti kereset-kiegészítés Rendszeres kereset-kiegészítés

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDÁSZ KÉPZÉS TÁVOKTATÁSI TAGOZAT LECKESOROZAT COPYRIGHT © SZTE GTK 2017/2018 A LECKE TARTALMA, ILLETVE ALKOTÓ ELEMEI ELŐZETES, ÍRÁSBELI ENGEDÉLY MELLETT HASZNÁLHATÓK FEL. JELEN TANANYAG A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN KÉSZÜLT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL. PROJEKT AZONOSÍTÓ: EFOP-3. 4. 3 -16 -2016 -00014