MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate INDUSTRIA DE TEXTILE-CONFECTII SI PIELARIE INCALTAMINTE DIN ROMANIA (industria usoara) PREZENT SI PERSPECTIVE Focsani, 20 martie 2009 Mariana_Voicu/DGPIC 1

ROMANIA- MEMBRU UE-IANUARIE 2007 ROMANIA 2008 Suprafata: 238. 392 Km 2 Populatie: 21, 6 mil. loc. PIB: 133, 8 mld. EURO Crestere PIB: 7, 9 % PIB/locuitor: 6194 EURO Mariana_Voicu/DGPIC 2

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate 1. LOCUL SI ROLUL INDUSTRIEI DE TEXTILE-CONFECTII SI PIELARIE-INCALTAMINTE IN CADRUL ECONOMIEI ROMANIEI - - - Industria de textile-confectii si pielarie-incaltaminte este un sector dinamic in cadrul economiei nationale avand un nivel ridicat de performanta: - Angajeaza o importanta forta de munca, in principal feminina; - Contribuie la stabilitate sociala fiind reprezentata in toate judetele tarii; - Detine o pondere insemnata in exportul economiei nationale; - Contribuie cu sold pozitiv la balanta de comert exterior a tarii Industria Confectiilor de Imbracaminte detine un loc important si pe plan international, incepand cu anul 1999 situandu-se pe prima pozitie in ierarhia furnizorilor de confectii pentru piata UE in cadrul tarilor central si sud-est Europene; tarilor Centrale si Est –Europene, locul III din tarile extra-comunitare si locul IX pe plan mondial. Mariana_Voicu/DGPIC 3

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate 2. PONDEREA INDUSTRIEI DE TEXTILE-CONFECTII SI PIELARIE-INCALTAMINTE IN CONTEXT NATIONAL In anul 2007 industria usoara (textile-confectii si pielarie-incaltaminte) a realizat urmatoarele ponderi in indicatorii macroeconomici ai Romaniei: - 2, 72 % din PIB - 5, 2 % din productia industriala - 18, 42 % din exportul Romaniei - 9, 2 % din importul Romaniei - a angajat 23, 35 % din numarul total al salariatilor din industrie - in aceste industrii functionau la inceputul anului 2008 peste 11. 500 de societati comerciale din care: - Cca 6300 in industria de confectii - Cca 2950 in industria textila - Cca 2250 in industria de pielarie -incaltaminte Mariana_Voicu/DGPIC 4

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate 3. PRINCIPALELE AVANTAJE COMPARATIVE ALE INDUSTRIEI USOARE DIN ROMANIA § Traditia indeungata a ramurii economice ca furnizor de bunuri de consum pentru populatie si produse specifice pe piete externe § Realizeaza un excedent de produse care se valorifica la export § Forta de munca calificata, obtenabila la preturi competitive: § Retea nationala de pregatire profesionala importanta: 5 centre universitare cu facultati de industrie textila - confectii la Iasi, Sibiu, Arad; Oradea si mai nou si in Bucuresti § Numeroase centre de pregatire a maistrilor si tehnicienilor; § 3 institute si societati de cercetare-dezvoltare § Costuri reduse pentru crearea unui loc de munca; § Capacitati de productie care pot fi modernizate cu un efort investitional redus, cu efecte imediate; § Existenta unui mediu concurential real, datorita numarului mare de agenti economici de profil; § Pozitia geografica favorabila fata de principalele piete de aprovizionare si desfacere Mariana_Voicu/DGPIC 5

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate 4. EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI 4. 1. Evolutia structurilor de productie (raportata la valoarea productiei realizate) Pentru anul 2008 datele sunt estimative Mariana_Voicu/DGPIC 6

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate 4. EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI 4. 2. Evolutia destinatiei produselor * Date estimative Mariana_Voicu/DGPIC 7

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate 4. EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI 4. 3 Productia fizica Produsul UM 1989 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* Fire total, din care Mii tone 259 47 57 57 60 52 55 39, 7 36, 6 - Fire bumbac Mii tone 31 32 28 29 14, 1 13, 8 - Fire tip lana Mii tone 12 22 23 24 22, 7 20, 7 - Fire din in in –canepa Mii tone 4 3 3 4 2 2 1, 7 1, 5 Tesaturi, din care Mil. mp 213 219 228 246 151 154 101, 2 68, 2 -din bumbac Mil. mp 159 170 177 201 112 114 66, 6 37, 0 - Din lana Mil. mp 18 14 12 12 15 18 3, 7 1, 9 - Din in-canepa Mil. mp 4 4 4 2 1 1 0, 3 0, 2 - Din matase Mlil. mp 32 31 35 31 23 21 16, 0 14, 1 Textile netesute Mil. mp 14 14 15 14 18 16 15 14, 4 Tricotaje din care: Mil. buc. 48 59 53 52 47 39 17, 5 14, 6 -din bumbac Mil. buc 6 8 6 6 5 4 1, 1 -din lana Mil. buc 25 29 29 29 25 23 13, 2 11, 0 - Din matase Mil. buc 17 22 18 17 17 12 2, 9 2, 5 Ciorapi Mil. per. 240 150 195 157 258 241 240 111, 5 84, 6 Confectii textile Mil. lei (RON) 46 (mil. lei) 8. 033 10. 065 13. 821 15. 378 14. 420 13. 516 10. 610 11. 543, 8 Incaltaminte, din care Mil. per 118 67 74 80 75 72 69 66, 9 70, 4 -cu fete din piele Mil. per 49 48 57 66 61 57 59 57, 4 62, 6 - Din cauciuc si mat. plastic Mil. per. 14 5 4 4 4 3, 8 4, 5 1115 260 * Date provizorii – INS Buletinul statistic lunar Mariana_Voicu/DGPIC 8

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate 4. EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI 4. 4. a. Evolutia valorii productiei realizate* in industria usoara (textile-confectii si pielarie-incaltaminte) • Valoarea productiei realizate cuprinde productia industriala si valoarea materiilor prime aduse de clienti pentru procesare in sistem lohn • Pentru anul 2008 datele sunt estimative Mariana_Voicu/DGPIC 9

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate 4. EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI 4. 4. b. Evolutia valorii productiei industriale realizate* in industria usoara (textile-confectii si pielarie-incaltaminte) • Date estimative pentru anul 2008 Mariana_Voicu/DGPIC 10

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate 4. EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI 4. 5. Evolutia importului si exportului industriei usoare romanesti Pentru anul 2008 datele sunt estimative Mariana_Voicu/DGPIC 11

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate 4. EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI 4. 6. Ponderea materiilor prime aduse de clientii externi in exportul industriei usoare si soldul balantei import-export UM 1989 1996 Export Mil. $ 1332 2229 Import Mil. $ 652 Din care: materii prime aduse de clienti Mil. $ Ponderea lohn-ului in total export Soldul balantei exportimport 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2780 2912, 8 3342, 2 4050, 3 4807, 3 6070, 5 6973 7030 7091, 2 1678 2247 2353 2623 3153, 3 3716, 7 4524, 6 5135 5268 5423, 1 224 1241, 9 2000, 3 2182, 5 2435 2923, 7 3335, 2 4008, 8 4549, 6 4226, 4 4027, 1 % 18, 3 55, 7 71, 9 74, 9 72, 8 72, 2 69, 4 66, 0 65, 2 60, 1 56, 79 Mil. $ 680 551 533 559, 8 719, 2 915 1090, 6 1545, 9 1838 1762 1668, 1 Note: 1. Se constata cresterea exportului de produse realizate de agentii economici romani pe baza colectiilor proprii, determinand scaderea ponderii materiilor prime aduse de clienti pentru lohn in total export de la 74, 9% in 1999 la 56, 79 in 2006 2. Din anul 2007 activitatea in lohn de pe piata UE se considera activitate interna pe piata unica europeana. Mariana_Voicu/DGPIC 12

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate 4. EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI 4. 7 Evolutia numarului mediu al salariatilor in industria usoara Pentru anul 2008 datele sunt estimative Mariana_Voicu/DGPIC 13

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate 5. Structura societatilor comerciale in functie de numarul de angajati La inceputul anului 2008 situatia se prezenta astfel: UM=numar Confectii de imbracaminte Textile 6 323 2 964 - mari 175 63 61 299 - mijlocii 679 240 357 1 276 - mici 1270 526 571 2 376 - micro 4199 2135 1287 7 621 TOTAL: Pielarie Incaltaminte Total 2 276 11 563 din care: Nota: Industria Confectii de Imbracaminte si textila sunt privatizate in proportie de 98%. In industria de Pielarie-Incaltaminte gradul de privatizare este de 99, 95% Mariana_Voicu/DGPIC 14

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate 6. Situatia aquis-ului comunitar in domeniul confectii-textile DIRECTIVE U. E. / LEGISLATIE NATIONALA Sector textile-confecţii - Directiva 96/74/EC privind denumirea textilelor Modificări : D. 97/37/EC; D. 2004/34/EC; D. 2006/3/EC; D. 2007/3/EC. ● Hotărârea Guvernului nr. 527/2007 privind denumirea, marcarea compoziţiei fibroase şi etichetarea produselor textile( publicată în MO nr. 426/26. 06. 2007). - Directiva 96/73/EC privind analiza cantitativă a amestecurilor binare de fibre textile. Modificări : D. 2006/2/EC ; D. 2007/4/EC. ● Hotarârea Guvernului nr. 295/2008 privind analiza cantitativă a amestecurilor binare de fibre textile( publicată în MO nr. 254/01. 04. 2008). - Directiva 73/44/EEC privind analiza cantitativă a amestecurilor ternare de fibre textile. ● Hotărârea Guvernului nr. 296/2008 privind analiza cantitativă a amestecurilor ternare de fibre textile( publicată în MO nr. 256/01. 04. 2008). Informatie de ultima ora: Propunere de Regulament care sa includa toate aceste directive. Sector pielărie - încăltăminte - Directiva 94/11/EC privind etichetarea materialelor folosite la producerea principalelor componente ale articolelor de încăltăminte destinate vănzării către consumatori. ● Hotărârea Guvernului nr. 26/2002 privind stabilirea condiţiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încăltăminte destinate vânzării către consumatori(publicată în MO nr. 67/30. 01. 2002). Mariana_Voicu/DGPIC 15

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate 7. PROVOCARI PENTRU INDUSTRIA USOARA (textile-confectii si pielarie-incaltaminte) 7. 1. Pe plan international § Liberalizarea completa a comertului mondial cu produsele industriei usoare din ianuarie 2005, cu consecinte asupra cresterii concurentei pe pietele europene si americane cu produse in special din continentul asiatic; § Conditionalitatea comercializarii produselor industriei usoare in marile lanturi de magazine din UE (gen Cora, C&A, Zara, Harrod’s, Kaufhoff etc. ) de implementarea standardelor de calitate, mediu, sociale si siguranta ocupationala precum si indeplinirea criteriilor de munca decenta in societatile comerciale care realizeaza produsele; § Delocalizarea unor activitati de procesare in sistem lohn de catre investitorii din UE, catre pietele cu forta de munca mai slab retribuita (Ucraina, Rusia, Vietnam, China, India, Indonezia etc. ) Mariana_Voicu/DGPIC 16

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate 7. PROVOCARI PENTRU INDUSTRIA USOARA 7. 2. Pe plan intern § Cresterea salariului minim pe economie va conduce la scaderea atractivitatii industriei usoare pentru activitatea de procesare activa; § Cresterea pretului la utilitati cu consecinte in activitatea tip lohn (energie electrica, gaze etc. ); § Aprecierea leului in raport cu principalele monede internationale cu efecte directe asupra competitivitatii produselor la export; § Perspective incerte privind dezvoltarea bazei de materii prime din agricultura (subventie pentru suprafete limitate de cultura, lipsa topitorii de in si canepa); § Necesitatea implementarii de urgenta de catre agentii economici a standardelor europene de calitate, mediu, sociale, de siguranta ocupationala si munca decenta pentru a putea comercializa in continuare produse pe pietele UE, SUA, etc. § Adoptarea de catre Romania a Codului Vamal al UE si a tuturor acordurilor de liber schimb ale UE din 01. 2007 dupa aderare. Mariana_Voicu/DGPIC 17

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate 8. Masuri pentru cresterea competitivitatii industriei usoare in contextul cresterii concurentei pe pietele internationale § Implementarea standardelor de calitate, de mediu, sociale, siguranta ocupationala si a etichetei ecologice, prin sustinerea finantarii in proportie de 50 % de catre Ministerul Economiei, in cadrul Programului de crestere a competitivitatii produselor industriale conf. HG 1510/2008 (care a inlocuit HG 1247/2005), cu consecinta directa asupra cresterii volumului de vanzari in lanturile de magazine vest europene. § In perioada 2003 - 2008 au fost acceptate 1. 766 proiecte ale operatorilor economici din industria prelucratoare prin care s-a acordat sprijin financiar de la bugetul de stat in cadrul Programului de crestere a competitivitatii produselor industriale, in valoare de 133, 8 milioane lei; § Dezvoltarea si perfectionarea instrumentelor de sprijinire a agentilor economici (prin HG 1510/2008 a fost majorat cuantumul fondului de ajutor de stat acordat, incadrandu-se in pragul de minimis de 200. 000 Euro). Mariana_Voicu/DGPIC 18

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate 8. Masuri pentru cresterea competitivitatii industriei usoare in contextul cresterii concurentei pe pietele internationale (continuare) § Promovarea unor teme de cercetare-dezvoltare specifice sectorului in vederea realizarii de produse cu valoare adaugata mare si evaluarea competitivitatii industriei confectii de imbracaminte si textila; § Imbunatatirea activitatii de management industrial prin punerea la dispozitie a rezultatelor cercetarilor; § Perfectionarea instrumentelor de promovare a expportului: § Deschiderea de reprezentante si depozite tip consignatie pe pietele cu potential de export ridicat; § Simplificarea procedurilor de participare la targuri internationale § Intarirea controlului in Vama pentru oprirea intrarii in tara si comercializarii la preturi subevaluate a produselor specifice industriei usoare, in vederea evitarii concurentei neloiale; § Cresterea rigurozitatii controalelor realizate de catre autoritati in colaborare cu patronatele, in vederea eradicarii muncii la negru; Mariana_Voicu/DGPIC 19

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate 8. Masuri pentru cresterea competitivitatii industriei usoare in contextul cresterii concurentei pe pietele internationale (continuare) § Cresterea rolului patronatelor in negocierea tarifelor la utilitati si servicii in conditiile liberalizarii pietelor, asa cum se practica in celelalte tari membre ale UE; § Cresterea accesului IMM-urilor la finantare prin subventii si garantii la imprumuturi; § Analizarea posibilitatilor de infiintare a clusterelor (aglomerari competitive) in domeniul industriei usoare, in special in zonele cu forta de munca excedentara, impreuna cu Consiliile judetene si Agentiile de Dezvoltare Regionala, asociatiile profesionale si patronale; § Cresterea accesului IMM-urilor la finantare prin subventii la garantii si imprumuturi; § Realizarea unor incineratoare zonale pentru deseurile nereciclabile din textile si piele, in parteneriat public-privat; § Asigurarea in mai mare masura a bazei de materii prime indigene prin alocarea de subventii: - producatorilor agricoli pentru lucrari agricole si dotarea cu utilaje specifice; - societatilor comerciale prelucratoare a materiilor prime sezoniere din agricultura (in, canepa, lana); § Promovarea cu prioritate a investitiilor private interne si/sau externe pentru realizarea unor topitorii ecologice de in si canepa precum si a unor tabacarii; § Dezvoltarea IMM-urilor din acest domeniu prin cresterea cofinantarii cheltuielilor de dotare si modernizare a proceselor de productie in cadrul programelor administrate de catre DGIMMC din MIMMCMA; Mariana_Voicu/DGPIC 20

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate 9. 1. CRIZA SI IMPACTUL ASUPRA ECONOMIEI § § Efecte inca incerte si impact asimetric pe sectoarele economiei romanesti Criza se raspandeste pe 4 canale: de comert, al ratei de schimb, financiar si canalul increderii(lipsa de incredere in politici, mai ales fiscale) § Principalii factori care au afectat mediul de afaceri din Romania: - scaderea dramatica a cererii in tarile unde ne vindeam produsele (in principal UE) - volatilitatea cursului de schimb - problema lichiditatilor - probleme cu disponibilitatea creditarii, inclusiv finantare externa redusa - restrangerea voluntara a consumului privat etc § Prognoze privind efectele crizei - cresterea preturilor in industria prelucratoare in ciuda reducerii cererii - reduceri masive de personal si cresterea somajului - incetinirea cresterilor salariale in anul 2009 - noi oportunitati pentru anumite sectoare (ex. firmele care incheie contracte cu institutii publice vor fi avantajate in acest an de criza) Mariana_Voicu/DGPIC 21

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate 9. 2. CRIZA SI FIRMELE DIN INDUSTRIA PRELUCRATOARE Criza afecteaza selectiv domeniile de activitate Sectoare industriale afectate in mai mare masura de criza economica § Industria metalurgica § Constructii metalice si produse din metal § Industria mijloacelor de transport § Industria auto § Industria usoara § Industria materialelor de constructii Sectoare industriale afectate in mai mica masura de criza economica § Industria lemnului si mobilei § Industria electronica, electrotehnica, IT § Industria chimica, petrochimica Mariana_Voicu/DGPIC 22

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate 9. 3. Masuri anticriza ale Guvernului Romaniei pentru stimularea cresterii economice si protectia intereselor economice ale populatiei - Aplicabile si in sectoarele textile, confectii, pielarie, incaltaminte - A. § § § § Masuri pentru sprijinirea si stimularea cresterii economice Alocarea a 10, 2 mld. euro pentru investitii (valoare pt. intreaga economie) reprezentand 20% din cheltuielile bugetare pentru 2009 si 7% din PIB; Imbunatatirea mecanismelor de absorbtie a fondurilor europene ; Neimpozitarea profitului reinvestit incepand cu trim II 2009 (0, 12% din PIB) ; Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM sa devina operational; Alocarea de fonduri bugetare pentru promovarea exportului cel putin la acelasi nivel cu 2008 (0, 04% din PIB) Schimbarea tarifului pentru utilizarea infrastructurii publice feroviare (TUI) avand ca referinta tona/km; Suplimentarea alocatiei bugetare pentru cercetare si dezvoltare la prima rectificare bugetara in 2009; Includerea in bugetul consolidat general al statului a veniturilor proprii ale agentiilor guvernamentale si institutiilor; Mariana_Voicu/DGPIC 23

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate B. Masuri pentru finantarea economiei si cresterea lichiditatilor § § § Achitarea datoriilor de catre administratiile centrale si locale catre operatorii economici (1, 33% din PIB); Capitalizarea CEC (0, 16% din PIB); Capitalizarea Eximbank (0, 03% din PIB); Accelerarea procedurii de absorbtie a fondurilor europene si imbunatatirea legii achizitiilor publice pentru a deveni mai flexibile ; Adoptarea legii parteneriatului public-privat in sensul cresterii investitiilor private in infrastructura; Compensarea TVA cu alte taxe platibile la bugetul de stat atat in cadrul lunii care urmeaza lunii cand s-a solicitat refinantare, precum si dupa termenul legal de 45 de zile. Mariana_Voicu/DGPIC 24

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate C. Masuri sociale in valoare de 1, 04 mld. lei (260 mil. euro) pentru intreaga economie § § § Abordarea diferita a venitului in timpul somajului tehnic (pentru maxim 3 luni) din punctul de vedere al angajatorului si angajatului (0, 02% din PIB); Sprijinirea cu 50% a cheltuielilor cu perfectionarea profesionala continua pentru angajati si someri (0, 002% din PIB); Declansarea mecanismului de consultare cu partenerii sociali pe tema cresterii ajutoarelor sociale din 2009 (din 15 aprilie 2009 Guvernul si sindicatele vor discuta prevederile legii privind salarizarea unica in sistemul bugetar); Extinderea la 3 luni a ajutorului de somaj pentru anul 2009; De la 1 martie 2009 comitetele sectoriale pentru instruire vor castiga statutul de institutii de utilitate publica (0, 03% din PIB); Mariana_Voicu/DGPIC 25

MINISTERUL ECONOMIEI Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate 10. PROGNOZA EVOLUTIEI PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI AI INDUSTRIEI USOARE PANA IN 2010 In % fata de anul anterior Indicator Realizat 2007 Prognozat 2008 Preliminat 2008 Prognozat 2009 Prognozat 2010 - Industria textila +5, 4 +3 -23, 1 -15 -4 - Industria confectii -21, 5 -9 -0, 8 -1 -0, 5 - Industria Pielarie. Incaltaminte -3 +0, 5 +2, 6 +0, 5 +1, 6 Export -5 -5 -6, 2 -3 +1 Import +5 +2 -5, 4 -3 -1 Productia industriala -8, 7 -5, 1 -17, 3 -10 -2 Nr. Salariati Sursele datelor continute in prezentare sunt: Institutul National de Statistica Comisia Nationala de Prognoza Mariana_Voicu/DGPIC 26

MINISTERUL ECONOMIEI DIRECTIA GENERALA POLITICA INDUSTRIALA SI COMPETITIVITATE Va multumesc pentru atentie ! Mariana VOICU Tel: 021 -30 55 222 Fax: 021 -31 12 433 E-mail: mariana_voicu@minind. ro petru_ianc@minind. ro Mariana_Voicu/DGPIC 27