MESTRADO EM GESTO ESPECIALIZAO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAO

MESTRADO EM GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO PLANO DE NEGÓCIOS PHARMA SPA Trabalho de Projecto apresentado como requisito para a obtenção do grau de Mestre em Gestão Por: Ricardo Alberto Guedes Ferreira Sob Orientação de: Prof. Doutor Luís Alberto Godinho Coelho ÉVORA 2009

MESTRADO EM GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Razões da escolha do Tema - Aplicação prática do Mestrado em Gestão; - Gosto pela área da saúde e bem-estar; - Área com grande potencial de crescimento em Portugal; - Projecto com aplicabilidade real; - Criação do próprio emprego; - Ser Empreendedor… PLANO DE NEGÓCIOS – PHARMA SPA 2

MESTRADO EM GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Estrutura do Trabalho de Projecto 1. Introdução 2. Revisão Bibliográfica 3. Metodologia 4. Plano de Negócios 5. Análise Estratégica 6. Modelo das 5 Forças de “Porter” 7. Análise SWOT 8. Opções Estratégicas 9. Marketing Mix 10. Análise Económico-Financeira 11. Considerações Finais PLANO DE NEGÓCIOS – PHARMA SPA 3

MESTRADO EM GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Plano de Negócios - Ferramenta de gestão essencial no desenvolvimento empresarial; - É a base de apresentação do projecto a interlocutores externos; - Instrumento de decisão sobre a implementação do negócio; - Ajuda a preparar o arranque e antever as dificuldades; - Deve ser um documento “vivo” dinâmico; - Importante documento de planeamento e gestão empresarial; PLANO DE NEGÓCIOS – PHARMA SPA 4

MESTRADO EM GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Metodologia IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO PREPARAÇÃO DO PROJECTO (PRÉ-VIABILIDADE) ANÁLISE DO PROJECTO (VIABILIDADE) AVALIAÇÃO E DECISÃO DOSSIER DO PROJECTO FINANCIAMENTO IMPLEMENTAÇÃO PLANO DE NEGÓCIOS – PHARMA SPA 5

MESTRADO EM GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Pharma Spa E m p r e e n d i m e n t o PLANO DE NEGÓCIOS – PHARMA SPA 6

MESTRADO EM GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Promotores do Projecto Ricardo Ferreira – Pós-Graduação em Gestão, Empreendedorismo e Inovação (2007/08); – Licenciatura em Gestão de Empresas (2000/05); – Curso Técnico-Profissional de Contabilidade e Gestão (1993/96); – Técnico Superior de Formação (1999/…). Marisa Amaro – Mestrado em Medicina Estética e Nutrição Clínica (2007/09); – Licenciatura em Nutrição e Dietética (1999/2004); – Curso de Cuidados e Estética do Rosto e Corpo (1998/99); – Nutricionista/Dietista e Massagista de Estética (2004/…). João Miguel Pereira – Mestrado em Ciências Farmacêuticas (2006/08); – Licenciatura em Farmácia (1997/2002); – Técnico de Farmácia (1997/…). PLANO DE NEGÓCIOS – PHARMA SPA 7

MESTRADO EM GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Identificação da Empresa PLANO DE NEGÓCIOS – PHARMA SPA 8

MESTRADO EM GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Analise Estratégica Envolvente Contextual – Político-Legal – Económico – Sócio-Cultural – Tecnológico Envolvente Transaccional – Clientes – Concorrentes – Fornecedores – Comunidade em geral PLANO DE NEGÓCIOS – PHARMA SPA 9

MESTRADO EM GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Modelo das 5 forças de “Porter” Fonte: Análise do Autor PLANO DE NEGÓCIOS – PHARMA SPA 10

MESTRADO EM GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Análise SWOT PLANO DE NEGÓCIOS – PHARMA SPA 11

MESTRADO EM GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Marketing Mix Produto ± MNSRM ± Produtos Homeopáticos ± Suplementos Alimentares ± Produtos de Dermo-Cosmética ± Produtos de Puericultura ± Outros Produtos e Acessórios PLANO DE NEGÓCIOS – PHARMA SPA 12

MESTRADO EM GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Marketing Mix Serviços ± Consultas (Fitoterapia, Homeopatia, Osteopatia, Podologia) ± Consultas de Nutrição e Dietética ± Fisioterapia e Massagens ± SPA - Tratamentos corporais e faciais ± Serviços de Estética ± Aulas Pré-Parto e Recuperação Pós-Parto ± Outros Serviços de saúde e bem-estar PLANO DE NEGÓCIOS – PHARMA SPA 13

MESTRADO EM GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Marketing Mix Preço ± Selecção dos objectivos da determinação de preços; ± Determinação da procura; ± Análise de custos; e ± Análise dos preços e ofertas dos concorrentes. PLANO DE NEGÓCIOS – PHARMA SPA 14

MESTRADO EM GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Marketing Mix Promoção ± Distribuição de Panfletos ± Campanha Publicitária nos Jornais, Revistas e Newsletters ± Criação de uma BD de clientes actuais e potenciais ± Promoções de vendas ± Promoções pontuais PLANO DE NEGÓCIOS – PHARMA SPA 15

MESTRADO EM GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Marketing Mix Distribuição ± Promoção do “Marketing Experience” ± Sistema de Gestão de Stocks eficaz ± Distribuição ao domicílio ± Sistema de encomendas “Online” PLANO DE NEGÓCIOS – PHARMA SPA 16

MESTRADO EM GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Opções Estratégicas ± Segmentos-Alvo – Matriz Produtos-Mercados ± Posicionamento – Foco com Diferenciação PLANO DE NEGÓCIOS – PHARMA SPA < Seguinte > 17

MESTRADO EM GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Matriz Produtos-Mercados Produtos Demográficos MNSRM Produtos Homeopáticos Suplementos Dermo. Alimentares Cosmética Serviços de Saúde e Bem-estar Puericultura Outros Produtos e Consultas Acessórios Nutrição e Massagens Dietética Estética Spa Aulas Pré -Parto e Pós-Parto Dos 0 aos 5 anos Dos 15 aos 24 anos Dos 25 aos 44 anos Dos 45 aos 64 anos Mais de 65 anos Dos 0 aos 5 anos Masculino Dos 6 aos 14 anos Dos 15 aos 24 anos Dos 25 aos 44 anos Dos 45 aos 64 anos Mais de 65 anos Condição Económica Critério de Segmentação Feminino Dos 6 aos 14 anos Baixa Média Alta PLANO DE NEGÓCIOS – PHARMA SPA < Opções Estratégicas > 18 Outros Serviços

MESTRADO EM GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Análise Económico-Financeira PLANO DE NEGÓCIOS – PHARMA SPA 19

MESTRADO EM GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Investimento PO C RUBRICAS VALOR 43 Imobilizado Incorpóreo 431 Despesas de Instalação 1. 350, 00 432 Despesas de I&D 1. 000, 00 433 Propriedade Industrial e Outros Direitos 1. 150, 00 Total Imobilizado Incorpóreo 3. 500, 00 42 Imobilizado Corpóreo 421 Terrenos e Recursos Naturais 100. 000, 00 422 Edifícios e Outras Construções 225. 000, 00 423 Equipamento Básico 50. 544, 67 424 Equipamento de Transporte 19. 150, 00 425 Ferramentas e Utensílios 15. 831, 00 426 Equipamento Administrativo 5. 728, 00 429 Outras Imobilizações Corpóreas 1. 150, 00 Total Imobilizado Corpóreo 417. 403, 67 Total Investimento 420. 903, 67 PLANO DE NEGÓCIOS – PHARMA SPA 20

MESTRADO EM GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Plano de Financiamento VALOR Necessidades de Financiamento Investimento = Capital Fixo + FMN 439. 384, 40 Total Fontes de Financiamento 439. 384, 40 Capital Social 50. 000, 00 Empréstimos de Sócios/ Suprimentos 50. 000, 00 Financiamento Bancário e Outras Inst. Crédito 400. 000, 00 Total 500. 000, 00 Saldo 60. 615, 60 PLANO DE NEGÓCIOS – PHARMA SPA 21

MESTRADO EM GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Balanço Previsional ACTIVO 2009 Imobilizado Incorpóreo Imobilizado Corpóreo Amortizações Acumuladas Circulante Existências Mercadorias Dívidas de 3º - M/L Prazo Dívidas de 3º - Curto Prazo Dívidas de Clientes EOEP Disponibilidades 2010 2011 2012 2013 3. 500, 00 417. 403, 6 7 7 7 103. 564, 7 26. 182, 85 52. 365, 70 78. 548, 55 4 20. 066, 90 25. 836, 14 30. 602, 90 34. 673, 09 11. 745, 86 15. 122, 79 17. 912, 95 20. 295, 37 21. 521, 00 60. 615, 60 24. 751, 39 10. 044, 18 32. 645, 49 84. 933, 06 Total Activo CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO Capital Social Reservas e Resultados Transitados Resultados Líquidos Total Capitais Próprios 523. 107, 1 451. 284, 9 419. 541, 0 423. 516, 4 457. 240, 4 7 7 8 6 6 50. 000, 00 109. 069, 3 -3. 858, 53 33. 993, 96 8 106. 000, 5 -3. 858, 53 37. 852, 49 75. 075, 42 6 159. 069, 3 265. 069, 9 50. 000, 00 46. 141, 47 83. 993, 96 8 3 2014 3. 500, 00 417. 403, 6 7 118. 403, 6 7 37. 498, 95 21. 949, 45 151. 025, 7 5 512. 974, 1 4 50. 000, 00 215. 069, 9 3 129. 883, 1 6 394. 953, 0 9 PASSIVO Dívidas a 3º - M/L Prazo 400. 000, 0 320. 000, 0 240. 000, 0 160. 000, 0 80. 000, 00 PLANO DE NEGÓCIOS – PHARMA SPA 0 0 50. 000, 00 Dívidas a Instituições de Crédito Suprimentos 22

MESTRADO EM GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Demonstração de Resultados Vendas Prestações de Serviços Volume de Negócios CMVMC Outros Custos Variáveis (FSE) Margem Bruta 2010 2011 2012 2013 2014 349. 845, 5 0 150. 458, 3 3 500. 303, 8 3 240. 225, 9 0 450. 426, 0 8 193. 715, 1 0 644. 141, 1 9 309. 290, 8 5 533. 529, 6 9 229. 455, 5 4 762. 985, 2 3 366. 355, 0 1 604. 489, 1 4 259. 973, 1 3 864. 462, 2 7 415. 080, 2 2 653. 755, 0 1 281. 160, 9 4 934. 915, 9 5 448. 909, 2 6 22. 520, 00 25. 478, 08 31. 741, 28 39. 595, 88 49. 453, 39 237. 557, 9 309. 372, 2 364. 888, 9 409. 786, 1 436. 553, 2 3 6 5 7 9 FSE - Custos Fixos 10. 200, 00 11. 334, 12 12. 735, 89 14. 388, 99 16. 346, 96 Resultado Económico 227. 357, 9 298. 038, 1 352. 153, 0 395. 397, 1 420. 206, 3 3 4 5 8 3 Impostos Custos com o Pessoal Outros Custos Operacionais EBITDA 1 Amortizações EBIT 2 Custos Financeiros 540, 00 667, 44 824, 96 1. 019, 65 1. 260, 28 181. 182, 9 203. 867, 8 209. 984, 2 216. 283, 6 222. 771, 9 6 7 8 5 2 1. 250, 76 1. 610, 35 1. 907, 46 2. 161, 16 2. 337, 29 44. 384, 21 91. 892, 47 139. 436, 3 175. 932, 7 193. 836, 8 6 3 4 26. 182, 85 25. 016, 18 14. 838, 93 113. 253, 5 150. 916, 5 178. 997, 9 18. 201, 36 65. 709, 62 1 5 1 Resultado Líquido € 150, 000 € 100, 000 € 50, 000 € 0 2011 2012 2013 2014 -€ 50, 000 Ano 22. 059, 89 17. 647, 91 13. 235, 93 8. 823, 96 4. 411, 98 PLANO DE NEGÓCIOS – PHARMA SPA RESULTADO FINANCEIRO -8. 823, 96 -4. 411, 98 22. 059, 89 17. 647, 91 13. 235, 93 23

MESTRADO EM GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Viabilidade Económico-Financeira µ VAL = 123. 147, 50€ (VAL>0) µ TIR = 18, 95% (TIR>COC COC=11, 43%) µ IR = 1, 29 (1, 29>1; VAL>0 e TIR>TA) µ PRI = 4, 54 (4 anos, 6 meses e 14 dias) µ ROE = 32, 89% (em 2014) PLANO DE NEGÓCIOS – PHARMA SPA 24

MESTRADO EM GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Análise de Sensibilidade Volume de Negócios Gráfico 1 – Sensibilidade do VAL Volume de Negócios (∆%) ∆% VAL ∆% TIR ∆% 25% 232. 321, 58 88, 7% 25, 43 % 34, 2 % 20% 210. 346, 93 70, 8% 24, 13 % 27, 4 % 15% 188. 372, 29 53, 0% 22, 83 % 20, 5 % 10% 166. 397, 64 35, 1% 21, 53 % 13, 6 % 5% 144. 422, 99 17, 3% 20, 22 % 6, 7% 0% 123. 147, 50 0, 0% 18, 95 % 0, 0% -5% 103. 157, 57 16, 2% 17, 75 % -6, 3% -10% 84. 984, 9 1 31, 0% 16, 65 % 12, 1 % -15% 68. 325, 1 6 44, 5% 15, 64 % 17, 5 % 52. 298, 8 - Gráfico 2 – Sensibilidade da TIR PLANO DE NEGÓCIOS – PHARMA SPA 14, 66 25

MESTRADO EM GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Análise de Sensibilidade PLANO DE NEGÓCIOS – PHARMA SPA < Análise de Sensibilidade > 26

MESTRADO EM GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Investigação Futura Aplicar este conceito de negócio a outras áreas geográficas, e/ou a outros sectores de actividade; Tirar o produto/ serviço fora do seu contexto lógico, de forma a dar-lhe outra perspectiva no que concerne à capacidade de inovação; Marketing Lateral vs Marketing Experiencial. PLANO DE NEGÓCIOS – PHARMA SPA 27

MESTRADO EM GESTÃO ESPECIALIZAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Pharma Spa E m p r e e n d i m e n t o Obrigado, Ricardo Ferreira