Mercados de Carnes Bovinas oportunidades y desafos Hctor
Mercados de Carnes Bovinas, oportunidades y desafíos Héctor M. Salamanco Azul, 1/6/2010
Presentación 1. La cadena de valor de las carnes bovinas q Las exportaciones, agregado de valor q Cuadrante de la competitividad 2. El mercado mundial q Producción y comercio internacional q Comportamiento reciente q Oportunidades en el largo plazo 3. El cambio de modelo (el desafío) q Del modelo actual al modelo global (competitividad e inversiones para crear valor y bienestar) q El problema institucional (local, provincial, país, MS) q El desafío del sector, el IPCVA principal protagonista del proceso CONCLUSIONES
CADENA DE VALOR INDUSTRIA BOVINA El mercado, sostén económico del sector $$$ productos T. C. Schroeder, 2003 dinero información
CADENA DE VALOR INDUSTRIA BOVINA Perdidas de valor, sistema vigente $$$ dinero pérdida de valor
CADENA DE VALOR INDUSTRIA BOVINA Información A A D D A: aceptable, D: deficiente información
Efecto de las exportaciones en la cadena de valor de las carnes bovinas q agregado de valor, integración del precio --en commodities --en productos diferenciados q beneficios --para la cadena de valor --para el bienestar general (ingreso de divisas, creación de empleo calificado, ingresos fiscales, desarrollo de producción de carnes sustitutas, desarrollo regional, etc)
Problemas de la cadena de valor: Cuadrante de la competitividad, márgenes (1) (2) (a) Captura de márgenes (b) Aumento de márgenes Diferenciación de Mejoras en la producto Comercialización Mejora del negocio -tecnología -costos Fuente: adaptado de EBLEX 2010 Mejora de las regulaciones
políticas domésticas (1) (2) (a) Captura de márgenes (b) Aumento de márgenes Diferenciación de Mejoras en la producto Comercialización Mejora del Mejora de las negocio regulaciones Planes ganaderos
Factores de mayor impacto negativo sobre la competitividad (1) (2) (a) Captura de márgenes (b) Aumento de márgenes Diferenciación de Mejoras en la producto Comercialización Mejora del negocio Mejora de las regulaciones
Factores de mayor impacto negativo sobre la competitividad (1) (2) (a) Captura de márgenes (b) Aumento de márgenes Diferenciación de Mejoras en la producto Comercialización Mejora del negocio Mejora de las regulaciones
2. El mercado mundial q Producción y comercio internacional 55 MM tn. y 7 MMtn q Exportaciones, comportamiento reciente q Oportunidades en el largo plazo
Exportaciones de carnes bovinas t peso res
Exportaciones de carnes bovinas t peso res
Exportaciones de carnes bovinas t peso res
q. Oportunidades en el largo plazo Pronóstico de Exportaciones de Carnes Bovinas ´ 000 t. peso res PAÍSES Aumento 2018 t. 2000 -08 2009 -11 2011 -17 OECD 3. 354 3. 800 4. 026 4. 280 926 PED 4. 167 4. 466 5. 569 6. 180 2. 013 Fuente: FAO/OECD
EXPORTACIONES DE CARNES BOVINAS Paises 1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009 6. 865 6. 852 7. 719 8. 027 8. 025 7. 956 7. 637 541 1. 632 1. 876 2. 140 2. 265 1. 896 1. 653 1. 504 1. 482 1. 448 1. 531 1. 533 1. 575 1. 552 823 599 762 788 880 962 846 1. 175 213 309 536 667 878 819 ARGENTINA 339 632 775 569 541 430 600 INDIA 217 381 570 613 638 600 590 N. ZELANDIA 426 614 590 542 507 544 527 URUGUAY 246 404 479 478 391 390 389 39 130 202 246 218 249 MEJICO 249 184 260 255 96 118 157 UE 961 367 253 201 141 196 148 TOTAL BRASIL AUSTRALIA CANADA USA PARAGUAY Elaboración propia, datos de GIRA Meat
93, 51 del total en % 2009 NO RA IMPORTACIONES 1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009 sub total 5. 377 5. 474 6. 149 6. 201 6. 560 6. 396 6. 138 3. 589 USA 1. 779 2. 045 2. 287 2. 103 2. 006 1. 848 1. 809 703 742 1. 045 1. 116 1. 196 1. 273 1. 069 1. 021 651 694 703 712 727 710 UE 424 511 532 501 662 568 566 MEJICO 283 260 289 364 332 361 297 COREA DEL S. 208 226 246 301 335 330 281 MALASIA 97 206 204 224 248 259 260 CANADA 341 131 146 190 270 255 257 CHINA/ H. KONG 51 70 73 69 108 160 235 EGIPTO 150 158 205 255 242 148 175 CHILE 119 189 212 132 161 135 170 FILIPINAS 65 112 95 94 107 113 115 IRAN 47 92 29 50 82 121 97 TAIWAN 89 81 92 99 99 98 97 RUSIA JAPON 710
3. El cambio de modelo q Objetivo: modelo globalizado, destacado proveedor del mercado mundial, que exprese el máximo potencial de producción sustentable y que maximice sus contribuciones al bienestar general. (legitimidad) legitimidad q Del modelo actual al modelo global (competitividad e inversiones para crear valor y bienestar) q El problema institucional (local, provincial, país, MS) q El desafío del sector, el IPCVA principal protagonista del proceso
3. El cambio de modelo q Objetivo: modelo globalizado, destacado proveedor del mercado mundial, que exprese el máximo potencial de producción sustentable y que maximice sus contribuciones al bienestar general. (legitimidad) legitimidad q Del modelo actual al modelo global (competitividad e inversiones para crear valor y bienestar) q El problema institucional (local, provincial, país, MS) q El desafío del sector, el IPCVA principal protagonista del proceso
CAMBIO DE MODELO EN LA AGROINDUSTRIA DE LAS CARNES VACUNAS MODELO HISTORICO (ESTANCAMIENTO) TODOS PIERDEN MODELO FUTURO (CRECIMIENTO SOSTENIDO) • PRODUCTORES • INDUSTRIA FRIGORÍFICA • INTERMEDIARIOS • CONSUMIDORES • INTERES GENERAL EMPLEO DIVISAS IMPUESTOS TODOS GANAN
PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MODELO FUTURO MODELO HISTORICO (CRECIMIENTO SOSTENIDO) (ESTANCAMIENTO) FOCO CAMBIANTES Políticas publicas ESTABLES (PREVISIBILIDAD) BAJA Competitividad ALTA BAJA, ALEATORIA, ESCASO Integración al mercado AGREGADO DE VALOR mundial (proveedor confiable) ALTA, SOSTENIDA, OPTIMO AGREGADO DE VALOR
ACTITUD DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL MODELO HISTORICO (ESTANCAMIENTO) REACTIVA, PROTESTA MODELO FUTURO (CRECIMIENTO SOSTENIDO) • PRODUCTORES • INDUSTRIA FRIGORÍFICA • INTERMEDIARIOS • CONSUMIDORES PROACTIVA, PROPUESTAS
Estrategia para agregado de valor: --en commodities: mejora de la competitividad y marco previsible para las inversiones (eliminación de cargas parasitarias, mejora de acceso sanitario y comercial a mercados, ajuste del marco regulatorio doméstico, etc. Se identifican numerosas medidas administrativas) Prerrequisito: mejor calidad institucional --en productos diferenciados: acciones específicas por nicho de mercado, de marketing y de comunicación al consumidor (acción privada, IPCVA) beneficios --para la cadena de valor --para el bienestar general
3. El cambio de modelo q Objetivo: modelo globalizado, destacado proveedor del mercado mundial, que exprese el máximo potencial de producción sustentable y que maximice sus contribuciones al bienestar general. (legitimidad) legitimidad q Del modelo actual al modelo global (competitividad e inversiones para crear valor y bienestar) q Mayores márgenes=aumento de la competitividad q El problema institucional (local, provincial, país, MS) q El desafío del sector, el IPCVA principal protagonista del proceso
3. El cambio de modelo q El problema institucional (baja calidad, consecuencias) Solución: Buena gobernanza (cumplimiento de las normas, trasparencia, participación, rendición de cuentas, mejor regulación). Avances OCDE: BG, BR y RIA --local --provincial --nacional PEN, PL y PJ --MERCOSUR (FMC) --Negociaciones internacionales
3. El cambio de modelo q El desafío del sector, el IPCVA principal protagonista del proceso --problemas institucionales: solución con una herramienta adecuada: IPCVA --caracterización de los problemas, origen, impacto sobre la creación de valor y el bienestar --identificación de soluciones, evaluación de impacto ex ante de las medidas identificadas --gestionar consensos y sumar voluntades para la acción Aplicación del mejor conocimiento disponible
q Cuadrante de la competitividad: mayores márgenes EBLEX ENTIDADES SECTORIALES (a) Captura de márgenes (b) Aumento de márgenes Diferenciación de Mejoras en la producto (QSS) Comercialización Mejora de. L negocio Mejora de las regulaciones
CONCLUSIONES Ø se identifica un gran potencial de la cadena de valor para mejorar sus contribuciones al bienestar aprovechando las oportunidades del mercado global ØOECD/FAO proyectan un aumento de 3 MM de tn. de las exportaciones para el 2018 (largo plazo) Ø prevén que 2 MM tn. serán atendidas por los PED, la Argentina especialmente tiene una gran oportunidad Øpor deficiencias del modelo agroindustrial (sanitarias) las carnes argentinas no acceden al 50% de los mercados de mayor rentabilidad Øpara que el sector exprese todo su potencial para crear valor y bienestar debe migrarse a un modelo compatible con la globalización de la economía (acceso a mercados y competitivo)
Ølos factores limitantes al crecimiento tienen un denominador común: deficientes políticas públicas originadas en todos los niveles de la administración Ølos “planes ganaderos” y las “políticas activas” no son soluciones para mejorar la competitividad (además impacto negativo sobre el bienestar) Øla mejora de la calidad institucional, (remoción de los factores que limitan y distorsionan las señales del mercado) es un prerrequisito para que sector sea atractivo para las inversiones Øesto exige al propio sector migrar de una conducta reactiva a una pro activa, presentando propuestas para el crecimiento en un todo consistentes con la mejora del bienestar general. Øel IPCVA es la herramienta adecuada para ese cometido
Øvemos que es posible construir ese promisorio nuevo modelo agroindustrial Øde nosotros depende. . . “ La mejor manera de predecir el futuro es crearlo”. Peter Drucker
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