MBF Group S A Prezentacja Inwestorska Warszawa listopad

MBF Group S. A. Prezentacja Inwestorska Warszawa, listopad 2014

Informacje o Spółce MBF Group S. A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej MBF. Strategia rozwoju Grupy MBF zakłada: Inwestycje w wyselekcjonowane podmioty publiczne i niepubliczne, ze Inwestycje szczególnym uwzględnieniem firm z branży IT, ICT, e-commerce itp. Długoterminowy wzrost wartości rynkowej posiadanych aktywów. Długoterminowy wzrost Wspieranie firm w procesie pozyskiwania kapitału na rozwój oraz na potrzeby Wspieranie firm finansowania bieżących inwestycji. Udzielanie merytorycznego wsparcia spółkom należącym do Grupy MBF, będących Udzielanie merytorycznego wsparcia na wczesnych etapach rozwoju oraz transfer know-how w zakresie zarządzania i rozwoju. Dokapitalizowanie spółek zmierzających na giełdę oraz organizacja Pre-IPO / IPO. Dokapitalizowanie spółek

Informacje o Spółce Dominujące obszary działalności spółek z Grupy MBF: Aplikacje mobilne - projektowanie i produkcja aplikacji mobilnych na zamówienie. Aplikacje mobilne Handel algorytmiczny i systemy transakcyjne – badania i rozwój, handel na własny Handel algorytmiczny i systemy transakcyjne – rachunek oraz sprzedaż gotowych narzędzi przeznaczonych na rynki giełdowe, walutowe i towarowe. Inwestycje alternatywne – inwestycje w rynek sztuki, obrazy, numizmatykę, filatelistykę Inwestycje alternatywne – i inne. Inwestycje kapitałowe - udział w ofertach IPO oraz seed. Wsparcie kapitałowe biznesu Inwestycje kapitałowe na wczesnym etapie rozwoju. Organizacja finansowania i poszukiwanie sponsorów projektu na zewnątrz. Usługi finansowe – pośrednictwo w zakresie udzielania pożyczek, zarządzania Usługi finansowe – wierzytelnościami oraz zgodna z obowiązującym prawem optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem zagranicznych jurysdykcji. Konferencje - organizacja konferencji, targów i szkoleń z wykorzystaniem nowoczesnych Konferencje narzędzi informatycznych.

Schemat organizacji Zarząd MBF Group S. A. Handel algorytmiczny Badania i rozwój Inwestycje Alternatywne Aplikacje Mobilne Kapitałowe Gry i rozrywka Usługi Finansowe Pożyczki krótkoterminowe Konferencje Pośrednictwo Szkolenia Systemy na zamówienie Rynek sztuki Rynek publiczny Biznes Lokata Targi Inwestycje własne Numizmatyka Rynek niepubliczny Aplikacje komercyjne Kredyt e-Learnig Leasing Public Relations Surowce i towary Inne

Dane finansowe Wyniki kwartalne (dane w tys. PLN) 1200 1000 800 600 400 200 0 1 Q 2012 2 Q 2012 3 Q 2012 4 Q 2012 1 Q 2013 2 Q 2013 3 Q 2013 -200 Przychód Zysk netto 4 Q 2013 1 Q 2014 2 Q 2014 3 Q 2014

Struktura Akcjonariatu 40. 000 Seria A 1. 618. 000 Seria E 6. 000 Seria D 8. 000 Seria B 8. 000 Seria C Kapitał zakładowy Spółki składa się z 1. 680. 000 (milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 2, 50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda. Akcje serii A, B, C i D są przedmiotem obrotu giełdowego na rynku alternatywnym New. Connect prowadzonym pod nadzorem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A.

Kurs giełdowy akcji

Grupa Kapitałowa MBF GROUP S. A. Kamea Consulting Sp. z o. o. (47, 06%) AJ Finanse Doradztwo Finansowe Sp. z o. o. (55, 00%) Getbol Sp. z o. o. (26, 00%) Instytut Biznesu Sp. z o. o. (34, 23%) OLS S. A. (30, 00%) Promo Polska (48, 72%) Rara Avis Sp. z o. o. (78, 27%) Y-Mobile Games Sp. z o. o (66, 66%)

Grupa Kapitałowa MBF AJ Finanse Doradztwo Finansowe Sp. z o. o. Spółka zajmuje się doradztwem i pośrednictwem finansowym, kredytowym i leasingowym. Firma realizuje strategię rozwoju usług w obrębie aglomeracji śląskiej, a docelowo na terenie całego województwa śląskiego oraz województw ościennych. Rozwojowi firmy sprzyjać będzie ogromne doświadczenie pozostałych dwóch udziałowców AJ Finanse Doradztwo Finansowe Sp. z o. o. działających od kilku lat w branży pośrednictwa finansowego, kredytowego i leasingowego. Kapitał zakładowy spółki wynosi: 20. 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 400 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. MBF Group S. A. posiada 55, 00% udziałów w spółce AJ Finanse Doradztwo Finansowe.

Grupa Kapitałowa MBF Getbol Sp. z o. o. Getbol to dyscyplina oparta na grze w piłkę nożną jeden na jednego. Podstawy Getbolu zostały opracowane w latach 90. XX wieku. Dyscyplina zaliczana jest do grona najmłodszych na świecie dyscyplin sportowych. W 2005 roku w Polsce było 2 tysiące zawodników i 21 klubów uprawiających Getbol. Firma Getbol Sp. z o. o. posiada wszelkie prawa do dysponowania nazwą oraz prawami autorskimi do dyscypliny. Ponadto oprócz popularyzacji dyscypliny spółka zajmuje się organizacją i przygotowaniem wydarzeń i produkcji z nią związanych, w tym produkcji telewizyjnych. Do tego bardzo łatwo można go skomercjalizować na poziomie klubów sportowych oraz przy produkcji programów rozrywkowych. Oprócz popularyzacji dyscypliny spółka zajmuje się organizacją i przygotowaniem wydarzeń i produkcji z nią związanych, w tym produkcji TV. Kapitał zakładowy spółki wynosi: 1. 000 zł (jeden milion złotych) i dzieli się na 10. 000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. MBF Group S. A. posiada 26, 00% udziałów w spółce Getbol.

Grupa Kapitałowa MBF Instytut Biznesu Sp. z o. o. Instytut Biznesu prowadzi działalność doradczą i inwestycyjną na polskim rynku kapitałowym. Bierze udział w ofertach pierwotnych i prywatnych. Pomaga w rozwoju ciekawych przedsięwzięć jako anioł biznesu poprzez zaangażowanie kapitałowe w innowacyjne projekty gwarantujące wysoką stopę zwrotu z inwestycji. Firma obecnie zaangażowana jest w dwa duże projekty inwestycyjne: Rearden Technology S. A. – projekt i realizacja pierwszego uniwersalnego zegarka do smartphonów. Zegarek ma spełniać trzy funkcje: zdrowia, rozrywki i ochrony. Użytkownik będzie mógł przy jego pomocy np. posłuchać muzyki, czy też wykorzystać go jako tzw. urządzenie asystujące w trakcie uprawiania sportów. Getbol Sp. z o. o. – projekt zakładający popularyzację, rozwój i produkcję programów telewizyjnych z tytułową dyscypliną sportu. Kapitał zakładowy spółki wynosi: 555. 000 zł (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 11. 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. MBF Group S. A. posiada 34, 23% udziałów w spółce Instytut Biznesu.

Grupa Kapitałowa MBF Kamea Consulting Sp. z o. o. Kamea Consulting świadczy nowoczesne usługi księgowe, finansowe oraz doradcze firmom oraz organizacjom pozarządowym. Oferuje doradztwo i pomoc w zakresie prawnie dozwolonej optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem rozwiązań wykraczających poza granice Polski. Współpracuje z zaufanymi kancelariami prawnymi w kraju i za granicą. Obsługuje i przygotowuje raporty dla firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Posiada doświadczenie w wykonywaniu transakcji oraz przy zakładaniu dedykowanych podmiotów przez spółki cypryjskie, maltańskie, luksemburskie, węgierskie, szwajcarskie, panamskie, holenderskie, angielskie oraz USA i wiele innych jurysdykcji. Kapitał zakładowy spółki wynosi: 102. 000 zł (sto dwa tysiące złotych) i dzieli się na 2. 040 udziały o wartości nominalnej 50 zł każdy. MBF Group S. A. posiada 47, 06% udziałów w spółce Ads Promotion.

Grupa Kapitałowa MBF OLS S. A. z siedzibą we Wrocławiu jest właścicielem 49, 00% udziałów w spółce pod firmą Szybka Pożyczka sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, tj. w firmie zajmującej się udzielaniem krótkoterminowych pożyczek. W drodze przeprowadzonego due dilligence w spółce OLS S. A. Emitent ustalił, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo wyprowadzenia majątku tej spółki. W spółce pod firmą Szybka Pożyczka Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, w której OLS S. A. posiada 49, 00% udziałów powinny znajdować się wierzytelności w wysokości ok. 1. 900. 000 zł. Szczegółowe badanie dokumentów w spółkach: OLS S. A. i Szybka Pożyczka Sp. z o. o. wykazało brak ww. wierzytelności. Wobec powyższego Emitent całkowicie aprobuje podjęcie ww. uchwał i będzie wspierał powołanego pełnomocnika celem odzyskania wyprowadzonego majątku. Kapitał zakładowy spółki wynosi: 100. 000 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100. 000 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda. MBF Group S. A. posiada 30, 00% udziałów w spółce OLS.

Grupa Kapitałowa MBF Promo Polska Sp. z o. o. Promosalons Polska (obecnie: Promo Polska), to założona w 1993 roku firma będąca polską delegaturą Komitetu Promocji Francuskich Imprez Targowych za Granicą – stowarzyszenia, które założono w roku 1967 w Paryżu i którego misją jest szeroko rozumiana promocja branżowych imprez targowych organizowanych we Francji. Obecnie organizacja obejmuje paryską centralę oraz delegatury działające w ponad 60 krajach świata. Kapitał zakładowy spółki wynosi: 54. 600 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych) i dzieli się na 78 udziałów o wartości nominalnej 700 zł każdy. MBF Group S. A. posiada 48, 72% udziałów w spółce Promo Polska.

Grupa Kapitałowa MBF Rara Avis Sp. z o. o. Podstawowym profilem działalności Rara Avis są inwestycje alternatywne, tj. handel przedmiotami kolekcjonerskimi, obrót dziełami sztuki oraz doradztwo w zakresie obrotu takimi dziełami (tzw. „art. banking”). Firma w swoim asortymencie posiada bogatą ofertę numizmatów, monet i banknotów kolekcjonerskich, wyrobów ze srebra, obrazów, artykułów filatelistycznych i wiele innych kolekcji. W planach firmy Rara Avis jest otwarcie domu aukcyjnego w Warszawie oraz przygotowanie dedykowanej platformy internetowej i mobilnej wspierającej zarządzanie posiadanymi zasobami oraz handel elektroniczny. Kapitał zakładowy spółki wynosi: 110. 00 zł (sto dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 2. 200 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. MBF Group S. A. posiada 78, 27% udziałów w spółce Rara Avis.

Grupa Kapitałowa MBF Y-Mobile Games Sp. z o. o. Pierwszym etapem w działalności Y-Mobile Games Sp. z o. o. będzie stworzenie niezależnego studia deweloperskiego specjalizującego się w produkcji i dystrybucji gier na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, smartfony, tablety). Przedmiotem działalności spółki będzie ponadto projektowanie, tworzenie oraz wprowadzenie gier na rynek urządzeń mobilnych, w tym gier społecznościowych, reklamowych i marketingowych (advergames). Przewiduje się, że gry będą sprzedawane przez dedykowane centra dystrybucji aplikacji mobilnych: App Store, Android Market, Windows Phone Marketplace Kapitał zakładowy spółki wynosi: 60. 000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1. 200 udziały o wartości nominalnej 50 zł każdy. MBF Group S. A. posiada 47, 06% udziałów w spółce Y-Mobile Games.

Cele na lata 2014 -2016 Utrzymanie dynamiki rozwoju – zachowanie rosnącej dynamiki przychodów ze Utrzymanie dynamiki rozwoju – sprzedaży (2, 0 mln PLN w 2014 r. wobec 1, 2 mln PLN w 2013 r. ) i zysku netto. Program motywacyjny – wdrożenie programu motywacyjnego dla kadry Program motywacyjny – kierowniczej i kluczowych pracowników spółki uzależnionego od wyniku finansowego i kursu giełdowego. Inwestycje – poszukiwanie korzystnych możliwości inwestycyjnych wśród spółek Inwestycje – zmierzających na giełdę oraz negocjacje w sprawach dokapitalizowania biznesów na wczesnym etapie rozwoju. Handel algorytmiczny – organizacja i rozwój zespołu zajmującego się Handel algorytmiczny – automatycznymi systemami transakcyjnymi. Optymalizacja podatkowa – doradztwo finansowe i prawne w zakresie dozwolonej Optymalizacja podatkowa – prawem optymalizacji podatkowej, w tym organizacja jednostek prawnych pod jurysdykcjami innych państw o mniejszym reżimie podatkowym.

Zastrzeżenia prawne Niniejszy dokument skierowany został wyłącznie do jego adresata w celach promocyjnych i zawiera informacje poufne, które nie mogą być ujawniane, przekazywane ani w żaden inny sposób udostępniane żadnym podmiotom innym niż adresat niniejszego dokumentu. Ujawnienie lub przekazanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie podmiotowi nieuprawnionemu stanowi czyn nieuczciwej konkurencji określony w art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przyjmując niniejszy dokument lub zapoznając się z jego treścią, wyrażają Państwo zgodę na określone w nim ograniczenia i zastrzeżenia. Niniejszy dokument nie zawiera i nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych, ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Dokument nie jest poradą i nie jest rekomendacją w odniesieniu do jakichkolwiek instrumentów finansowych. Przedstawione w niniejszym dokumencie analizy i szacunki zostały dokonane jedynie w celach marketingowych, co nie oznacza, że obrazują stan rzeczywisty Grupy MBF, ani nie stanowią wiążącej analizy rozwoju Grupy MBF. Wyniki finansowe osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Informacje i dane szacunkowe oparte są na założeniach przyjętych przez Grupę MBF dotyczące prognozowanego rozwoju Grupy MBF. Spółka dołożyła najwyższej staranności w celu przedstawienia w niniejszym dokumencie rzetelnych informacji obrazujących stan Grupy MBF. Wszelkie opinie wyrażone w niniejszym dokumencie mogą podlegać zmianie bez żądnego późniejszego zawiadomienia. Spółka nie ma obowiązku zapewnić odbiorcom niniejszego dokumentu jakichkolwiek dodatkowych informacji ani aktualizować niniejszego dokumentu. Z uwagi na fakt, że niniejszy dokument zawiera prezentację opartą na szacunkowych danych i analizach, które nie muszą pokrywać się z rzeczywistym kierunkiem rozwoju Grupy MBF, niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji nabycia papierów wartościowych, ani jakichkolwiek aktywów Grupy MBF. W celu uzyskania rekomendacji z sugeruje się by zainteresowane osoby dokonały własnych analiz i badań oraz skorzystały z niezależnego doradztwa finansowego, podatkowe, inwestycyjnego lub prawnego. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu bezpośrednio lub pośrednio na terytorium USA, Australii, Kanady i Japonii.

Kontakt MBF Group S. A. ul. Bysławska 82 | 04 -994 Warszawa Tel: +48 22 350 70 98 | Fax: +48 22 350 70 13 E-mail: biuro@mbfgroup. pl Web: www. mbfgroup. pl Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380468. Wysokość kapitału zakładowego: 4. 200. 000 zł (cztery miliony dwieście tysięcy) w całości opłacony.