Master Agro 2009 March Fruits secs Secteur Fruits

Master Agro 2009 Marché Fruits secs Secteur Fruits et légumes Hamadache Nabila Vanderriele Mathieu Kadri Yahia Poirson Lucas

Consommation de fruits en France En légère baisse depuis quelques années -2, 0% en 2008, Prévision 2009 : -1, 0% Ceci malgré de nombreuses campagnes de communication PNNS lancé en 2001 réactualisé en 2006 = mesures en faveur de la conso. de fruits et lég.

Distribution Les marchés et magasins traditionnels gagnent des PM sur le secteur des fruits et légumes Hyper et Super ne sont pas les plus fréquentés pour ce secteur

Offre de fruits en France Large offre complétée par importation (fruits tropicaux, hors saisons, ou déficience de prod. En France) Production nationale en 2007 : -2, 2% Importations en hausse France import : Maghreb, Espagne, Turquie, Iran, USA, Inde, Am. sud.

Chiffres clés Prod. Mondiale fruits : 465 millions de tonnes Prod. France fruits : 3, 4 millions de tonnes Plate forme multimodale de Saint-Charles = lieu de transit de 750 000 tonnes de fruits/an

Les négociants CA en 2008 : +2, 0% Mais taux de marge en baisse Diminution constante du nb de négociants, donc contraction du marché Les Leaders et CA (top 4) : Pomona (1499 Millions d'euros), Scofel(Auchan)(412 M), Fruitière de Paris(193 M), Savéol(138 M)

Les négociants (suite) Les petites structures sont prépondérantes, seules 12% des entreprises ont plus de 20 salariés. Le poids des grosses ent. Est important pour le secteur Répartition géo (top 4) : Ile de france (18%), PACA (16%), Rhone-Alpes (8%), NPDC (7, 5%)

Les entreprises (Fruits secs) 4 exemples représentatifs du marché: D'oriano Fruits & roots Daco bello Pruneaux de Menet

Type d’acteur : Leader sur le marché des fruits sec haut de gamme Appartenance à un groupe : NON entreprise familiale Entreprise : D'oriano Taille : en France : - PME, n° 1 des fruits secs et exotiques haut de gamme - Description : Lieu (pour la France) : Nice, MIN (Marché d'Intérêt National) Cat. Produits -Abricots -Dattes -Raisins -Coco -Bananes -Figues -Agrumes Conditionnement variable: - Barquette - Corbeille - Vrac Fonctionnalités/ Tendances Créée au début 1900, cette entreprise familiale est spécialisée dans les fruits secs, c'est la première a avoir mis en place le procédé de réhydratation des fruits secs. Sa position géographique (Nice) est idéale, l'importation des fruits en provenance du maghreb ou de la Turquie se fait par la méditerranée puis exporte vers Rungis. -Plaisir -Vitamines -Ludique -Prêt à manger -Fruités -Goût, douceur -Naturels Ses marques : D'oriano Ses nouveaux produits EUROPE Réhydtratés Formats et design adaptés La gamme s'élargit constamment avec des nouveaux produits venus su Japon, d'Iran ou d'Amérique. AMERIQUE Zones geo Technologies Compétences Marchés cibles Haut de gamme, traiteurs, particuliers, restaurateurs Le conditionnement est aussi soigné, des mélanges de fruits présentés en corbeilles pour les fetes permet de changer de la barquette traditionnelle.

Entreprise : D'oriano Stratégie de croissance (diversifiée/spécialisée) Locale/nationale/internationale alliances Stratégie suivie Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI Description Depuis 40 ans la société D'oriano s'implique totalement dans le marché français du fuit sec. Stratégie basée sur l'image. Sa gamme de produit se veut complète, aux qualités gustatives exceptionnelles et exclusive. Possibilité de créer sa propre corbeille de fuit sec. D'oriano défend aussi des pratiques artisanales « une entreprise où la machine n'a pas sa place » Stratégie Concurrentielle Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination D'oriano en se spécialisant cherche à dominer ses concurrents grâce à ses sources d'approvisionnement (en terme de qualité et d'exclusivité). Positionnements Produits de Haute gamme Performance (position concurrentielle CA, Rentabilité) Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique) Forces Acquisition d'expérience et de performance. Le marché des fruits secs ne connait pas une très grande croissance. Sa spécialisation dans le fruit de très haute qualité a permis à l'entreprise d'acquérir de l'expérience et lui permet aujourd'hui de posséder (parfois même exclusivement) les meilleurs sources d'approvisionnement en terme de qualité (goût, fraîcheur. . . ). D'oriano domine donc le marché français des fruits secs « de luxe » . Image de ses produits et de ses pratiques. Qualités gustatives, gamme complète et exclusive. Travail artisanale (manuel) Leader français dans la vente de fruits sec de haute qualité. CA : 4 millions d’€ en 2004 Siège Social : Nice Statut juridique : S. A. Effectif total : 85 Date de création : 1900 Faiblesses Position géographique idéale, Nice entre méditeranée et Europe. Aucune présence internationale ce qui implique un CA limité et des risques de rachat par des capitaux étrangers.

Type d’acteur : International important Entreprise : Fruits and roots Taille : en France : Appartenance à un groupe : Navimpex = The coconut company Description Lieux : Charenton (94) et Tarragona (Espagne) Cat. Produits Fonctionnalités/ Tendances -Fruits secs -Fruité -Terreau de coco -Ludique -Produits entretien -Prêt à manger -Goût, douceur -Attractif -Nouveau -écologique -Durable Ses marques : Fruits & roots Cocofibra Vert Innov Créole Fruits secs variés mais spécialiste de noix de coco Produits d'entretien éco-citoyen -Terreau en fibre de coco Ses nouveaux produits EUROPE A l'origine sur les fruits secs, ce groupe s'est diversifié pour satisfaire différents besoins tout en respectant les ressources dans un gestion à long terme. AMERIQUE Zones geo Technologies Compétences Créée en 1975, navimpex est au départ situé sur l'importation de coco rapé pour les industriels francais, l'entreprise s'est rapidement diversifié sur différents produits naturels comme le terreau de coco (en 2000), les produits d'entretien « green » (en 2007) à base de végétaux uniquement. Marchés cibles Produits Grands Publics, particuliers Ceci représente un argument de vente maintenant que les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux aspects environnementales

Entreprise : Fruits and roots Description Stratégie de croissance (diversifiée/spécialisée) Locale/nationale/internationale alliances Fruits and roots est une entreprise française internationale. D'abord spécialiste de la noix de coco l'entreprise a très largement diversifiée son offre. Appartenance au groupe NAVIMPEX Forces Faiblesses Groupes en pleine croissance, très dynamique. Stratégie suivie Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI Stratégie Concurrentielle Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination Positionnements Performance Stratégie d'innovation et donc de diversification de la gamme. Différenciation par ses produits innovant. Important groupe international. Produits naturels variés. Leader dans le domaine de la noix de coco et produits dérivés. NC (position concurrentielle CA, Rentabilité) Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique) La diversité croissance de sa gamme permet à Fruits and Roots de toucher de plus en plus de consommateurs. Siège Social : Paris Statut juridique : S. A. Date de création : 1975 Une trop grande diversité dans l'offre peut faire apparaître des problèmes de maîtrises, notamment au niveau de la stratégie marketing. Image d'une entreprise écologique fournissant des produits naturels et le plus biologiques possibles. Ainsi que des produits permettant aux consommateurs de devenir des écocitoyens

Entreprise : Daco bello Taille : en France : N° 3 des fruits secs Type d’acteur : Challengeur agressif Appartenance à un groupe : Ent. Familiale DACO France Description Lieu: Région parisienne, Antony (92) Cat. Produits -Fruits secs -Fruits à coques -décortiqués -Grillés -Salés Créée en 1974, Dacobello est bien présent sur le moyen de gamme et une partie de la production se retrouve dans des MDD. Fonctionnalités/ Tendances Très réactive, innovante cette entreprise investit beaucoup en marketing. -Fruité -Santé -Ludique -Nutrition -Prêt à manger -Goût, douceur -Attractif -Nouveaux enballages Ses marques : Fruits & roots Cocofibra Vert Innov Créole Fruits secs variés Fruits décortiqués Ses nouveaux produits EUROPE seulement Certifié ISO 9001, politique qualité rigoureuse, élargissement de gamme avec des nouveaux fruits et des assortiments avec les corbeilles de fruits. -Graines et céréales Zones geo Technologies Compétences Marchés cibles Produits Grands Publics, particuliers Innovation en terme de packaging, plus moderne, coloré, attractif pour les enfants

Entreprise : Daco Bello Description Stratégie de croissance (diversifiée/spécialisée) Locale/nationale/internationale alliances Importateur et conditionneur de fruits secs se limitant au marché français. Forces Faiblesses Entreprise rajeunit et redynamisée Le marché des fruits secs ne connait pas une très grande croissance. Stratégie suivie Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI Stratégie Concurrentielle Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination Positionnements Stratégie d'innovation et donc de diversification de la gamme. Différenciation par ses produits innovants répondant aux besoins des consommateurs. (nouveaux concepts, nouveaux fruits, nouveaux conditionnement). Segmentation novatrice dans le linéaire (apéritif, cuisine, tradition). Fruits secs variés du monde entier et de haute qualité Performance (position concurrentielle CA, Rentabilité) Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique) La diversité croissance de sa gamme permet à Daco Bello de toucher de plus en plus de consommateurs. (enfants) NC Siège Social : Antony (val d'oise) Statut juridique : Entreprise familiale Date de création : 1974 En pleine mutation Image d'une entreprise fournissant des produits de haute qualité

Type d’acteur : Spécialisé Entreprise : Pruneaux de Menet Taille : en France : TPE = 15 salariés CA entre 2500 et 5000 Keuros 60% de la prod. exportée Appartenance à un groupe : Non ent. familiale Description Lieux : Villeneuve sur Lot (47) Cat. Produits -Fruits secs -Pruneaux secs -Confiserie Petite entreprise de production de fruits secs variés, étant situé au coeur du sud-ouest, s'est spécialisée dans les pruneaux secs. Fonctionnalités/ Tendances -Fruité -Terroir -Prêt à manger -Goût, douceur -Authentique Ses marques : Pruneaux de Menet Fruits secs variés mais spécialiste des Pruneaux Cocktails originaux à base de vin de Cahors ou de Mombazillac Ses nouveaux produits EUROPE Peu d'innovation, cette entreprise fait ce qu'elle sait faire avec des produits locaux, identité forte. AMERIQUE Zones geo Technologies Compétences Marchés cibles Distribution et particuliers Quelques innovations sur les emballages, simple, sobre, style rétro. . . Donc authentique

Entreprise : Pruneaux de menet Description Stratégie de croissance Importateur et conditionneur de fruits (diversifiée/spécialisée) Locale/nationale/internationale alliances secs (surtout de pruneaux). Exportateur international. Forces Faiblesses Entreprise jeune et dynamique Le marché des fruits secs ne connait pas une très grande croissance. Stratégie suivie Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI Stratégie basée sur l'image. Image de produits typiques du sud ouest. Son savoir faire dans le domaine des pruneaux Stratégie Concurrentielle Différenciation via son offre de Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination pruneaux, de confiserie, de vin à base de pruneaux, de corbeille a fruits. . . Sa localisation n'est pas idéale pour l'export (relativement loin de la mer) Positionnements Performance (position concurrentielle CA, Rentabilité) Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique) Spécialisé dans les pruneaux mais commercialise aussi des fruits secs variés Entreprise de fruits secs leader dans le domaine des pruneaux. Zone de chalandise : International CA: 3, 5 millions d'Euros Siège Social : Villeneuve sur lot Statut juridique : S. A. R. L Capital: 793. 500, 00 € Image d'une entreprise fournissant des produits traditionnels du terroir et de bonne qualité.

FCS Barrières à l’entrée /sortie Avoir une image, une identité sur ce marché -La grande distribution possede des MDD fortes Diversifier la gamme pour ratisser large ou au contraire se -Pas vraiment de grande Marque dominante spécialisé comme les Pruneaux de Menet. -Le marché n'est pas très important, peu de valeur ajoutée L’analyse des forces concurrentielles ? Pressions réglementaires Nouveaux entrants PNNS positif: publicité Aujourd’hui, Fournisseurs Assez grande diversité, importation du maghreb, turquie, iran, inde, USA Législation: étiquettage, OGM, pesticides, allergisants. Clients Adultes = apéritif Enfants = gouter Milieux / classes sociales variés Distribution -La grande distribution possede des MDD fortes -Pas vraiment de grande Marque dominante -Le marché n'est pas très important, peu de valeur ajoutée Innovations Menaces de substitution Innovations packaging et présentation essentiellement De plus en plus de fruits frais Fruits secs réhydratés déjà prets : découpés, épluchés

Perspectives, évolutions (France)