Master 1 Agroalimentaire Etudiants BABAS Slimane HALOUANE Cherif
Master 1 Agroalimentaire Etudiants: BABAS Slimane HALOUANE Cherif BOUDAOUD Samia YESLI Souad BENSIKADOUR kheira GASSARA Fatma Marché BRSA Secteur Boissons gazeuses sans alcools 2007 - 2008
Analyse de la demande Nationale Quelle est le potentiel du marché ? Par segments de marché Taille et volume ? (CA, nbre d’unités vendues, nbre de clients) Niveau de développement ? (cycle de vie & tx de croissance) Chiffre d'affaires 3 033, 7 ME pour 3 milliards de litres Taux de pénétration du marché Comportement du consommateur (faits, chiffres, typologies) En 2002 : 51 litres par habitant en 2002 contre 38, 9 litres en 1992 Plus de 80 % des ventes de BRSA sont réalisées en grande distribution. Les marques de distributeurs représentent 14 % des ventes. C'est un secteur dynamique dominé par les colas qui représentent 60 % des volumes consommés et assuren à eux seuls la croissance du secteur (+20 %) taux de pénétration du marché: ? Colas V O L U M e Boissons au fruits produits Répartition de la consommation par famille de produits (en % du volume) 2002 Répartition de la consommation par famille de produits (en % du volume) 2004 Colas 60% 54% Boissons au fruits 20% 25% Boissons au thé 7% 8% Eau aromatisé 5% 6% Limonade 6% 5% Tonic 2% 8% boissons au thé Tonic Limonades Eau aromatisé Emergence Croissance Maturité Déclin
Analyse de l’offre Internationale /nationale/Régionale Quelle est la Structure du marché ? Bp d’acteurs + Orangina Degré de Concentration ? Pepsico Pas de dominants Cadbury -Schweppes COCA COLA + Des leaders dominants 50% ou 75% MDD (peu d’acteurs) Internationale COCA COLAOrangina Intensité Concurrentielle ? Pepsico Gds groupes nationale Cadbury Schweppes Pme MDD Pulp orange régionale Dispersion /Répartition/couverture géo Importations ? Exportations ? Taux d'exportation 10, 4 % en 2002 Volumes de Production ? En 2003 : Volume =volume 191 millions de litres et en valeur 333 millions d'euros s
Les acteurs Parts de marché des intervenants en Grande et Moyenne Surface vant no (GMS - en valeur) In Pionnier & Leaders Suiveurs COCA COLA 59, 47% de PM de BGSA avec ses marques « coca cola » (1170, 9 millions de littres), «Fanta » (73 millions de litres), Orngina 40% des boissons gazeuses aux fruits Pepsico 6, 11% avec ses marques « Pepsi Cola » (98, 2 millions de littres), « Seven Up » (38, 9 millions de litres) et « Kas » (0, 3 millions de litres), Cadbury Schweppes 5. 11% avec ses marques «Schweppes Indian Tonic » (51 millions de litres), « Gini » (22, 4 millions de litres), « Schweppes Dry » (21, 6 millions de litres) et « Canada Dry » (15, 7 millions de litres). MDD Pulpe orange , 14 % ce an vité m i ce rfor étit n e Pe omp és r P C
Quels sont les nouveaux produits ? Les innovations Les BRSA est un marché d ’impulsion où l ’innovation s ’impose comme une nécessité. C ’est pourquoi, nous pouvons observé de nouveaux types de produits émergeant: -la saveur : la saveur citron s’allie désormais au goût du Coca Cola regular avec Coca Cola lemon. - Des ingrédients d ’origine réputée -Pour les fans de sensations fortes et douces à la fois. La rencontre détonante du Cola et du Cappuccino, boisson subtile et onctueuse à base de café. . . et toujour un Max de goût sans sucre ex: Pepsi Max : Cappuccino -Fanta world accueille une nouvelle référence à l’orange sanguine et aux fruits rouges, avec une teneur réduite en sucres Le gout: Un zeste de fraîcheur. . . sans sucre, avec toujours un Max de goût ex: Pepsi Max : Citron - Citron vert Ce nom Crazy Agrumes provient de la pointe de gingembre dans ce mélange d’agrumes. Le résultat est “flamboyant” Sprite : Citron - Citron vert : Refonte de son identité graphique, de son logo et de son packaging. Ce nouveau look renvoie une image dynamique et pétillante en totale adéquation avec les valeurs de la marque. -Lipton Ice Tea : Light pétillant-Lipton lance la première boisson gazeuse au thé light et au goût citron tonifiant. Une nouveauté sans sucre Taillefine : Thé Pêche : Taillefine étend son territoire de marque dans l’univers des thés glacés. “Zéro% calorie” et “enrichi en calcium et magnésium”, cette boîte s’adresse aux femmes attentives à leur ligne. D’où la promesse “pour se faire plaisir en se faisant du bien le packaging Schweppes propose du light et épure la décoration de sa canette. Les couleurs et le geyser symbolisent la pétillance. Format 15 cl. ex: Schweppes : Agrum’ Light -.
Entreprise : coca cola entreprise -50 000 employés, - « coca cola » (1170, 9 millions de litres) «-22 milliards de dollars chiffre d’affaire en 2004. Type d’acteur : Leader sur le marché des BGSA Appartenance à un groupe : Coca cola company Ses derniers changements Taille : en France : ? Une stratégie d’innovation gagnante qui lui a permis de se recentrer sur ses marques, simplifier et optimiser son organisation, d’offrir aux consommateurs un choix supplémentaire dans le segment des boissons rafraîchissantes. Grâce à une innovation en matière de choix en 1. 4 Milliard d’E en 2004 1100 personnes Lieu (pour la France) : PARIS Cat. Produits -Les colas -Les boissons gazeuses à base de fruits -Thé glacé -Les eaux gazéifiée -Tonic Inclusions diverses : -sucres -Extrait de vanille -Caféine -Acide phosphorique -Glycérine -Parfums Spécifiques de la marque coca cola… Fonctionnalités/ Tendances -Plaisir -Rafraîchissant -Disponibilité -Marketing actif -Produit de qualité -Allégé -Goût prix adorable, douceur -Attractif -Nouveau -Saveurs traditionnelles, authentiques GMS & Restauration hors domicile EUROPE Formats et design adaptés ASIE Conditionnement variable (Bouteilles, canettes ) Technologies Compétences petits conditionnements s’est aussi élargi. Ainsi, les consommateurs peuvent choisir la quantité qui leur convient le mieux. 48, 4% du volume de boissons vendu en 2006 sont conditionnés en unités inférieures à 1 litre, telles que les bouteilles PET de 25 cl ou les canettes de 15 cl. Ses marques : -coca cola , cherry coke, Minute Maid vanillia coke , Fanta, Sprite, Dassani Powerade, Nestea AFRIQUE AMERIQUE Zones geo Marchés cibles Produits Grands Publics, restauration, café hors domicile Ses nouveaux produits Boisson sans sucres: Coca-Cola zéro Boisson aux fruits plate: Capri Sun, destinée aux enfants de 6 à 14 ans Coca-Cola Blàk Corsé Intense Nouveaux packaging: petite bouteille Coca -Cola de 25 cl, la nouvelle capsule facile à enlever sur la bouteille aluminium de Coca. Cola Blak.
Entreprise : coca cola company Stratégie de croissance (diversifiée/spécialisée) Locale/nationale/internationale alliances Stratégie suivie Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI Stratégie Concurrentielle Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination Description La diversification des produits permet d'assurer une croissance plus rapide dans des zones où il y a encore de la croissance soit 77, 1 % des ventes ont été distribués par les magasins alimentaires et 22, 9 % de ces mêmes ventes, ont été distribués par les cafés, hôtels, restaurants et autres établissements de consommation hors foyer. • la stratégie concurrentielle repose, d’une part, sur la promotion de leurs marques afin d’assurer à celles-ci une notoriété suffisante pour qu’elles deviennent difficilement contournables, ce qui peut garantir à ces groupes tout à la fois des débouchés et la perspective de pouvoir vendre leurs marques plus cher que celle des marques directement concurrentes Positionnements • Leader de boissons gazeuses sans alcool Performance Leader de boissons gazeuses sans alcool, 1. 4 Md d’E en 2003 (position concurrentielle CA, Rentabilité) Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique) Siège Social : Issy-Les-Moulineau Statut juridique : ? Effectif total : 50000 Date de création : 1886 Forces Faiblesses -Disponibilité toujours: un coca à porté de main -Importance de conditionnement et de la maîtrise des circuits de distribution logistiques à prix abordable , discrimination tarifaire de segand degré -Bouteille à deux litres moins cher que la canette de 25 cl -Marketing actif: pas une journée sans un rappel à coca -Couleur rouge , logo, publicité, sponsoring, -Qualité . accent sur les contrôles de la traçabilitè -Une des forces de la marque est de s'être imposée comme une marque internationale. Dans quasiment chaque pays où il s'implante, Coca-Cola installe des usines et embauche la maind'œuvre locale. Cette méthode lui a permis de s'implanter même dans des endroits où l'image des États-Unis n'est pas au beau fixe. -Apparition de cola concurrents -Une boisson jugée trop calorique: une cause d’obésité: compagne en cours en France -Pas de meilleurs communication interne entre les différentes intervenants -Restreint son budget publicitaire -La succession impressionnante de PDG chez coca cola company, s’ils ont des points de vues radicalement differentes, sa devient impossible pour l’entreprise d'atteindre ces ogjectifs à longterme.
Présentation synthétique de l’entreprise (une ligne): Coca cola est le leader mondial dans la production et la vente des boissons non alcoolisées Ses Objectifs ? Votre analyse? Equilibrée ? Malgré la rude concurrence, la société coca cola reste toujours le premier fournisseur mondial des BGSA. . Elle est présente à peut prés 200 pays et détient 4 des 5 boissons vendu dans le monde. la personnalité de la marque Coca-Cola renvoie aux valeurs de qualité du produit et de proximité avec le consommateur. Grace à ses innovation permanentes, coca cola a pu garder sa place en équilibre. Adaptée à son environnement actuel? Ses enjeux stratégiques? environnement turbulent et en mutations. -Coca cola fournit un effort très important en matière de - marketing afin d’être adaptée l’environnement extérieur en raison des différentes cultures. -une prise de décisions plus rapide et plus réfléchie. Compatible avec ses objectifs ? Coca cola est fortement adaptée à son environnement et son marché et est capable de proposer des produits à fort capital d’innovation, qui participent au développement de son activité. Adaptée à son environnement futur ? Coca cola a déjà démontré son aptitude à s ’adapter à un -Vos recommandations ? L’observation constante des marchés renseignerait sur les évolutions de la restauration hors foyer et les attentes des consommateurs et permettrait ainsi à Coca cola de compléter les premières informations collectées et de proposer une démarche perspective sur les tendances à moyen et long terme.
Type d’acteur : suiveur sur le marché des BRSA Appartenance à un groupe : Orangina Schweppes Entreprise : Orangina Taille : en France : -100 salariés au siege social et 200 salariés au services administratif, - 600 millions de litres/an , - 600 millions d ’euros de chiffre d ’affaire en 2002. Ses derniers changements Lieu (pour la France) : Levallois-Perret Cat. Produits -Btle en verre 1 L, 25 cl -Btle en plastique 50 cl, 1, 5 l -Cannette 33 cl Fonctionnalités/ Tendances -Plaisir -Rafraîchissant -Goût -Attractif -Nouveau -Saveurs traditionnelles, authentiques GMS & Restauration hors domicile EUROPE Formats et design adaptés Conditionnement variable Bouteille et cannette ASIE - Banga - Ricqles - Orangina - Pampryl - Champomy - Gini - Canada dry - Brut de pomme - Agruma - Schwepps - Oasis Ses nouveaux produits Orangina rouge light. Zones geo Technologies Compétences Ses marques : Marchés cibles Produits Grands Publics, restauration hors domicile
Entreprise : Orangina Stratégie de croissance (diversifiée/spécialisée) Locale/nationale/internationale alliances Stratégie suivie Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI Description L’entreprise Orangina Schweppes capitalise sur les sites de production, préserve les compétences, les savoirfaire et les spécificités deux anciennes entreprises - Elle couvre tous les segments (boissons aux fruits gazeuses, boissons aux fruits plates, tonics, boissons festives pour enfants, jus…, Forces Présence sur tous les segments importants du marché : boissons aux fruits gazeuses, boissons aux fruits plates, tonics et jus de fruits en ambiant et en réfrigéré. Adoption d’une nouvelle gamme de produit, de nouveaux goûts et de nouveaux packaging Stratégie Concurrentielle Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination Positionnements Performance (position concurrentielle CA, Rentabilité) Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique) La possession de structures majeures Food, qui lui permet de distribuer toutes les marques de boissons du groupe aux hypermarchés, supermarchés et commerces de proximité Suiveur sur le marché des BRSA avec 40% de PDM de soft drinks hors cola CA : 600 millions d’€ en 2002 Siège Social : Levallois Perret Statut juridique : S. A. Effectif total : 300 Date de création : 1936 Filiale du Groupe: Orangina schwppes Faiblesses
Présentation synthétique de l’entreprise: Orangina est une boisson carbonatée (gazeuse) non alcoolique faite à partir d’oranges et de citrons C'est une boisson très populaire en Europe et notamment en France, elle occupe la première place des boissons gazeuses hors cola en France Ses Objectifs ? Tradition et innovation : le savoir-faire d’Orangina est à la fois l ’héritage des recettes d ’autrefois et la volonté de proposer des produits originaux Couverture de plusieurs segments du marché : (boissons aux fruits gazeuses, boissons aux fruits plates, tonics, boissons festives pour enfants, jus…, colas avec la franchise Pepsi et Seven Up dans le Out of Food). Equilibrée ? Votre analyse: -leader sur le marché des boissons gazeuses aux fruits en France Adaptée à son environnement actuel ? avec près de 38 % de part de marché, Orangina dispose d'un très Oui, l’entreprise affirme sa position concurrentielle et montre sa capacité à large portefeuille de variétés qui s'adresse à toutes les générations. dominer le marché. -Deuxième boisson la plus connue des Français, la marque bénéficie aujourd'hui d'un taux de notoriété spontanée de 60 %. Ses enjeux stratégiques? -Capitaliser sur les sites de production, préserver les compétences, les savoir-faire et les spécificités de l’entreprise tout en découvrant de nouveaux produits Adaptée à son environnement futur ? Orangina a démontré à plusieurs reprises sa capacité à sarmenter les problèmes rencontrés dans le marché des BRSA et préserver sa place comme leader des boissons gazeuses à base de fruits. Compatible avec ses objectifs ? Oui. Vos recommandations ? Pour conserver sa position concurrentielle , il pourrait être nécessaire qu’Orangina cherche de nouveaux produits moins cher que ceux proposés par les autres concurrents et de qualité supérieure.
Type d’acteur : Challenger sur le marché des BRSA en France Entreprise : Pepsi. Co Taille : CA 470 millions d’euro en 2005 300 salariés en France, part du marché en 2005 est 15% Avec une croissance de 5, 9%. Ses derniers changements Lieu : Nanterre France Catégorie Produits -En Btle plastique 33 cl, 1 L, 2 L -En btle en verre -33 cl, 1 l -En cannette -33 cl, 50 cl Tendances -Plaisir -Rafraîchissant -Goût -Attractif -Nouveau -Authentique Inclusions diverses : -sucres GMS & -Extrait de vanille EUROPE Restauration -Caféine hors domicile -Acide phosphorique Afrique -Glycérine -Parfums ASIE Spécifiques de la marque AMERIQUE Conditionnement variable pepsi Bouteille et cannette Technologies Compétences Marchés cibles Zones géographiques Ses marques : - Pepsi twist light - Pepsi twist - 7 up light - le cola au citron - Tropicana - Soda light - Pepsi max Ses nouveaux produits Pepsi Max
Entreprise : pepsico Stratégie de croissance (diversifiée/spécialisée) Locale/nationale/internationale alliances Stratégie suivie Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI Stratégie Concurrentielle Description Possédant une gamme diversifiés de produits cola, pepsico intervient sur quatre marché a l’échelle national et international -sponsoring. Challenger, Pepsi a misé sur les médias, le parrainage se concentre sur la musique et le sport. Pour la distribution, pepsico privilégie les grandes surfaces. Il est l’innovateur des produits light pour contrer la gamme bien établie de Coca, Pepsi a lancé Pepsi sans caféine en 1993 et Pepsi Max (sans sucre) en 1994. Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination L'organisation de promotion, le lancement de nouveaux produits, la préparation des événements de trade marketing Positionnements challenger sur le marche des boissons cola en France Performance Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique) C. A. : 470 millions d ’€ en 2005 Statut juridique: anonyme Siège social: nanterre (France) Effectif France: 300 Date de création: 1998 Forces -Presence incontournables sur quatre marché, Boissons sans alcool, snacks, jus de fruit et les céréales -sa force innovatrice en terme de commercialisation, de promotion, et de distribution. . -ses grands investissements dans le sponsoring, avec deux territoires de prédilection : la musique et le sport. Parts budgetaires réservée à la communication Groupe à dimensions internationals Faiblesses
Présentation synthétique de l’entreprise: Pepsi. Co France est la filiale Française de Pepsi. Co Inc. challenger dans le marché des BRSA en France (4 e groupe alimentaire mondial). Ses Objectifs ? L'objectif de la filière vente, c'est de promouvoir les produits Pepsi. Co France et de développer des marques de prestiges sur les différents marchés. En tenant compte de l'environnement concurrentiel et des contraintes et opportunités des circuits de distribution. Equilibrée ? Votre analyse: Adaptée à son environnement actuel ? Ses enjeux stratégiques? Pepsi. Co est en etroite adaptation à son environnement. Il est prommétteur d’inovation en evolution des exigences du marché. contrer massivement et immédiatement toute initiative du conccurant Adaptée à son environnement futur ? Vos recommandations ? . pour que le groupe pepsico France s’adapte en permanence à son environnement, un fort tempérament commercial et un réel esprit entrepreneur lui sont nécessaires. sa lui permet rester réactif et performant. Compatible avec ses objectifs ? Oui.
Quels sont les groupes stratégiques ? Type d’entreprise: Coco cola, Pepsi, Orangina (PME , gd groupe, familial, statut juridique) Couverture géographique Coca 200 pays Orangina Asie, Europe. Stratégie de croissance Leadership Coca-Cola reflètent la force des relations avec ses 12 partenaires de mise en bouteilles, réputés pour leur développement de marché avancé et leurs capacités de production Stratégie concurrentielle *Stratégies d'entrée du marché *Différences d'arrangement *Différences de pratique en matière d'entreprise *La connaissance des règlements et des restrictions *Traiter des gouvernements *L'intensité concurrentielle : une concurrence interne très vive et des distributeurs qui imposent leurs conditions et leurs MDD *Le degré de concentration : un secteur concentré dominé par les grands groupes privés *Les opportunités et menaces : tirer profit des nouvelles tendances de consommation et du boom des pays émergents Design et packaging Bouteilles en verre de 25 cl. -bouteille en plastique 1. 5 et 2 L, 50 cl -canette de 33 cl, 25 cl, 15 cl Distribution Cafés, restaurants, hôtels Épicier Grande surface distributeurs Les enjeux futurs/ Prix -prix des marque est très proche Prix par litre des bouteilles De 1. 5 L est inférieur a celui a des bouteilles en verre et des cannettes Communication -positionnement haut de gamme -humour dans les campagnes publicitaires
FCS Barrières à l’entrée /sortie L’analyse des forces concurrentielles ? Nouveaux entrants Pressions réglementaires Allégations santé / nutritionnelles Législation: étiquetage, obésité, apport caloriques, allergisants. Fournisseurs Clients le système Coca-Cola a été le pionnier de nombreuses innovations de l'industrie de la boisson, des nouveaux produits aux technologies de pointe des distributeurs de boissons, servant de modèle aux opérations de Coca-Cola à travers le monde. De 12 à 25 ans (source Panel Distribution) Milieux / classes sociales variés Innovations Menaces de substitution De nouveaux produits doivent prendre en compte les tendances modernes de consommation et créer de nouveaux usages, gommer l’image nutritionnelle négative des BRSA, contrer les produits de substitution et concurrencer les eaux conditionnées Beaucoup de concurrents sur le marché des BRSA. Distribution Plus de 80 % des ventes de BRSA sont réalisées en grande distribution. Les marques de distributeurs représentent 14 % des ventes. a société et ses partenaires de mise en bouteilles mènent depuis longtemps en termes d'innovation des distributeurs de boissons. La Coca-Cola Company a introduit des distributeurs de boissons chaudes et froides, des options de paiement sans monnaie et des systèmes de distributeurs en réseau. Coca-Cola possède aujourd'hui plus d'un million de distributeurs qui vendent ses boissons à ses clients de manière pratique,
Environnements Menaces Mutations -Le marché des BRSA a une croissance globale constante. Economiques& Politiques Stratégiques Technologiques Opportunités la stratégie concurrentielle repose, d’une part, sur la promotion de leurs marques afin d’assurer à celles-ci une notoriété suffisante pour qu’elles deviennent difficilement contournables, ce qui peut garantir à ces groupes tout à la fois des débouchés et la perspective de pouvoir vendre leurs marques plus cher que celle des marques Découvertes sur les nouvelles molécules tensioactives alimentaires (surfactine), stabilisation des émulsions. directement concurrentes Réglementaires Inventer de nouveaux concepts. Socio. Démographiques Vos bonnes idées
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