Marzo 2004 Subsecretara de Negociaciones Comerciales Internacionales Las

Marzo 2004 Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales Las Negociaciones Comerciales Internacionales en la Nueva Estrategia de Desarrollo de México 1

Marzo 2004 Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales i. El Proceso de Apertura ii. México y su Entorno Internacional iii. Estrategia de México en un Entorno de Mayor Competencia Internacional 2

Cronología de la política de apertura ALADI Panamá ALADI Ecuador ALADI Paraguay TLC G 3 Colombia Venezuela ALADI Cuba GATT (OMC) 1986 ALADI Peru ALADI TLC Argentina Bolivia TLCAN ALADI EUA Uruguay Canadá TLC Chile TLC Costa ALADI Nicaragua Rica APEC OCDE Chile 1992 1993 1994 1995 1998 1999 TLC Israel TLC UE* 2000 ALADI TLC AELC Brasil Islandia Liechtenstein Noruega ALADI Suiza MERCOSUR (A. Marco) TLC TN ALADI Guatemala TLC Honduras MERCOSUR Uruguay Salvador (Automotor) 2001 * UE : Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia Suecia, Chipre, Estonia, Eslovenia, Hungría, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rep. Checa y REp. Eslovaca. 2002 2003 3

Nuestra economía es una de las más abiertas 4

México ha sido exitoso en su inserción en el contexto global. . . México ha triplicado sus exportaciones desde la entrada en vigor del TLCAN y se ha convertido en una potencia comercial mundial. Miles de millones de dólares 165. 3 N A C TL AN TLC E R P 61 52 26. 7 Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico 5

. . . ha diversificado las exportaciones Composición de las Exportaciones Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico 6

Por ello, México ha buscado diversificar su intercambio comercial. . . þ Con los TLCs, nuestras exportaciones a Europa, Centro y Sudamérica han aumentado: 93. 1% Nicaragua (1998) Costa Rica (1995) 262% 14. 7% Colombia (G-3, 1995) 4. 8% 109% Chile (1992) Unión Europea (2001) Uruguay (2003) 7

Además. . . þ A 10 años del TLCAN, el comercio trilateral ha crecido considerablemente 202 % 246 % A Canadá Exportaciones A EE. UU. 250 % 133 % De Canadá Importaciones De EE. UU. þ Casi la tercera parte del comercio de América del Norte es trilateral Fuente: Secretaría de Economía con datos de BANXICO, USDOC y Statistics Canada utilzando cifras del país importador. 8

. . . Y nuestras exportaciones han registrado un crecimiento mayor al de las mundiales Exportaciones de mercancías Índice 1993=100 Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico y OMC 9

Con la apertura comercial. . . þ 8 o país exportador* þ 1 a potencia exportadora en América Latina* þ 27 % PIB sector exportador** þ 33 % salarios más altos en sector exportador*** Fuente (2004): * OMC, **INEGI, ***Secretaría de Economía con datos de Banxico e IMSS 10

México es un lugar estratégico para la IED 4 to receptor de IED entre los países en desarrollo: En el periodo 1994 -2003, México recibió más de 142 millones de dólares en IED en México por país (1994 -2003) España (5%) India (1. 3%) Alemania (2. 8%) EE. UU. (64. 3%) IED en México por sector (1994 -2003) Serv. Fin. (24. 7%) Japón (2. 7%) Reino Unido (4%) Canadá (3. 6%) Holanda (8. 9%) Otros (7. 4%) Fuente: Secretaría de Economía. Inversión realizada al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) en 2003, más importaciones de activo fijo por parte de maquiladoras. Otros 1 (2. 5%) Transport. y Comunic. (4. 1%) Otros Serv. 2 (8%) M P. Metál. , maquinaria a n y equipo (24%) u Alim. y f beb. a (8. 7%) c t Quim. u (7%) r Otras a (2. 5%) s Comercio (10. 4%) 1 Agropecuario, Extractivo, Construcción, Electricidad y Agua. 2 Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y 11 personales

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Durante la última década, el no. de acuerdos comerciales aumentó significativamente A junio de 2002, se tenían notificados ante GATT – OMC. 250 acuerdos comerciales regionales, de los cuales 170 se encontraban en operación. Entre 1995 – 2002 se notificaron 129 acuerdos, con un promedio de 15 por año. El promedio anual para 1950 – 1995 fue de menos de 3 acuerdos. TLCs notificados al GATT/OMC Establecimiento de la OMC Fuente: Informe Anual de la OMC 2003 13

Tanto economías desarrolladas como en desarrollo continúan negociando acuerdos Japón Unión Europea Brasil ü Singapur ü México ü Corea y China ü Tailandia ü Filipinas ü Países de Europa oriental ü Países en proceso de adhesión a la UE ü China ü India Nueva Zelanda ü Australia ü Singapur EE. UU. ü ü Centroamérica Chile Jordania Singapur ü Hong Kong China ü Filipinas ü Tailandia Canadá ü Corea del Sur y Japón Singapur ü EFTA ü Japón ü Nueva Zelanda Argentina ü Centroamérica excepto Panamá ü Sudáfrica 14

Las exportaciones se convirtieron en un motor de crecimiento Exportaciones y Producción Mundial Crecimiento Anual (%) 1990 -2002 Crec. Prom. Exportaciones (1990 -2002) 5. 3% 2. 7% Crec. Prom. PIB mundial (1990 -2002) Fuente: Banco Mundial. 15

México enfrenta grandes retos þ Escenario externo poco favorable para el crecimiento económico de México, debido principalmente a la recesión de la economía estadounidense y la desaceleración de la economía mundial þ El surgimiento de China como potencia exportadora con exceso de mano de obra barata, certidumbre e incentivos para los inversionistas þ Mayor competitividad internacional de otras economías como Brasil, Corea del Sur, Tailandia, Taiwán, Vietnam, entre otros. 16

Los países asiáticos son nuestros principales competidores en el mercado de EE. UU. . . Importaciones de EUA 1993 -2003 Participación en el mercado de EE. UU. (%) 18. 4% China 12. 1% México 10. 9% Japón 7. 2% 9. 3% 6. 8% 5. 4% Corea del Sur y Taiwán 5. 4% Fuente: Secretaría de Economía con datos del Departamento de Comercio de EE. UU. 17

. . . y nuestros principales competidores por inversión extranjera directa Principales países en desarrollo receptores de IED, 2003 (miles de millones de dólares) Tailandia Chile Venezuela India Polonia þ México ocupó el primer lugar en América Latina como receptor de IED entre los países en vías de desarrollo, superando a Brasil México Hong Kong, Ch China Fuente: ONU, Perspectivas y Situación Económica Mundial, 2004. 18

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Para ello, nuestro país a través de la SNCI tiene las siguientes responsabilidades… þ Expandir y diversificar los mercados externos þ Profundizar los beneficios de los TLCs e incorporar a más actores a la actividad exportadora 20

Expandir y diversificar los mercados externos… þ Vigilar y administrar los acuerdos comerciales © Defender los intereses de los exportadores mexicanos © Prevenir cualquier controversia þ Diversificar las relaciones comerciales © Desarrollar esquemas de promoción que impulsen la diversificación de sectores (Sitio de inteligencia comercial – SIC) © Diversificar mercados de exportación para los productos mexicanos 21

Expandir y diversificar los mercados externos… þ México continúa muy activo en el ámbito de las negociaciones comerciales… NEGOCIACIONES MULTILATERALES NEGOCIACIONES BILATERALES þ Ampliación ACE Brasil þ APPRI’s (Reino Unido, Irlanda) NEGOCIACIONES REGIONALES þ AAE Japón 22

Profundizar los beneficios de los TLCs … þ Promover la actividad exportadora en México, en particular a través del aprovechamiento de oportunidades generadas por los TLCs © Promoción de las exportaciones a través de la identificación de oportunidades de exportación para productos mexicanos derivadas de las ventajas arancelarias generadas por los TLCs © Promoción de las exportaciones a través de la identificación de productos mexicanos con potencial de exportación mediante un esfuerzo de promoción detallada Ü Creación del Sitio de Inteligencia Comercial 23

Profundización de los beneficios de apertura. . . Es esencial exportador: þ incorporar nuevos Directamente: Incorporando nuevos sectores, regiones y empresas a la actividad exportadora þ actores al sector Indirectamente: Desarrollando cadenas de proveedores nacionales 24

Profundización de los beneficios de apertura. . . þ La estrategia para profundizar los beneficios de los TLCs y acuerdos comerciales debe complementarse con esquemas que incrementan la competitividad de las empresas nacionales. Es necesario complementar la apertura con: © © © © © Mercado nacional financiero fuerte Instituciones modernas y transparentes Marco regulatorio aplicable y responsable Protección de derechos de propiedad intelectual Servicios de infraestructura efectivos Desarrollo de nuevas tecnologías Fomento a la educación Mercado laboral flexible y eficiente, y Creación de redes de seguridad social 25

Para más información. . . www. economiasnci. gob. mx/sic_php/ 26