Los servicios basados en conocimiento Una oportunidad para

Los servicios basados en conocimiento ¿Una oportunidad para la transformación productiva en Argentina? Andrés López (IIEP-UBA/CONICET y RED SUR) Secretaría de la Transformación Productiva, Ciclo 2017 Seminarios de Desarrollo Productivo, 5 de mayo

Estructura y motivación • Los SBC en el nuevo escenario productivo y tecnológico global • Características y dinámica de los SBC en Argentina • Políticas públicas con impacto sobre los SBC • Los SBC como oportunidad para la transformación productiva en Argentina • Lineamientos de política

EL CONTEXTO GLOBAL

Los SBC: características clave • Trabajo intensivos (empleo de alto-medio nivel de calificación) • Absorben, generan y difunden conocimiento (nueva ronda de especialización-división del trabajo) • Crecientemente transables (por varias modalidades)

High-tech knowledge-intensive services: Motion picture, video and telev. program production, sound recording and music publishing activities (59); Programming and broadcasting activities (60); Telecommunications (61); Computer programming, consultancy and related activities (62); Information service activities (63); Scientific research and development (72) Knowledge-intensive market services (excluding financial intermediation and high-tech services): Actividades incluidas en la definición de SBC de Eurostat Water transport (50); Air transport (51); Legal and accounting activities (69); Activities of head offices; management consultancy activities (70); Architectural and engineering activities; technical testing and analysis (71); Advertising and market research (73); Other professional, scientific and technical activities (74); Employment activities (78); Security and investigation activities (80) Knowledge-intensive financial services: Financial service activities, except insurance and pension funding (64); Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security (65); Activities auxiliary to financial services and insurance activities (66) Other knowledge-intensive services: Publishing activities (58); Veterinary activities (75); Public administration and defense; compulsory social security (84); Education (85); Human health activities (86); Residential care activities (87); Social work activities without accommodation (88); Creative, arts and entertainment activities (90); Libraries, archives, museums and other cultural activities (91); Gambling and betting activities (92); Sports activities and amusement and recreation activities (93)

Los SBC (taxonomía empleada en este trabajo) Servicios de apoyo a la actividad primaria Servicios de apoyo agrícolas y pecuarios Servicios de apoyo a la silvicultura Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural Servicios de apoyo para la minería, excepto para la extracción de petróleo y gas natural Servicios vinculados al sector audiovisual Edición. Servicios de grabación de sonido y edición de música Servicios de cinematografía Emisión y retransmisión de radio Servicios de televisión Servicios de informática Servicios de programación y consultoría informática y actividades conexas Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas; portales web Servicios empresariales, profesionales, científicos, técnicos y administrativos (seleccionados) Servicios de agencias de noticias y servicios de información Servicios empresariales y profesionales Servicios jurídicos Servicios de contabilidad, auditoria y asesoría fiscal Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión publica Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios técnicos n. c. p. Ensayos y análisis técnicos Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios técnicos Ensayos y análisis técnicos Investigación y desarrollo experimental: En el campo de la ingeniería y de las ciencias exactas y naturales En el campo de las ciencias sociales y las humanidades Servicios de publicidad Servicios de diseño especializado Servicios de fotografía Actividades profesionales, científicas y técnicas n. c. p. Servicios veterinarios Arrendamiento y gestión de bienes intangibles no financieros Obtención y dotación de personal Servicios de seguridad e investigación Servicios de apoyo a la administración de oficinas y empresas Servicios empresariales n. c. p. Servicios de agencias de viaje y otras actividades complementarias de apoyo turístico Servicios de call center Servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías

Exportaciones mundiales de SBC, 2005 -2014 (USD millones y %) Tasa de crecimiento anual acumulativa (%) Montos 2005 2010 2014 2005 -2014 Telecom, software y serv. de información 206670 330820 483500 9, 9 Servicios empresariales 514280 779540 1110180 8, 9 24710 35000 43940 6, 6 745660 1145360 1637620 9, 1 2655860 3913490 5139260 7, 6 10502488 15302138 18996581 6, 8 Serv. personales, culturales y recreativos Total SBC Total servicios Total bienes Fuente: Elaboración propia en base a datos de la UNCTAD.

El comercio de servicios en valor agregado Fuente: Banga (2013)

La relevancia de los SBC en el nuevo escenario global • Corporaciones se focalizan en core business – Outsourcing – Empresas especializadas en SBC (ganancias de productividad, innovaciones específicas) • Los servicios ganan peso en el VA de los bienes (I+D, diseño, software, logística, branding, marketing, etc. ) - “servificación” de la economía • Creciente peso de certificaciones de calidad, trazabilidad, sanidad, medio ambiente, relaciones laborales (empresas especializadas) • Crecimiento de la población, ingresos y esperanza de vida aumentan demanda por salud y educación y por nuevos servicios vinculados al entretenimiento y la cultura • Medios audiovisuales y redes de comunicación generan nuevos patrones de consumo e interacción social mediados por TICs • “Desmaterialización” de objetos (de la producción física al intangible)

Determinantes de la competitividad • Costos laborales • Capital humano (en especial en las tareas de mayor complejidad tecnológica) • Contexto institucional y regulatorio (en particular para servicios no rutinarios y que requieren mayor interacción cliente-proveedor) • Husos horarios, afinidad cultural y dominio de idiomas • Infraestructura TIC • Sistema nacional de innovación Fuerte interacción entre exportaciones e Inversión Extranjera Directa (IED) – comercio intra-firma/cadenas globales de valor

Exportaciones de servicios basados en el conocimiento* (USD millones) India China Corea Singapur Taiwán Rusia Brasil Filipinas Polonia Malasia Hungría Tailandia República Checa Indonesia Argentina Rumania Países en desarrollo y economías en transición Mundo Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD. * incluye computación e información, servicios empresariales y servicios personales, culturales y recreativos. 2000 4048 8030 7347 8530 9835 1799 4665 379 1401 5169 1594 2600 1650 s. d. 490 420 101614 386190 2013 101659 95054 32467 28355 24962 21722 21001 14706 13380 10843 9066 8135 7822 7033 6842 5988 542237 1576490 2013/2000 25. 1 11. 8 4. 4 3. 3 2. 5 12. 1 4. 5 38. 8 9. 6 2. 1 5. 7 3. 1 4. 7 s. d. 14. 0 14. 3 5. 3 4. 1

Exportaciones per cápita de SBC * (Año 2013 en USD) 2013 Singapur 5246 Taiwán 1070 Hungría 914 República Checa 742 Corea 651 Costa Rica 605 Malasia 368 Polonia 346 Rumania 303 Argentina 161 Chile 155 Filipinas 151 Uruguay 147 Tailandia 121 Brasil 103 Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD. * incluye Computación e información, servicios empresariales y servicios personales, culturales y recreativos.

Las cadenas de valor en los servicios basados en conocimiento Fuente: Gereffi y Fernández-Stark (2010).

LOS SBC EN ARGENTINA

Algunos datos generales (2014 -15, OEDE) • Alrededor de 60 mil empresas (más que en industria o agro) • 840 mil personas • – – 600 mil servicios empresariales, profesionales y técnicos 73 mil audiovisual (mitad en TV) 85 mil servicios de apoyo a la actividad primaria (40 mil en agro y resto en petróleo y minería) 88 mil informática. – – – CABA 42% BA 24% Córdoba 8% Santa Fe 6% Mendoza 3% Tucumán-Neuquén 2% Mayor peso SBC en empleo total privado (1998 -2015) – – • 87% total empleo en SBC contra 81% total empleo privado CABA 15 a 21% Córdoba 7 a 13% Chaco 7 a 15% Tucumán 6 a 12% 100 -120 mil en actividades de exportación (pero no todos en empresas de SBC!)

Participación de los SBC en el empleo y el valor agregado para la Unión Europea (2013), Estados Unidos (2014) y Argentina (2014) Distribución del Valor Agregado (%) Distribución del empleo (%) SBC Unión Europea Estados Unidos Argentina Unión Europea Estados Unidos Argenti na* 14, 1 13, 7 13 12, 9 17, 0 14, 1 Servicios de apoyo a la actividad primaria s. d. 0, 5** 1, 3 s. d. 0, 4** 2, 8 Servicios vinculados al sector audiovisual 0, 8 1, 9 1, 1 1, 2 4, 2 2, 0 Servicios de informática 1, 6 1, 4 2, 3 1, 5 2, 2 11, 7 9, 8 9, 2 9, 4 10, 9 7, 1 Servicios empresariales, profesionales, científicos, técnicos y administrativos ** solo minería Fuente: elaboración propia en base a datos de OECD (Unión Europea y Estados Unidos) y AFIP (Argentina)

Exportaciones, importaciones y saldo comercial. 2015 (USD millones) Bienes Servicios Transportes Viajes Servicios de comunicaciones Servicios de seguros Servicios financieros Regalías y derechos de licencia SBC Exportaciones 56. 752 13. 952 2. 478 4. 400 196 34 11 171 6. 288 Importaciones 57. 205 17. 942 4. 484 5. 920 468 533 150 1. 867 3. 488 Saldo -453 -3. 990 -2. 006 -1. 520 -272 -499 -140 -1. 696 2. 800 El peso de los SBC en las exportaciones totales de bienes y servicios pasó de 3 a casi 9% entre 2003 y 2015. Fuente: elaboración propia en base al INDEC.

Exportaciones de SBC vs otros bienes. Año 2015 (USD millones) Rubros Residuos y desperdicios de las industrias alimenticias Total SBC Material de transporte terrestre Cereales Semillas y frutos oleaginosos Grasas y aceites Servicios empresariales, profesionales y técnicos Productos químicos y conexos Piedras, metales preciosos y sus manufacturas, monedas Servicios jurídicos, contables, de asesoramiento Servicios de informática Carnes y sus preparados Máquinas y aparatos, material eléctrico Metales comunes y sus manufacturas Pescados y mariscos sin elaborar Carburantes Preparados de hortalizas, legumbres y frutas Materias plásticas y sus manufacturas Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre Productos de molinería y sus preparaciones Fuente: elaboración propia en base al INDEC 2015 10. 650 6. 288 5. 990 4. 845 4. 746 4. 702 4. 528 4. 152 2. 530 2. 428 1. 466 1. 444 1. 360 1. 340 1. 179 1. 169 1. 109 949 928 870

Exportaciones de SBC en Argentina (20052015, USD millones) Total servicios Serv. de informática Serv. empresariales, profesionales y técnicos Jurídicos, contables Publicidad… I+D Arquitectónicos, Ing Otros servicios Serv. audiovisuales. . Total SBC (Indice 2003=100) 2003 2004 2005 2006 4. 500 5. 288 6. 634 8. 023 10. 363 12. 156 10. 967 13. 550 15. 442 15. 185 14. 733 13. 877 14. 046 165 191 235 374 651 891 1. 049 1. 321 1. 744 1. 710 1. 682 1. 342 1. 477 792 754 963 1. 456 1. 774 2. 407 3. 089 2. 987 3. 871 4. 765 4. 937 4. 893 4. 246 4. 530 500 245 45 55 53 204 118 350 97 97 58 168 144 491 174 127 67 333 192 699 240 164 119 291 241 920 313 197 130 498 305 1. 168 403 254 172 664 470 1. 168 333 257 225 627 275 1. 995 518 359 351 195 327 2. 405 604 446 302 342 2. 778 493 442 373 310 2. 638 494 484 329 323 280 2. 257 422 510 300 269 222 2. 408 450 545 320 287 264 884 909 892 499 41 124 1. 038 1. 298 1. 884 2. 389 3. 363 4. 450 4. 311 5. 518 6. 852 6. 958 6. 856 5. 810 6. 288 504 100 125 181 230 324 429 415 532 660 670 661 560 604 504 Fuente: elaboración propia en base a datos de la Balanza de Pagos, INDEC. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tasa crec. 20152003 (%) 212

Composición de las exportaciones de SBC en Argentina. 2015 Informáticos 4. 6 5. 7 5. 5 25. 5 Jurídicos, contables y de asesoramiento Publicidad, investigación de mercado 9. 4 I+D 7. 8 Arquitectónicos e ingeniería Audiovisuales 41. 6 Resto de servicios Fuente: elaboración propia en base a datos del Balance de Pagos, INDEC. Principales destinos: EEUU, América Latina, menor medida Europa

La participación de los SBC en las exportaciones de servicios 2000 2015 17. 1 16. 0 12. 0 10. 5 8. 0 4. 0 - 3. 0 0. 3 Informática Jurídicos, Publicidad, inv. contables, de de mercado asesoramiento Fuente: elaboración propia en base a datos del Balance de Pagos, INDEC. 3. 9 3. 2 2. 8 0. 2 I+D 0. 2 2. 3 0. 4 1. 9 Arquitectónicos, Audiovisuales ingeniería

La dinámica del comercio de servicios en la Argentina en los 2000 Tasa de crecimiento anual acumulativa 2000 -2015 40 Arquitectónicos e ingeniería 30 Audiovisuales Otros 20 I+D Publicidad Informática Regalías 10 Transportes - Financieros Viajes Seguros Comunicaciones (10) (20) (2, 500) Jurídicos, contables Construcción (2, 000) (1, 500) (1, 000) (500) 500 Saldo comercial 2015 (Mill. U$S) Fuente: elaboración propia en base a datos del Balance de Pagos, INDEC. 1, 000 1, 500 2, 000

Distribución % de los empleadores, empleados, ventas y exportaciones, según actividad. Años 2003 y 2013 Empleados Empleadores 2003 2014 69. 6 65. 6 70 60 2003 2014 61. 0 60. 2 60 50 50 40 40 30 30 20 9. 810. 7 10 8. 08. 4 0. 91. 0 0 SBC 0. 5 20 13. 4 9. 7 0. 50. 8 48 47 Minas y canteras Industria 14. 0 11. 2 10 0. 2 Serv. de Agricultura, Serv. de apoyo Serv. a la actividad vinculados al informática empresariales, ganadería… sector primaria profesionales… audiovisual 47 Construcción, Comercio, Servicios… 0 9. 010. 3 0. 91. 3 SBC 0. 81. 1 6. 54. 9 Serv. de apoyo Serv. de Serv. Agricultura, a la actividad vinculados al informática empresariales, ganadería… primaria sector profesionales… audiovisual Ventas 2003 0. 61. 4 0. 60. 7 Minas y canteras 2014 2003 60 Construcción, Comercio, Servicios… 2014 65. 3 64. 0 53. 0 60 47. 5 50 50 40 34. 3 29. 1 30 40 30 20 0 Industria Exportaciones 70 10 47 7. 9 5. 5 SBC 0. 91. 3 0. 60. 50. 9 3. 55. 2 6. 95. 1 Serv. de apoyo Serv. de Serv. Agricultura, a la actividad vinculados al informática empresariales, ganadería… primaria sector profesionales… audiovisual 5. 94. 9 10 0 Minas y canteras Industria Construcción, Comercio, Servicios… 19. 7 14. 2 16. 3 20 9. 7 3. 7 0. 9 SBC 0. 20. 1 0. 2 Serv. de apoyo Serv. a la actividad vinculados al primaria sector audiovisual 0. 11. 4 0. 42. 0 3. 22. 9 Serv. de Serv. Agricultura, informática empresariales, ganadería… profesionales… Minas y canteras Industria Construcción, Comercio, Servicios…

Exportaciones sobre ventas (en %). Años 2003 y 2014 2003 8. 5 TOTAL 14. 5 3. 2 4. 3 Construcción, Comercio, Servicios… 18. 7 Industria 16. 9 Minas y canteras 40. 0 4. 8 6. 8 Agricultura, ganadería… 3. 2 1. 8 Serv. empresariales, profesionales… Serv. de informática 13. 6 1. 6 3. 5 5. 1 Serv. vinculados al sector audiovisual 0. 4 Serv. de apoyo a la actividad primaria 3. 2 4. 0 2. 4 SBC 0 Fuente: elaboración propia en base a datos de AFIP 27. 6 10 20 30 40 50

Sueldos, aguinaldos y contribuciones sociales sobre gastos totales (costo total + gastos operativos). Año 2014 13. 2 TO. . . Co. . . 13. 6 10. 1 In. . . Mi. . . 6. 8 Ag. . . 7. 4 Se. . . 32. 0 Se. . . 33. 9 Se. . . 21. 6 Se. . . 31. 9 30. 6 SBC 0. 0 5. 0 Fuente: elaboración propia en base a datos de AFIP 10. 0 15. 0 20. 0 25. 0 30. 0 35. 0 40. 0

Compras netas sobre costo total (%). Año 2014 TOTAL 59. 9 58. 4 Construcción, Comercio, Servicios… Industria 73. 0 Minas y canteras 45. 0 Agricultura, ganadería… 42. 3 Serv. empresariales, profesionales… 15. 9 Serv. de informática 23. 8 Serv. vinculados al sector audiovisual 15. 0 Serv. de apoyo a la actividad primaria 14. 5 SBC 16. 5 0 Fuente: elaboración propia en base a datos de AFIP 20 40 60 80

Ventas 2014 -2015 (sector software) • • Financiero y telecom 44% SSI 12% Comercio 11% Salud 5% Administración Pública 5% Energía 5% Entretenimiento y Medios 4% • • Industria 7% Agro 1, 4% • • • Filiales de multinacionales 50% Grandes firmas locales 30% Estado 8% Fuente: OPSSI

Remuneración promedio en $ y % respecto a la media. Año 2014 Pesos corrientes 35281 250 200 21518 150 12288 100 16057 14221 14096 10162 50 6894 os tri ici rv , S e In du s ca nt e y cio as m er in C o cc ió n, Co ns tru … a s ra … er ía M , g ra ul tu ric Ag s, le ia ar es pr m an ad na le io fe s pr o de rv. Se rv. e Se Fuente: elaboración propia en base a datos de AFIP s… ica in fo rm át vis ua l r a to do s a cu la . v in rv Se Se r v. d e ap oy o a la ac l s ec tiv id ad p r ud io im ar SB ia C 0 L 300 40000 35000 30000 25000 20000 11742 15000 10994 10000 5000 0 TA 350 TO % respecto a la media

Resultado operativo sobre Ventas y sobre Activos (%). Año 2014 Resultado operativo sobre Activo 7. 0 TO. . . 3. 6 Co. . . Resultado operativo sobre Ventas 8. 0 5. 0 In. . . 14. 0 9. 2 12. 0 Mi. . . 8. 8 Ag. . . Se. . . 9. 6 26. 9 12. 7 13. 3 Se. . . 19. 3 13. 5 Se. . . 14. 9 Se. . . SBC 5. 0 Fuente: elaboración propia en base a datos de AFIP 10. 0 20. 7 15. 6 16. 4 12. 1 0. 0 18. 2 15. 0 20. 0 25. 0 30. 0

Tamaño medio de las empresas según empleados y ventas (%). Año 2014 Ventas totales sobre Presentaciones (Millones de pesos) 0 Ventas / Presentaciones 100 150 50 TOTAL 8 Construcción, Comercio, Servicios… 7 Industria Tamaño (Empleados / empleadores) 200 11. 2 10. 0 25 22. 1 Minas y canteras 214 Agricultura, ganadería… 3 3 Serv. empresariales, profesionales… 5. 6 7 Serv. vinculados al sector audiovisual 6 Serv. de apoyo a la actividad primaria 5 13. 6 SBC 4 13. 9 0 55. 1 12. 6 Serv. de informática Fuente: elaboración propia en base a datos de AFIP 250 20. 1 25. 4 10 20 30 40 Empleados / Empleadores 50 60

Distribución de las empresas de SBC según tamaño (2014) Por tamaño Número de empresas Rama de actividad Actividades de informática Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas Cinematografía, radio y televisión Agricultura, Ganadería y pesca Explotación de minas y canteras Industria manufacturera Construcción, Comercio y Servicios Total Porcentajes Rama de actividad Actividades de informática Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas Cinematografía, radio y televisión Agricultura, Ganadería y pesca Explotación de minas y canteras Industria manufacturera Construcción, Comercio y Servicios Total Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE Micro Pequeñas Medianas 2. 154 1. 459 894 29. 625 11. 114 3. 768 7. 810 2. 040 694 48. 432 13. 439 2. 346 405 381 218 31. 099 19. 538 6. 038 299. 136 89. 365 19. 826 418. 661 137. 336 33. 784 Grandes Total 265 4. 772 783 45. 290 173 10. 717 402 64. 619 141 1. 145 1. 954 58. 629 7. 808 416. 135 11. 526 601. 307 Micro Pequeñas Medianas 45, 1 30, 6 18, 7 65, 4 24, 5 8, 3 72, 9 19, 0 6, 5 75, 0 20, 8 3, 6 35, 4 33, 3 19, 0 53, 0 33, 3 10, 3 71, 9 21, 5 4, 8 69, 6 22, 8 5, 6 Grandes 5, 6 1, 7 1, 6 0, 6 12, 3 3, 3 1, 9 Total 100 100

Distribución de las empresas de SBC según tamaño (2014) (II) Por tramo de empleo (número de ocupados) Número de empresas Rama de actividad Actividades de informática Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas Cinematografía, radio y televisión Agricultura, Ganadería y pesca Explotación de minas y canteras Industria manufacturera Construcción, Comercio y Servicios Total Porcentajes Rama de actividad Actividades de informática Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas Cinematografía, radio y televisión Agricultura, Ganadería y pesca Explotación de minas y canteras Industria manufacturera Construcción, Comercio y Servicios Total Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE Hasta 9 de 10 a 49 de 50 a 200 Mas de 200 Total 3. 528 973 202 69 4. 772 39. 307 4. 370 1. 203 410 45. 290 9. 310 1. 070 235 102 10. 717 58. 390 5. 443 678 108 64. 619 632 325 117 71 1. 145 41. 130 13. 551 3. 099 849 58. 629 363. 127 41. 759 9. 360 1. 889 416. 135 515. 424 67. 491 14. 894 3. 498 601. 307 Hasta 9 de 10 a 49 de 50 a 200 Mas de 200 73, 9 20, 4 4, 2 1, 4 86, 8 9, 6 2, 7 0, 9 86, 9 10, 0 2, 2 1, 0 90, 4 8, 4 1, 0 0, 2 55, 2 28, 4 10, 2 6, 2 70, 2 23, 1 5, 3 1, 4 87, 3 10, 0 2, 2 0, 5 85, 7 11, 2 2, 5 0, 6 Total 100 100

Bienes de uso sobre sueldos y ventas (%). Año 2014 Bienes de uso / Venta de bienes y servicios Bienes de uso / Sueldos… Bienes de uso / venta 50 100 0 TOTAL 21 Construcción, Comercio, Servicios… 19 Industria 14 Minas y canteras 114 Agricultura, ganadería… 41 Serv. empresariales, profesionales… 7 Serv. de informática 7 Serv. vinculados al sector audiovisual 20 Serv. de apoyo a la actividad primaria 21 SBC 12 0 Fuente: elaboración propia en base a datos de AFIP 150 500 1000 1500 Bienes de uso/ Sueldos. . . 2000 2500

Relación del valor agregado por trabajador respecto a la media, según sector. 2014 Co. . . 79 Ind. . . 144 Mi. . . 1159 Agr. . . 105 Ser. . . 69 Ser. . . 120 Ser. . . 135 Ser. . . 171 SBC 91 0 200 Fuente: elaboración propia en base a datos de AFIP 400 600 800 1000 1200 1400

Indicadores financieros: deuda sobre activos y deudas sobre PN al cierre (%). Año 2014 Deudas / Patrimonio neto al cierre 0 Deudas / Activos Deudas / PN al cierre 100 150 50 200 TOTAL 180 63 Construcción, Comercio, Servicios… 204 Industria 164 Minas y canteras 84 Serv. empresariales, profesionales… 66 61 54 139 Agricultura, ganadería… 45 136 57 Serv. de informática 159 Serv. vinculados al sector audiovisual 60 155 59 180 Serv. de apoyo a la actividad primaria SBC 150 0 Fuente: elaboración propia en base a datos de AFIP 250 20 40 Deudas / Activos 64 59 60

Financiamiento de las empresas de software y servicios informáticos, 2010 -2011 Inversión financiada internamente (%) Inversión financiada con aportaciones de dueños o venta de acciones (%) Inversión financiada con préstamos bancarios (%) Inversión financiada con préstamos de instituciones financieras no-bancarias (%) Inversión financiada con crédito de proveedores (%) Otros (amigos, parientes, etc. ) Total Financiamiento interno de capital de trabajo (%) Financiamiento bancario de capital de trabajo (%) Financiamiento de instituciones financieras no bancarias de capital de trabajo (%) Financ. de capital de trabajo otorgado por proveedores o adelantos de clientes (%) Otros (amigos, parientes, etc. ) Total % de empresas con líneas de crédito o préstamos de alguna institución financiera Porcentaje de préstamos que requieren de colateral Por ciento de empresas que identifican al acceso o costo de financiamiento como: No es un obstáculo Obstáculo menor Obstáculo moderado Obstáculo serio Obstáculo muy serio No sabe No aplica Fuente: elaboración propia en base a datos del World Bank Enterprise Surveys. IT 72 3 8 3 13 1 100 80 7 2 7 4 100 48 42 23 13 35 23 8 0 0 Total servicios 65 2 19 3 11 0 100 62 12 1 22 3 100 54 60 15 15 34 23 12 0 0 Total industria 60 4 20 1 13 2 100 56 12 1 28 2 100 59 53 14 15 32 27 10 1 1 Total 61 4 20 2 12 1 100 58 12 1 27 2 100 58 54 14 15 33 26 10 0 1

Posición pasiva bruta y flujos de IED en Argentina (en millones de dólares) 1, 400 1, 200 1, 000 800 600 500 En 2014, Otros servicios y Servicios de informática representan el 0, 8% y el 1, 0%, respectivamente, del stock total de IED. 400 300 En 2014, Otros servicios y Servicios de informática representan el 1, 0% y el 0, 7%, respectivamente, del flujo total de IED. 200 100 600 - 400 -100 200 - -200 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA -300 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA

ALGUNOS INDICADORES Y DIMENSIONES DE LA COMPETITIVIDAD

Las ganancias de participación en los mercados mundiales 2015 2005 0. 34 0. 38 Total bienes 0. 69 Personales, culturales y recreativos Serv. Empresariales 0. 31 Telecomunicaciones, computación 0. 44 0. 35 0. 20 0. 36 0. 40 Viajes Transporte 0. 22 0. 28 0. 29 0. 24 Total servicios 0. 00 Fuente: elaboración propia en base a datos de UNCTAD. 0. 82 0. 20 0. 40 0. 60 0. 80 1. 00

Ventajas competitivas reveladas en los sectores de servicios en Argentina 2005 2015 4 tiv cr ea re le s y ra ltu cu pu le s, om Pe rs o na . , c m le co Te os s le ria es a pr m. E ció ta u e l or os p rg Ca rm fo n e in Tr so d e Fin la an P sp I n or te ro s cie an cc tru Co ns Fuente: elaboración propia en base a datos de UNCTAD. es Desventaja Se rv 0 aj Ventaja Vi 1 . c. p. Ventaja fuerte ió n Indice VCR 2 ac i. . . Ventaja muy fuerte 3

Principales exportadores de SBC, 2014 (USD millones y puesto en el ranking mundial) Software y servicios de informáticos Rk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24 27 33 39 52 53 54 61 - País India Holanda Alemania EEUU Suecia Francia Israel Bélgica Canadá Austria Argentina Brasil Costa Rica Uruguay Monto 53, 261 35, 982 24, 251 15, 310 13, 636 11, 113 8, 534 7, 755 5, 694 5, 336 1, 313 947 525 277 Colombia El Salvador Panamá Guatemala Mundo 58 58 56 24 224, 280 Servicios empresariales Rk - País 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 37 40 49 EEUU Reino Unido Francia Alemania China Holanda India Bélgica Japón Singapur Brasil Argentina Chile Costa Rica 58 63 66 68 Colombia Perú Panamá Uruguay Mundo Servicios audiovisuales Monto 126, 726 95, 016 86, 508 79, 560 68, 895 49, 283 47, 305 45, 231 37, 288 36, 448 21, 351 4, 328 2, 505 1, 204 Rk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 16 25 27 744 541 504 437 1, 119, 603 33 34 - País Luxemburgo Holanda Francia Canadá Alemania Bélgica Corea del Sur India Japón Hungría Brasil Argentina Ecuador México Colombia Panamá Mundo Monto 4, 309 2, 530 2, 332 1, 724 1, 390 829 551 406 391 265 222 99 80 41 37 18, 509

Índice de atractivo para localización offshore (2011 -2016) India China Malasia Brasil Indonesia Tailandia Filipinas México Chile Polonia Costa Rica Colombia Panamá Argentina Perú Uruguay Ranking 2016 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 20 31 36 47 s. d. 51 Ranking 2011 1 2 3 8 5 6 7 4 13 11 24 43 30 38 1 2 3 12 5 7 9 6 10 24 19 43 34 30 s. d. 42 41 Fuente: Elaboración propia en base a datos A. T. Kearney (2011, 2014, 2016). Atractivo financiero 3. 22 2. 28 2. 75 2. 34 3. 23 3. 04 3. 17 2. 58 2. 41 2. 70 2. 48 2. 69 2. 36 2. 43 1. 97 Valores índice 2016 Capacidad y disponib. de Entorno de fuerza negocios laboral 2. 55 1. 19 2. 71 1. 51 1. 42 1. 89 2. 07 1. 59 1. 54 1. 22 1. 44 1. 43 1. 29 1. 56 1. 61 1. 26 1. 88 1. 37 1. 90 0. 90 1. 72 1. 38 1. 46 0. 76 1. 69 1. 50 1. 20 1. 12 1. 26 0. 94 1. 62 Puntaje total 6. 96 6. 49 6. 05 6. 00 5. 99 5. 92 5. 88 5. 87 5. 72 5. 68 5. 32 5. 14 5. 06 4. 82 4. 53

Tasa de crecimiento de las X de SBC de la Argentina y el mundo y evolución de la participación argentina en el total mundial. 2010 -2015 50% 0. 60% Tasas de crecimiento % 40% 30% 0. 52% 0. 50% 0. 48% 25% 0. 42% 21% 17% 20% 10% 0. 54% 0. 37% 5% 0% 0% 7% 4% 8% 0. 20% -5% -10% -20% 2011 Arg (var. %) Fuente: elaboración propia en base a datos de UNCTAD 0. 30% 7% -1% 2010 0. 40% 2012 2013 Mundo (var. %) -16% 2014 Arg (share en %) 0. 10% 0. 00% 2015 Participación % 0. 53%

Variación de la remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado (dólares constantes) Diciembre 2015 vs Diciembre 2008 200 170. 1 150 100 153. 1 148. 8 Informática Otras actividades de informática I+D 174. 8 168. 0 159. 8 Ss. jurídicos y Arquitectura e Publicidad contables, ingeniería BPO Fuente: elaboración propia en base al MTEy. SS, BCRA. En este escenario caída en las X fue moderada (resiliencia y salto de calidad)

Evolución de los estudiantes, nuevos inscriptos y egresados de títulos de pregrado y grado de Arquitectura y Diseño. Período 2000 -2013 25 120 20 100 120 25 100 20 80 80 15 60 10 40 5 20 40 20 0 10 5 0 0 20002001200220032004200520062007200820092010201120122013 Estudiantes Egresados Thousands 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 05 0 20 20002001200220032004200520062007200820092010201120122013 10 20 04 70 30 03 5 40 20 75 50 02 10 60 20 80 70 01 15 80 20 20 85 90 00 25 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 20 90 Thousands 30 Thousands 95 Inscriptos Egresados Economía y Administración Informática Estudiantes Inscriptos 20 Inscriptos 15 60 0 Estudiantes Thousands 140 Thousands Ingeniería Thousands Arquitectura y Diseño Estudiantes Inscriptos

Estudiantes, inscriptos y egresados de títulos de posgrado, según disciplinas seleccionadas. Año 2013 25, 000 20, 582 20, 299 20, 000 15, 000 11, 631 9, 286 10, 000 5, 000 0 2, 114 624 202 Arquitectura y Diseño 8, 772 2, 352 Exactas* Estudiantes Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Políticas Universitarias *Incluye Estadística, Informática, Ingeniería y Matemática. 968 1, 992 Economía y Administración Inscriptos Egresados 1, 564 Derecho

Factores de competitividad • Encuestas a empresas: – Factores de competitividad favorables: capital humano (competenciascreatividad-flexibilidad), huso horario, afinidad cultural • Pero … – La oferta de trabajo (con calificaciones formales) creció muy por debajo de la ocupación – En informática la ocupación creció 4 veces pero en 2013 había menos inscriptos, estudiantes y graduados que en 2003. – Educación formal no garantiza ni es requisito para empleo en informática (aunque probablemente sí para tareas de alta complejidad y seguro que sí para otras actividades como ingeniería) – Calidad: • Pruebas PISA • Baja capacidad de alumnos del nivel secundario para manejar computadoras con fines creativos y tareas de programación • Carencias en “competencias blandas” (liderazgo, trabajo en equipo, etc. ). • Inglés? ?

Las políticas públicas

El panorama internacional • Amplia difusión de medidas de apoyo a los SBC (en general originalmente destinadas a bienes) – Subsidios e incentivos tributarios (exenciones y reducciones tributarias en impuestos directos e indirectos y derechos de importación) – Incentivos financieros (e. g. líneas de crédito preferenciales, garantías y seguros de exportación) – Zonas e infraestructura dedicada – Formación de recursos humanos – Ayuda para la obtención de certificaciones. – Apoyo a la innovación • Servicios empresariales e informática son los más beneficiados, seguidos de los servicios financieros.

El panorama internacional (cont) • Aspectos comunes de experiencias exitosas – Marco de políticas evolutivo – Senderos de aprendizaje en función tanto de las respuestas a medidas como de la evolución de los sectores a nivel nacional e internacional – Estrategias de promoción que combinan distintos tipos de iniciativas – Creación de espacios público-privados para intercambiar información, detectar oportunidades y obstáculos, diseñar y monitorear políticas, cooperación tecnológica, etc.

El panorama internacional (cont) • Los principales componentes: – Promoción de inversiones (facilitación, aftercare, beneficios tributarios y subsidios concesionales) – Apoyo a la expansión e internacionalización de firmas locales (capital semilla y de riesgo, líneas de crédito específicas, asistencia técnica y comercial, subsidios) – Atracción de inversiones en centros de I+D y promoción de vinculaciones con universidades y centros de investigación (aunque aún no está claro como hacer políticas de innovación para servicios) – Parques científico-tecnológicos (infraestructura, organismos públicos, centros de investigación y formación, universidades, incubadoras”, recursos compartidos) – Definición o identificación de áreas de especialización (i. e. “marca país”) –por ejemplo en países ricos en RRNN – RRHH: • • Incentivos para entrenamiento y capacitación Formación en perfiles laborales vacantes Programas cortos de entrenamiento (e. g. finishing schools) Revisión de programas de estudio y currículas Creación de nuevas carreras/áreas de especialización Promoción del inglés y otros idiomas Programas de mejoramiento de la calidad educativa Repatriación/atracción de personal calificado.

Sectores SBC priorizados por las agencias de inversión a nivel global Priorizado No Priorizado Total Priorizado (%) Salud (incluyendo el turismo médico) Educación Logística Servicios financieros Investigación y desarrollo (I+D) y diseño TICs / TI / Outsourcing TI Servicios profesionales / Outsourcing de procesos de negocio (BPO) 30 10 28 23 14 60 60 80 62 67 76 30 90 90 90 33 11 31 26 16 67 37 53 Industrias creativas Otros (Ingeniería, exportación de servicios, headquarter, marketing, etc. ) 20 70 90 90 41 22 17 73 Prioriza al menos un sector SBC Prioriza al menos un sector 76 82 14 8 90 90 90 19 84 91 Fuente: Elaboración propia en base a sitios web de las agencias de inversión.

Argentina • Aplicación de instrumentos de promoción generales (poca info sobre su uso, aunque en algún caso sugiere sub-utilizacion) • Nuevas iniciativas potencialmente favorables (e. g. Ley de Emprendedores, Ley PYME, relanzamiento BICE, INCUBAR) • Incentivos para inversión subnacionales • Mercado doméstico abierto a movimiento de factores

Argentina (cont) • Creación Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos – Programa "111 Mil” • 100. 000 “Analistas del Conocimiento” • 10 mil ingenieros • 1000 emprendedores – Observatorio Economía del Conocimiento

Argentina (cont) • El único sector beneficiario de políticas específicas es software y servicios informáticos – – – Régimen promocional FONSOFT Targeting en ciertas políticas de innovación Iniciativas de formación laboral Créditos y ANR (PRESOFT, FONAPYME) • Algunas evaluaciones sugieren efectos positivos (en especial ley de promoción e iniciativas de formación) – PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR • No hay estudios ni evidencias sobre derrames

EN SUMA

El escenario básico • SBC oportunidad para la transformación productiva en Argentina. – Evidencia de inserción exitosa en mercados internacionales – Nuevas posibilidades de generar exportaciones y empleos – Potencial para ayudar a la reconversión y desarrollo de otras actividades productivas. • Signos de alerta: – Pérdida de participación en los mercados internacionales desde 2012 (difícil recuperar competitividad vía costos-necesidad de seguir «escalando» en las actividades exportadas) – Por ahora escasa evidencia del rol de los sectores de SBC como generadores y difusores de conocimiento a nivel local

Temas para la agenda • Upgrading en las cadenas – Consolidar posiciones de mercado en segmentos menos expuestos a la competencia vía costos (inserción menos volátil) – Desarrollo de actividades con mayor potencial para generar derrames. – Las oportunidades y desafíos son específicas a cada sector, y su identificación requiere de un diálogo público-privado • Escasos encadenamientos hacia adelante – Explotar potencial de SBC como generadores y difusores de conocimiento • Aumentos de productividad, diferenciación de producto, mejoras de calidad, sistemas modernos de gestión ambiental, generación conjunta de innovaciones, etc. en sectores vinculados • Mercado interno como plataforma de aprendizaje tecnológico y productivo para SBC • Clusters de proveedores de servicios conocimiento-intensivos en cadenas basadas en RRNN • Potenciar conexiones con las actividades productivas “insignia” de cada región

Las políticas públicas • Estrategia de políticas integrada y evolutiva – Con metas de corto, mediano y largo plazo – Evaluación de impactos y monitoreo de tendencias – Adaptación de instrumentos generales y diseño incentivos específicos • Revisión Ley Software • Nuevos incentivos sectoriales?

Los RRHH • Limitar iniciativas de reducción de costos laborales a objetivos de upgrading y/o capacitación de RRHH • Monitorear programas de la actual SSTP • Revisión de currículas-nuevas carreras • Mejora de competencias blandas-idiomas • Capacidades para uso de TICs • Atención a tendencias hacia la automatización (amenazas-oportunidades)

Otras dimensiones • Innovación: – Políticas específicas para sector servicios (nuevos modelos de negocios, nuevas formas de relacionarse con el cliente, o el desarrollo de servicios innovadores ) – Políticas del lado de la demanda (incluido compras públicas innovativas) • Bienes públicos en clusters emergentes • Internacionalización firmas locales (créditos, información, asistencia técnica, contactos, etc. ) • Fortalecimiento de capacidades de gestión, organizacionales y de marketing en Py. MEs • Apoyo spin offs (derrames)

Otras dimensiones (II) • Acceso a financiamiento: – Garantías (por ejemplo, en base a contratos) – Venture capital + aceleradoras. • IED: targeting, aftercare, encadenamientos • Negociaciones internacionales (doble tributación, movimiento de personas, apertura de mercados, armonización de reglas) • Vinculaciones con el aparato productivo local …. CÓMO PROMOVERLAS? ? – Clusters en plataformas de RRNN (dimensión territorial) – Otras? ? EN TODOS ESTOS CASOS LA POBLACIÓN OBJETIVO NO SON SOLAMENTE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS, SINO LAS FIRMAS DE CUALQUIER SECTOR PRODUCTIVO QUE QUIERAN AGREGAR VALOR A SU ACTIVIDAD A TRAVÉS DE SERVICIOS INNOVADORES Y GENERAR MÁS INFORMACIÓN!!!!!!!