Logros y Retos de la Economa Mexicana La

Logros y Retos de la Economía Mexicana: La Importancia de la Innovación Lorenza Martínez Trigueros Subsecretaria de Industria y Comercio Secretaría de Economía

Avances y Retos de la Economía Mexicana § México ha logrado ü Posicionarse como un lugar atractivo para operar y producir bienes de alta tecnología ü Un dinamismo en las exportaciones manufactureras, que ha logrado incrementar la participación de mercado en EEUU (Mex +2 pp vs. China -3 pp) ü Ser el mayor exportador de manufacturas de LA, contribuyendo con el 59% de las exportaciones totales de la región § La continuidad en las políticas públicas orientadas a lograr una exitosa inserción en la economía mundial han contribuido a este desarrollo § El reto hacia adelante es lograr consolidar esta posición y generar un mayor efecto multiplicador en el resto de la economía

Fortalecer la Innovación e integración § En los últimos años se le dio un énfasis a las políticas sectoriales y a la innovación, lo que ha generado beneficios § Retos hacia adelante: ü Fortalecer las estrategias en las que participan el sector empresarial, académico y gubernamental ü Enfrentar las presiones competitivas a través de la innovación y el escalamiento de capacidades productivas ü Replicar y fortalecer los casos de éxito como el del sector de TI que ha logrado alcanzar el 4 to lugar a nivel internacional

Política industrial orientada a sectores estratégicos y a incrementar la productividad Acciones para el desarrollo o fomento de: 1. Capital humano Sectores estratégicos * Automotriz Aeronáutico 2. Marco Jurídico Tecnologías de la información 3. Financiamiento Servicios de apoyo a los negocios 4. Mercados Eléctrico y electrónico (compras de gobierno, TLCs, Wassenaar) 5. Innovación (Programa Nacional de Innovación) 6. Infraestructura Maquinaria y equipo (dispositivos médicos) Industrias creativas Minería Industria alimentaria 7. Gestión de gobierno 8. Información a agentes * BCG, 2009. El análisis se basó en : (i) la competitividad de México frente a otros países; y (ii) el potencial de los sectores en México. Servicios de salud Turismo Agricultura de hortalizas, frutas y flores 4

Programa Nacional de Innovación Objetivo: Establecer políticas públicas a corto, mediano y largo plazo que permitan promover y fortalecer la innovación en los procesos productivos y de servicios para incrementar la competitividad de la economía nacional. Premisas Pilares Mercado Nacional e Internacional Prioridad Nacional Focalización de esfuerzos en áreas de mayor impacto Mecanismos de coordinación entre agentes Mecanismos de rendición de cuentas Marco Regulatorio e Institucional Generación de conocimiento estratégico Capital Humano Fortalecimiento de la innovación empresarial Financiamiento a la innovación

Oportunidad: El capital emprendedor y privado en América Latina Montos invertidos en capital de riesgo 7% 11% Montos invertidos en capital privado como proporción del PIB Chile 7% Perú 13% Brasil Chile 0. 24% Brazil 62% México Otros Argentina 0. 22% 0. 09% Colombia 0. 08% Otros 0. 06% México 0. 06% Argentina 0. 05% 0. 00% Fuente: Elaboración propia con base en datos de LAVCA y CEPAL, 2011 0. 10% 0. 20% 0. 30%

Estrategia de capital emprendedor Estrategia de Desarrollo Fomentar inversión de capital emprendedor Desarrollo de vehículos de inversión: ü Emprendedor ü Semilla Desarrollo de Fund Managers Fomentar cartera de proyectos viables Asistencia técnica Ecosistema

Financiamiento a la Innovación El gobierno mexicano busca asegurar la disponibilidad de fuentes de financiamiento de proyectos innovadores en sus direfentes etapas. Oferta Pública Capital Privado Capital de Riesgo Capital Semilla Subsidios Gobierno Fase Tiempo de operación Capital requerido (Miles de Dólares) t Programa de Capital Semilla I&D Startup Fondo de Fondos de Capital Emrprendedor Fase inical Crecimiento Consalidación (-1. 5 a 0 años) (0 – 1. 5 años) (1. 5 – 3 años) (3 – 5 años) Más de 5 años 3. 5 - 115 - 380 – 10, 000 – 15, 000 – 38, 500

Fondo de fondos de Capital Emprendedor Tiempo record: En menos de 1 año se ha comprometido el 55% del total de recursos Primera inversión directa sindicada como efecto demostrador de deals Proyectos de innovación TIC + 3 en Due dilligence Biotecnología Aplicaciones móviles Salud General Proyectos sustentables MES Capital

Fondo de Co-Inversión de Capital Semilla SE – NAFIN Instrumento único en México con 300 mdp pesos para detonar co-inversiones por 600 mdp, fomentando la inclusión de diversos perfiles de inversionistas que incrementen la oferta de capital semilla. Objetivo: Invertir en vehículos de inversión de capital existentes y otras instituciones para: ü Fomentar la generación de fondos especializados en el mercado de capital semilla. Compromisos de 10 años hasta por 20 mdp ü Incrementar la disponibilidad de capital semilla a emprendedores innovadores mexicanos y Inversiones entre 100 mil y 5 mdp por proyecto ü Contribuir a la generación de un ecosistema de empresas innovadoras mexicanas. Proyectos en etapa Inicio (0 -1. 5 años)

Primeros resultados: Avances del Pilar de Innovación en el WEF • Avance de 22 posiciones en el pilar de Innovación del Índice de Competitividad Global (WEF) en solo dos años. • Las mejoras se registraron en los siguientes componentes: Componentes Avance acumulado* Gasto privado en I+D 31 posiciones Colaboración universidad-industria en I+D 17 posiciones Compras públicas de productos de alta tecnología 29 posiciones Disponibilidad de ingenieros y científicos 18 posiciones *Nota: Se considera el cambio en el índice de competitividad de 2010 -2011 a 2011 -2012 y de 2011 -2012 a 2012 -2013 • Estos resultados se deben, entre otros factores, a la implementación por parte del Gobierno Federal de una estrategia integral para promover la innovación. 11

Sector de TI en México es el proveedor “natural” de servicios de TI para los mercados de América Latina y Norteamérica. Proximidad geográfica al mercado más grande 1 México ocupó el 2° lugar en AL como destino de la inversión, atrayendo el 23% de la inversión total en proyectos del sector de software. Ubicación más competitiva en América para actividades de Diseño de Software y Producción de Video Juegos. 6º Destino para Outsourcing 2 Destino de IED 2 Mejor costo en América 4 Source: 1. Gartner. 2. Atkearney. 3. Gartner. 4. KPMG. 5. ANUIES. México ocupa la 6 a posición entre los mejores destinos para proveer actividades de outsourcing, incluyendo servicios de TI y soporte, contact centers y soporte de back-office. 4º Exportador global 3 Pool de Talento 5 México es el cuarto exportador de servicios de TI después de India, Filipinas y China Actualmente hay en el país 600 mil Profesionales en TI y hay 115, 000 egresados anualmente de carreras de ingeniería y tecnología 12

Evolución del sector Tasa de crecimiento anual Mejora de 2002 a promedio (20022011) Indicador 2002 2011 Valor de mercado (BUSD) /1 3. 95 12. 86 11. 2% 3. 3 veces Exportaciones (BUSD) /1 Unidades económicas/2 Empleos/3 1, 750 4, 940 42. 8% 2. 8 veces 2, 095 226, 000 3, 237 600, 000 5% 11% 1. 5 veces 2. 7 veces Centros de desarrollo certificados/4 4 390 66% 97. 5 veces Gasto Nacional en TI /5 (BMUSD) 6. 1 15. 4 8. 1% 2. 5 veces Graduados (ingeniería y tecnología) /6 65, 000 115, 000 7% 1. 8 veces 1/ Fuente: Cifras Select y AT Kearney. 2/ Fuente: Censos económicos/DENUE. INEGI. 3/ Fuente: INEGI para cifras de TI, sin incluir BPO, más empleos BPO (IMT, Info México ). 4/ Se refiere a Certificaciones SEI (CMMI), CERVERT y NYCE (MOPROSOFT). 5/ Fuente: IDC. 6/ Fuente: INEGI.

Política pública nacional de largo plazo PROSOFT 2. 0 Estrategias Metas 2003 -2013 Exportaciones e inversiones 1. Empleo en el sector § Meta: 625, 000; § Avance: 96% 2. Nivel de producción (BUSD) § Meta: 15; § Avance: 80% 3. Inversión TI/PIB § Meta: 2. 3% § Avance 74% 4. Posicionamiento país § Meta: 3 er jugador; § Avance: 4º jugador global Capital Humano Certeza jurídica Difusión de uso de TI Competitividad Calidad y madurez Fondeo $

Principales iniciativas por estrategia Capital Humano • Mexico FIRST • Talento en TI • Estándares laborales (Conocer) • UT + i. Carnegie Exportaciones e Inversiones • Mexico. IT • IT Link Fondeo • Fondo PROSOFT • Fondo Contragarantías • Mexico Ventures • FIT- Financing for IT Industry Productividad e innovación Calidad y madurez • Fortalecimiento • Mo. Prosoft Clústers • ISO basada en • Innovación Mo. Prosoft • Mapa Ruta • Iniciativa PSP/TSP (nichos) • CMMI • Parques de TI • Ciudad Creativa Digital Difusión de uso de Certeza Jurídica TI • Proyectos de Usuario • Compras de gobierno (PPP) • Sello de confianza para portales de Internet • Centros Adoc (APEC) • Ley de datos personales y su reglamento • Homologación normativa • Capacitación a dependencias y jueces

Ciudad Creativa Digital (CCD) • CCD será un nodo global de producción audiovisual digital, basado en el desarrolló de una ciudad inteligente prototipo para México y América Latina (DUIS+smart City) • Permitirá la creación de 30, 700 empleos (19, 100 directos en el sector de medios creativos digitales) • Representará el 14% de la producción nacional de medios creativos digitales para 2023

Reflexiones finales § Fortalecer la coordinación de agentes § Enfocar en acciones y sectores de mayor potencial § Enfrentar las presiones competitivas a través de la innovación y el escalamiento de capacidades productivas § Ver al desarrollo urbano como un eje de competitividad § Replicar y fortalecer los casos de éxito