LES TECHNOLOGIES MDICALES DANS LE GRAND MONTRAL UN

LES TECHNOLOGIES MÉDICALES DANS LE GRAND MONTRÉAL : UN SECTEUR EN PLEINE EFFERVESCENCE Novembre 2013

TABLE DES SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES 2 MATIÈRES SOMMAIRE EXÉCUTIF 3 POURQUOI INVESTIR DANS LE GRAND MONTRÉAL 4 Un site idéal pour conquérir le marché nord-américain Montréal, centre de savoir en «Technologies Santé» Au confluent des sciences de la vie et des TIC 5 6 8 Les leaders du secteur et faits marquants de l’industrie Main d’œuvre issue d’un milieu académique diversifié 10 13 Un environnement favorable à l’innovation Incubateurs et accompagnement d’entreprises Les sociétés de valorisation 16 17 La Politique nationale de recherche et d’innovation (PNRI) Innovation ouverte et recherche collaborative 18 19 Montréal, pôle actif du capital de risque au Canada 20 Des incitatifs financiers hautement concurrentiels 21 MONTRÉAL INTERNATIONAL : DES SERVICES PERSONNALISÉS 24

SOMMAIRE SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES 3 EXÉCUTIF Un contexte favorable à la région du Grand Montréal: • Appel aux technologies médicales pour optimiser les soins et réduire les coûts de la santé, tout en en augmentant l’accessibilité • Maturation du secteur grâce à l’implantation de grandes entreprises attirées par des plateformes innovantes: Medtronic-Cryocath, Zimmer. CAS, Elekta, Masimo • Investissements dans trois nouveaux centres hospitaliers universitaires à Montréal • Informatisation du réseau de la santé, mise en œuvre du dossier électronique du patient Une tradition d’excellence en recherche biomédicale et dans la conduite d’études cliniques • Un réseau hautement interactif de centres de recherche, de laboratoires publics et privés, d’entreprises innovantes et de fournisseurs de services Un réseau universitaire diversifié, doté de plusieurs écoles d’ingénieurs, de deux facultés de médecine, de centres de recherche de réputation internationale Un solide appui du gouvernement du Québec à l’innovation et aux entreprises innovantes • Nouvelle Politique nationale de la recherche et de l’innovation (3, 7 G$) • Sept domaines stratégiques incluant les soins de santé et la médecine personnalisée • Ressources disponibles pour l’innovation ouverte et l’approche «consortium» • Incitatifs financiers à la R-D hautement concurrentiels

4 LES RAISONS D’INVESTIR DANS LE GRAND MONTRÉAL

LE GRAND MONTRÉAL : SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES 5 UN SITE IDÉAL POUR CONQUÉRIR LE MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN Un accès direct au marché de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA): Un emplacement stratégique en Amérique du Nord ● Représente 460 M de consommateurs ● À moins 2 heures de vol de Toronto, Boston ● PIB total = 17 billions de $US et New York ● À 70 km de la frontière américaine Signature de l'accord de libre-échange entre Des infrastructures de transport le Canada et l’Union européenne de qualité ● Facilitera le processus d’homologation ● Augmentera les échanges commerciaux ● Deux aéroports internationaux Montréal = Moteur économique du Québec, représentant 50 % de la population, du PIB et de l’emploi de la province : ● Un port parmi les plus achalandés en ● Population : près de 4 M ● Emploi : près de 2 M ● PIB réel en 2012 : plus de 161 G$ ($ 2007) Source : Le Conference Board du Canada, 2013 (Montréal-Trudeau et Montréal-Mirabel) Amérique du Nord, ouvert à l’année et relié à plus de 100 pays ● Un carrefour logistique intermodal important port-rail-route-air

LE GRAND MONTRÉAL: SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES 6 CENTRE DE SAVOIR EN TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ UNE TRADITION D’EXCELLENCE EN SCIENCES BIOMÉDICALES EXPERTISES À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE ● Masse critique constituée d’universités, de ● Graphisme & animation 3 D centres de recherche et de grands hôpitaux ● Pôle reconnu de recherche clinique ● Recherche de pointe effectuée en: ● Imagerie médicale ● Technologies de l’information ● Gestion des données § Cardiologie § Neurosciences ● Hébergement de serveurs et de données § Oncologie ● Ingénierie des systèmes § Gériatrie § Maladies métaboliques § Désordres nutritionnels § Maladies d’origine génétique § Génie biomédical ● Nanotechnologies & matériaux de pointe

UN RÉSEAU COMPLET ET DYNAMIQUE SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES 7 INSTITUTS ET CENTRES DE RECHERCHE Centres de recherche des grands hôpitaux Instituts ● Centre de recherche Fernand-Seguin ● Centre de recherche interdisciplinaire en (Institut universitaire en santé mentale de Montréal) ● Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) ● Centre universitaire de santé de Mc. Gill (CUSM) ● CHU Sainte-Justine ● Hôpital général juif (Institut Lady Davis) ● Hôpital Maisonneuve-Rosemont ● Hôpital de Montréal pour enfants ● Hôpital Sacré-Cœur ● Institut et hôpital neurologique de Montréal ● Institut Philippe-Pinel de Montréal réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) ● Institut de cardiologie de Montréal ● Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de- Montréal ● Institut de recherche clinique de Montréal (IRCM) ● Institut de recherche en santé mentale Douglas ● Institut de recherche Robert Sauvé en santé et en sécurité du travail du Québec (IRSST) ● Institut du cancer de Montréal (ICM) ● Institut thoracique de Montréal ● Institut universitaire de gériatrie de Montréal Source : Carte interactive SVTS de Montréal In. Vivo

LE GRAND MONTRÉAL : SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES 8 AU CONFLUENT DES SCIENCES DE LA VIE ET DES TIC SCIENCES DE LA VIE ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ (SVTS) ET DES COMMUNICATIONS (TIC) ● 45 000 emplois dans 600 établissements ● Plus de 92 000 employés qualifiés dans près de 5 000 organisations 4 ● Plus de 12 000 chercheurs et professionnels ● 400 établissements étrangers 5 ● Œuvrant dans 300 organismes publics et parapublics 1 ● 235 entreprises dont 80 filiales de sociétés étrangères 2 regroupant plus de 17 000 emplois 3 ● 12 500 postes dans des activités de R-D § 7 500 chercheurs (industrie privée) § 5 000 chercheurs dans plus de 100 centres de recherche universitaire 1 : Statistiques Canada 2012 et Expertise recherche Québec 2012 2 : http: //www. montrealinternational. com/sciences-de-la-vie/ 3 : Profil_svts 2013 -1. pdf de www. montreal-invivo. com , en collaboration avec Montréal international 4 : Statistiques Canada 2012 5 : http: //www. montrealinternational. com/technologies-de-linformation-et-des-communications/ 6 : http: //www. montrealinternational. com/innovation-technologies-de-linformation-et-des-communications/ 6 :

LE GRAND MONTRÉAL: SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES 9 DE MULTIPLES PONTS ENTRE LES SECTEURS D’ACTIVITÉ FERTILISATIONS CROISÉES ● TIC (Technologies de l’information et des communications) TI Santé & télémédecine ● Industrie du jeu vidéo réalité virtuelle, expérience patient ● Secteur aéronautique simulateurs, fabrication industrielle de précision ● Génomique & bio-informatique médecine personnalisée, diagnostic ● Logistique gestion des stocks, optimisation de la chaîne logistique, traçabilité MONTRÉAL, VILLE UNESCO DU DESIGN ● Membre du réseau des villes créatives de l’UNESCO (2006) – Site web ● Haut lieu de créativité (arts de la scène, arts technologiques, design industriel) ● Apport accru du design dans les technologies médicales: § ergonomie, simulation 3 D, monitoring de mouvements § amélioration de l’ «expérience-patient» , aménagement d’espace de vie et de santé

LES TECHNOLOGIES MÉDICALES DANS LE GRAND MONTRÉAL: SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES 10 LEADERS ET FAITS MARQUANTS Kinova · Appui financier d’Investissement Québec pour développer la commercialisation et l’exportation de sa plateforme Jaco, le premier bras robotisé à trois doigts conçu pour aider les personnes en fauteuil motorisé (octobre 2013) Carré Technologies · Lancement du vêtement intelligent Hexoskin muni de capteurs mesurant des paramètres reliés à l’activité physique et à la santé: fréquence cardiaque, sa variabilité et la récupération après effort, le taux de respiration, le nombre de pas et la cadence, etc. (août 2013) Emovi · Emovi a entrepris la commercialisation du Knee. KG , un outil unique qui fournit une mesure objective de la cinématique du genou permettant l’évaluation clinique d’une anomalie à la suite d’arthrose, d’une blessure à un ligament ou au ménisque, etc. (septembre 2013). · Cette plateforme sert autant à identifier les causes des symptômes observés qu’à personnaliser et suivre le plan de traitement. EMcision International · Entreprise spécialisée dans les dispositifs médicaux de pointe utilisés en chirurgie, à base de radiofréquence, Emcision a lancé un nouveau cathéter, le Habib. MC RF DUO 13, un dispositif à fort potentiel pour aider les patients atteints d'un cancer abdominal (août 2013). Sources : Flash In. Vivo http: //www. montreal-invivo. com/web/ et sites internet des entreprises

LES TECHNOLOGIES MÉDICALES DANS LE GRAND MONTRÉAL: SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES 11 LEADERS ET FAITS MARQUANTS (SUITE) Medtronic · En 2012, investissement de plus de 50 M$ dans le centre de R-D, les activités de formation et la capacité de production de son unité Medtronic Cryo. Cath, la multinationale américaine ayant acquis quelques années auparavant cette plateforme de cryothérapie permettant de traiter entre autres l’arythmie cardiaque Hoffmann-La Roche et l’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) · En avril 2012, l’ICM a été désigné pôle en médecine translationnelle pour l'étude des maladies cardiométaboliques au sein du réseau mondial de la multinationale Roche. Cette approche novatrice permet de transposer les résultats de la recherche en solutions personnalisées pour atteindre une meilleure santé cardiovasculaire des patients Piramal Life Sciences · Suite à l’acquisition de la technologie de Biosyntech, la société indienne commercialise le BSTCar. Gel , un produit innovateur à base de biopolymère qui sert à la réparation du cartilage du genou. Le gel est mélangé au sang du patient, facilitant ainsi le processus de reconstruction du tissu cartilagineux. Elekta · En 2010, la société suédoise Elekta a acquis Resonant Medical, une entreprise innovatrice de Montréal qui a développé une technologie d’échographie 3 D permettant de mieux guider les procédures de radiothérapie dans le traitement contre le cancer. Sources : Flash In. Vivo http: //www. montreal-invivo. com/web/ et sites internet des entreprises

LES TECHNOLOGIES MÉDICALES DANS LE GRAND MONTRÉAL: SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES 12 LEADERS ET FAITS MARQUANTS (SUITE) Héma-Québec · Mission: fournir des composants et substituts sanguins, des tissus humains et du sang de cordon sécuritaire, afin de répondre aux besoins de la population québécoise. Héma-Québec développe et offre des services et produits spécialisés et novateurs dans les domaines de la médecine transfusionnelle et de la greffe de tissus humains. · Depuis une dizaine d’années, Héma-Québec opère la seule banque publique de sang de cordon en opération au Canada et depuis septembre 2012, Héma-Québec offre ses unités de sang cordon à la communauté internationale par l’entremise du Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW). MEDEC Site web · MEDEC: association regroupant les entreprises de technologies médicales du Canada. Elle préconise un système de soins de santé ouvert, sûr et abordable qui tire avantage de l’adoption et de l’utilisation des produits et services offerts par l’industrie. · Possédant une antenne au Québec, cette association met en réseau entreprises, groupes de recherche, établissements de santé et intervenants gouvernementaux. · En octobre 2013, MEDEC appuie fermement l’annonce faite par le gouvernement du Canada quant à l’entente de principe conclue avec l’Union européenne sur l’accord économique et commercial global (AÉCG) qui renforcera significativement les échanges économiques et les liens commerciaux entre ces deux partenaires.

UNE MAIN D’ŒUVRE SPÉCIALISÉE SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES 13 ISSUE D’UN MILIEU ACADÉMIQUE DIVERSIFIÉ Un vaste réseau universitaire ● 11 établissements universitaires ● Plus de 170 000 étudiants universitaires, dont plus de 20 000 étudiants étrangers Le plus important bassin de nouveaux diplômés universitaires au Canada 40 000 diplômés par année La population la plus multilingue au Canada ● 50 % est bilingue ● 20 % est plurilingue (trois langues et plus) Écoles d’ingénieurs : Facultés de médecine & de médecine dentaire: École Polytechnique Université de Montréal & Université Mc. Gill École de technologie supérieure Écoles de gestion: Université Mc. Gill HEC Montréal, UQAM Université Concordia & Université Mc. Gill Sources : Association d’études canadiennes, 2007 ; Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) du Québec, 2011 ; Statistique Canada, 2007 et 2012

UNE MAIN D’ŒUVRE SPÉCIALISÉE SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES 14 FORMATION ET RECHERCHE EN GÉNIE BIOMÉDICAL Institut de génie biomédical de Montréal Département de génie biomédical de Mc. Gill Effort conjoint de l’École Polytechnique Un pionnier du domaine en Amérique du Nord, et de l’Université de Montréal rattaché à la Faculté de médecine de Mc. Gill Objectifs de recherche : Axes de recherche: ● Électrophysiologie cardiaque ● Signaux, systèmes & modélisation ● Systèmes, signaux et images biomédicaux ● Biomatériaux & génie tissulaire ● Biomécanique et biomatériaux/réadaptation ● Biocapteurs, lab-on-a-chip ● Modélisation et simulation biomédicale ● Nanoparticules, nanomédecine Site web ● Cellules artificielles & livraison de médicaments Mise sur pied d’un regroupement de chercheurs interdisciplinaire & interinstitutionnel: le GRSTB (Groupe de recherche en sciences et technologies biomédicales) Site web ● Neuroimagerie ● Médecine personnalisée Site web

UNE MAIN D’ŒUVRE SPÉCIALISÉE SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES 15 FORMATION ET RECHERCHE EN GÉNIE BIOMÉDICAL (SUITE) Programme de génie biomédical de l’École de technologie supérieure (ÉTS) Université Concordia – Bureau de la recherche Axes de recherche : ● Capteurs et bio-opto-électronique ● Biomécanique et biomatériaux ● Diagnostic cardio-vasculaire ● Imagerie et dispositifs médicaux ● Design, fabrication et essais ● Santé et sécurité au travail ● Imagerie cellulaire ● Télé-santé, dossier électronique ● Lab-on-a-chip et microfluidique Technologies habilitantes: ● MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques) ● Logiciels et applications informatiques ● Nanomatériaux (livraison de médicaments) ● Nanotechnologies ● Spectrométrie de masse appliquée à la biologie ● Prototypage et fabrication Site web ● Robotique Université Concordia – Centre PERFORM ● Sciences de matériaux ● Installations de recherche clinique spécialisées Site web ● Consacrées à l’amélioration de la santé et à la Axes de recherche: promotion de saines habitudes de vie Site web

UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE À L’INNOVATION SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES 16 INCUBATEURS ET ACCOMPAGNEMENT D’ENTREPRISES CTS (Campus des technologies de la santé) Centre de l'entrepreneurship technologique de l’ÉTS (CENTECH) ● Spécialisé dans le secteur médical, regroupant les systèmes, instruments, appareils, dispositifs et technologies de l’information (solutions logicielles) Site web CQIB ● Incubateur spécialisé en SVTS ● Accès à: plateaux techniques & infrastructure, services-conseils & réseaux, environnement d’affaires ● Partenariat avec Laval Technopole Site web CNRC (Boucherville) ● Accueil d’entreprises innovatrices ● Accès aux expertises du CNRC en optique, microfluidique et sciences des matériaux Site web ● Compte actuellement une cinquantaine d’entreprises actives ● Accepte des projets provenant des étudiants et diplômés dès le début du processus de démarrage (phase d‘émergence) Site web Centre d’entreprises et d’innovation de Montréal (CEIM) ● Services-conseil, encadrement et coaching ● Démarrage d’entreprises à contenu technologique Site web

UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE À L’INNOVATION SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES 17 SOCIÉTÉS DE VALORISATION = SOURCES D’INNOVATIONS Univalor: MSBi Valorisation (MSBi. V) ● Accélère le transfert à l’industrie des ● Fournit fonds d’amorçage, ressources résultats de l'Université de Montréal, de ses écoles et de la plupart de ses centres hospitaliers affiliés ● Réalisations : 10 entreprises dérivées actives, 1, 5 M$ en investissement par des tiers dans des entreprises dérivées, 139 brevets et 178 demandes de brevets en cours Site web Gestion Valeo : humaines et réseau d’affaires pour valoriser les technologies prometteuses provenant de: § l’Université Mc. Gill § l’Université de Sherbrooke et l’Université Bishop’s § de même qu’à leurs hôpitaux et centres de recherche affiliés ● Depuis 2001: § 12 sociétés dérivées (6 en SVTS) § 3, 3 M$ investis dans les projets et les sociétés dérivées § effet de levier supérieur à 50 ● Valorise les résultats de la recherche effectuée par ses commanditaires et affiliés: ● À Montréal: l’École de technologie supérieure (ÉTS), l’Université du Québec à Montréal (UQAM), l’INRS-Institut-Armand Frappier ● 5 entreprises dérivées actives (2 en SVTS) Site web

UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE À L’INNOVATION SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES 18 LA POLITIQUE NATIONALE DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION (PNRI) Annonce faite en octobre 2013 par le gouvernement du Québec · La PNRI réitère l’appui de ce gouvernement aux différentes facettes de la R-D, notamment l’appui aux entreprises innovantes et la valorisation des résultats de la recherche Une approche stratégique de l’innovation dans la continuité des mesures · Un investissement sans précédent de 3, 7 G$ sur 5 ans · Sept domaines stratégiques prioritaires dont deux dans les SVTS: biotechnologies et soins de santé personnalisés · Maintien des crédits d’impôt à la R-D, un programme parmi les plus compétitifs au monde · Mesures incitatives destinées aux entreprises : dépôt du premier brevet, embauche de finissants à titre de premier emploi en recherche, soutien aux entreprises en démarrage · Soutien accru à la recherche universitaire, ré-investissement dans les Fonds de recherche · Budget rehaussé pour les Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) Les CCTT en technologies de la santé et domaines connexes · Centre de développement des composites du Québec (CDCQ) : www. cdcq. qc. ca · Centre de solutions technologiques en orthèses et prothèses (CSTOP) : www. cstop. ca · Institut international de logistique de Montréal – IILM : www. iilm. ca · OPTECH – CCTT en optique-photonique: www. cctt-optech. ca · Vestechpro – Centre de recherche et d’innovation en habillement : www. vestechpro. com

UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE À L’INNOVATION SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES 19 INNOVATION OUVERTE ET RECHERCHE COLLABORATIVE Incitatifs à la recherche collaborative (gouvernement du Québec) · Crédits d’impôt 1 : § sur 80% des dépenses de R-D engagées dans le cadre de contrats de recherche conclus avec une université ou un centre de recherche admissible § sur la moitié des montants payés à un sous-traitant sans lien de dépendance pour des travaux de R-D effectués pour le compte de l’entreprise au Québec § sur les dépenses effectuées dans le cadre d’un projet de recherche précompétitive en partenariat privé · Mise sur pied, par secteur, de consortium de recherche pour favoriser la recherche précompétitive et le transfert des connaissances entre laboratoires publics et entreprises Le consortium de recherche industrielle et d’innovation en technologies médicales du Québec - MEDTEQ (Site web) · Accélérer le développement de solutions technologiques innovantes pour améliorer la santé et la qualité de vie des patients · Faciliter la mise en réseau de partenaires impliqués dans le processus d’innovation · Privilégier les projets évoluant dans un cadre multidisciplinaire, intersectoriel et à partenaires multiples (minimum de deux entreprises et un laboratoire public) · Finance jusqu’à 25 % du budget en appariant les montants investis par le secteur privé 1 : «La fiscalité au Québec» , Investissement-Québec http: //www. investquebec. com/documents/fr/publications/Fiscalite. QC 2013_fr. pdf

LA RÉGION DE MONTRÉAL, SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES 20 PÔLE ACTIF DU CAPITAL DE RISQUE AU CANADA Réseau capital - Site web · Association basée à Montréal et regroupant tous les intervenants de la chaîne d’investissement œuvrant au Québec: fonds d’investissements, banquiers, professionnels du financement, cabinets comptables et juridiques Des statistiques éloquentes · Entre 2001 et 2011, les entreprises du Montréal métropolitain du secteur des SVTS ont récolté des investissements totalisant plus de 1, 6 G$ en capital de risque. La région de Montréal a d’ailleurs récolté la plus importante part d’investissements en SVTS au Canada au cours de cette période, soit près de 33 %. 1 · Les indicateurs suivants témoignent d’une reprise des activités de financement des entreprises au Québec 2 : § En 2012, levée de fonds de capital de risque la plus élevée en 10 ans (924 M$) § 433 M$ investis en capital de risque (premier semestre de 2013, tous secteurs) § Montréal représente 41% de tous les fonds investis au Canada ● En septembre 2013, BDC Capital de risque 3 annonce l’injection de 135 M$ à des fins d’investissements directs de capital de risque dans des entreprises technologiques innovatrices axées sur les soins de santé 1 : Profil_svts 2013 -1. pdf de www. montreal-invivo. com ; Thomson Reuters, 2012 2 : http: //reseaucapital. com/nouvelles. php 3 http: //www. bdc. ca/FR/solutions/capital_risque/salle_nouvelles/Pages/default. aspx#. Um 6 C 2 BBcnp 4

LE GRAND MONTRÉAL: Fardeau fiscal des entreprises en R-D : près de 5 fois moins important que la moyenne des 19 autres grandes métropoles nord-américaines Avantage-coût conféré par les crédits d’impôt à la R-D Indice de fardeau fiscal global, Moyenne pour les secteurs de R-D (Moyenne des villes des États-Unis = 100) Top 20 des plus grandes métropoles d’Amérique du Nord, 2012 120 100 80 60 40 20 on t ré a To l r on M in ne to ap ol is At la nt Ph a oe ni x D ét ro C it le ve la nd M i Sa am i n D ie go Bo st on Se Lo at tl s An e Sa ge n le Fr an s ci sc o D en ve N ew r Yo rk C hi ca W go as hi ng to n D al la s H ou st Ph ila on de lp hi e 0 M SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES 21 DES INCITATIFS CIBLÉS ET HAUTEMENT CONCURRENTIELS Note : Taux de change : 1 $ US = 1 $ CA Source : KPMG, 2012

DES INCITATIFS CIBLÉS SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES 22 ET HAUTEMENT CONCURRENTIELS Crédits d’impôt pour la recherche scientifique et le développement 15 % alloué par le gouvernement du Canada et 17, 5 % par le gouvernement du Québec (remboursable au Québec) (SUITE) Scénario ($) de base Programme de la recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE), 2014 HYPOTHÈSES 1 La société est une société privée sous contrôle étranger 20 employés admissibles @ 50 000 $/année 100 % de leur travail est lié à des activités admissibles Sous-traitant : 200 000 $ Salaire ($) FÉDÉRAL QUÉBEC 1 000 000 Montant de remplacement @ 55 % 550 000 Sous-traitants 2 160 000 Crédit RS&DE du Québec 3 Crédit fédéral @ 20 % et crédit du Québec @ 17, 5 % TOTAL 100 000 -192 500 1 517 500 1 100 000 227 625 192 500 420 125 Notes : 1 Ce modèle considère les changements récents apportés au Crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement (2012) et par conséquent est valide à partir de l’année fiscale 2014. 2 Seulement 80 % au fédéral et 50 % au Québec du montant payé au sous-traitant est admissible aux fins du crédit. 3 Dans le calcul du taux de crédit combiné, le taux du crédit d’impôt provincial est porté en réduction de celui du crédit d’impôt fédéral. Source : Deloitte, Tax Incentive Programs in Québec – IT, January 2011. Compilation Montréal International, 2013

DES INCITATIFS CIBLÉS SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES 23 ET HAUTEMENT CONCURRENTIELS (SUITE) Congé fiscal pour les chercheurs et experts étrangers Exemption d’impôt sur le revenu imposable au Québec pour une période maximale de cinq ans : 1ère-2 e années : 100 % 3 e : 75 % 4 e : 50 % 5 e : 25 % Aide financière pour la création d’emplois et la formation 25 % des coûts admissibles pour la mise en œuvre d’un plan de formation et 50 % des coûts engendrés par la mise en place d’un service de gestion des ressources humaines Et plusieurs autres…

24 MONTRÉAL INTERNATIONAL : DES SERVICES PERSONNALISÉS

MONTRÉAL INTERNATIONAL : SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES 25 DES SERVICES PERSONNALISÉS Soutien stratégique pour des projets d’implantation, d’expansion ou d’alliance stratégique Connaissance des programmes financiers et fiscaux Aide aux travailleurs étrangers dans leurs démarches d’obtention des documents officiels Accès à des professionnels spécialisés dans les secteurs de pointe Aide à la sélection de site d’investissement via une offre complète de données comparatives clés Mise en relation avec les acteurs stratégiques

CONTACT Madame Ginette Audet, Ec. D. DIRECTRICE, Développement des affaires INVESTISSEMENT GRAND MONTRÉAL Sciences de la vie Téléphone bureau : 514 987 -9379 Cellulaire : 514 862 -2978 Ginette. audet@montrealinternational. com 380, rue Saint-Antoine Ouest Bureau 8000 Montréal (Québec) H 2 Y 3 X 7 Business in Greater Montréal – Montréal International Téléphone : 514 987 -8191 Télécopieur : 514 987 -1948 @Montreal. Intl @Intl. Org. Montreal @talentmontreal www. montrealinternational. com

27 ANNEXES

SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES ANNEXES 28 ANNEXE 1 : PRÉSENTATION DE MONTRÉAL IN VIVO - LA GRAPPE DES SVTS - Entreprises multinationales pharmaceutiques avec un siège social canadien dans la région de Montréal telles que Abb. Vie, Bristol-Myers Squibb Canada, Glaxo. Smith. Kline, Laboratoires Abbott, Merck Canada, Novartis Pharma Canada, Pfizer Canada, Sanofi et Servier Canada. - Entreprises des technologies de la santé, de calibre international telles que Covidien, Elekta, Medtronic du Canada, TELUS Solutions en santé, Zimmer CAS, etc. d’une majorité de petites et moyennes entreprises locales très créatives telles qu’ART Recherches et Technologies Avancées, Carré Technologies, Emovi, Kinova, etc. . - Biotechnologie : plusieurs sociétés avec un siège à Montréal comme : Alethia Biothérapeutiques, Bio-K Plus International, Caprion, Methyl. Gene, Theratechnologies, Vertex Pharmaceutiques (Canada). - Fabrication/recherche contractuelle : une gamme complète de services, des études précliniques à la pharmacovigilance. Parmi elles: Algorithme Pharma Cato Recherche Canada COREALIS Pharma Inc. Laboratoires Charles River Services Précliniques Montréal Laboratoires ITR Canada Quintiles Canada Recherche Clinique ICON (Canada) Uman Pharma. - Les infrastructures de transport et la localisation géographique du Grand Montréal, véritable pont entre l’Amérique du Nord et l’Europe, font de la métropole montréalaise un emplacement de choix pour les entreprises désirant exporter facilement leurs produits à l’étranger. En 2011, l’industrie des SVTS du Grand Montréal a exporté pour plus de 820 M$ de marchandises. Source : Profil_svts 2013 -1. pdf de www. montreal-invivo. com , en collaboration avec Montréal International

SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES ANNEXES 29 ANNEXE 2 : PRINCIPALES ENTREPRISES DISPOSITIFS MÉDICAUX & TECHNOLOGIES MÉDICALES Entreprise Site web Domaine, champ d’activité AMD Ritmed Pansements et fournitures chirugicales Analogic Canada Capteurs numériques et système d’imagerie pour appareils à mammographie atms Logiciels de traçabilité pour les dispositifs médicaux et la gestion de la stérilisation Bavaria Medical Technology Canada Cathéters Baylis Medical Company Dispositifs pour la cardiologie interventionnelle, l'électrophysiologie et la radiologie interventionnelle bio. Mérieux Canada Solutions de diagnostic (réactifs, instruments et logiciels) Biomod Système de libération contrôlée par la peau Biomomentum Solutions de test pour biomatériaux et cartilage Biotonix Système d'imagerie pour l’analyse posturale Bracco Imaging Canada Agents de contraste et dispositifs destinés à l’imagerie médicale

SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES ANNEXES 30 ANNEXE 2 : PRINCIPALES ENTREPRISES DISPOSITIFS MÉDICAUX & TECHNOLOGIES MÉDICALES (Suite) Entreprise Site web Domaine, champ d’activité Cardinal Health Canada Distributeur de produits médicaux et chirurgicaux Carré Technologies Logiciels et appareils de mesure pour surveiller et enregistrer les signaux biologiques Citagenix Dispositifs médicaux et matériaux pour la régénération osseuse Clemex Technologies Systèmes et logiciels d'analyse d'images pour la microscopie quantitative Cogni. Sens Dispositif pour la mesure et l’amélioration de l’activité neurobiologique Conva. Tec Dispositifs et fournitures pour stomies, traitement des plaies et soins de la peau Coroneo Dispositifs médicaux pour la chirurgie cardiaque Covidien Distributeur diversifié de fournitures et dispositifs médicaux Den. Plus Concepteur, fabricant et distributeur de produits dentaires Dymedso Technologies médicales destinées aux maladies respiratoires chroniques

SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES ANNEXES 31 ANNEXE 2 : PRINCIPALES ENTREPRISES DISPOSITIFS MÉDICAUX & TECHNOLOGIES MÉDICALES (Suite) Entreprise Site web Domaine, champ d’activité Elekta Canada Systèmes d'échographie 3 D servant à la radiothérapie assistée par imagerie EMcision Dispositifs à radio-fréquence pour la chirurgie, l’endoscopie et la radiologie interventionnelle emd Technologies Composantes électroniques à haute tension pour la radiologie médicale. Emovi Système d’examen du genou en 3 D en situation dynamique Ergoresearch Commercialisation d’orthèses, de prothèses et de dispositifs reliés; réseau de cliniques d’orthèses Fresenius Medical Care Dispositifs et fournitures pour la dialyse Gambro Dispositifs et thérapies pour la dialyse rénale et du foie Genia Photonics Systèmes de laser et photonique pour l’imagerie médicale Héma-Québec Fournit à la population québécoise des composants et substituts sanguins, tissus humains et opère une banque de sang de cordon Invacare Canada Produits et dispositifs médicaux destinés à la réadaptation et aux soins à domicile

SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES ANNEXES 32 ANNEXE 2 : PRINCIPALES ENTREPRISES DISPOSITIFS MÉDICAUX, TECHNOLOGIES MÉDICALES (Suite) Entreprise Site web Domaine, champ d’activité Kinova Robotics Bras robotisé à trois doigts pour les personnes en fauteuil motorisé Klox Technologies Système biophotonique couplé à un gel capteur de lumière Laborie Medical Technologies Dispositifs médicaux et fournitures destinés à l’urologie et à la gynécologie Lantheus Medical Imaging Réactifs et agents pour les diagnostic par imagerie médicale. Maetta Moulage par injection de poudres métalliques pour implants et instruments orthopédiques Masimo Canada Systèmes et équipements de monitoring non-invasif de patients Medical Plastic Devices Fabrication de dispositifs médicaux en matière plastique MIT Canada Injecteurs à jet sans aiguille Medtronic Cryocath Produits de cathétérisme pour la cryothérapie et dispositifs connexes destinés au traitement des affections cardiovasculaires Med. XL Fabrication de dispositifs médicaux et de seringues pré-remplies Menodys Commercialisation de technologies médicales innovatrices

SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES ANNEXES 33 ANNEXE 2 : PRINCIPALES ENTREPRISES DISPOSITIFS MÉDICAUX, TECHNOLOGIES MÉDICALES (Suite) Entreprise Site web Domaine, champ d’activité Nex. Plasma. Gen Instruments portables à base de plasma pour traiter les plaies et maladies de la peau Noveko International Technologies de filtration et de désinfection antimicrobienne; appareils à échographie Octostop Filtres et immobilisateurs pour procédures médicales Oligo Medic Gels injectables pour les articulations Optina Diagnostics Système de diagnostic basé sur l’imagerie super-spectrale de l’oeil p. Devices Instruments de diagnostic basés sur la physique des plasmas Pega Medical Instrumentation orthopédique et implants pédiatriques Photon etc. Application de l’imagerie hyperspectrale à l’ophtalmologie et à la dermatologie Piramal Healthcare Innovation Produits bio-orthopédique pour la régénération de cartilage Positech Innovation Produits d’aide technique à la posture pour personnes handicapées ou en perte d’autonomie

SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES ANNEXES 34 ANNEXE 2 : PRINCIPALES ENTREPRISES DISPOSITIFS MÉDICAUX, TECHNOLOGIES MÉDICALES (Suite) Entreprise Site web Domaine, champ d’activité QSD Vêtements à compression pour convalescence après intervention orthopédique ou chirurgicale Rheolution Instruments pour l’analyse mécanique de matériaux avec applications biomédicales et pour l’étude des tissus biologiques Roche Diagnostics Canada Gamme de produits et sélection de tests et de solutions pour le marché des diagnostics in vitro Rogue Research Produits destinés à la neuronavigation appliquée aux neurosciences cognitives et à la réadaptation SCIREQ Conception et fabrication d’équipements de mesure et de saisie de données pour la recherche sur les fonctions pulmonaires Smith & Nephew Entreprise diversifiée de technologies médicales Surgmed Fabrication et distribution d'appareils médicaux Synergie Médicale BRG Plateforme de distribution de médicaments oraux solides Thought Technologies Fabrication d’instrumentation de biofeedback et pour la psychophysiologie. Zimmer. CAS Systèmes pour la chirurgie orthopédique assistée par ordinateur basée sur la plateforme Orthosoft.

SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES ANNEXES 35 ANNEXE 2 : PRINCIPALES ENTREPRISES TÉLÉMÉDECINE ET TI SANTÉ Entreprise Site web Domaine, champ d’activité Aptimed Formation en ligne (e-learning) pour les professionnels de la santé au Canada et à l'étranger. Bell Solutions Santé Portail pour le dossier clinique informatisé et pour la gestion des maladies chroniques; outils de télésanté CAE Santé Simulateurs pour la formation des médecins, infirmières. Christie Innomed Systèmes de TI cliniques et produits d’imagerie médicale Fujitsu Canada Services, équipements et logiciels pour améliorer les services dans le secteur santé Groupe CGI Intégrateur de systèmes informatiques de gestion dans le secteur santé Intelerad Fournisseur de systèmes d'archivage et de transmission d'images (PACS) répondant à la norme DICOM. Logibec Progiciels et services informatiques pour le secteur de la santé et des services sociaux Manyeta Système de télésoins à domicile qui permet le suivi systémique de la condition métabolique du patient. Mc. Kesson Canada Gamme complète de solutions informatiques et logistique pour améliorer la qualité, la sécurité et le coût des soins

SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES ANNEXES 36 ANNEXE 2 : PRINCIPALES ENTREPRISES TÉLÉMÉDECINE ET TI SANTÉ (Suite) Entreprise Site web Domaine, champ d’activité Medi. Solution Progiciels administratifs et progiciels conçus pour répondre à l’informatisation des laboratoires Omnimed Logiciels pour le dossier patient. Peri. Gen Logiciels et système de surveillance fœtale PHD Medical Solutions intégrées pour la consultation, le diagnostic et la gestion des soins pour les cliniques éloignées et à domicile Purkinje Systèmes de gestion de données pour centres de santé Shimadzu Software Development Canada Développement et entretien des logiciels de contrôle (norme DICOM) pour les produits de cardiologie et RF de la compagnie SOGIQUE Entreprise relevant du MSSS pour soutenir la gestion informatique du réseau. TELUS Santé Services de télécommunications spécialisés (dossiers médicaux électroniques) - Système OASIS pour laboratoires Vigilent Telesystems Système de caméras et de logiciel Vi. Gil utilisés en télétraumatologie, télémédecine et monitoring de patients à distance Zoom. Med Réseau interopérable d’échange d’informations cliniques entre intervenants du secteur de la santé

SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES ANNEXES 37 ANNEXE 3 : ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE Centre de recherche – Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) http: //crchum. com/crchum. fr. html Contact : Jacques Turgeon, Directeur Centre de recherche – Centre universitaire de santé de Mc. Gill (CUSM) http: //cusm. ca/research/dashboard Contact : Vassilios Papadopoulos, , D. Pharm. , Ph. D. , Directeur exécutif et scientifique en chef Centre de recherche – CHU Sainte-Justine http: //www. chu-sainte-justine. org/recherche/ Contact : Alain Moreau, Ph. D. , Directeur de la recherche Centre de recherche Fernand-Seguin – Institut universitaire en santé mentale de Montréal http: //www. iusmm. ca/recherche. html Contact : Sonia Lupien, Ph. D. , Directrice scientifique Centre de recherche - Hôpital général juif – Institut Lady Davis de recherches médicales http: //ladydavis. ca/fr/home Contact: Roderick R. Mc. Innes, MD, Ph. D, Directeur Centre de recherche – Hôpital Maisonneuve-Rosemont http: //recherche. maisonneuve-rosemont. org/ Contact : Denis Claude Roy, M. D. , Directeur

SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES ANNEXES 38 ANNEXE 3 : ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE Centre de recherche - Hôpital de Montréal pour enfants http: //www. hopitalpourenfants. com/la-recherche Contact : Jacquetta Trasler, M. D. , Ph. D. , Directrice, recherche en santé de l’enfant Centre de recherche – Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal http: //www. crhscm. ca/ Contact : François Madore, M. D. , Directeur de la recherche Centre de recherche – Institut et hôpital neurologiques de Montréal http: //francais. mni. mcgill. ca/ Contact : Guy A. Rouleau, M. D. , Ph. D. , Directeur Centre de recherche – Institut Philippe-Pinel de Montréal http: //www. pinel. qc. ca/General. List. aspx? Nav. ID=293&Culture. Code=fr-CA Contact : Gilles Côté, Ph. D. , Directeur Centre de recherche – Institut de cardiologie de Montréal http: //www. icm-mhi. org/fr/recherche/propos-centre-recherche Contact : Jean-Claude Tardif, M. D. , Directeur Centre de recherche - Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM) http: //www. criugm. qc. ca/ Contact : Sylvie Belleville, Ph. D. Directrice scientifique (SUITE)

SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES ANNEXES 39 ANNEXE 3 : ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE Centre de recherche - Institut universitaire en santé mentale Douglas http: //www. douglas. qc. ca/ Contact : Brigitte L. Kiefer, Ph. D. , Directrice scientifique Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) http: //www. crir. ca/? 84879747 -0 EEE-4 FA 6 -878 C-B 927 C 1 EA 76 A 4 Contacts : Eva Kehayia & Bonnie R. Swaine, Directrices scientifiques Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal (IRGLM) http: //www. irglm. qc. ca/recherche/la-recherche-a-lirglm. php Contact : Lise Poissant, Directrice de la recherche Institut de recherche clinique de Montréal (IRCM) http: //www. ircm. qc. ca/IRCM/Pages/default. aspx? PFLG=1036&lan=1036 Contact : Dr Tarik Möröy, Ph. D. , Président et directeur scientifique Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail du Québec (IRSST) http: //www. irsst. qc. ca/ Contact : Marie Larue, Présidente-directrice générale Institut du cancer de Montréal (ICM) http: //www. icm. qc. ca/cgi-cs/cs. waframe. index? lang=1 Contact : Anne-Marie Mes-Masson, Ph. D. , Directrice scientifique (SUITE)

SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES ANNEXES 40 ANNEXE 3 : ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE Centre de recherche en sciences et technologies biomédicales (GRSTB) http: //www. groupes. polymtl. ca/grstb/ Contact : Michael D. Buschmann, B. Eng. , Ph. D. , Directeur; michael. buschmann@polymtl. ca Centre PERFORM de l’Université Concordia http: //performcentre. concordia. ca/fr/ Contact : Kevin Little, Directeur général; Kevin. Little@concordia. ca Département de génie biomédical de Mc. Gill http: //www. bmed. mcgill. ca/ Contact: Robert E. Kearney, Président du département; robert. kearney@mcgill. ca Institut de génie biomédical http: //www. igb. umontreal. ca/ Contact : Pierre Savard, Directeur; pierre. savard@polymtl. ca Laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie (LIO) http: //www. etsmtl. ca/Unites-de-recherche/lio/accueil Contact : Jacques A. de Guise, Ph. D. , ing. Titulaire; jacques. deguise@etsmtl. ca Laboratoire d'imagerie, de vision et d'intelligence artificielle (LIVIA) http: //www. etsmtl. ca/Unites-de-recherche/LIVIA/accueil Contact : Robert Sabourin, Directeur; robert. sabourin@etsmtl. ca (SUITE)

SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES ANNEXES 41 ANNEXE 4 : CHAIRES DE RECHERCHE Chaire industrielle de recherche en technologies intra-auriculaires Sonomax-ÉTS – CRITIAS http: //www. etsmtl. ca/Recherche/Chaires-unites-rech/Chaires/Chaire-CRITIAS Contact : Jérémie Voix, Titulaire; jeremie. voix@etsmtl. ca Chaire de recherche du Canada en imagerie 3 D et ingénierie biomédicale http: //chairei 3 dib. etsmtl. ca/ Contact : Jacques A. de Guise, Ph. D. , Ing. , Titulaire; jacques. deguise@etsmtl. ca Chaire de recherche du Canada sur les biomatériaux et implants endovasculaires http: //www. etsmtl. ca/Chaires-de-recherche/Chaire-biomateriaux/Accueil? lang=fr-CA Contact : Sophie Lerouge, MÉC, Titulaire; sophie. lerouge@etsmtl. ca Chaire de recherche Marie-Lou et Yves Cotrel en orthopédie du CHUM et de l'Université de Montréal (Soutenue par la Fondation de l'ÉTS) http: //en. etsmtl. ca/Unites-de-recherche/LIO/Recherche-et-innovation/Chaires Contact : Jacques A. de Guise, Ph. D. , Ing. , Titulaire; jacques. deguise@etsmtl. ca Chaire de recherche ÉTS en traumatologie vertébro-médullaire http: //www. etsmtl. ca/Recherche/Chaires-unites-rech/Chaires/CRI-traumatologie Contact : Yvan Petit, Titulaire, ; yvan. petit@etsmtl. ca

SECTEUR | TECHNOLOGIES MÉDICALES ANNEXES 42 ANNEXE 4: CHAIRES DE RECHERCHE (SUITE) Chaire de recherche du Canada en communications sans fil à haute vitesse http: //www. chairs-chaires. gc. ca/chairholders-titulaires/profile-fra. aspx? profile. Id=803 Contact : Sofiène Affes, Titulaire; affes@emt. inrs. ca Chaire de recherche du Canada en photonique ultrarapide appliquée aux matériaux et aux systèmeshttp: //www. chairschaires. gc. ca/chairholders-titulaires/profile-fra. aspx? profile. Id=60 Contact : Jean-Claude Kieffer, Titulaire; kieffer@emt. inrs. ca Chaire de recherche du Canada en plasmas appliqués aux technologies de micro et de nanofabrication http: //www. chairs-chaires. gc. ca/chairholders-titulaires/profile-fra. aspx? profile. Id=817 Contact : Mohamad Chaker, Titulaire; chaker@emt. inrs. ca Chaire de recherche du Canada en technologies de l’information dans le secteur de la santé (HEC Montréal) http: //neumann. hec. ca/chairetisante/index 2. html Contact : Guy Paré, Ph. D. Titulaire; Guy. pare@hec. ca Chaire de recherche du Canada sur les Innovations en santé http: //www. medsp. umontreal. ca/crcinnovations/ Contact : Pascale Lehoux, Titulaire; pascale. lehoux@umontreal. ca Chaire de recherche du Canada sur les dispositifs médicaux intelligents (DMI) http: //www. polymtl. ca/recherche/rc/unites/details. php? No. Unite=119 Contact: Mohamad Sawan, Titulaire; mohamad. sawan@polymtl. ca