LEITFADEN April 2018 Klinik Rente Leitfaden Berater Portal

LEITFADEN April 2018 Klinik. Rente | Leitfaden Berater. Portal | April 2018 1

Inhalt klinikrente. de/berater Suche Akkreditierung Rechner Akkreditierung – Häufig gestellte Fragen b. AV-Microsites Startseite xb. AV (Klinik. Rente. xb. AV-Berater) Favoriten-Funktion Kontakte & Ansprechpartner Aktuelles Fragen & Antworten Produktübersicht Klinik. Rente | Leitfaden Berater. Portal | April 2018 2

klinikrente. de/berater Bereits neu akkreditierte Vertriebspartner loggen sich hier mit ihren Daten ein. Zum Akkreditierungsformular Passwort zurücksetzen Chat mit dem Klinik. Rente. Team Klinik. Rente | Leitfaden Berater. Portal | April 2018 3

Akkreditierung Für eine Akkreditierung im Klinik. Rente Berater. Portal müssen Sie folgende Felder Die markierten Felder (*) sind Pflichtfelder. ausfüllen. Ihre Kontaktdaten, mit denen Sie sich später im Berater. Portal anmelden. Hier machen Sie bitte Angaben zu Ihrer Person. Klinik. Rente | Leitfaden Berater. Portal | April 2018 4

Akkreditierung Hier geben Sie bitte Informationen zu Ihrem Unternehmen an. Hier wählen Sie Ihre Versicherungsgesellschaft aus. Für Versicherungs- und Bankmitarbeiter siehe Hinweis auf Folie 5. Damit bestätigen Sie Ihre Akkreditierung im Berater. Portal. Klinik. Rente | Leitfaden Berater. Portal | April 2018 5

Akkreditierung – Häufig gestellte Fragen Ich bin Versicherungsmitarbeiter und habe keine Vermittlernummer. Was muss ich tun? Versicherungsmitarbeiter ohne Vermittlernummer akkreditieren sich wie folgt: 1. Wählen Sie als Tätigkeit „Versicherungsunternehmen“. 2. Wählen Sie bei „Über welche Gesellschaft reichen Sie ein? “ die Gesellschaft aus, bei der Sie arbeiten. 3. Das Feld „Vermittlernummer“ ist kein Pflichtfeld. Wenn Sie keine Vermittlernummer haben, lassen Sie dieses einfach frei. Ich bin Mitarbeiter einer Bank. Wie akkreditiere ich mich richtig? 1. Wählen Sie als Tätigkeit „Bank/Sparkasse“. 2. Wählen Sie bei „Über welche Gesellschaft reichen Sie ein? “ die Gesellschaft aus, mit der Sie zusammenarbeiten. 3. Das Feld „Vermittlernummer“ ist kein Pflichtfeld. Wenn Sie keine Vermittlernummer haben, lassen Sie dieses einfach frei. Klinik. Rente | Leitfaden Berater. Portal | April 2018 6

Startseite Ihre Account-Verwaltung Navigation durch alle Bereiche Suche Dokumenten. Schnellsuche Alle Rechner und digitale Tools der Klinik. Rente | Leitfaden Berater. Portal | April 2018 Favoriten-Funktion 7

Favorisierte Dokumente & Rechner 1 2 Mit dem Stern können Sie Ihre wichtigsten Unterlagen und Rechner favorisieren. Klinik. Rente | Leitfaden Berater. Portal | April 2018 Auf der Startseite finden Sie nun Ihre favorisierten Unterlagen auf einen Blick. 8

Aktuelles Unter „Aktuelles“ finden Sie relevante Artikel rund um Klinik. Rente, die Produkte und Zielgruppen: • Alle Inhalte des Klinik. Rente. Vertriebspartner-Newsletters • Aktuelle Artikel aus der Fachpresse • Zielgruppenrelevante Artikel und Berichte Klinik. Rente | Leitfaden Berater. Portal | April 2018 9

Produktübersicht Zu allen Produkten finden Sie eine „Übersicht“-Seite mit allen wichtigen Informationen zum Produkt: • • Zuletzt aktualisierte Dokumente Rechner und Tools Ansprechpartner und Kontakte Häufig gestellte Fragen Beispiel: Übersicht b. AV Klinik. Rente | Leitfaden Berater. Portal | April 2018 10

Suche Mithilfe der Suchfunktion können Sie benötigte Dokumente und Rechner schnell finden. Suche konkretisieren Klinik. Rente | Leitfaden Berater. Portal | April 2018 11

Rechner Unter „Tools“ finden Sie alle Rechner und digitale Tools der Informationen zu b. AVMicrosites finden Sie auf Folie 12. Klinik. Rente. Download Informationen zum Klinik. Rente. xb. AV-Berater finden Sie auf Folie 13. Handbuch zum Rechner Klinik. Rente | Leitfaden Berater. Portal | April 2018 12

b. AV-Microsites ! 2 Account bereits vorhanden? Hier einloggen. Für den Microsite-Generator muss ein separater Account angelegt werden. Die Login-Daten für das Berater. Portal funktionieren hier nicht! Passwort zurücksetzen Registrierung 1 Zum Microsite-Generator 3 Registrierungsformular Klinik. Rente | Leitfaden Berater. Portal | April 2018 13

Klinik. Rente. xb. AV-Berater Freischaltcode beantragen: 1. Klicken Sie bitte auf „Freischaltcode beantragen“. 2. Sie werden auf ein Formular geleitet, welches Sie bitte ausfüllen und absenden. 3. Anschließend erhalten Sie eine Mail mit Ihrem persönlichen Freischaltcode (Link). 4. Über den Link gelangen Sie zur Registrierung unseres Kooperationspartners xb. AV. 5. Sie haben die Registrierung abgeschlossen und können sich mit Ihren Anmeldedaten im Klinik. Rente. xb. AVBerater anmelden. Klinik. Rente | Leitfaden Berater. Portal | April 2018 Freischaltcode Ausführliche Anleitung zur Anmeldung 14

Kontakt & Ansprechpartner An den relevanten Stellen finden Sie Beispiel: Übersicht b. AV Beispiel: Antrag BU Ansprechpartner bei Fragen zum Produkt, Antrags- und Vertragsauskünften und weiteren Themen. Unter dem Navigationspunkt „Kontakte/Ansprechpartner“ finden Sie eine Auflistung aller Kontakte, die Sie beim Arbeiten mit Klinik. Rente benötigen. Klinik. Rente | Leitfaden Berater. Portal | April 2018 15

Fragen & Antworten Unter „Fragen & Antworten“ finden Sie die Antworten auf die häufigsten Fragen. Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne über den Chat an uns wenden. Chat mit dem Klinik. Rente. Team Klinik. Rente | Leitfaden Berater. Portal | April 2018 16