Le secteur Logiciels Services en France Bilan et
Le secteur Logiciels & Services en France Bilan et Perspectives Réunion d’information a Dufaux, Président dede. Syntec a. François Jean Mounet, Vice-Président Syntecinformatique Jeudi 3 avril 2003 - Hôtel Meurice
Agenda n Périmètre de Syntec informatique n Bilan 2002 n Perspectives 2003 n Facteurs de résistance et relais de croissance n Adaptation du secteur n Conclusion 2 Réunion d’information semestrielle - 3 avril 2003
n Périmètre de Syntec informatique
Périmètre de Syntec informatique Chiffres 2002 (1) y compris tous les services des constructeurs informatiques et télécoms, sociétés de moins de 10 personnes, formation, intérim informatique… (2) SSII, Editeurs et VAR - sociétés de 10 personnes et plus 4 Réunion d’information semestrielle - 3 avril 2003
n Bilan 2002
Croissance du secteur L&S Historique de l’évolution du CA et du Taux de Croissance chez les SSII et les Éditeurs C. A. en milliards d’Euros 1 3% 10, 5% - 3% 17 % 19, 5 % 13, 5 % 6, 5 % 3, 5 % 5% 3% 5% -2% 15% 6 Réunion d’information semestrielle - 3 avril 2003
Bilan par marchés 7 Réunion d’information semestrielle - 3 avril 2003
Bilan par activités 8 Réunion d’information semestrielle - 3 avril 2003
Secteur européen L&S en 2002 + ES G. B F I E. B ALL P. B Scandinavie 9 Réunion d’information semestrielle - 3 avril 2003
n Perspectives 2003
Environnement économique (1) n Sensibilité au contexte géopolitique a. Irak a. Réactions des marchés financiers n Disparition lente des inquiétudes a. Transparence des comptes des entreprises a. Sur-investissements n Reprise tardive de l’investissement aÉtats-Unis a. Europe fin d’année 2003 n Tour de vis budgétaire a. Investissements des Pouvoirs Publics à contre-cycle économique 11 Réunion d’information semestrielle - 3 avril 2003
Environnement économique (2) 2002 France Unis 1. 2 % PIB États 2. 4 2003 (e) France États. Unis 2. 0 1. 3 Consommation des ménages 1. 8 3. 1 1. 6 1. 8 Dépenses des Administrations 3. 5 4. 4 1. 9 4. 7 Investissements -3. 2 - 1. 4 1. 6 Entreprises Administrations Exportations 12 Sources BIPE mars 2003 - 0. 6 - 1. 3 - 2. 0 0. 2 - 0. 6 1. 5 - 3. 2 Réunion d’information semestrielle - 3 avril 2003
Prévision d’évolution par activités 13 Réunion d’information semestrielle - 3 avril 2003
Évolutions de la demande n Évolution de la gouvernance IT a Intervention des directions des achats et des directions juridiques a Vers des décisions collaboratives n Réduction des coûts a Pression sur les prix a Priorité aux projets d’optimisation a Externalisation croissante n Plus grande sélectivité des projets a Projets courts avec ROI identifié a Allongement des délais de contractualisation 14 Réunion d’information semestrielle - 3 avril 2003
n Facteurs de résistance et relais de croissance
Innovation technologique Évolution de l’environnement et des besoins Adaptation au changement Extension continue du champ et des performances des SI Optimisation et Réduction des coûts du SI Recherche de compétivité et de la flexibilité des entreprises Innovation (nouvelles applications) Investissement Informatique Externalisation croissante 16 Réunion d’information semestrielle - 3 avril 2003
Facteurs de résistance (1) Adaptations réglementaires Restructurations, Harmonisation européenne fusions, cessions Adaptation au changement Demandes d’évolutions applicatives 17 Adaptations techniques Réunion d’information semestrielle - 3 avril 2003
Exemple Le secteur bancaire face aux évolutions réglementaires Bâle 2 CNC Réforme BAFI 97 Réforme BAFI IAS / IFRS Réforme Euro BCE 2002 CAD 1 (Market risk) Réforme comptable Bâle 1 1985 18 1990 1995 2000 2005 Réunion d’information semestrielle - 3 avril 2003
Facteurs de résistance (2) Consolidation d’infrastructures techniques Réduction du nombre de plateformes applicatives Intégration 19 Optimisation et Réduction des coûts du SI Sécurité Réunion d’information semestrielle - 3 avril 2003
Relais de croissance (1) Maîtrise de la complexité Sécurité Réduction des coûts 20 Recentrage sur le core-business Externalisation croissante Offres industrielles Évolution démographique Réunion d’information semestrielle - 3 avril 2003
Relais de croissance (2) Informatique "diffusante" Aéronautique Automobile Électronique grand public Tous Objets Innovation Nouvelles applications Mobilité Wi-Fi /GPRS /UMTS Itinérants Médecins Commerciaux Flotte de véhicules. . . Intégration Internet Extension des ERP B 2 B Développement du PLM* e-Procurement ERP 2ème génération SCM, CRM, … Middle Market. . . Banque multicanal B 2 C e-Gouvernement Entreprises en réseau 21 * PLM : Product Lifecycle Management Société en réseau Réunion d’information semestrielle - 3 avril 2003
Intégration Internet Phase 2 Phase 3 Transactions Intégration interne Phase 1 Accès Phase 4 Processus intégrés inter-entreprises Web Services Intégration de processus Transaction s simples Web Presence § Portails § Information § Banque en § Recherche § E-mail 65% * * Taux actuel de réalisation § Banque multicanal simples complète client / fournisseur § État en réseau § Hôpital 2007 ligne § Transports Environ 5% * 30 % * 2002 22 § Portails complets § Intégration 2003 2004 Émergent 2005 Réunion d’information semestrielle - 3 avril 2003
Intégration des processus : Système d’information de l’Hôpital 2007 Situation 2002 (SI = 1, 5 % à 2 % du budget) (5 à 8 % aux US) Plateaux techniques GRH Unités de Soins Finances Comptabilité 23 Gestion Administrative des Patients Stocks Logistique PMSI Dotation budgétaire annuelle modulée PMSI - Pilotage - Décisionnel Réunion d’information semestrielle - 3 avril 2003
Système d’information de l’Hôpital 2007 Nouvelle réglementation au 1 er janvier 2004 Plateaux techniques Unités de Soins Gestion Administrative des Patients PMSI CCAM GRH Finances Comptabilité 24 Stocks Logistique Affectation des ressources et facturation détaillée à l’acte médical - Pilotage - Décisionnel Réunion d’information semestrielle - 3 avril 2003
Système d’information de l’Hôpital 2007 Intégration - Homogénéisation - ERP’s EAI Plateaux techniques EAI Unités de Soins Gestion Administrative des Patients Dossier Médical Patient ERP EAI EAI Finances - Logistique - Comptabilité - Stocks 25 PMSI CCAM - Pilotage - Décisionnel Réunion d’information semestrielle - 3 avril 2003
Système d’information de l’Hôpital 2007 Intégration externe ( 2005 - 2007 ) Autres Hôpitaux généraux Centres de soins Spécialisés Image externe du dossier patient Médecine libérale Relation " Ville Hôpital" Organismes sociaux EAI Plateaux techniques EAI Unités de Soins Gestion Administrative des Patients Dossier Médical Patient EAI ERP EAI Finances - Logistique - Comptabilité - Stocks 26 Fournisseurs : Pharmacie, Transport, Restauration, Linge. . . EAI PMSI CCAM - Pilotage - Décisionnel Ministère de la Santé Réunion d’information semestrielle - 3 avril 2003
n Adaptation du secteur
Adaptation du secteur (1) n Les entreprises du secteur L&S ont montré qu’elles ont toujours su s’adapter avec succès à l’évolution de la demande n Le changement est un des fondements de leur métier n Ce secteur, qui dispose à la fois d’entreprises internationales et d’un tissu important de PME, est un atout pour la France 28 Réunion d’information semestrielle - 3 avril 2003
Adaptation du secteur (2) n Adaptation des capacités de production a En volume a En compétence (effort de formation) a En flexibilité n Maîtrise des coûts internes a Dépenses de fonctionnement a Rémunération 29 Réunion d’information semestrielle - 3 avril 2003
Adaptation du secteur (3) n Évolution de l’offre a Offres packagées et industrialisées a Développement de la TMA et de l’outsourcing n Nouveaux modes et méthodes de production a Centres Industriels de Services a Délocalisations ciblées n Charte CIGREF – Syntec informatique 30 Réunion d’information semestrielle - 3 avril 2003
n Conclusion
Conclusion (1) Croissances comparées L&S et investissement des entreprises 25 20 15 L&S 10 5 Investissement des Entreprises 0 -5 -10 1988 32 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Réunion d ’information semestrielle - 3 avril 2003 Réunion d’information semestrielle - 3 avril 2003
Conclusion (2) n Compte tenu de la faiblesse persistante de la croissance économique, les entreprises du secteur se préparent à un 1 er semestre 2003 très proche du 2ème semestre 2002 n Dans un climat d’incertitudes, la visibilité sur 2003 reste réduite n Le 1 er semestre 2003 marquera une décroissance par rapport au 1 er semestre 2002 (effet de base défavorable) 33 Réunion d’information semestrielle - 3 avril 2003
n En l’absence d’une reprise économique courant 2003, Conclusion le secteur devrait connaître une année stable ou (3) en légère décroissance n Le développement de nouvelles technologies émergentes porteuses de projets d’avenir, permettra au secteur de profiter pleinement de la reprise avec un effet multiplicateur important 34 Réunion d’information semestrielle - 3 avril 2003
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