Le Groupe ECA Systmes Intelligents de Sret PRESENTATION

Le Groupe ECA Systèmes Intelligents de Sûreté PRESENTATION DU GROUPE Une société

2 Agir face au risque : Agir en milieux inaccessibles ou dangereux pour l’Homme Contrôler et sécuriser des zones en milieux hostiles ou contraints Entraîner l’homme face à des situations à risque Des marchés de niche à fort contenu technologique et aux cycles complémentaires Positionnement Défense, Homeland Security, Nucléaire, Offshore, Aéronautique… N° 1 mondial dans la robotique de déminage sous-marin Leader français pour la robotique terrestre Leader français en systèmes d’assemblage (aéronautique) Chiffres clés Applications Métier Fiche d’identité Chiffre d’affaires Marge opérationnelle courante Effectifs 88, 6 M€ 10, 5% 585 salariés

Sommaire Positionnement Business Model Chiffres clés Stratégie Actionnariat 3

Positionnement Un Groupe d’ingénierie de produits Simulation Equipements de sécurité Socle commun de compétences Robotique Machines spécifiques 44

Positionnement Des secteurs d’application en milieux hostiles ou contraints Défense Naval Nucléaire Offshore Terrestre Robotique Simulation Equipements de sécurité Machines spécifiques Leadership 5 Acteur reconnu Challenger Aéronautique

Positionnement Forte Nucléaire Défense navale & terrestre Moyenne Offshore Aéronautique (simulation) Aéronautique (machines) Faible Attractivité du marché Des marchés dynamiques et porteurs Faible Moyenne Forte Compétitivité d’ECA sur le marché 6

Sommaire Positionnement Business Model Chiffres clés Stratégie Actionnariat 7

Business model Partenariat Réutilisation de briques technologiques Automatisme 8 Informatique Électronique Mécanique

Business model Des technologies duales Application DEFENSE Innovation Application CIVILE technologique COTS (standardisation) Compétitivité 9 Avancées technologiques

Business Model La R&D, moteur du développement Dépenses 2008 : 12 M€ Pôle de compétitivité 80% PEA de la DGA Dispositifs de soutien (Oseo, CIR) 4 axes de R&D Autonomie des robots Traitement de données / fusion de données issues de capteurs Mise en réseau des robots et simulateurs 20% Autofinancement (projets internes) Convergence robotique & simulation 10

Business Model Une politique de gamme de produits Robotique navale Robotique terrestre Simulateurs ROV In. Bot Moto Mine Killers Cameleon Véhicule Léger AUV TSR Véhicule Lourd USV 11 Charges utiles Logiciels

Business Model Des activités complémentaires Produits 60% du CA Projets de R&D financés 10% du CA Projets spécifiques 15% du CA Supports & SAV 15% du CA 12 Cœur d’activité Développement de briques technologiques Réutilisation de briques technologiques Prise de positions sur de nouveaux marchés Fidélisation de la clientèle

Business Model Une présence internationale Tulsa, OK (USA), Monsey, NY (USA), Santa Barbara, CA (USA), Gênes (Italie), Istanbul (Turquie) Weymouth (Royaume-Unis), La Garde, Saclay, Montpellier, Lannion, Montoir de Bretagne, Saint Herblain, Toulouse. 13

Business Model Une présence internationale Tulsa, OK (USA), Monsey, NY (USA), Santa Barbara, CA (USA), Gênes (Italie), Istanbul (Turquie) Weymouth (Royaume-Unis), La Garde, Saclay, Montpellier, Lannion, Montoir de Bretagne, Saint Herblain, Toulouse. 14

Sommaire Positionnement Business Model Chiffres clés Stratégie Actionnariat 15

Chiffres clés Une bonne visibilité En M€ 112 42 2 nd semestre 1 er semestre 49 2005 47 37 68(1) CA 2008 DGA 65 24 18 76 30/06 – 31/08 83 107 34 39 2006 2007 Airbus 39 2008 12% 2009 44% US Army 11% 8% 81, 7 6% 88, 6 71, 9 2 nd semestre 38, 0 16 39 52, 7 42, 7 35, 9 2007 2008 2% 3%3% 3% 4% 43, 5 16, 7 1 er semestre 4% 21, 3 28, 4 2005 2006 48, 8 2009 MHI Eurocopter Marine Turque Thalès Areva BVT Integrated Marine Indienne Autres

Chiffres clés Un business model performant, Une rentabilité supérieure à la moyenne du secteur En M€ % du CA 9, 7% 9, 6% 10, 5% 8, 0 8, 6 2007 2008 13, 8% 5, 8 2005 0, 60* 17 0, 48 0, 50 0, 52 2005 2006 2007 2008

Chiffres clés Une structure financière en phase avec les ambitions de développement du Groupe Au 30 juin 2009 En M€ ACTIF PASSIF 15, 4 Actifs non courants 33, 3 47, 4 Capitaux propres 4, 5 Dettes financières LT Actifs courants 64, 5 Trésorerie 15, 4 6, 8 Autres passifs non courants 2, 5 Dettes financières CT 52, 0 Autres passifs courants TOTAL : 113, 2 M€ 18 5, 9 4, 4 1, 6 -0, 4 -0, 5 Emprunts nets -2, 3 Invest. nets CAF Var BFR Autres Excédent Trésorerie net Disponible

Sommaire Positionnement Business Model Chiffres clés Stratégie Actionnariat 19

Stratégie de développement 20 Positions de leadership Remonter la chaîne de valeur Autres positions Développement en tâche d’huile

Stratégie de développement Remonter la chaîne de valeur SIMBA 455 Partenariat avec Raidco Marine Un navire compact embarquant les drones ECA et permettant une réduction générale des coûts de possession Applications Hydrographie et Océanographie Lutte contre les mines Protection des approches littorales Acquisition de Triton Imaging Logiciels de post processing Intégration à l’offre d’AUVs Base du système tactique du SIMBA 455 21

Stratégie de développement Développement en tache d’huile 22 Défense Homeland Security Robotique Navale Offshore Robotique Terrestre Nucléaire

Stratégie de développement Les leviers de la croissance A repositionner 23 Court Terme AUV Robots terrestres militaires Alistar 3000 Moyen Terme Simba 455 A 350 Robotique Nucléaire Long Terme ASWTT Simulateurs terrestres & militaires Réseaux de simulateurs

Stratégie de développement La croissance externe Acquisition de briques technologiques Fusion de données capteurs, imagerie, autonomie des robots Acquisition de parts de marché 24

Sommaire Positionnement Business Model Chiffres clés Stratégie Actionnariat 25

Un actionnariat familial stable (au 31/07/2009) Public 53% 37% 9, 9% Delta Lloyd TOTAL : 6 289 182 actions Le Groupe Gorgé, un actionnaire historique de référence Soutien d’ECA dans sa politique de croissance Garant de la stabilité du capital Expert industriel reconnu

Évolution du cours de bourse depuis le 1 er janvier 2008 27

Le Groupe ECA Systèmes Intelligents de Sûreté ANNEXES Une société

Informations boursières Calendrier Chiffre d’affaires 2009 XX février 2010, après bourse Résultats annuels 2009 Lundi 12 avril 2010, après bourse Nombre d’actions 6 370 824 Code ISIN FR 0010099515 - Mnémo : ECASA Marché Euronext Paris - Compartiment C Indices SBF 250, CAC SMALL 90, CAC IT Titre éligible aux FCPI - Label "Entreprise Innovante" 29 29 29

Contacts ECA Dominique VILBOIS - Président Directeur Général Tél. : +33 (0)4 94 08 90 00 Actus Finance Nathalie BOUMENDIL - Relations Investisseurs Tél. : 01 53 67 35 74 - E-mail : nboumendil@actus. fr Caroline GUILHAUME - Relations Presse Tél. : 01 53 67 35 79 - E-mail : cguilhaume@actus. fr Plus d’informations sur www. ecagroup. com 30 30 30

Une organisation cohérente et coordonnée Equipements navals de sécurité ECA Faros Simulateurs terrestres et aéronautiques ECA Sindel (Italie) Simulateurs navals ECA Sinters Bancs de test et GSE ECA Cnai Soutien naval et représentation au Royaume Uni ECA CSIP (UK) Soutien naval - représentation au Royaume Uni ECA SSI (USA) 31 31 Représentation aux USA – Fabrication sous licence Commerce & stratégie ECA EN Achats Robotique navale, terrestre et nucléaire Briques technologiques ECA SA