Latin American Business Outlook Parte do Global Business
Latin American Business Outlook Parte do Global Business Outlook Uma pesquisa feita em parceria entre Duke University, Fundação Getúlio Vargas e CFO magazine Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Set 2013 1
Principais preocupações internas dos CFOs latino -americanos 1. Capacidade de manter as margens 2. Atrair e reter profissionais qualificados 3. Capacidade de prever resultados 4. Gerir capital de giro 5. Manter moral/produtividade 6. Gerir sistemas de TI 7. Riscos na cadeia de suprimentos 8. Riscos de contrapartes 9. Segurança no uso de dados 10. Fraquezas no balanço 11. Custos com plano de saúde Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Set 2013 2
Principais preocupações externas dos CFOs latino-americanos 1. Demanda do consumidor 2. Políticas do governo federal 3. Risco cambial 4. Pressão de preços dos competidores 5. Instabilidade financeira global 6. Impostos corporativos 7. Mercado de capitais/taxas de juros 8. Competição externa 9. Inflação 10. Custo de commodities não-combustíveis 11. Regulamentação financeira Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Set 2013 3
Previsão de mudança % nos próximos 12 meses Histórico de respostas 15% Receita 10% 5% 5% 0% Set 2012 -5% Dez 2012 Mar 2013 Jun 2013 América Latina Estados Unidos Ásia África Set 2013 Europa 15% 0% Estados Unidos Europa Ásia América Latina Brasil Peru Chile 15% 10% Preço Respostas em Set 2013 10% 5% 5% 0% Set 2012 -5% Dez 2012 Mar 2013 Jun 2013 Set 2013 América Latina Estados Unidos Europa Ásia 0% Estados Unidos Europa Ásia América Latina Brasil Peru Chile -5% Nota: Dados representam a média de cada região Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Set 2013 4
Previsão de mudança % nos próximos 12 meses Histórico de respostas 15% 10% Lucro Respostas em Set 2013 10% 5% 5% 0% Set 2012 -5% Dez 2012 Mar 2013 Jun 2013 América Latina Estados Unidos Ásia África Set 2013 Europa Estados Unidos Europa Ásia América Latina Brasil Peru Chile -5% 15% Investimentos 0% 15% 10% 5% 5% 0% Set 2012 -5% Dez 2012 Mar 2013 Jun 2013 América Latina Estados Unidos Ásia África Set 2013 Europa 0% Nota: Dados representam a média de cada região, com exceção dos dados para América Latina em Dez 2012 e Mar 2013 que representam a mediana da região Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Set 2013 5
Previsão de mudança % nos próximos 12 meses Histórico de respostas Número de Empregados 10% 5% 5% 0% Set 2012 -5% Dez 2012 Mar 2013 Jun 2013 América Latina Estados Unidos Ásia África Set 2013 0% Europa Estados Unidos Europa Ásia América Latina Brasil Peru Chile -5% 10% Remuneração Respostas em Sept 2013 5% 5% 0% Set 2012 -5% Dez 2012 Mar 2013 Jun 2013 América Latina Estados Unidos Ásia África Set 2013 Europa 0% Estados Unidos Europa Nota: Dados representam a média de cada região, com exceção dos dados para América Latina em Dez 2012 e Mar 2013 que representam a mediana da região Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Set 2013 6
Índice de Otimismo Empresarial (escala de 0 a 100) Histórico de respostas País / Região 75, 0 65, 0 55, 0 45, 0 35, 0 Set 2012 Dez 2012 Mar 2013 Jun 2013 América Latina Estados Unidos Ásia África Set 2013 Europa Própria Empresa 75, 0 65, 0 55, 0 45, 0 35, 0 Set 2012 Dez 2012 Mar 2013 Jun 2013 América Latina Estados Unidos Ásia África Set 2013 Europa Respostas em Set 2013 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Brasil México Argentina Chile Peru Colômbia Notes: Dados representam a média de cada região ou país Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Set 2013 7
Efeito do Aumento da Taxa de Juros Se a referência da taxa de juros de longo prazo aumentar 1%/2% ao final de 2013, como isso afetará seus planos para: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aumento de 1% Aumento de 2% Empregados de tempo integral Aumento Sem alterações Redução Despesas de capital Financiamento Note: 26, 3% dos CFOs latino-americanos esperam que a referência da taxa de juros de longo prazo aumente 1% ao final de 2013 enquanto que 6, 2% dos CFOs latino-americanos esperam um aumento de 2% no mesmo período. Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Set 2013 8
Obtenção de Crédito de Longo Prazo nos Últimos 3 meses Nos últimos 3 anos, a sua companhia obteve crédito de longo prazo? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Estados Unidos Europa Ásia Sim Latin American Business Outlook América Latina África Não Duke University / FGV / CFO Magazine Set 2013 9
Moeda de Denominação de Crédito de Longo Prazo 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Estados Unidos Europa Dólar Americano Latin American Business Outlook Ásia Moeda local América Latina África Outros Duke University / FGV / CFO Magazine Set 2013 10
Razões principais para mudar para Empregados Temporários / Tempo Parcial % of CFOs que escolheram a razão como importante (top 3) Economic Uncertainty 34, 7% Hourly wages are higher for permanent employees 28, 9% Health care cost / regulations 21, 5% Weak custormer demand 19, 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Nota: Mais de 50% dos CFOs responderam que suas companhias mudaram para trabalhadores temporários/tempo parcial durante os últimos anos. Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Set 2013 11
Retorno sobre Patrimônio (ROA) Passado e Esperado 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Estados Unidos Europa Ásia América Latina ROA aproximado em 2011/2012 Latin American Business Outlook África Brasil Peru Chile ROA esperado em 2013/2014 Duke University / FGV / CFO Magazine Set 2013 12
Duke/FGV CFO Survey na imprensa da América Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Set 2013 13
Duke/FGV CFO Survey na imprensa da América Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Sept 2013 14
Latin American Business Outlook Parte do Global Business Outlook Uma pesquisa feita em parceria entre Duke University, Fundação Getúlio Vargas e CFO magazine Latin American Business Outlook Duke University / FGV / CFO Magazine Set 2013 15
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