LAS CADENAS DE VALOR Las agrocadenas con enfoque

LAS CADENAS DE VALOR. Las agrocadenas con enfoque de gestión de riesgos Ponente: Dra. C. Nancy Fernández Rodríguez Directora General ONN 1

CV: Sistema constituido por acciones interrelacionadas y por una sucesión de operaciones de producción, transportación y comercialización, de un producto o grupo de productos en un entorno determinado “. . el desarrollo económico descansa en buena medida, en la capacidad para generar mecanismos de cooperación entre organizaciones, para elevar la eficiencia del sistema productivo como un todo. ” En Cuba los lineamientos del VI y VII Congresos del PCC, de la Política Agroindustrial y las Políticas aprobadas de Normalización, Metrología y Calidad reconocen la necesidad del encadenamiento productivo y el enfoque de Cadenas para todos los sectores e implantar las normas internacionales de gestión para elevar la competitividad. 2

Por qué esta Herramienta? • El desarrollo de la cadena de valor es actualmente la prioridad máxima de muchos gobiernos, del sector privado y de las organizaciones de desarrollo. • A través del desarrollo de la cadena de valor, tales entidades esperan reducir la pobreza y fomentar la creación de ingresos y empleo adicionales para diferentes grupos que participan a lo largo de la cadena de valor. • El desarrollo de la cadena de valor se proyecta a partir de la dinámica empresarial que busca una mayor competitividad y de la generación de mayor valor agregado. • Si bien las metas son el desarrollo sostenible integrado y la reducción de la pobreza, los medios para llegar a tal fin son claramente mejoras en el desarrollo empresarial de la producción, el procesamiento y la venta. 3

PROBLEMAS GLOBALES PARA EL MERCADO DE ALIMENTOS DESDE EL ENFOQUE DE LAS CADENAS DE VALOR • por normas restrictivas: uso de materias primas, de aditivos, residuos de medicamentos, embalajes, garantías de trazabilidad y rastreabilidad de los lotes en la cadena. Nuevo escenario en un mundo globalizado Alta movilidad de la exigencia de los requisitos para alimentos • por que deben garantizar de forma sostenida la competitividad en el sector agroalimentario y alimentario en general Insuficiente articulación entre los actores de la cadena CV Alimentos • por que eleva cada vez mas los niveles de competitividad y requisitos de inocuidad y calidad de los alimentos • los alimentos están entre los productos mas regulados. Compleja sostenibilidad del sector agropecuario Alto riesgos de no acceso o pérdidas de mercados • por la influencia del entorno, factores medio ambientales, actores con diferentes intereses, cultura y respuestas a incentivos. • por incumplimientos de requisitos y reglamentaciones en inocuidad, calidad y competencia demostrada 4

Cadena de valor/calidad y competitividad de los servicios. • Concepto introducido por el Prof. Michael Porter de la Univ. Harvard en los 80 s. XX • Una cadena de valor es una cadena de actividades dentro de una organización que opera en una industria especifica. El resultado de un trabajo de una organización (productos o servicios) pasan a través de todas las actividades de la cadena, en un orden determinado, ganado valor en cada paso. En un mecanismo que permite a los productores, procesadores, y comerciante separados por tiempo y espacio agregar valor gradualmente hasta llegar al consumidor final, local o global. • La CVA tiene como objetivo investigar la estructura de la cadena de valor y de las actividades realizadas en cada paso de la cadena, con el fin de entender y cuantificar las contribuciones de la diversas actividades de creación de valor, incluyendo a la de sus socios y proveedores fuera de los límites de la organización, para agregar valor a los clientes. La CVA permite ofrecer productos o servicios que cumplen con las normas de la calidad del mercado social y / o globales a precios tan bajos como los que ofrecen empresas competitivas al tiempo que ofrecen ganancias adecuadas a los recursos utilizados. • La CVA se tiene que valorar específicamente por el tema que trata y con los actores específicos que la deben componer y deberá contener también como parte de ella los 5 ensayos, calibraciones, competencia requeridas que valoren la cadena.

Cadena de valor / calidad. • La cadena de valor se conforma por segmentos que están definidos por cierta transformación y por el proceso a través del cual se genera el mayor valor agregado. • La cadena de valor se diagnostica para comprender de que manera operan y coordinan las empresas en determinada circunstancias A FIN DE ASEGURAR desde la materia prima adquirida, su transformación, almacenamiento, transportación y venta y distribución de cierta forma y con determinada calidad. • El diagnóstico analiza el efecto de las operaciones de la cadena sobre los grupos de personas, el desarrollo empresarial, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental y se compone de 8 dimensiones: aprovisionamiento, capacidad de producción y tecnología, mercados finales y comercialización, gobernabilidad, producción sostenible y uso de energía, financiamiento, entorno empresarial y contexto socio político, se analiza el efecto de las operaciones de la cadena sobre las personas, la empresa , el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. 6

CADENA PRIMARIA Y SECUNDARIA. • CADENA PRIMARIA Producción Transformación Comercialización Consumo • CADENA SECUNDARIA Logísticos CVA: Créditos finanzas Innovación q Dinamiza el sector agroalimentario potenciando los productos locales y los de exportación. q Genera condiciones para acciones de innovación, capacitación, más compromiso con los resultados. 7

CADENA DE VALOR DE PORTER 8

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Elementos claves a tomar en cuenta en la CV • DIAGNÓSTICO: Un método para comprender de qué manera operan y coordinan las empresas, en determinadas circunstancias, a fin de asegurar que la materia prima sea transformada, almacenada, transportada y llegue a los consumidores finales de cierta forma y con determinada calidad. El diagnóstico de la cadena de valor examina las limitaciones y oportunidades que existen para el desarrollo de una cadena de valor, que por su naturaleza son múltiples. Asimismo , analiza los diversos efectos que las operaciones de la cadena de valor ejercen sobre grupos de personas, por ejemplo respecto a la reducción de la pobreza, el empleo, la generación de ingresos, el desarrollo empresarial, el crecimiento económico o la sostenibilidad ambiental. 10

• Al aplicar los diagnósticos, los encargados del diseño de programas, gerentes e interesados en el desarrollo de la cadena de valor en los sectores privado, público y del desarrollo/ ONG pueden tomar una “instantánea de ángulo ancho” de la cadena de valor y de las oportunidades y limitaciones para su desarrollo. Podrían utilizar esta información para tomar decisiones estratégicas en lo referido a la política y al programa, en torno a si es posible aplicar las intervenciones en el desarrollo de la cadena de valor y enqué puntos. 11

• Gobernabilidad de la Cadena de Valor: La gobernabilidad de la cadena de valor se refiere a la organización de una cadena de valor y coordinación entre los actores que hacen posible que el producto pase, de la fase de producción primaria, a la de uso final. Esto puede incluir la facultad y destreza con la cual ciertos actores de la cadena de valor desarrollan la coordinación y control a lo largo de la cadena 12

• Mercado final: Es el mercado donde se capitaliza el valor total del producto. Por lo general está próximo a donde el producto pasa a estar disponible para su adquisición por los consumidores, o por quienes venden a los consumidores. Los mercados finales absorben los productos de la cadena de valor cuando estos ya no experimentan ninguna otra transformación o generación de mayor valor agregado. Estos pueden ubicarse en mercados internos o en el extranjero. 13

• La CVA va dirigida a aliviar los problemas de falta de integración entre los agentes productivos que compiten entre sí (proveedores, productores, intermediarios, comercializadores, distribuidores). El trabajo aislado no permite planificar con eficiencia acciones futuras, con un solo enfoque hacia la calidad, inocuidad , competitividad y eficacia. • LA CVA va dirigida a los procesos claves con la evaluación de los riesgos y las acciones para mitigarlos. 14

Encadenamiento Productivo y Cadena de Valor • El encadenamiento productivo entre otros elementos, no presupone la articulación de todos los actores de la cadena, es generalmente una relación libre y espontánea, la interrelación de ellos es generalmente circunstancial, su principal objetivo se dirige a la relación calidad/precio, con una mirada hacia el comercio del producto desde la oferta y sin una gobernanza prefijada, pero establece vínculos elementales, necesarios y un nivel limitado de información. • La cadena de valor agregado (CV), presupone una articulación de todos los actores con una mirada al cliente final desde la demanda, de productos que tienen determinados requisitos para satisfacerla, que se valoriza a través de indicadores seleccionados para agregar valor en estos, donde todos miran hacia el cliente final, ofertando productos diferenciados, con una estructura interdependiente y una gobernanza predeterminada por el líder de la cadena que dispone de una guía de operación para su correcto desempeño. 15

Encadenamiento productivo y cadena de valor ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO CADENA DE VALOR • Competitividad de los actores de la Cadena. • • Orientada a la oferta y al suministro de servicios entre actores de la cadena. • Maximizar ingresos o minimizar costos en el corto plazo. • Relaciones comerciales y de provisión de servicios de corto a mediano plazo. • • Actores independientes que actúan de manera libre y voluntariosa. • Bajo nivel de cooperación y confianza entre los actores de la cadena con relaciones informales. • Bajo flujo de información y limitado a las transacciones comerciales entre actores. • • • Competitividad de la cadena como sistema y visión a largo plazo. Orientada por la demanda y los actores colaboran de manera intensiva en ello. Agregar Valor para aumentar los beneficios netos de la cadena. Relaciones comerciales y de provisión de servicios a mediano a largo plazo que promueven la innovación. Actores que reconocen su interdependencia , fortalecen sus procesos y comparten información, riesgos y beneficios Relaciones transparentes y equitativas con altos niveles de cooperación y confianza, formal. Alto y transparente flujo de información 16

q No se interrelacionan los sistemas productivos con enfoque hacia el cliente final. q Insuficiente articulación entre los actores, la que generalmente es circunstancial y conlleva a ineficiencias y brechas. q No se identifican, ni se valoran los riesgos en función de alcanzar los resultados propuestos , asociados a las medidas para resolverlos, según su impacto, ni se evalúa su costo/ beneficio y pérdidas. q Responsabilidades compartidas sin gestor identificado. q Pobre enfoque de procesos q Falta de preparación en herramientas de gestión para el encadenamiento logrando eficacia y eficiencia para eliminar barreras. LAS CADENAS DE VALOR CON ENFOQUE DE RIESGOS 17

¿ Cómo formar una cadena de valor? • Para formar la CVA hay que lograr identificar la cadena primaria o directamente vinculada al productor y la cadena secundaria, o de apoyo. • Se debe comenzar por identificar la estructura y componentes de la cadena en particular, que dependerá de factores inherentes al producto, indicadores seleccionados, al lugar, al entorno. Definir los eslabones (segmentos) y flujos. • Definir los riesgos asociados y acciones para mitigarlos • Todos los insumos (entradas) y productos (salidas) • Definir cuales son los indicadores de evaluación del desempeño de la cadena en relación con: eficiencia, calidad e inocuidad, sostenibilidad, equidad, competitividad. • Definir los puntos críticos, actitudes y demandas futuras. 18

SELECCIÓN DE LOS INDICADORES • LA CV SE VALORIZA SEGÚN LOS INDICADORES QUE SE SELECCIONEN, Y ESTOS SE FUNDAMENTARÁN EN LA DEMANDA Y EL MERCADO A SATISFACER, DE ELLO DEPENDE EN GRAN MEDIDA EL ÉXITO DE LA OPERACIÓN DE LA CADENA. SON INDICADORES PARA VALORIZAR LA CADENA: y su • Eficiencia • Inocuidad medición • Calidad • Rendimientos • Sostenibilidad ( económicos, sociales y ambientales) • Equidad • Competitividad ( esquemas de certificación, y otros) 19

El operador de la cadena de valor. • Es importante definir el Operador de la Cadena, o Líder de la Cadena quien debe trabajar con la guía para la operación de la cadena. • El es el agente articulador de toda la cadena , evalúa la viabilidad técnica, administrativa y financiera de la misma, vigila su ejecución y asesora a los productores o agricultores para que haya eficiencia y rentabilidad. • Se definen sus funciones en una guía específica según se trate y es el facilitador por excelencia para todos los asuntos que tienen que ver con la cadena 20

Son funciones del Líder de Operación • Tener la capacidad para una visión integral de la cadena. • Poder identificar los puntos críticos • Identificar soluciones mas efectivas y de mayor impacto para mejorar la competitividad de la cadena. • Lograr sinergia entre los diferentes actores • Utilización de herramientas y métodos para lograr el desarrollo del producto • Lograr el mejor posicionamiento • Fortalecer a los actores, su educación y lograr cambios efectivos en ellos. • Fortalecer la idea colectiva, evitar protagonismos. 21

LAS AGROCADENAS • Es el resultado de un trabajo de una organización de agricultores, para lograr la integración de todos los actores participantes en la cadena de un producto en un contexto dado, por ejemplo las asociaciones para la producción de café, y otros ejemplos que potencian el desarrollo local. • Tiene como objetivo investigar su estructura que es propia de cada producto o tipo de producto agrícola, con el fin de entender y cuantificar las contribuciones de la diversas actividades de creación de valor, incluyendo a la de sus socios y proveedores fuera de los límites de la organización, para agregar valor a los clientes. • Tiene que valorar específicamente por el tema que trata y con los actores específicos que la deben componer y deberá contener también como parte de ella la aplicación de las buenas prácticas de producción y de higiene y las buenas prácticas agrícolas, los ensayos, calibraciones, acciones de control, competencias requeridas QUE VALOREN LA CADENA 22

Antes de decidir formar una Agrocadena…? Es necesario seleccionar el cultivo. Determinar los compradores potenciales. La elección del lugar. Definir el cronograma de siembras y cosechas. Determinar el área mínima a sembrar para que la cadena sea factible. • Disponer del tipo de financiamiento que permita la articulación de la cadena. • • • 23

FORMACIÓN DE LA CADENA PRIMARIA: Estructura y Componentes Tipo de cultivo, suelos, agua, clima, otros Definiciones de productos agropecuarios Indicadores: Rendimiento, eficacia, calidad, inocuidad, pérdidas, equidad, Diagnóstico de la cadena , estructura y eslabones que la integran Determinación de riesgos, acciones para mitigarlos y definición de puntos críticos Gobernanza Operador de la cadena Serviciosde cadena secundaria Financiamiento de la cadena según los riesgos. Evaluación de costos 24

LAS AGROCADENAS EN CUBA: Algunos ejemplos 2013 -2018: Proyecto de Apoyo a la Agricultura Sostenible (PAAS) en 9 provincias y 11 municipios en cadenas de valor de yuca, hortalizas , oleaginosas y otros. 2016: Proyecto de Cooperación Internacional “Coinnovación”, para definir las cadenas de valor producto agropecuario en Matanzas y Villa Clara. q Elaborados mapas genéricos de: carne de cerdo, leche vacuna, granos, hortalizas, viandas, frutales, huevos, pastos y forrajes. q Definidos los actores de las cadenas, los mapas por productos precisión de brechas y confeccionados los manuales de procesos de los productos. 2016: Programa AGROCADENAS PARA CADENA PRIMARIA, Villa Clara, S. Spíritus, Granma y Santiago de Cuba, en leche, carne vacuna, maíz y frijol. q Identificada la metodología, brechas, acciones a realizar, preparación de personal. q No logrado: la vinculación de las brechas a factores de riesgos, y cómo gestionarlos, mitigarlos y financiarlos para la eliminación de barreras. 25

La gestión del riesgo: NC ISO 31 000 1. Crea y protege el valor. Es imprescindible aplicar la gestión del riesgo cuando se trata de valorizar una cadena productiva, el éxito es cómo insertarlo. 2. Es una parte integral de todos los procesos de la organización. 3. Es parte de la toma de decisiones. 4. Trata explícitamente la incertidumbre. 5. Es sistemática, estructurada y oportuna. 6. Se basa en la mejor información disponible. Los riesgos en las CV pueden ser: sistémicos, de mercado, operativos, crédito y liquidez. 26

Metodología para la gestión de riesgos. (5. 4) (5. 4. 2) (5. 4. 3) (5. 4. 4) (5. 5) Aceptable (5. 6) Seguimiento y revisión (5. 2) Consulta y comunicación (5. 3) Definir criterios y metodologías de apreciación del riesgo. Qué y cómo puede suceder. Identificar controles, determinar probabilidades y estimar el riesgo. Comparar contra criterios y establecer prioridades. Identificar y evaluar opciones de manejo. Proporcionar evidencias basadas en información y análisis para tomar decisiones informadas sobre cómo tratar riesgos particulares y cómo hacer Ia selección entre distintas opciones. 27

1 4 3 2 5 apicultores V P R O V E E D O R D E I N S U M O S Y S E R V I C I O S F U E N T E S D E M A T E R I A S P R I M A S Y C O N O C I M I E N T O C O N T R A T O BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN D E S U M I N IS T R O Cosecha y extracción en Salas de castra (móvil/fijas) APIARIO (COLMENA) ANC 1. DESOPERCULADO 2. CENTRIFUGACIÓN 3. COLADO 4. ENVASADO DE MIEL (BIDONES) 5. IDENTIFICACIÓN CERTIFICACIÓN. ACOPIO ANC Y ANC V A L M A C E N A M I E N T O T R A N S P O R T E 14 UEB APICOLAS CENTRO DE ACOPIO 1. RECEPCIÓN 2. CONTROL DE CALIDAD 3. MUESTREO AL 100 % 4. CLASIFICACIÓN 5. ALMACENAMIENTO 6. CERTIFICACIÓN SANITARIA A P I C U B A ANC T R A N S P O R T A C I Ó N INDUSTRIA V N A C I O N A L ANC V Certificación e inspección sanitaria Puntos más vulnerables TRANSPORTE MARITIMA 1. RECEPCIÓN DE MAT. PRIMA 2. CONTROL DE LA CALIDAD 3. MUESTREO 4. CLASIFICACIÓN Y FORMACIÓN DEL LOTE 5. BENEFICIO DE LOS LOTES 6. MUESTREO DEL LOTE 7. ENVIO DE MUESTRAS A LABORATORIOS ACREDITADOS (CIAPI Y QSI) 8. ALMACENAMIENTO 9. CERTIFICACIÓN SANITARIA 10. LIBERACION DE LOTES. BASE DE CONTENEDORES TRANSPORTE NACIONAL COMERCIO MINORISTA V A PLANTAS DE ENVASADO ALMACENAMIENTO CONTRATO DE SUMINISTRO COMERCIO MAYORISTA V TRANSPORTE DE SUMINISTROS TRANSPORTE POR CONTENEDORES Y NACIONAL V ANC Órgano de inspección PLANTAS DE BENEFICIO COMERCIALIZACIÓN 1. RECEPCIÓN DE MAT. PRIMA 2. CONTROL DE LA CALIDAD 3. CLASIFICACIÓN Y FORMACIÓN DEL LOTE 4. BENEFICIO DE LOS LOTES 5. MUESTREO DEL LOTE 6. ENVIO MUESTRAS LABORATORIOS ACREDITADOS (CIAPI ) 7. ALMACENAMIENTO 8. CERTIFICACIÓN SANITARIA 9. LIBERACION DE LOTES. APICUBAGRO ANC Transporte del producto por el apicultor. DESTINO 7 6 CERTIFICACIÓN SANITARIA INTERNACIONAL (DSA) CONTRATO INTERNACIONAL TRANSPORTE NACIONAL CONTRATO DE SUMINISTRO CADENA DE VALOR DE LA MIEL DE ABEJAS 8 EXPORTACIÓN CUBAEXPORT CITRICOS CARIBE APICUBA Y CUBA GRO MERCADO INTERNO

Selección del azúcar crudo de exportación como experimento de la Política de NMC-A para aplicar los principios de CV y matriz de Riesgos ante los riesgos de exportación al mercado asiático por calidad e inocuidad. 29

Esquema de trabajo q Seleccionado el mapa de actores con enfoque multidisciplinario y multisectorial: Minag, Azcuba, Tecnoazúcar, Cubazucar, Mincex, Mitrans, GEMAR, Encarga, EFC, INISAV, Dirección Sanidad Vegetal, CENSA, ICIDCA, CGDC, Minsap, INHEM, ONN. q Capacitación a los actores en CV y la NC ISO 31000. q Elaboración del cronograma y esquema bajo la coordinación del Grupo Nacional de Expertos en Inocuidad de los Alimentos coordinado por ONN. 30

CADENA PRIMARIA EN INOCUIDAD Y CALIDAD DEL AZÚCAR PARA LA EXPORTACIÓN Siembra EMBARQUE/ EXPORTACIÓN FACTORES DE RIESGO MANTENIMIENTO DE CULTIVO COMERCIALIZACIÓN COSECHA TRANSPORTACIÓN INDUSTRIA ALMACENAMIENTO RIESGOS MATRIZ DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS 31

INDUSTRIA PC (punto de Control) Recepción de materias primas Extracción Calentamiento Clarificación Colado Filtración Evaporación Cocción y cristalización Centrifugación Secado PV (punto vulnerable) deterioro de calidad e inocuidad del producto. Centrifugación Secado Imanes Envasado

Cadena primaria del Azúcar de exportación. Azcuba 33

MATRIZ DE RIESGOS • Mapa final • Explicación de la situación de la cadena MATRIZ DE RIESGOS ETAPA RIESGOS SIGNIFICATIVOS FACTORES QUE FAVORECEN EL RIESGO MEDIDAS A APLICAR

Aplicación de la matriz de riesgos. Riesgos más significativos y factores de riesgos por proceso • La industria aporta el 45% de los riesgos significativos y los factores de riesgos, seguido de la transportación y embarque. • Los mayores costos para eliminar las barreras se concentran en la industria, agricultura y los puertos. 35

IMPACTOS EN LA IMPLANTACIÓN DE LA CADENA Y MATRIZ RIESGO EN CALIDAD E INOCUIDAD DEL AZÚCAR DE EXPORTACIÓN q Disponible la herramienta para mejorar la Calidad y la Inocuidad del Azúcar. q Tecnoazúcar Empresa líder estableció línea homogénea en todas las UEB en actividades que aseguran el funcionamiento dentro de la CV en la implementación de la Guía de Operaciones. q Creación de Grupos multidisciplinarios, integración entre actores primarios, secundarios y las autoridades reguladoras hasta nivel de territorio. q Mayor seguimiento a la implementación de las acciones previstas para mitigar los riesgos a partir de las rendiciones de cuenta. q Mayor gestión de la Inocuidad y Calidad del Azúcar con destino a Exportación. q Segregación del Azúcar por calidades en los Puertos (esto que sería una intención antes, se convirtió en una manera de hacer y de hacer eficiente). q Ligera mejoría en los Indicadores de Calidad del Azúcar exportada respecto a la campaña anterior en: reducción de almidón, control de humedad, menor presencia de ácaros. q Elaborado Manual de Operaciones de los puertos de operación de azúcar con disminución de pérdidas y contaminaciones en embarques. q Planificación de las inversiones del año 2020 -2021 segun los riesgos significativos identificados en los procesos de la cadena. 36

Referencias bibliográficas: • Decreto Ley 8: 2020, de Normalización, Metrología, Calidad y Acreditación, Título I. • Revista de Estudios Económicos. Calidad, Normalización y Calidad. N 0. 4, 2009, Cap. 2 -3. , servicio de publicaciones de IEE. • Norma Cubana NC ISO 9001: 2015. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. • Norma Cubana NC ISO 22 000: 2018. Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos - Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria. • Norma Cubana NC ISO 31 000; 2018. Gestión del Riesgo. Directrices. • Calzadilla, Bernardo: Oportunidades para el Desarrollo de la Infraestructura de Calidad. Perspectiva desde el análisis de rechazos. 8. Simposio Internacional ¨Calidad 2013¨, La Habana, octubre, 2013. • ONUDI, Diagnóstico de la cadena de valor industrial. Una herramienta integrada, Viena , 2. versión, agosto 2013. • www. webyempresas. com/-la-cadena-de-valor-de –Porter/ • Manual Cadenas de Valor Agropecuarias. Proyecto Bid-Rural ATN/ME, diciembre, 2011: http: //agronegocios. catie. ac. cr/images/pdf/manual 20%cadenas%20 dde%20 valor/%10 Agropecuarias/pdf. • Compendio informativo sobre las agrocadenas de valor con énfasis en el seguimiento del frijol. IDICT, julio 2020. • Normas Cubanas NC 143: 2010 Código de prácticas. Principios Generales de higiene de los alimentos, NC 492: 2014 Almacenamiento de alimentos. Requisitos sanitarios generales, NC 488: 2020 Limpieza y desinfección en la cadena alimentaria. Procedimientos generales. • NC 1205: 2017 Norma general para los contaminantes y las toxinas presentes en los alimentos y piensos • Martínez, Oliva, Eduardo. Manual. Una nueva forma de gestión para entidades agropecuarias. Cadenas de Valor Agroalimentarias , Estudios de Caso. Primera edición 2020. • NC ISO 22 000: 2005, Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos - Requisitos para cualquier organización en la cadena • alimentaria. • Medina, Jorge Félix, Conferencia impartida sobre Gestión del ´Riesgo en la Cadena Agroalimentaria del Azúcar, Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad. • www. geogle. com/search? q`? -cadena+valor+Porter&cclient-fireforx-b-d&tib-isih&souce-ww&ictx-18 c. 37