La poltica de internacionalizacin y el acuerdo comercial

La política de internacionalización y el acuerdo comercial con la Unión Europea Cali, 13 de junio de 2013

Agenda: q GLOBALIZACIÓN Y TLC q POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN q LA NEGOCIACIÓN CON LA UE 2

Agenda: ü GLOBALIZACIÓN Y TLC q POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN q LA NEGOCIACIÓN CON LA UE 3

En el mundo globalizado está cambiando la forma de producir y llegar a los consumidores finales Fuente: WTO e IDE_JETRO 4

La fragmentación geográfica de la producción es creciente. Ejemplo del Boeing 787 Dreamliner Fuente: WTO e IDE_JETRO con base en Meng y Miroudot (2011) 5

Comercio mundial de bienes intermedios Participación de los bienes intermedios en el comercio mundial de manufacturas en 2007 (%) Fuente: MINIAN (2009) “Nuevamente sobre la segmentación internacional de la producción”. Economía UNAM No. 17, Mayo 6

Muchas economías han optado por la negociación de acuerdos regionales Número de acuerdos regionales vigentes 300 developed-developed 250 developed-developing-developing Number of PTAs 200 150 100 50 19 Fuente: OMC 55 19 60 19 65 19 70 19 75 19 80 19 Year 85 19 90 19 95 19 20 00 20 05 20 10 7

Exportaciones en el marco de acuerdos preferenciales (en % de las exportaciones) 2004 1991 América Latina (19) Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Rep. Dominicana Uruguay Venezuela - 20 40 Acuerdos comerciales preferenciales 60 80 SIN ACP 100 8

Hay un riesgo de desplazamiento en los mercados de nuestros principales socios Exportaciones de confecciones de Colombia y El Salvador a Estados Unidos (US$ millones) Terminación del acuerdo multifibras Vigencia Crisis mundial 2, 000 1, 800 1, 720 1, 738 Millions 1, 600 1, 400 1, 200 1, 000 800 600 589 400 223 2004 2005 2006 2007 Colombia Fuente: OTEXA: http: //otexa. ita. doc. gov 2008 2009 El Salvador 2010 2011

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POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Negociar e implementar acuerdos comerciales Impulsar las exportaciones de bienes no minero - energéticos Apoyar la presencia de Colombia en el escenario internacional Promoción de la inversión Facilitación de comercio 11

POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Negociar e implementar acuerdos comerciales Impulsar las exportaciones de bienes no minero - energéticos Apoyar la presencia de Colombia en el escenario internacional Promoción de la inversión Facilitación de comercio 12

La agenda de negociación Criterios de ordenamiento 2011: 1. Consolidar y proteger mercados: a. Índice VN (mercados diversificados) b. Índice Herfindahl-Hirschman c. Riesgo de desplazamiento (TLC notificados OMC) d. Mercados con dinamismo reciente: crecimiento comercio bilateral 2. Mercados con mayor potencial para las exportaciones colombianas: a. Modelo Gravitacional b. Modelo International Trade Centre – ITC (potencial exportador)* c. Países con mayor crecimiento de importaciones d. Modelo de equilibrio general DNP e. Importaciones de servicios f. Mercados protegidos (aranceles nominales) 13

La agenda de negociación Criterios de ordenamiento 2011: 3. Atraer inversión a Colombia a. Países que invierten en Colombia b. Países donde invierten los colombianos c. Países exportadores de capital d. Acuerdos de inversión 4. Factibilidad política a. Pertenencia a: América Latina, APEC, OECD, CIVETS b. Embajada de Colombia c. Embajada en Colombia d. Balanza comercial (superávit sube el ranking) e. Complementariedad de la producción 5. Disposición al libre comercio a. Países que más imponen derechos anti dumping b. Países a los que más les imponen derechos Anti dumping

Agenda 2011: Australia 1 India 11 Japón 2 R. Dominicana 12 Comunidad del Golfo 3 Caricom 13 Rusia 4 Costa Rica 14 China 5 Indonesia 15 Israel 6 Egipto Sudáfrica 7 Nueva Zelanda Singapur 8 Tailandia Malasia Vietnam 9 10 Nicaragua Filipinas 16 17 18 19 20 15

Negociación de acuerdos comerciales Colombia se rezagó con relación a otros países de la región • Nafta • Colombia • Costa Rica • Nicaragua • Chile • UE Chile • CAN • Cuba México • CAN • Venezuela • México • Chile Perú Colombia Acuerdos Comerciales Vigentes al año 2000 • Bolivia • Venezuela • Mercosur • Canadá • México Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio 16

Negociación de acuerdos comerciales • Nafta • Colombia • Costa Rica • Nicaragua • Chile • Triangulo Norte • Israel • UE • AELC • Argentina • Brasil • Uruguay • Japón • Bolivia • Perú Chile • CAN • Cuba • Mercosur • EEUU • Chile • Singapur • Canadá • China • Suiza • Islandia • Corea • Noruega • México • Japón • Panamá México • CAN • Venezuela • México • Mercosur • Chile • Triángulo Norte • Canadá • Suiza y Liechtenstein • EEUU Perú Colombia Acuerdos Comerciales Vigentes a 2012 • • • • • • • Bolivia Venezuela Mercosur Canadá México Costa Rica El Salvador UE AELC Corea del Sur EEUU China P 4* India Japón Honduras Panamá Australia Colombia Cuba Perú Ecuador Guatemala Turquía Malasia Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio 17

Negociación de acuerdos comerciales * En proceso de ratificación • Nafta • Colombia • Costa Rica • Nicaragua • Chile • Triangulo Norte • Israel • UE • AELC • Argentina • Brasil • Uruguay • Japón • Bolivia • Perú Chile • CAN • Cuba • Mercosur • EEUU • Chile • Singapur • Canadá • China • Suiza • Islandia • Corea • Noruega • México • Japón • Panamá México • CAN • Venezuela • México • Mercosur • Chile • Triángulo Norte • Canadá • AELC • EEUU • Unión Europea • Panamá • Corea del Sur • Israel • Costa Rica • Rep. Dominicana • Japón * • Australia * Perú Colombia Acuerdos Comerciales Vigentes 2014 • • • • • • • Bolivia Venezuela Mercosur Canadá México Costa Rica El Salvador UE AELC Corea del Sur EEUU China P 4* India Japón Honduras Panamá Australia Colombia Cuba Perú Ecuador Guatemala Turquía Malasia Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-Mincomercio 18

Negociación de acuerdos comerciales Acceso preferencial de Colombia Fuentes: Min. CIT 19

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¿Por qué un Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea? Ø Es un actor clave en la economía mundial: ü 501 millones de habitantes (2011). ü Su PIB per cápita a precios de paridad es cercano a US$34. 351, casi 4 veces el de Colombia. ü Sus 27 Estados miembros generan alrededor del 28, 2% de la producción mundial ü Es el primer importador mundial de bienes (USD 1’ 7 billones) esto es un 17, 3% del total mundial ü Ocupa el primer lugar en el mundo en importaciones de servicios comerciales con un 23, 0% del total (USD 543 millones) Ø Es el segundo socio comercial de Colombia Ø Es un inversionista clave en el mundo y en Colombia Ø Sistema General de Preferencias (SGP-Plus), vence en diciembre de 2013 21

Relación preferencial y permanente Colombia logrará igualdad de condiciones con varios competidores y superará a otros. • Con el Acuerdo, Colombia competirá en igualdad e condiciones con otros países con los cuales la Unión Europea ya tiene acuerdos, como México, Chile, Corea del Sur, Centroamérica, entre otros. • Con el trato preferencial derivado del Acuerdo, Colombia estará a la vanguardia de otras economías, como China e India, y le dará una ventaja una adicional en los mercados europeos. Fuente: ABC del Acuerdo Comercial con la Unión Europea - Min. CIT 22

Impacto en indicadores económicos El Acuerdo será un factor importante en el mayor crecimiento de la economía colombiana • De acuerdo con análisis del DNP basados en ejercicios que únicamente consideran la eliminación de los aranceles a las exportaciones, se evidencia que el Acuerdo tendrá un efecto positivo sobre la economía colombiana, pues se estima que: ü El PIB tendría un aumento adicional de 0, 46% ü Las exportaciones crecerían 0, 71% ü Aumentaría la remuneración factorial; en el trabajo calificado en 0, 25% y en el no calificado 0, 53% 23

Comercio Bilateral Colombia-Unión Europea Participación de la Unión Europea en el comercio de Colombia 18 15 porcentajes 12 9 6 3 0 Exportaciones Importaciones Fuente: DANE-DIAN; Min. CIT 2005 13. 3 13. 8 2006 13. 7 13. 3 2007 14. 6 12. 4 2008 12. 7 13. 4 2009 14. 3 15. 5 2010 12. 6 13. 8 2011 15. 6 13. 7 2012 15. 0 13. 1 24

Comercio Bilateral Colombia-Unión Europea Exportaciones, Importaciones y balanza comercial Fuente: DANE-DIAN, OEE-Min. CIT 25

Comercio Agrícola Colombia-Unión Europea Exportaciones, Importaciones y balanza comercial agrícola Fuente: DANE-DIAN, OEE-Min. CIT 26

La Unión Europea en su conjunto exporta menos que lo que importa en alimentos y lo mismo ocurre con destacados miembros Exportaciones e importaciones de alimentos de la UE y algunos miembros (US$ millones) 548. 529 120, 000 528. 352 Exportaciones 100, 000 95, 092 79, 611 80, 000 US$ millones Importaciones 61, 200 60, 000 40, 000 51, 737 40, 053 528, 352548, 529 30, 208 15, 309 20, 000 8, 371 11, 806 6, 451 2, 005 5, 596 EU (27) Fuente: OMC; elaboró Min. CIT Alemania Italia Reino Unido Suecia Portugal Finlandia 27

Comercio productos energéticos y minería Colombia-Unión Europea Exportaciones, Importaciones y balanza comercial de productos minero energéticos Fuente: DANE-DIAN, OEE-Min. CIT 28

Comercio de productos industriales Colombia-UE Exportaciones, Importaciones y balanza comercial industrial Fuente: DANE-DIAN, OEE-Min. CIT 29

Comercio exterior de Colombia con la Unión Europea Principales productos exportados 2012 Participación porcentual (%) • Desde el primer día de entrada en vigencia del acuerdo, el 73, 5% de las sub-partidas de bienes agrícolas y el 99, 9% de las sub-partidas de bienes industriales entrarán sin gravamen al mercado de la Unión Europea. Fuente: DANE-DIAN, OEE-Min. CIT 30

Exportaciones no minero energéticas de Colombia a la Unión Europea Exportaciones no minero energéticas a la Unión Europea Fuente: DANE-DIAN, OEE-Min. CIT Principales productos no minero energéticos exportados a Unión Europea 2012 31

Acumulado de IED en Colombia 1994 -2010 Países con mayor stock de IED no petrolera en Colombia (participación %) UE 26. 9 EEUU 20. 2 Panamá 12. 0 Chile 7. 3 Brasil 2. 5 Suiza 1. 6 México 1. 5 0. 0 Fuente: Banco de la República; cálculos Min. CIT 5. 0 10. 0 15. 0 porcentajes 20. 0 25. 0 30. 0 32

Antecedentes del Acuerdo Primera Etapa: Negociación Bloque a Bloque • Entre septiembre del 2007 y Abril del 2008, el llamado Acuerdo de Asociación CAN - UE Unión Europea logró avanzar en tres rondas de negociación. • Surgieron diferencias entre los países andinos, básicamente por las diferentes visiones que cada uno ellos tienen sobre los modelos de desarrollo y sobre la forma de hacer su inserción en el escenario internacional. • En consecuencia, se acordó un nuevo esquema para facilitar la culminación de las negociaciones. 33

Antecedentes del Acuerdo Segunda etapa: Negociación País Andino a Bloque • La negociación del Acuerdo Comercial entre Colombia y la Unión Europea tomó 2 años y 7 meses, que generaron 9 rondas de negociación, con 4. 170 participantes en 284 reuniones con la sociedad civil. • Cerrado el proceso de negociación a comienzos del 2010, la Comisión Europea, Colombia y Perú adoptaron en mayo los textos finales sobre los cuales alcanzaron un consenso. • El Acuerdo fue firmado en Bruselas por el Gobierno de Colombia y el Comisario de Comercio de la Comisión Europea, Sr. Karel De Gucht, el 26 de junio de 2012. 34

CONTENIDO DEL ACUERDO

Negociación industria en el TLC Colombia – Unión Europea Canastas de desgravación en Industria 100 99. 9 % de las importaciones 90 80 65. 0 UE 70 Colombia 60 50 40 19. 5 30 10. 5 20 5. 0 10 0. 1 0 A B B* C Canastas Este gráfico resume la negociación por el porcentaje de productos importados en el periodo tomado como referencia en la negociación. 36

Algunos resultados del Acuerdo - El 99, 9% de las exportaciones industriales de Colombia tendrá libre acceso a la UE desde la entrada en vigencia del Acuerdo. - Algunos sectores de valor agregado beneficiados: manufacturas de cuero, textiles y confecciones, plásticos y sus manufacturas y los productos de la pesca. - Mantenimiento de mecanismos de exoneración arancelaria (Plan Vallejo y Zonas Francas) para elaborar bienes que pueden beneficiarse de preferencias, sin límite por sector o producto. - Medidas claves para Colombia, tales como controles para la importación de usados se mantienen. - Importaciones colombianas sin gravamen arancelario para bienes de capital, bienes intermedios e insumos. 37

Algunos resultados del Acuerdo: Agricultura EXPORTACIÓN Total subpartidas ámbito agrícola: Categorías ü Acceso Inmediato (0) Número de Subpartidas IMPORTACIÓN 2068 % Total subpartidas ámbito agrícola: Categorías 996 Número de Subpartidas % 1521 73, 5 ü Acceso Inmediato (A) 381 43, 7 q Tres años (3) 16 0, 8 q Cuatro cortes iguales (B) 157 8, 8 q Cinco años (5) 32 1, 5 q Seis cortes iguales (C) 75 3, 3 q Siete años (7) 57 2, 8 q Ocho cortes iguales (D) 25 1, 6 q Diez años (10) 15 0, 7 q Excluidas(E) 137 6, 4 q Excluidas (-) 275 13, 3 q Otras 229 36, 4 q Otras 152 7, 2 38

Algunos resultados del Acuerdo: Agricultura - Exclusiones q La partida arancelaria 10. 05. Europea. MAÍZ, quedó excluido de la negociación con la Unión Sin embargo, 07. 10. 40. , maíz dulce, tiene un contingente de 140 toneladas libre de arancel, administrado por el método de primer llegado primer servido y por fuera del contingente un arancel NMF. q La partida 10. 06. ARROZ, quedó excluido de la negociación con la Unión Europea. q Las partidas 01. 05. , 04. 07. y 04. 08. AVICULTURA, quedaron excluidas de la negociación con la Unión Europea. q La partida arancelaria 02. 03. CARNE DE CERDO, quedó excluido de la negociación con la Unión Europea. 39

Algunos resultados del Acuerdo: Agricultura Producto Resultado Azúcar Contingente libre de arancel para 62 mil ton. con crecimiento al infinito de 1. 860 ton. anuales. Actualmente no se exporta debido al arancel restrictivo equivalente advalorem de 175%. Norma de Origen que exige que se elabore a partir de la caña cultivada en las partes. Prod. con Contingente libre de arancel para 20 mil ton. con crecimiento al infinito de 600 ton. alto cont. de anuales. azúcar Prod. con bajo cont. de azúcar Desgravación inmediata y a 5 años. Etanol y Biodisel Libre acceso inmediato. Carne de bovino En cortes finos contingente de 5. 600 toneladas creciendo al 10% anual, lo cual determinará en menos de 5 años cantidades superiores a 8. 000 toneladas. 40

Algunos resultados del Acuerdo: Agricultura Producto Resultado Flores Acceso libre inmediato, y en las normas de origen se permitirá importar el material genético de terceros países para después exportar el producto final a la UE con tratamiento preferencial. Café y Libre acceso inmediato. preparaciones Aceite de palma Libre acceso inmediato, regla de origen en la que se otorgará preferencia arancelaria a los aceites refinados a partir de aceites en bruto originarios. Frutas y hortalizas Acceso inmediato libre de aranceles en su gran mayoría, y en algunos otros casos condiciones favorables de acceso al mercado frente a terceros. Tabaco Libre acceso inmediato; el sector espera en los próximos 7 años exportar más de USD 100 millones, mientras que los países competidores tendrán que pagar € 56 por cada 100 Kg netos. Para el tabaco y los cigarrillos se pactó una norma de origen con exigencia del 70% de materiales originarios. 41

Algunos resultados del Acuerdo: Banano Reducción arancelaria del banano 160 Euros / ton 140 148 143 136 145 138 120 132 127 124 117 100 80 122 131 Custom duties (Euros/ton) 110 117 103 114 96 Geneva 114 114 89 82 75 60 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 • El arancel actual en la UE de 176 €/ ton se reducirá con certidumbre año a año hasta llegar a 75€/ton en el 2020. • Se estima que la concesión significará € 122 millones solamente en aranceles no pagados en el acumulado al año 2020, más un aumento esperado en el monto exportado. 42

Algunos resultados del Acuerdo: Oferta de Colombia en lácteos Ingreso controlado de lácteos a Colombia: • Por casi dos décadas tendremos un mercado controlado, donde las cantidades máximas de leche que recibiríamos son menores al 1% de la producción nacional. • Los lácteos que se importen no llegarán a precios ínfimos, dado que la UE no podrá soportar la competitividad de sus productores mediante subsidios a la exportación que están prohibidos en el Acuerdo. 43

Algunos resultados del Acuerdo: Oferta de Colombia en lácteos Comparación de la negociación de leche en polvo en los TLC con EEUU y UE 44

Algunos resultados del Acuerdo: Servicios v Trato nacional v Nación más favorecida v Acceso a mercados: no discriminar mediante limitaciones a ü número de proveedores ü valor de los activos o de las transacciones ü número total de operaciones ü número de personas naturales que pueden emplearse ü imposición de formas jurídicas 45

Algunos resultados del Acuerdo: Inversión • Los flujos de inversión entre la UE y Colombia se promoverán dados los compromisos de estabilidad, transparencia y protección de las inversiones. • Fomento de la IED de la UE en minería, comercio, sector financiero, entre otros, y condiciones de protección de las inversiones colombianas en Europa. 46

Algunos resultados del Acuerdo: Compras públicas • Disposiciones que permiten a las empresas colombianas contar con procedimientos transparentes y no discriminatorios en los procesos de contratación de las entidades públicas de todos los niveles de gobierno en la UE. • Proporciona un acceso preferencial a un mercado de 377 billones de euros en contratación pública. 47

La política de internacionalización y el acuerdo comercial con la Unión Europea Barranquilla, 12 de junio de 2013