La natura del mercato del trasporto containerizzato di

La natura del mercato del trasporto containerizzato di linea Renato Midoro, Ordinario di Economia e Gestione delle imprese marittime e portuali Università di Genova Ortona, 16 febbraio 2016

Renato Midoro, Modalità mare

Traffici Marittimi (fonte: UNCTAD, 2017) 10, 3 m. di nel 2016 Previsti 10, 6 nel 2017 P Renato Midoro, Modalità mare

CRESCE IN MISURA MAGGIORE IL COMMERCIO INTERNAZIONALE DEI PRODOTTI FINITI e dei SEMILAVORATI RISPETTO ALLA CRESCITA DELLE MATERIE PRIME ENERGETICHE E NON

Renato Midoro, Modalità mare

Tre modelli di business e tanti segmenti SHIPPING Bulk Shipping Rinfuse liquide Petrolio Derivati Rinfuse solide Specialised Shipping Prodotti Auto Reefer Chimici forestali Carbone Iron ore Cereali SERVIZI TRAMP Liner Shipping Gas Carichi Convenzionali Legname e carta Prodotti chimici Semilavorati Prodotti finiti Alimentari Container Prodotti finiti Componenti Semilavorati Macchinari Alimentari SERVIZI DI LINEA

SERVIZI di LINEA e TRAMP Mercato di linea General Cargo Diversi lotti di carico per nave Servizi regolari • frequenze • itinerari • porti di scalo • prezzi (noli) Renato Midoro, Modalità Mare Mercato tramp Rinfuse Servizi irregolari Un lotto di carico per nave Noli variabili in funzione delle condizioni di mercato

Renato Midoro, Modalità Mare

Renato Midoro, Modalità Mare

Tipologie di Carico beni di consumo e strumentali semilavorati, componenti, prodotti chimici, prodotti siderurgici materie prime (carta, legname, metalli)

Unitizzare… CARICARE LE MERCI: • DIVERSE OD OMOGENEE • DIRETTE AD UN UNICO DESTINATARIO O A PIÙ DESTINATARI dentro un’UNITÀ DI CARICO STANDARD Il CONTAINER che rende le merci omogenee e non direttamente manipolabili

CONFIGURAZIONI CONTAINER PIÙ UTILIZZATE

Vantaggi della Containerizzazione Eliminazione delle “rotture di carico” fra un mezzo di trasporto e l’altro Maggiore rapidità nelle operazioni di carico/scarico delle merci a bordo Maggiore protezione e sicurezza per le merci Semplificazioni documentali Riduzione del costo del trasporto Sviluppo dei trasporti “intermodali” Renato Midoro, Modalità Mare

INTEGRAZIONE LUNGO LA CATENA TRASPORTISTICOLOGISTICA Trasporto marittimo di contenitori Movimentazione portuale Servizi intermodali (DST) Magazzinaggio, VAS, distribuzione

Renato Midoro, Modalità Mare

Value Added Services (VAS) • • • • raccolta degli ordini dei fornitori servizi resi ai fattori della produzione nei magazzini: controllo qualitativo e quantitativo (quest’ultimo di regola attraverso codici a barre), picking, pesatura, assemblaggio etc. trasferimento delle materie prime alle unità produttive controllo delle scorte servizi ai prodotti finiti nei magazzini di distribuzione: operazioni di produzione leggera, controllo quali-quantitativo, pesatura, pulitura, imballaggio (packing), montaggio finale e prove tecniche (soprattutto per certe tipologie di beni di largo consumo come gli elettrodomestici), etichettatura (labelling), prezzatura, aggiunta di accessori etc. organizzazione delle consegne gestione dei resi attività inerenti il trasporto: groupage/degroupage, operazioni doganali, preparazione dei documenti, assicurazione delle merci, disinfestazioni, pratiche sanitarie servizi informatici: sviluppo di un EDI (Electronic Data Interchange) o di altri software similari permettere la connessione cliente-impresa logistica, connessione del software del cliente con quello dei suoi committenti e destinatari, servizi di tracking e tracing (via Internet o software) consulenza per l’ottimizzazione della Supply Chain attività di MKT prestazioni particolari: fatturazione (invoicing) ai clienti dell’impresa manifatturiera, riscossione dei crediti alla consegna, anticipi di pagamento per conto del cliente, merchandising, servizi bancari, servizi post-vendita, adempimenti amministrativi e fiscali, consulenza e ingegneria logistica tese a definire mezzi e procedure da utilizzare per ottimizzare le operazioni della logistica, gestione e regolamentazione delle controversie, gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione etc.

Le Principali Rotte Mondiali – 2017 Transatlantica 6% Europa – Far East 18% Transpacifica 21% Asiatiche 54%

La flotta portacontainer mondiale si caratterizza per una continua crescita delle unità di grandi dimensioni 2017 MOL Triumph 20150 teu 2016 MSC Oscar 19. 224 teu di cui 2003 8. 000 teu 1. 800 teu frigo 59 mt 400 m 16 m Nel 2019 entreranno in funzione 11 navi da 22, 000 teu della MSC 9 navi da 22, 000 teu della CMA-CGM Unita’ da 24. 000/30. 000 teu sono in progettazione/studio Stesse dimensioni MSC Oscar meglio sfruttate

ECONOMIE DI SCALA

I «LIMITI» DEL GIGANTISMO Tecnici: solidità strutturale dello scafo, motori Commerciali: tasso di utilizzo dell’impianto Operativi: passaggio dai canali, accessibilità nautica nei porti, infrastrutture e sovrastrutture terminalistiche, forte impatto sulle infrastrutture terrestri (frequenza e volumi) Economici: consumi, tempi di sosta in porto e affidabilità dello schedule, affidabilità dell’intera catena trasportistica, costo del feedering nello schema H&S Strategici: aumento del potere contrattuale dei porti e soprattutto dei terminalisti internazionali

22 gennaio 2018 31° Grimaldi Na 44. 800 / 44° Messina 28. 400 / 90° Tarros 6. 400 Le prime 5 imprese offrono il 61, 4% della capacità di trasporto della flotta mondiale

Cresce la concentrazione del mercato I top cinque global carriers controllano il 61. 4% del mercato (Maersk, MSC, CMA- CGM, Cosco-China, Hapag Lloyd) I top cinque terminalisti globali controllano il 50% del mercato (Hutchinson Port H. , APM Terminals, PSA Int. , Cosco Group, DP World)

Negli ultimi 2 anni FUSIONI COSCO-CHINA SHIPPING Annuncio cooperazione linee container di NYK – K LINE – MOL nel 2018 con la denominazione ONE (Ocean Network Express) ACQUISIZIONI NOL-APL da parte di CMA-CGM HAMBURG SUD da parte di MAERSK LINE UASC da parte di HAPAG LLOYD CSAV da parte di HAPAG LLOYD RUMORS su Acquisizione OOCL da parte di Cosco, Fusione Evergreen – Yang Ming, Acquisizione della sud coreana Sm Line da parte della Hyundai, Acquisizione di PIL da parte di Cosco, e l’acquisizione clamorosa di Hapag Lloyd da parte di Maersk

I DRIVER DELLE FUSIONI E ACQUISIZIONI § Copertura geografica complementare § Potere contrattuale verso i fornitori § Economie di scala nelle navi § Razionalizzazione del network § Maggiore efficienza operativa (riduzione dello squilibrio, più elevata produttività) § Riduzione delle spese generali (overheads)

LE ALLEANZE STRATEGICHE 2 M 2018 MAERSK LINE, MSC, HYUNDAI M. M. 36% PORTATA COMPLESSIVA OCEAN ALLIANCE CMA-CGM , CHINA- COSCO, EVERGREEN, OOCL 28% PORTATA COMPLESSIVA THE ALLIANCE K-LINE, NYK, MOL, HAPAG-LLOYD, YANG MING 20% PORTATA COMPLESSIVA Le Alleanze strategiche rappresentano oltre l’ 84% dell’offerta di stiva complessiva

LO «SCOPE» DELLE ALLEANZE STRATEGICHE Logistica Transatlantica Europa/ Far East Trasporti terrestri Porti Transpacifica Estensione Geografica Trasporti marittimi Estensione Funzionale ?

Primi 20 porti container al mondo Renato Midoro, Corso di base CIELI 2011 -2012

Selezione di porti europei di container (fonte: ESPO)

MATERIALE DIDATTICO § Midoro R. - Parola F. (2013), «Le strategie delle imprese nello shipping di linea e nella portualità» , Franco. Angeli, Milano.

Crude Oil Tanker Renato Midoro, Modalità Mare

VLCC - Very Large Crude Carrier Renato Midoro, Modalità Mare

LNG - LIQUEFIED NATURAL GAS Nave gasiera per il trasporto di gas naturale liquefatto (ad es. metano) in apposite cisterne coibentate e dotate di impianto di refrigerazione (- 163 °C).

LPG - LIQUEFIED PETROLEUM GAS Nave gasiera per il trasporto dei prodotti gassosi quali il gas di petrolio liquefatto (ad es. butano e propano). A seconda del tipo vengono classificate come "completamente refrigerate" (gas mantenuto a pressione atmosferica) o "semi-refrigerate".

Pure Carrier Hoegh Target § i 14 ponti hanno una superficie pari a 10 campi di calcio e possono trasportare 8. 500 veicoli (oltre 41 km!) § 200 metri di lunghezza e 36 di larghezza.

Bulk Carrier Renato Midoro, Modalità Mare

Navi Reefer Renato Midoro, Modalità Mare

NAVI MULTIPURPOS E

Navi ro/ro Renato Midoro, Modalità Mare

MEZZI DI MOVIMENTAZIONE Portainer Super-Post Panamax – 800 ton/h PRODUTTIVITA' + 20% RISPETTO AL DOUBLE SPREADER Three-Container Spreader Single spreader

MEZZI DI MOVIMENTAZIONE GRU SU GOMMA Gru a Portale Automatizzate GRU SU ROTAIE

MEZZI DI MOVIMENTAZIONE REACH STACKER FRONT LOADER FORK-LIFT

MEZZI DI MOVIMENTAZIONE Shuttle Carrier: Straddle Carrier Automatizzato AGV Automated guided vehicle