LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ARGENTINA

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ARGENTINA Córdoba, 14 de abril de 2011

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios COPAL- es una organización empresaria que nuclea a Cámaras y empresas de la industria de Alimentos y Bebidas, y representa a casi la totalidad de los sectores que la integran. Sus objetivos son: n Consolidar una política alimentaria nacional. n Fomentar la unidad del empresariado de la industria de alimentos y bebidas del país. n Sostener los principios de la economía de mercado y de la libre empresa. n Promover el desarrollo eficiente de la industria de la alimentación y bebidas.

Cuenta con más de 30 Cámaras asociadas que representan a los siguientes productos: n n n Carne vacuna y derivados Carne aviar y derivados Chacinados Pesca y subproductos Productos lácteos Frutas y hortalizas frescas y procesadas Salsas y conservas Infusiones Productos de molinería Panificados, pastas y galletitas Golosinas, chocolates Margarinas y productos hidrogenados n n n n Bebidas sin alcohol Jugos Cerveza Vinos Bebidas espirituosas Azúcar Especias, condimentos, mayonesas y aderezos Cuajos, fermentos y colorantes Almidones y glucosas Alimentos dietéticos Sal Helados Legumbres secas

Estructura de COPAL Coordinación política Comité Ejecutivo Coordinación técnica y operativa de los Dptos Dirección Ejecutiva C Interior * Dpto de Comercio C exterior * Economía y Finanzas * Dpto. de Economía y Desarrollo Regional Pymi * Desarrollo Regional * Dpto Politica Fiscal y Tributaria * Comisiones de trabajo Dpto. Sustentabilidad y Política Ambiental Dpto de Asuntos Institucionales y Comunicación Dpto Asuntos Laborales Dpto. Normativa Alimentaria

VALORES Y PRINCIPIOS RECTORES QUE PROPONE COPAL n n n Respeto por el Estado de Derecho y la propiedad privada Tratamiento equitativo para los diferentes eslabones de las cadenas y en las distintas regiones del país Reconocimiento del sector productivo privado como motor de crecimiento y de inversión de la economía nacional Reglas de competencia claras Trabajo conjunto sector público y privado. Respeto por el rol de cada uno. Nación integrada y abierta al mundo con reglas de juego justas y estables

CARACTERIZACION DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (IAB) n La industria de Alimentos y Bebidas (IAB) resulta, en términos de producción, empleo y productividad, un complejo de suma relevancia en la estructura productiva de nuestro país. n Se estima la conforman unas 20. 000 Pymes ubicadas en todo el país . Servicios Visión sistémica Valor Consumo I+E Distribución Información Industrialización Producción Información Insumos Información

INFORMACION ECONOMICA DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Datos estimados 2010 Valor de la Producción: $ 215. 620 millones Valor agregado, % del PBI total de Argentina: 4, 6% Valor agregado, % del PBI Industria Manufacturera: 25, 0% Exportaciones IAB en valor: u$s 22. 580 millones Participación en las expo totales de Argentina en valor: 33, 0% Importaciones IAB en valor: u$s 1. 380 millones Participación en las impo totales de Argentina en valor: 2, 4% Empleo directo, en puestos de trabajo: 498. 800 Empleo indirecto, en puestos de trabajo: 1. 272. 000 Utilización de la capacidad instalada (promedio anual): 75, 9% Cantidad de empresas: se estiman más de 20. 000

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN CIFRAS Fuente: COPAL e INDEC CONCEPTO 2009 vs 2008 2010 vs 2009 Ene-Feb 2011 vs Ene-Feb 2010 Producción (índice físico) 2, 3% 4, 9% 14, 9% Exportaciones IAB en valor 11, 8% 1, 3% 28, 9% 2, 2% 18, 5% Exportaciones IAB en volumen Exportaciones totales de Argentina en valor 20, 4% 23, 0% 27, 3% Importaciones IAB en valor 19, 1% 35, 9% 28, 7% 22, 1% 12, 6% 45, 5% 45, 3% Importaciones IAB en volumen Importaciones totales de Argentina en valor 33, 0%

1º Bimestre 2011: 14, 9% Fuente: COPAL

COMERCIO EXTERIOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Enero – Febrero sobre datos del INDEC En millones de u$s EXPORTACIONES 2010 2011 IMPORTACIONES Var % 2010 2011 SALDO COMERCIAL Var % Valores 2. 914 3. 755 28, 9% 184 237 28, 7% Volumen 4. 733 5. 608 18, 5% 159 180 12, 6% Precio prom. u$s por tn 615, 7 669, 6 8, 8% 1. 152, 4 1. 317, 4 14, 3% 2010 2011 2. 730 n En el primer bimestre las exportaciones de la IAB representaron el 34, 8% de las exportaciones totales de Argentina, mientras que las importaciones solo el 2, 4%. n El saldo comercial de la IAB superó al saldo total del país. 3. 518

1º bimestre 2011 Fuente: INDEC

Trasportista Productor COMPETITIVA Proveedor Centro de distribución del proveedor OFRECE VALOR AGREGADO Punto de venta DINAMICA Y FLEXIBLE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PERMITE EL DESARROLLO REGIONAL ABASTECE MERCADO INTERNO Y EXTERNO IAB DIVERSIFICADA FUENTE GENUINA DE EMPLEO GENERADORA DE DIVISAS BALANZA COMERCIAL SUPERAVITARIA

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - Provincia de Córdoba - ü 1450 INDUSTRIAS que producen: Gaseosas Golosinas Café Helados Aceites Comestibles Dulces y Mermeladas Productos Lácteos Fiambres Panificados Pastas ü El 93% tienen menos de 50 empleados ü En 2010 representó el 5% del total de prestamos otorgados a la IAB (1. 933 millones de pesos) Fuente: Elaboración propia en base a la Secretaria de Industria y Comercio de la provincia y el BCRA

PROGRAMA AL INVEST IV Objetivos Cohesión Social Desarrollo Productivo Mayor capacidad productiva Contribuir a la mejora de la competitividad de las Pymes Internacionalización Vínculos AL - UE 16

PROGRAMA AL INVEST IV Acción comercial externa • Oficinas UIA – Cámara Asistencia técnica Formació n de Personal ALIMENTOS Madrid • Identificación de oportunidades de negocio • Gestión comercial: contacto – primera negociación • Información local • Soporte acción en Ferias • Articulación OFERTA ARGENTINA TICS Barcelona • Consorcios • Consultados 17

SERVICIOS DE COPAL q 9 DEPARTAMENTOS TÉCNICOS q CHARLAS INFORMATIVAS q GENERACION DE INFORMACION ECONOMICA q BOLETIN MENSUAL BOLETIN La industria de alimentos y bebidas Nº 1 MAYO 2010 q GESTIONES ANTE ORGANISMOS PUBLICOS q PARTICIPACION EN GRUPOS DE TRABAJO TECNICOS q. CURSOS DE CAPACITACION q DESCUENTOS EN MAESTRIAS Y POSTRADOS q FERIAS INTERNACIONALES q PROGRAMA DE CALIDAD

PROXIMAS ACCIONES PREVISTAS POR COPAL PROGRAMA DE CALIDAD: 2010 -2011: 16 empresas iniciaron la implementación sistemas de gestión en 6 provincias: Bs. As. , Neuquén, Córdoba, Catamarca, E Ríos y La Pampa CURSOS EXPORTACION 2010: Bs. As. 35 asistentes Próximos: 2011: 14 de abril en Córdoba Junio en Mendoza 2011: 20 empresas iniciaron las actividades en abril. 6 de abril: Mendoza, Bs. As. , Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa

10 EMPRESAS q POLITICA COMERCIAL q PARTICIPACION EN FERIAS Y EVENTOS q ASISTENCIA EN TEMAS DE MARKETING Y PENETRACION DE MERCADOS q GENERACION DE INFORMACION COMUN El Programa AL-INVEST IV financiará parte de estas actividades como así también el Coordinador del Grupo Exportador que será el responsable de la gestión del mismo. . Estudio de mercado para 12 productos en Venezuela y el Caribe: inicio en mayo COPAL INICIARA LAS ACCIONES PARA SU CONFORMACION CONSORCIO DE EXPORTACION PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PROPONE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS n Propiciar la mejora de la competitividad de las empresas agroindustriales y pesqueras pequeñas, medianas y grandes. n Promover el desarrollo de los mercados y de las negociaciones comerciales internacionales para facilitar el acceso de los productos transformados y con valor agregado n Promover el desarrollo regional sostenible y diversificado. n Realizar acciones que generen competitividad sistémica, promoviendo el desarrollo tecnológico y la capacitación de recursos humanos. n Propiciar un marco normativo moderno que acompañe el desarrollo tecnológico de la industria, promoviendo la innovación

DESAFIOS, OPORTUNIDADES, AMENAZAS. . DE LA IAB üCrisis internacional. . . Hasta cuándo? Se prevén crecimientos del 6% países emergentes y del 2 -3 % países en desarrollo en 2011 üMayor proteccionismo de países desarrollados: mayores dificultades de exportar VA üAcuerdo UE-MERCOSUR: oportunidad? Amenaza? Para el sector de alimentos procesados üNuevas barreras no arancelarias al comercio: calidad, medio ambiente, huellas de carbono, Huella hídrica, RSE, etc. A ellas sumemos las arancelarias y sanitarias. . . üCrecimiento poblacional: mayor demanda de alimentos en países en desarrollo: Asia- Africa üReglas de juego nacionales y regionales. Condiciones macroeconómicas, políticas para el sector, financiamiento, etc. üBarreras no arancelarias: creciente preocupación por aspectos de la salud EL CONTEXTO PERMITE PENSAR QUE ARGENTINA CUENTA CON OPORTUNIDADES PARA CRECER Y PARA PROMOVER SU DESARROLLO

MUCHAS GRACIAS!!! Para mayor información: WWW. COPAL. COM. AR TEL: 011 -4311 -3006 E-mail: copal@copal. com. ar