La France et lAlsace face aux nouvelles tendances

La France et l’Alsace face aux nouvelles tendances de l’investissement international Fabrice Hatem AFII, EMN

Poursuite de la reprise de l’investissement international L’évolution des flux mondiaux d’investissement direct © AFII 2007 77, Bd St Jacques 75014 Paris Source : Cnuced 2

Un marché européen porteur Evolution des projets et des emplois « internationaux » créés en Europe (2002 -2006) Source : AFII, observatoire des investissements internationaux © AFII 2007 77, Bd St Jacques 75014 Paris 3

Une concurrence forte des pays est-européens Répartition des projets internationaux en Europe par secteur, 2002 -2006 © AFII 2007 77, Bd St Jacques 75014 Paris Source : AFII, observatoire des investissements internationaux 4

Une France qui reste attractive © AFII 2007 77, Bd St Jacques 75014 Paris 5

La montée des activités tertiaires et à fort contenu en innovation Répartition des emplois étrangers créés en France par secteur, 1993 -2006 © AFII 2007 77, Bd St Jacques 75014 Paris Tertiaire à haute valeur ajoutée : logiciels, conseil ingénierie. Industrie à haute valeur ajoutée : comp. électroniques, matériels électriques et électronique, aéronautique, médicaments, biotechs. Source : AFII, Bilan des investissements étrangers en France 6

Concurrence de l’est en production, sous-performance française en QG, CSP et même R&D Part de la France dans l’accueil des emplois d’origine étrangère en Europe par fonction, 2002 -2006 © AFII 2007 77, Bd St Jacques 75014 Paris Source : AFII, observatoire des investissements internationaux 7

Concurrence de l’est dans les ind. de main d’œuvre, performances françaises médiocres en biotechs Part de la France dans l’accueil des emplois d’origine étrangère en Europe par secteur, 2002 -2006 © AFII 2007 77, Bd St Jacques 75014 Paris Source : AFII, observatoire des investissements internationaux 8

Image défavorable de l’environnement des affaires Forces et faiblesses de la France selon l’Amcham © AFII 2007 77, Bd St Jacques 75014 Paris 9

L’enjeu de la prospection ciblée : effort accru sur des segments à fort potentiel où la France a des atouts Evolution de la structure des emplois internationaux créés en Europe par fonction 100% 90% Service administratif interne ou Quartier général exclusif 80% Prestations de services 70% Distribution, logistique, 60% conditionnement Centres d'appel et Service en ligne 50% 40% Centre de R&D 30% Bureau commercial ou de liaison 20% Traitement / valorisation des déchets 10% Production / Réalisation / Assemblage 0% 2002 © AFII 2007 77, Bd St Jacques 75014 Paris 2003 2004 2005 2006 Total 10 Source : AFII, observatoire des investissements internationaux

Les priorités de prospection dans quelques pays RU : industries « créatives » , technologies énergétiques, sciences de la vie, technologies de l’information et de la communication. République tchèque : services stratégiques, centres technologique, sciences médicales, industrie microélectronique et électronique, mécanique de haute technologie, automobile, plastique. Pays-Bas : : relance de la politique d’attractivité autour de deux axes : 1) effort de promotion ciblée sur les secteurs où le territoire hollandais possède des atouts, notamment ceux à fort contenu en innovation ; 2) intensification de l’activité d’aftercare, pour faire face aux risques de délocalisations d’entreprises existantes. Suède : NTIC (technologies sans fil notamment), sciences de la vie et biotechnologies, automobile (systèmes de sécurité et véhicules intelligents) et ressources naturelles (filière bois notamment) + Activités de soutien tertiaire (CSP, logistique) dans certains pays. Corée : « contribuer à faire de la Corée un hub régional en Asie du nord-est, en servant de lien entre les économies Pacifiques et continentales » . Les projets à forte valeur ajoutée sont considérés comme une cible prioritaire. © AFII 2007 77, Bd St Jacques 75014 Paris Singapour : technologies de l’information et du savoir (Centres de R&D, voire établissements d’enseignement…). 11

Méthodes du groupe de travail « segmentation stratégique » Objectif : identifier 15 segments de prospection représentant 20% de l’effort commercial en 2008 Critères sectoriels : taille & dynamisme, impacts structurants, attractivité française, influence AFII Démarche interactive : groupe de travail AFII + Bureaux + partenaires extérieurs (ARD, DGE) Approche associant critères quantitatifs et qualitatifs Constitution d’un « vivier » de segments candidats à de de futures opérations ciblées © AFII 2007 77, Bd St Jacques 75014 Paris 12

Résultat : les segments focus 2008 Nouvelles énergies (éolien, géothermie, photovoltaïque) Matériels et logiciels d'électronique embarquée pour systèmes et réseaux télécoms sans fils et internet Technologies d'animation (image 3 d, virtuel interactif) appliquées aux jeux vidéo et à la modélisation Outsourcing de fonctions tertiaires : CSP, centres d'appel, logistique Services financiers Aliments santé (diététique, aliments fonctionnels, nutraceutique) Recyclage des déchets (via impact des évolutions réglementaires récentes et à venir). Valorisation non alimentaire des produits agricoles (biocarburants, bipolymères, biosolvants, biomatériaux) Micro et nanoélectronique Innovations dans les matériaux (nano, optimisation des matériaux existants) Diagnostic : tests, matériels Bioproduction (applications industrielles des biotechnologies) - essentiellement pharma Nouvelle motorisation pour matériels de transport (moteurs classiques + hybrides, électrique) Équipementiers et Services ITER Essais cliniques © AFII 2007 77, Bd St Jacques 75014 Paris 13

Les segments en observation © AFII 2007 77, Bd St Jacques 75014 Paris 14

Les classements obtenus à partir des enquêtes auprès des ARD et des bureaux © AFII 2007 77, Bd St Jacques 75014 Paris 15

Créations d’emplois d’origine étrangère en Alsace : une évolution peu favorable… En niveau… …comme en % du total France entière © AFII 2007 77, Bd St Jacques 75014 Paris 16

… qui place l’Alsace parmi les régions perdantes au niveau national… Part des régions dans les créations d’emplois d’origine étrangère en France 1993 -2006 © AFII 2007 77, Bd St Jacques 75014 Paris 17 Source : AFII

…du fait notamment d’une insuffisante progression des services… Répartition des projets d’origine étrangère par grands secteurs En % des créations d’emplois… … et des projets © AFII 2007 77, Bd St Jacques 75014 Paris 18

…et des fonctions tertiaires d’appui, en nombre de projets… Répartition des projets d’origine étrangère en Alsace par fonction © AFII 2007 77, Bd St Jacques 75014 Paris 19

… comme en nombre d’emplois créés Répartition des créations d’emplois d’origine étrangère en Alsace par fonction © AFII 2007 77, Bd St Jacques 75014 Paris 20

Créations d’emplois d’origine étrangère par secteurs 1993 -2006 © AFII 2007 77, Bd St Jacques 75014 Paris Source : AFII 21

Créations d’emplois d’origine étrangère par fonctions 1993 -2006 Source : AFII © AFII 2007 77, Bd St Jacques 75014 Paris 22

Merci pour votre attention ! © AFII 2007 77, Bd St Jacques 75014 Paris 23