Korte Handleiding Slim Wat is Slim Email Agenda

Korte Handleiding Slim • • • Wat is Slim? E-mail Agenda functie Taken Dossier zoeken Hulpmiddelen

Wat is Slim? • Het staat in de cloud en is dus altijd en overal benaderbaar: https: //slim. welkefd. nl • Al je klantgegevens overzichtelijk in één dossier • Volledige e-mail & agenda integratie • Je documenten overal en altijd bij de hand en eenvoudig te archiveren met de scanmodule • Volwaardig boekhoudpakket voor realtime inzicht en tijdwinst behalen in het facturatie-proces • Het geeft je inzicht in commerciële kansen door een koppeling met NHB • Geeft je inzicht in je portefeuille middels de rapportagemanager

Wat is Slim? • Dankzij slimme koppelingen (Bt. R Adviessoftware) is dubbele invoer verleden tijd • Slimme hypotheek(advies) workflows • Je klant kan de stukken uploaden in zijn klantmap • Volledige HDN integratie inclusief DA/DX • Kortom, je volledige dossier ligt eenvoudig bij de maatschappij zonder te uploaden in allerlei portals

E-mail Volledig geïntegreerd in Slim

E-mail geïntegreerd in Slim • • Gekoppelde mail staat direct in het klantdossier. Je kunt ook losse mail aan het klantdossier koppelen Je kunt ook bijlagen uit de mail als document aan het product koppelen Mail naar klanten dan ook altijd vanuit het klantdossier versturen Je kunt mail dan ook verwijderen als deze is gekoppeld aan het dossier en de taken zijn afgerond Slim haalt elke vijf minuten de mail op van de server, je kunt mail ook automatisch ophalen. Na verwijderen blijft mail 30 dagen in de prullenbak staan.

E-mail Hoe werkt dat in de praktijk

Klik op de envelop om naar de mailbox te gaan

Opstellen: nieuwe e-mail maken Ophalen: direct ophalen van mail, i. p. v. wachten op achtergrondproces (max 5 minuten). Let op deze optie werkt per e-mailbox

Meerdere e-mailboxen mogelijk Ook in Slim kun je een mappen structuur aanhouden

E-mail opties: - Map toevoegen/hernoemen - Afwezigheidsassistent - Mailgroepen - Mailingregels

Een mapje geeft aan dat de mail is gekoppeld aan een dossier

Klik op de e-mail om deze te openen Via deze optie kun je een e-mail koppelen aan een dossier of ontkoppelen

Het juiste dossier vind je meestal via de optie uitgebreid, anders via zoekscherm. Vervolgens koppelen aan het dossier d. m. v. “stekker”

Via de workflowpijl kun je er ook voor kiezen om de mail aan een product te koppelen (“stekkeren”)

kunt ooktemeerdere mails selecteren Klik op d e-mail. Jeom deze en koppelen aan een dossier openen

e-mail om deze e openen Vervolgens kun je de bijlage(n) direct plaatsen op de gewenste plek onder documenten

Je kunt de bijlage op een zelf gekozen plek onder documenten plaatsen

Je kunt het document ook direct koppelen aan de stukkenlijst en de beoordeling intern op akkoord zetten.

Klik op de e-mail om deze te openen Alle opties: - beantwoorden - doorsturen - printen - koppelen/ontkoppelen dossier - e-mail koppelen aan taak - alle bijlagen downloaden - prullenbak (30 dagen) - extra opties

Klik op de e-mail om deze te openen Opties bijlage: - weergeven in browser (voorbeeld) - bijlage aan e-mail klembord toevoegen - als bijlage al is gekoppeld kun je rechtstreeks naar die plek in het klantdossier.

E-mail versturen vanuit mailbox

Klik op opstellen om een nieuw e-mailbericht aan te maken.

Mailbox selecteren Standaardtekst selecteren Handtekening selecteren Bijlage toevoegen. Slepen, klikken of vanuit klembord

E-mail link invoegen Voorbeeldweergave na toepassing tags Tag invoegen

Agenda Volledig geïntegreerd in Slim

Agenda in Slim • Agenda in Slim is een kantoor agenda – – Inzien van eigen afspraken Inzien van afspraken van een collega Maken van eigen afspraken Maken van afspraken voor een collega • Alle afspraken worden vastgelegd in het klantdossier • Afspraken kunnen gekoppeld worden aan een product (taak) • Agenda kan gesynchroniseerd worden met Gmail (mobiel)

Agenda Hoe werkt dat in de praktijk

Klik op agenda op de startpagina

Agenda printen als PDF

Eventuele nieuwe uitnodigingen

Data selecteren

Eigen agenda of agenda van collega’s

Met een mapje is het gekoppeld aan een dossier

Klik op een tijd voor een nieuwe afspraak

Nieuwe afspraak inplannen

Eventueel een dossier koppelen

Onderwerp

Vul de data en tijden

Eventuele genodigden

Eventuele aanvullende tekst

Locatie

Geef hier eventuele herhalingen aan

Taken Je eigen “to-do list” in Slim

Klik in het startscherm op taken

Overzicht van alle taken

Diverse zoek mogelijkheden

Taak met workflow (denk aan gespreksverslag)

Taak zonder workflow gewoon afvinken

Zelf een taak aanmaken

• Maak hier een keuze voor persoon of groep taken • Persoonstaken staan alleen op jouw naam • Groepstaken zijn voor een groep zichtbaar • Bijvoorbeeld taken voor de binnendienst medewerkers Maak een keuze

Selecteer het type taak

Koppel het eventueel aan een dossier

Geef de taak omschrijving

Geef de start en einddatum

Voor wie is de taak

Geef een uitgebreide omschrijving

Geef eventueel een herhaling aan

Klik op opslaan

De takenlijst in het dossier

Alleen dossier gebonden taken zichtbaar

Het klantdossier Alle klantgegevens handig in één overzicht

Het klantdossier • • Zoeken van klanten Klantdossier aanmaken Personen toevoegen Wijzigen en aanvullen van klantgegevens De onderdelen in het klantdossier Wijzigen van dossierstatussen Zelf klantdossiers opvoeren

Het klantdossier Zoeken van een klant

Klik op zoeken

Zoekresultaat

Sorteer lijst met groene pijltjes

Selecteer dossier

Het klantdossier Een klantdossier aanmaken

Voorkom dubbele opvoer en zoek eerst

Nieuw dossier aanmaken

Kies hier voor klant of leveranciersdossier

Betreft het een persoon of organisatie

Selecteer hier uw organisatie

Kies de status van een dossier

Omschrijving kan leeg blijven

Vul nu de gegevens in. Alleen de groene velden zijn verplicht

Geef hier de onderlinge relatie aan

Na volledige opvoer klik je op opslaan

De klantgegevens op de startpagina van het dossier

Het klantdossier Een persoon toevoegen

Naar de tab “Partijen & Objecten”

Klik op de +

Vul de gegevens in het pop-up scherm in en klik op opslaan

Kind is nu toegevoegd

Onderlinge relatie aangeven

Onderlinge relatie aangeven en opslaan

Op de startpagina staat nu ook het kind toegevoegd

Het klantdossier Wijzigen en aanvullen van klantgegevens

Klik voor details

Alle persoonsgegevens van deze klant

Met de + kun je gegevens toevoegen Hier kun je gegevens wijzigen of verwijderen

Hulpmiddelen • http: //support. fasterforward. nl • Klantenservice in Slim (“ehbo koffer”) • Basistraining Slim op onze locatie in Amsterdam

Veel succes! Vragen horen wij graag