KKVszektor likviditsa finanszrozsa banki szemszgbl Magyarok a piacon

KKV-szektor likviditása, finanszírozása banki szemszögből Magyarok a piacon II. 2008. November 13.

KKV-szektor likviditása, finanszírozása banki szemszögből 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bemutatkozás KKV-k súlya/szerepe a gazdaságban, finanszírozási szokásaik KKV-k likviditási, finanszírozási problémái Külső finanszírozási lehetőségek KKV finanszírozás banki szemszögből Finanszírozás- hitel, lízing, faktoring Pályázati hitelcsomagok 2

1. MKB Bank Zrt. Tulajdonos (90%-ban) a Bayern LB, aki 50% bajor tartományi állam, 50%-ban takarékbankok tulajdonában áll. 3 ország 209 hálózati egység 910 ezer lakossági ügyfél 63 ezer vállalati ügyfél Harmadik legnagyobb bank mérleg-főösszeg és saját tőke alapján Vállalati hitelezésben és projektfinanszírozásban magyarországi piacvezető KKV üzletága dinamikusan, az elmúlt években átlagosan 20%-al növekszik 3

2. 1 KKV-k súlya/szerepe a gazdaságban n Több mint 700. 000 vállalkozás Magyarországon n 95%-a mikrovállalkozás (0 -9 fő alkalmazott) 4%-a kisvállalkozás (10 -50 fő alkalmazott) n 75%-nak az árbevétele kevesebb mint 50 e EUR 20%-nak az árbevétele 50 e-500 e EUR közötti Vállalkozások döntő hányada kevés főt foglalkoztató, alacsony árbevételt realizáló szervezet Nagy darabszámú, egyenként kis üzleti volumennel rendelkező vállalkozások! Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2007 4

2. 2 KKV-k finanszírozási szokásaik n. Fejlett államokban KKV-k 80%-a használ banki hitelterméket n. Magyarországon ez az arány 20%! n. Hova fordulnak külső finanszírozásért a KKV-k? (több választ is lehetséges volt megjelölni) % EU-15 Magyarország Bank 79 54 Lízing 24 35 Befektetést támogató közintézmény 11 11 Magánbefektetők 7 6 Kockázati tőketársaságok 2 1 Egyéb 2 7 Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2007 5

3. KKV-k likviditási, finanszírozási problémái n Alacsony tőkeellátottság ok: - „gyenge” tőkeerejű tulajdonosok- „családi” vállalkozások - alacsony volumenű eredmény (>alacsony belső növekedés) n Alulfinanszírozottság/likviditási problémák ok: - főképp belső finanszírozás (20% rendelkezik hitellel) - gyenge piaci alkupozíció (vevő - szállító fizetési határidők) - vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozása n Ingadozó bevétel, szezonalítás ok: - változó piaci viszonyok (pl. : multi cégek beszállítói esetében) - tevékenységi kör Milyen módon tudják a finanszírozást külső forrásból biztosítani? 6

4. Külső finanszírozási lehetőségek n n Tagi kölcsön Vevői előleg Szállítói „hitel” Pénzintézeti finanszírozás n Hitel n Lízing n Faktoring n Vissza nem térítendő támogatás n Kockázati tőke 7

5. 1 KKV finanszírozás banki szemszögből Milyen kockázatokkal szembesülhetnek a Bankok? n Alultőkésítettség, likviditási problémák (lásd korábban) n Rossz alkupozíció a beszállítókkal és a vevőkkel szemben n Kevéssé diverzifikált n „Adóoptimalizálás” (nyereség minimalizálás) n Transzparencia hiány n Fedezet hiány ügyfélkapcsolati rendszer n Veszteséges vállalkozások aránya magas n Kisösszegű tranzakciók 8

5. 2 KKV finanszírozás banki szemszögből veszély Pénzügyi kockázat veszély Biztosítéki kockázat veszély Méretgazdaságosság, kis összegű tranzakciók Fenti problémák kezelhetők ! üzleti potenciál lehetőség Potenciális növekedési lehetőség Eu támogatások címzettje a szektor lehetőség Nagy darabszám, alacsony költségű hitelbírálati módszerek 9

Finanszírozás Napi Működéshez szükséges források Pályázati hitelcsomagok Fejlesztési források 10

Finanszírozás – MKB Bankkal partnerkapcsolatban álló intézmények Refinanszírozó Biztosító (Forrásgazda) MEHIB len és rz nő le El Hitel HERMES El s Ellenőrzés ítá Exim. Bank Zrt Ref. hitel BANK os EIB zt EU őr zé s MFB Bank Zrt Bi 6. Kezesség -vállaló intézmén y Hitelgarancia A Bank jár el az ügyfél megbízása alapján ÜGYFELEK Kezesség Ellenőrzés AVHA 11

6. Finanszírozás n Napi működéshez szükséges források, egyéb banki termékek - forgóeszközhitel (pl. Széchenyi kártya, Exim. Bank, Mehib) - folyószámlahitel - faktoring –belföldi/export (Hermes) - bankgaranciák - akkreditívek - árfolyamfedezeti ügyletek n Fejlesztési források - beruházási hitel (Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram, MFB, EIB) - lízing n Pályázati hitelcsomagok - EU bankgarancia - EU támogatás előfinanszírozó hitel - EU faktoring - EU beruházási hitel 12

7. Pályázati hitelcsomag: MKB EU Program EU támogatások igénybevételéne k elősegítése Hogyan tudok biztosítékot nyújtani a pályázatomhoz? Előbb van szükségem a pénzre, mint hogy megkapom a támogatást Olyan lassan kerülnek kifizetésre a számlák… A támogatáson felüli összeget nem tudom önrészként előteremteni Igénybe vehetek egyéb, kedvező finanszírozási konstrukciót a pályázathoz? 13

7. MKB EU Program – az elnyert támogatáshoz 1. A pályázati kiírás a támogatásra biztosíték adását írja elő? EU Bankgarancia v. Olyan biztosítékhoz jut, amely hozzásegíti Önt a tervezett fejlesztéshez v. A Támogatási Szerződésben vállaltak nem teljesítése esetén a fizetési kötelezettségének teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges v. Nagysága az elnyert támogatás összegének függvénye v. Lejárata a fejlesztés befejezésének és a fenntartási időszak lejáratának (záró értékelés elfogadásának) időpontjához igazodik 14

7. MKB EU Program – az elnyert támogatáshoz 2. Az EU-s támogatások kifizetése utólag történik a teljes beruházás vagy egyes részeinek lezárását követően. A fejlesztés megvalósításához szüksége van a támogatási összegre már a beruházás kezdeti fázisában? EU Támogatás Előfinanszírozó Hitel v. A hitel célja a támogatás előfinanszírozása a Támogatási Szerződés megkötésétől a támogatás kifizetéséig tartó időszakban v. A hitel biztosítéka elsősorban az elnyert támogatás, de a Bank egyéb fedezetet is kérhet v. A hitel futamidejét az utolsó támogatási rész kifizetésének várható időpontja határozza meg v. A hitel maximális összege a támogatás összegének 70 -100 %-a lehet Amennyiben mind az EU Bankgarancia, mind az EU Támogatás Előfinanszírozó Hitel termékünket igénybe veszi, a hitel és garancia fedezetéül Önnek nem szükséges külön-külön biztosítékot nyújtania. 15

7. MKB EU Program – az elnyert támogatáshoz 3. A már benyújtott számlák és a tényleges kifizetések közötti átfutási idő igen hosszúra nyúlhat. Nem vett igénybe Támogatás Előfinanszírozó hitelt, a számlákat benyújtotta az illetékes hatóságnak, de a tényleges kifizetés nem történt meg? EU Faktoring v. Az elnyert támogatás megelőlegezése számla ellenében segít vállalkozásának abban, hogy a teljesítés után rövid időn belül pénzhez jusson 16

7. MKB EU Program – az önerő biztosításához A fejlesztés megvalósításához nem rendelkezik a támogatáson felüli összeg teljes egészével, és kedvező kamatozású hitelt szeretne? Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram v. Forrás-kiegészítő bármilyen pályázat keretében elnyert támogatáshoz v. Akár megkezdett beruházás is finanszírozható v. Rendkívül kedvezményes kamatozás, hosszú futamidő (max 15 év) v. Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4% v. A hitel forintban igényelhető v. A minimális hitelösszeg 5 M Ft, a maximális hitelösszeg 3 Md Ft v. A saját erő mértéke a beruházás bekerülési értékének legalább §Csekély összegű támogatás esetén 10%-a §Regionális csoportmentességi támogatás esetén 25%-a 17

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Topa Zoltán Főosztályvezető-h. Középvállalati Ügyfélkapcsolatok www. mkb. hu 18