Kartino poslovanje v pogojih SPA Gojmir Nabergoj Ljubljana

Kartično poslovanje v pogojih S€PA Gojmir Nabergoj Ljubljana, 21. januar 2009 1

Vsebina n n n n n Uvod Nekaj kazalcev in primerjava SI-EU EMV kot tehnični pogoj SCF Pričakovanja S€PA Cards Framework Varnost Standardizacija procesov PSD in kartice Tretja evropska kartična shema Zaključek 2

Plačilni instrumenti v EU Plačilne transakcije v €vroobmočju (v milijardah) Kartice 2, 6 x V zadnjih letih je negoto – vinsko poslovanje raslo po letni stopnji 7 % ! (ATKearney 2008) Število plačilnih transakcij v € območju (v milijardah) Vir: Blue Book, Payment and Securities Settlement Systems in the European Union (ECB website) 3

Struktura plačil Po neodvisnih raziskavah, (Master. Card, Blue. Book), zavzemajo kartice sa v strukturi plačil. Raziskava University of Leuven (RUL) pravi, da so od 10 v trgovini, samo 4 opravljene z debetno kartico. Po ocenah EPC so strošk v primerjavi z deb. kartico enaki pri znesku 13 €, (0, 2 €) nato pa naraščajo pri znesku 45 € že 0, 4 € (deb. kartica še vedno 0, 2 €). Stroški gotovine n v EU od 0, 4 do 0, 6 % GDP. Papir* 4% Kartice 6% 100% = 230 milijard transakcij Več kot 180 milijard trgovinskih transakcij v Europi*** je še vedno gotovinskih – približno 6 od 7 plačilnih trans. je opravljenih z gotovino Elektronsko 11 % Gotovina 79% *papirnate oblike zajemajo povečini čekovno poslovanje, vrednostne bone ** elektronski način plačila zajema DD, CT, e-denarnico in trajne naloge ***analiza temelji na zbranih podatkih 8 največjih. EU držav: D, NE, BE, F, UKE, I, PL, leto 2006 4

Razvitost v SI Razvoj kartičnega poslovanja v Sloveniji 1997 -2007 Št. trans. Povp. znesek transakcije v € Št. kartic na preb. leto na preb. kredit debit skupaj 1997 15, 5 19, 27 22, 16 0, 3 0, 1 0, 4 1998 19, 7 20, 15 23, 64 0, 3 0, 4 0, 7 1999 24, 7 21, 22 23, 81 0, 3 0, 5 0, 8 2000 32, 9 25, 86 27, 85 0, 4 0, 7 1, 1 2001 40, 7 27, 02 25, 76 0, 4 0, 7 1, 1 2002 43, 5 29, 05 27, 35 0, 4 0, 9 1, 3 2003 48, 7 29, 28 27, 51 0, 5 1, 2 1, 7 2004 52, 4 30, 86 29, 79 0, 5 1, 2 1, 7 2005 56, 3 32, 04 30, 33 0, 5 1, 2 1, 7 2006 60, 6 32, 39 30, 52 0, 6 1, 2 1, 8 2007 61, 2 35, 19 32, 69 0, 64 1, 26 1, 9 12, 6 x 4, 7 x V državi je bilo 1, 35 mil. kreditnih (0, 77 mil samo domače) in 2, 6 mil debetnih kartic, 2 kartici na prebivalca (30. 6. 2008), 141, 5 trans. per EAP- (econimically active pop. /leto) Vir: Bilten BS, zbral avtor 5

Slovenija Strukturne spremembe v plačilnem sistemu 4, 5 x GDP milijard € Vir: Bilten BS GDP 2007 (PPP) 54, 66 mlrd $ oz. 38, 00 mlrd € (dec. 2007) 6

Ostali kazalci Gostota bankomatov/1 milijon prebivalcev % podjetij z internetno banko&elektronskim v 2007 poslovanjem 1 Južna Koreja 1844 2 Kanada 1664 3 Španija 1498 4 Japonska 1426 5 Portugalska 1360 6 ZDA 1345 7 Avstralija 1278 8 Tajvan 1087 9 Velika Britanija 1055 10 Avstria 886 11 Luksemburg 866 12 Francija 849 13 Slovenija 812 Vir: Retail Banking Research 2008 Vir: EU Commission, 2006 V Sloveniji je skoraj 60 % gospodinjstev z dostopom do interneta (44 % širokopasovni dostop) - 2007 7

Primerjava z Evropo Število kartičnih transakcij na prebivalca na leto (2006) Povprečje= 56 Število kartičnih transakcij na prebivalca v letu 2006 Vir: Blue Book, Payment and Securities Settlement Systems in the European Union (ECB website) 8

EMV tehnologija v SI in EU Podatki o prehodu v čip tehnologijo (EMV) Slovenija Q 3 2008 Evropa (EU 27) Q 3 2008 3, 9 mil. kartic 67 % EMV 640, 4 mil. kartic 64, 03 % EMV 0, 57 mil. kredit 58 % EMV 0, 77 mil. dom. kredit NO EMV 2, 6 mil. debit 90 % EMV 33. 000 POS 66 % EMV 1. 800 ATM 70 % EMV 6. 939. 833 POS 351. 295 ATM 71, 41 % EM 87, 85 % EM 9

S€PA za kartice - SCF Pričakovanja in realnost Povečala naj bi se uporaba kartic namesto dražje gotovine Kljub drugačnim pričakovanjem je tr še vedno zelo razdrobljen SCF – postopna odprava pravnih in tehničnih ovir (96 -98 % EU trans. ) Čezmejne transakcije še vedno procesirata predvsem MC in VISA Uvedba preglednosti poslovanja, standardizacija in integracija Nekatere samo domače sheme naj bi odmrle po naravni poti ? ? ? ECB navija za tretjo kartično shemo, Uvedba tržnih mehanizmov ki bi konkurirala MC/VISA (konkurence) za vse deležnike, proste Večji delež kartic manj gotovine roke pri izbiri za vse deležnike CILJ: italijanski državljan bo lahko s kartico slovenske banke opravil kakršnokoli transakcijo preko nemške banke v Španiji, ki jo bo procesiral francoski center na Finskem. Potenc. koristi za končnega 10 potrošnika vendar trenutno še nikakršnih otipljivih rezultatov v tej smeri……….

S€PA za kartice - SCF - SEPA Cards Framework Delovna verzija že leta 2005. Pričetek 1. 1. 2008, 1. 1. 2011 veliki pok Po novem tolmačenju ni nujno, da se kartice SCF sheme sprejemajo in izdajajo na področju EU 31, saj gre za Prehod na EMV vzpodbujen predizključno komerc. odločitve bank vsem zaradi zlorab in ne zaradi S€PE Tudi pravice trgovcev so bile SEPA Cards Framework zelo deležne dodatnih pojasnil n. pr. splošen dokument, različna tolmač. dovoljen je t. i “surcharge” EPC je zato objavil “Q&A” (junij 2008) Q&A so samo delno odpravila slabo v obliki vprašanj in odgovorov razumevanje Zato so se pojavile zahteve po temeljiti reviziji SCF, saj kljub vsemu verz 11 daje odgovorov na vsa konkretna vprašanja.

Varnost poslovanja Razvoj varnostnih standardov Večja tveganja z naslova kraje iden Uveljavitev PCI SSC PED 2. 0 in EPCin Plus osebnih podatkov. ter Common Criteria (medn. standardi Priporočen čimprejšnji prehod iz računalniške varnosti) SDA na DDA, obvezen 1. 1. 2011 Področja: varnostne zahteve, testiranja, metodologija in certifikacija, Predvidena vrsta priporočil, ki naj b preprečila “skimming” EMV se izkazuje kot prava rešitev za kartice (čip&PIN) zato se zlorabe selijo Vsi novo nameščeni ATM na HR me na področja, ki še niso ustrezno naj bi bili opremljeni z antiskimmin zavarovana (e- bančništvo in e-trgovina) napravo 12

Procesi standardizacije Razvoj standardov SCF še ni podprt z ustreznimi tehničnimi standardi – specifikacije VOLUME 3. 0 – potrjen 17. 12. 2008 standardov nared do 30. 6. 2009 Vsebuje funkc. zahteve, pogoje in Razvoj poteka pod okriljem EPC podatkovne elemente za kartice in Rok za uveljavitev tehn. standardov Končni cilj: odprti industrijski stand je konec leta 2009 Sočasen razvoj na 8583 in Dileme okoli EMVCo in PCI SSC zar ISO 20022 XML, ocene, naj bi slednjiintelektualne lastnine na dolgi rok prevladal > 3 leta Dileme v zvezi z magnetno stezo in Rezultat: Cards Standards VOLUMEom 2. 0, 1. 1. 2011: PIN obvezen za vse tr ki je v široki javni razpravi doživel vrsto nejasno kdaj se odpravlja mag. ste 13 dopolnitev in sprememb – VOLUME 3. 0

PSD in kartice Direktiva o plačilnih storitvah EU parlament potrdil predlog PSD Še vedno nejasnosti v zvezi z izdajo 24. 4. 2007 SEPA skladnih kartic (ali lahko bank izdaja tudi SEPA neskladne kartice? Prevzem PSD v notranje pravo držav članic do 1. 11. 2009 Neenotna mnenja glede uporabe Nasprotje med PSD in SCF; PSD odprt medbančnih provizij (MIF), odkloniln do vseh modelov in shem, SCF pastališče ne. DG Comp. Nesoglasja okoli 3 stranskih plačilnih Odgovornost uporabnika za zlorabe shem (Diners, Amex. . ). kartice samo do 150 €. Mnenje EPC, da naj zadevo dokončno uredita DG Comp. in ECB 14

Evropska kartična shema? Vloga EU komisije in ECB Problematika MIF(EC in Master. Card Dogovarjanja z vsemi EU deležniki oodprava intra-EU MIF (0%) uvedbi “tretje” kartične sheme 3 ali 4 nove sheme? Odprava MIF naj bi po EC in ECB pocenila kartično poslovanje, da bi EAPS – European Alliance Paymentše bolj konkurenčno gotovini. Scheme (model povezovanja nacionalnih Delitev sheme od procesiranja kartičnih shem, ohranja domače znamke) Monnet – pobuda nemških in francoskih Osnovna ponudba za vse primerljiv bank (ustanovitev nove evropske Konkurenca na storitvah dodane kartične sheme ob bok ZDA, Japonski, vrednosti Kitajski) Pay. Fair – ideja trgovskih združenj Nove storitve in produkti – kdaj (privatna pobuda EPS) o samostojnibrezkontaktna in mobilna plačila , debetni kartici. biometrična avtentikacija? 15

Za zaključek - kje smo v SI Domači kartični shemi Karanta in Zaradi prehoda na EMV in sodelova policijo dokaj uspešno preprečevan Activa se še nista odločili, kako bosta kartičnih kriminalnih aktivnosti dosegli SEPA skladnost (96 % transakcij je domačih) Novi Zakon o plačilnih storitvah (os EMV prehod je bil v zadnjem obdobju izenačuje SDD, SCT s karticami : na področju kartic in POS pospešen, “plačilne transakcije s plačilno karti tako, da dosegamo EU povprečje, ali podobno napravo “. zaostajamo pa pri bankomatih. 16

Hvala lepa. . . Vprašanja. . . 17