Karina Lpez Porras Coordinadora de investigacin de mercados

Karina López Porras Coordinadora de investigación de mercados

Contenido 1. Sector exportador de empaque en Costa Rica 2. La industria de empaque en Jamaica 3. Oportunidades para empaques costarricenses 4. Consideraciones finales

1. Sector exportador de empaque

Definición del sector ¿Qué es empaque y embalaje? Clasificación arancelaria 3923 4808. 10 y 4808. 40 4817. 30 4819 (excepto 4819. 60) 7010 (excepto 7010. 10) 7310 8309 Descripción Envases y tapas de plástico Productos de empaque de papel y cartón Envases y dispositivos de cierre de vidrio Recipientes y tapas metálicas

Sector exportador de empaques 300 Crecimiento promedio anual 5, 7% Costa Rica: exportaciones de empaque (millones de USD) 280 266 265 269 250 183 200 155 206 215 218 164 150 100 50 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: PROCOMER

Sector exportador de empaques Costa Rica: exportaciones de productos de empaque, 2014 Productos de empaque de papel y cartón 15% Recipient es y tapas metálicas 14% Otros 0% Envases y tapas de plástico 42% Envases y dispositiv os de cierre de vidrio 29% Fuente: PROCOMER Descripción Particip. 2014 Envases de vidrio 28, 8% Botellas, frascos y similares de plástico 13, 5% Bolsas, bolsitas y conos de polímeros de etileno 11, 4% Tapones, tapas y demás dispositivos de cierre de plástico 9, 9% Las demás tapas de metal 7, 7% Cajas de papel o cartón corrugadas 7, 1% Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar 5, 3% Otras bolsas plásticas 4, 8% Envases de metal 2, 7% Tapas corona, de metal 2, 0% Otros 6, 8%

Sector exportador de empaques 65 → Productos 187 → Empresas exportadoras 78 → Destinos de exportación Costa Rica: exportaciones de empaque según país de destino, 2014 Otros 28% El Salvador 4% Nicaragua 13% Guatemala 13% Honduras 5% Fuente: PROCOMER Panamá 22% Jamaica 7% República Dominicana 8%

Sector exportador de empaques Costa Rica: Exportaciones de empaque hacia Jamaica (millones de USD) 30 25 20 25 92%→ • Envases de vidrio (65%) • Dispositivos de cierre plástico (17%) • Cajas de cartón corrugado (10%) 24% 18 15 17 13 10 5 5 0 2010 Fuente: PROCOMER 2011 2012 2013 2014

2. Industria de empaque en Jamaica

Sector industrial de Jamaica Extracción de bauxita y fabricación aluminio Agroindustria Cemento y fertilizantes - Inexistencia de apoyo del Gobierno - Ausencia de un plan nacional para atender necesidades del sector El costo de vida en Jamaica - Altos costos de electricidad - Altos costos de mano de obra es un 31, 5% superior en relación con CR (2014)

Sector de empaque de Jamaica Caribe: participación en importaciones de empaque según país, 2014 Belice 5% Otros 5% Hay industria local pero… No cuentan con certificaciones de calidad Barbados 7% Jamaica 30% Bahamas 7% Baja penetración en mercados internacionales Suriname 8% Guyana 8% Fuente: Trademap Trinidad y Tobago 12% Haití 18% Afectado por los problemas del sector industrial

Sector de empaque de Jamaica: balanza comercial del sector de empaque Millones de USD Año Exportaciones Importaciones Saldo comercial 2013 2012 2011 2010 2009 3, 6 2, 3 2, 5 1, 8 2, 1 134, 3 136, 6 136, 5 136, 2 124, 2 -130, 7 -134, 2 -134, 0 -134, 4 -122, 2 Fuente: Trademap CPA 1, 6% • Bombonas, botellas, frascos, envases y recipientes de vidrio, con una participación: 21, 4%, • Bombonas, botellas, frascos y artículos para el envasado de plástico: 20, 8% • Sacos, bolsas y bolsitas de plástico: 8, 8%

Sector de empaque de Jamaica: importaciones de empaque según país de procedencia, 2013 Reino Unido 3% Estados Unidos 23% Otros 17% Panamá 4% Guatemala 5% Costa Rica 12% Turquía 5% China 5% Colombia 8% Fuente: Trademap Trinidad y Tobago El Salvador 10% 8%

Sector de empaque de Jamaica: plástico Empaque flexible Botellas Recipientes (no botellas) • Importantes proveedores locales • No hay participación relevante en el mercado. • Industria alimentaria • Importadores de preformas o producto terminado • Importaciones son principal fuente de abastecimiento • Ej. Flex. Pak, Poly. Pak y Agri. Pak • Ej. Poly. Pet, Sweet Craft

• Importan productos similares para complementar oferta • AMG Packaging, Corrpak y Jamaica Packaging Industries dominan el mercado (85%) Cartón flexible Cartón corrugado Sector de empaque de Jamaica: cartón • Empresas locales con participación importante • Abastecen industria de comidas rápidas, farmacia, panadería • Servicio de impresión • Dynamic Packaging Products y MAPCO Printers

Sector de empaque de Jamaica: vidrio y metal No hay producción local Necesidad de la industria alimentaria y química: frascos y botellas Abastecimiento por medio de importaciones

Canales de comercialización Exportadores de empaque costarricenses 1 2 Distribuidores/importadores Consumidores de empaque Fuente: Elaboración propia con base en visita al mercado Volumen y capacidad de almacenaje del consumidor Empresas pequeñas utilizarán distribuidores

Buscan reducir costos: nuevas propuestas de empaque Alimentos y bebidas Canales de comercialización Buscan calidad que proteja cualidades del producto y evite riesgos Productos químicos Consumidores de empaque

Para alimentos y bebidas… • Salsas y mermeladas • Cerveza y malta • Jugos Vidrio • Jugos • Concentrados de frutas • Agua • Helados • Mantequilla • Leche en polvo • Frutas en conserva • Vegetales • Carnes y embutidos • Productos del mar • Leche en polvo Plástico Metal

Para productos químicos… Cubetas plásticas • Pinturas y solventes • Aceites uso industrial Recipientes metálicos • Pinturas

3. Oportunidades

Oportunidades Entorno competitivo Productos solicitados Costos más altos en Jamaica Botellas, tapas plásticas y preformas Necesidad de ofrecer alimentos de bajo costo Botellas de vidrio Inexistencia o baja producción de algunos empaques (vidrio y metal) Cubetas plásticas Importaciones crecientes (cartón corrugado) Cajas de cartón corrugado Cajas de plástico termoformadas (burbujas panadería) Flejes y esquineros de cartón

4. Consideraciones finales

Consideraciones finales • Hay subsectores con posicionamiento en el mercado, pero también hay escasez de oferta local para algunos productos específicos. • Entorno competitivo desfavorable para la industria de empaque local –factible la importación de estos productos para su posterior distribución, sobre todo para abastecer pequeños consumidores de empaque. • Empresas de alimentos y bebidas tienen necesidad de reducir costos, por lo tanto estan siempre dispuestas a valorar nuevas oportunidades de empaque. • Industria química busca proveedores con mayor calidad.

Consideraciones finales • Identificación de posibles consumidores de empaque es trabajo previo valioso. –Lista de empresas que empacan las principales marcas (detalle en documento). • Lista de productos específicos con oportunidades reales en el sector de empaque en Jamaica. • Acciones políticas en lo que respecta a la implementación del tratado de libre comercio para consolidar preferencia arancelaria.

¡Muchas gracias! info@procomer. com 800 -PROCOMER