KALATOODETE TOOTEARENDUS SEOSED MAATURISMITEENUSTEGA Sirje Kuusik konsultant Tel
- Slides: 54
KALATOODETE TOOTEARENDUS, SEOSED MAATURISMITEENUSTEGA Sirje Kuusik konsultant, Tel 51 53 573 E-mail: sirje@datanet. ee 3/9/2021 S. Kuusik 1
MINU KÜSIMUSED l l kas olen motiveeritud välja arendama oma kalatoote? /töötama otseturunduse valdkonnas? kuidas leida tooteideid ja sihtrühmi ? millised aspektid/ teemad vajavad enim selgitamist? milles näen koostöövajadust? 3/9/2021 S. Kuusik 2
KÄSITLETAVAD TEEMAD l l l l ettevõtluse jakalasektori nõuded turutrendid kuidas leida õige äriidee? äriidee-tooteidee sihtrühmade vajadused, tootearenduse alus ärikontseptsioon tootearenduse mõisted ja protsessid 3/9/2021 l l l l S. Kuusik motivatsioon, ressursid, loovus, konkurentsieelis toote/teenuse eluea etapid toodete testimine toodete kvaliteet teenindus, lisateenused toodete tasuvus turunduse käivitamine 3
ÄRIPLAAN JA VISIOON __ aasta pärast eesmärgistatud arenguetapid TÄNA 3/9/2021 pilt tulevikust e ettevõtja tulevikuseisundi kirjeldus S. Kuusik 4
ETTEVÕTTE MISSIOON l filosoofilised jm väärtused: ettevõtja, ettevõte (n toiduipärandi säilitamine ja tutvustamine läbi toodete/teenuste) eksistentsi juhtmõte, põhiprintsiibid l miks ettevõte eksisteerib? l suhtumine, hoiakud, põhimõtted l 3/9/2021 S. Kuusik 5
MIKS KALATOODETE ETTEVÕTJAKS ? l l l l arendada ennast ja ettevõtet teenida elatist ja kasumit üks võimalustest saavutada parem elukvaliteet, elades soovitud maapiirkonnas ja tegutsedes meelisalal saavutada püsiklientuuri teke ja hoidmine suhelda erinevate inimestega eristuda konkurentidest teha piirkonnas koostööd eesmärkide saavutamiseks. . . ? 3/9/2021 S. Kuusik 6
NÕUDED KALA- JA MAATURISMIETTEVÕTLUSES l l seadusandlikud nõuded ettevõtjale (FIE, äriühing) kalasektori ja turismiseadusandlusest tulenevad nõuded muud tegevusvaldkonnast ja teenustest tulenevad nõuded äriplaanist tulenevad nõuded-vajadused 3/9/2021 S. Kuusik 7
ÄRIIDE, ÄRIKONTSEPTSIOON l selgitab, millise äriga tegeldakse sihtrühmade kirjeldus toodete/teenuste kirjeldus sihtrühmade vajaduste kirjeldus ettevõtte toodete konkurentsieelised, unikaalne kompetents 3/9/2021 S. Kuusik 8
ÄRIPLAAN ON l l l äriprojekt paberil/failina, milline võimaldab minimiseerida ettevõtluse vigu ja suurendada äritegevuse tulemuslikkust kindlustunde alus ettevõtjale, sest kajastab kõiki olulisi aspekte kavandatava/teostatava äriprojekti kohta sageli vajalik dokument võõrkapitali või koostööpartnerite kavandamisel/hankimisel 3/9/2021 S. Kuusik 9
ÄRIPLAAN JA TOOTEARENDUS l l toode ja teenindus lähtuvad ettevõtja motivatsioonist, ressurssidest ja sihtrühmade vajadustest, ootustest, unistustest. . . tootearenduse kvalitatiivsed eesmärgid on kasumlik äritegevus ja kasude loomine sihtkliendile tooted/teenused on kogu äriplaani keskpunkt tootearendus on seotud nii materiaalsete kui mittemateriaalsete väärtustega 3/9/2021 S. Kuusik 10
ÄRIPLAANI JA TOOTEARENDUSE OLULISED ASPEKTID l l l l l turunõudlus: tulukad sihtrühmad optimaalne tootekontseptsioon toote asukoht, tootele ligipääsetavus konkurents ja koostöö toodete ja teenuste hooajalisus juhtimine ja personal hinnakujundus, kulud ja tasuvus müük ja turundus: teadlik meetmete valik ja kasutamine finantjuhtimine, sh ressursside piiratus 3/9/2021 S. Kuusik 11
TOOTEARENDUSE TURUNDUSLIKUD EESMÄRGID l l l toote/teenuse ühendamine sihtrühmade mõttemaailmaga sihtklientide vajaduste, soovide ja unistuste maksimaalne rahuldamine ettevõtte võimaluste ja piiratud ressursside tingimustes tagada ettevõtte areng (sh soovitud müügitulem) ja ettevõtja rahulolu ettevõtte soovitud maine kujunemisele kaasa aitamine (tooted/teenused/kaubamärgid/teenindus) luua ja arendada ainult turunõudlusega tooteid (tagasiside, koostöö kasud, turutrendid jm) 3/9/2021 S. Kuusik 12
MINU TOOTEIDEED l l INDIVIDUAALNE ÜLESANNE: kirjuta üles realistlikke kalatoodete ja seonduvate maaturismiteenuste ideid (5 min), vali neist parim ja kirjuta värvilise lehe keskele RÜHMATÖÖ (võimalusel): 1) rühma liikmed tutvustavad oma tooteideed teistele; 2) arutelu tulemusena valida üks toode 3) kirjeldada selle toote teie arvates parimat sihtrühma (vanus, sugu, üksikisik või org. -n, hoiakud, valmidus maksta toote eest, ostukäitumine, ostude sagedus jne) 3/9/2021 S. Kuusik 13
MINU TOOTEIDEE l 1) NIMETA TURUPOTENTSIAALIGA SIHTRÜHM JA KOOSTA SELLE LÜHIKIRJELDUS l 2) KOOSTA SELLELE SIHTRÜHMALE SOBIVA KALATOOTE/-TEENUSE (üksiktoode, kalaelamuse programm: n kalapiknik kala kaasa ostmisevõimalusega) ESMAKUVAND 3/9/2021 S. Kuusik 14
SIHTRÜHMAD: MIKS? MILLISED? l l l eeldus kliendikasude saavutamiseks informatsioon tootearenduseks ainult kasumlikud ja soovitud sihtrühmad! suurim viga on püüda tulu teenimise nimel pakkuda nö kõike kõigile teadlik sihtrühmade valik lisab eeliseid konkurentsis ja koostööl sihtrühmad on tootearenduses oluline ideede allikas 3/9/2021 S. Kuusik 15
SIHTRÜHMA OSTUOTSUSTUSPROTSESS l l l probleemi/vajaduse teadvustamine informatsiooni kogumine informatsiooni hindamine ostu otsustamine ostu hindamine järelduste tegemine tulevaste ostude jaoks 3/9/2021 S. Kuusik 16
SIHTRÜHMA OSTU LOOGIKA l l l l l saada teada võimalikest sobivatest toodetest/teenustest analüüsida alternatiivsete toodete/teenuste omadusi valida saadaolevaist enim sobiv toode/teenus osta valitud toode/teenus järelhinnata sooritatud ostu EHK TEADMINE TUNDMINE VEENDUMINE OSTMINE HINDAMINE 3/9/2021 S. Kuusik 17
SIHTRÜHMA OSTE MÕJUTAVAD FAKTORID l l l l l varasemad ostuharjumused geograafilised tegurid ostujõud / rahaliste vahendite seis ostukoha iseärasused moevoolud, elupõhimõtted jms toote /kaubamärgi lojaalsus ostude erinevad spetsiifilised motiivid maksetingimused ja - võimalused. . . 3/9/2021 S. Kuusik 18
SIHTKLIENTIDE EMOTSIONAALSED VAJADUSED l l l vajadus/ootus olla kliendina teretulnud vajadus ohutus- ja kindlustunde järele vajadus mugavuse järele (ostuprotsess, -koht, pakend vm) vajadus teadmiste ja kogemuste järele vajadus saada parim toode ja teenindus vajadus olla mõistetud (sh teeninduskeel) ja arusaadav vajadus tunda end olulisena, saada tunnustatud vajadus kuuluvustunde järele vajadus olla äratuntud ja meeldejäetud vajadus lugupidamise ja tähelepanu järele. . . 3/9/2021 S. Kuusik 19
KLIENDIKASUD l l l konkreetsest tootest/teenusest tulenevad kasud toodet/teenust pakkuvast org. -nist ja tema mainest, teenindusest jms tulenevad kasud toote/teenuse erisustest tulenevad kasud konkureerivate toodete/teenustega võrreldes TUNNE OMA SIHTRÜHMI JA OSKA JUST NEILE OLULISI KASUSID ESILE TUUA ! 3/9/2021 S. Kuusik 20
SIHTRÜHMADE ANALÜÜS l l l l kes on minu sihtkliendid? kas minu sihtkliendirühmad on rahul minu toodete/teenustega? kas ma olen rahul oma klientidega? kuidas ma suhtlen oma klientidega? mida minu kliendid vajavad ja soovivad? kuidas minu kliendid käituvad ostes, teenuseid tarbides ja ostujärgselt? millised on minu klientide rahaliste kulutuste võimalused ja potentsiaal? 3/9/2021 S. Kuusik 21
LOJAALSED SIHTKLIENDID l l l l ostavad mitmeid tooteid korduvalt soovitavad meie tooteid teistele andestavad pisivead annavad väärtuslikku tagasisidet org. -nile on tootearenduse ideede allikaks on meie toodete propageerijad tagavad tegevuse kasumlikkuse ja arenguks vajaliku müügitulu taseme ei tohi saada liigse enesekindluse põhjuseks! 3/9/2021 S. Kuusik 22
SPETSIALISEERUMINE l l l suurendab sihtklientide rahuolu teenustest võimaldab optimaalsemalt kasutada maaturismiettevõtte piiratud ressursse on eelduseks kiiremale eristumisele turul ja soovitud maine saavutamisel aitab saavutada turunduslikke eesmärke soodustab koostööd teiste piirkonna partneritega vajalik ettevõtja tasakaalu ja rahulolu saavutamiseks (eriti oma kodu territooriumil ja hoonetes pakutavate teenuste korral) 3/9/2021 S. Kuusik 23
TOODE, TEENUS, TEENINDUS l l l TOODE- materiaalne ost, millega kaasneb toote omandiõiguse üleminek ostjale (maaturismis kasutusel kui üldnimetus ettevõtte pakkumisele/teenusele) TEENUS-saadakse mittemateriaalne kasu teenusest ja teenindusest TEENINDUS-kliendi informeerimiseks, veenmiseks ja ostuprotsessist rahulolu tagamiseks vajalik teenus (sisaldub toote/teenuse hinnas) TOODE/TEENUS LAHENDAB KLIENDI PROBLEEMI 3/9/2021 S. Kuusik 24
MÕISTED: TOODE, -PROGRAMM l l TOODE- üksikteenus või üldnimetus ettevõtte pakkumisele maaturismis TEENUSTE PAKETT, PROGRAMM (sh ÜRITUS)ühe päeva sees toimuv elamustoode / maaturismitoode (tasuline, sageli ka osaliselt või terves ulatuses külalisele tasuta) 3/9/2021 S. Kuusik 25
LOOVUS - EDU ALUS TOOTEARENDUSES l l l l l pidev ideede kogumine ja genereerimine mõtlemise paindlikkus kõiges loov kujutlusvõime toodete arendamisel tegutsedes mõtlemise oskus julgus minna nö oma rada kavandatu viimistlemisvõime probleemitaju, märkamismeel avatus informatsioonile, kogemustele. . . keskendumisvõime. . . 3/9/2021 S. Kuusik 26
TOOTE KOLM TASANDIT l l l toote tuum ehk põhitoode, mis rahuldab kliendi põhivajadust (n värske kala müük otse kliendile, kalaeine retkel: soojendab, annab energiat/täidab kõhtu jms ) toote omadused, stiil, kvaliteet, omapära, nimi, teeninduse omapärad jms (n meeldejääv omanäoline ostu-müügikeskkond, lai sortiment tooteid, huvitav menüü vms ) toote maine, erilised kasud kliendile, väärtused, garantiid, soodustused, müügijärgne teenindus, jms (n tuntud kaubamärk, ettevõtja maine jms ) 3/9/2021 S. Kuusik 27
TOOTEARENDUSE KAKS POOLT l MATERIAALNE OSA toode ise funktsioonide, omaduste jms-ga l MITTEMATERIAALNE OSA kaasnev teenindus, suhtlemine, kaubamärk, tunded, mälestused, emotsioonid, kogemused, teadmised jne 3/9/2021 S. Kuusik 28
TOOTE ELUEA ETAPID l l l JUURUTAMINE KASV KÜPSUS KÜLLASTUMINE LANGUS 3/9/2021 S. Kuusik 29
TOOTE ELUTSÜKLIT MÕJUTAVAD TEGURID l l l l toote kasulikkus tarbijale toote stiili, mugavusastme ja omaduste sobivus müügikanalite/otsemüügi mõjud ja maine toote maine, kaubamärgid jms toote kvaliteet sihtrühma nägemuses üldiste turutrendide mõju sihtrühmale, nende muutumine ettevõtja tegevuse edukus toote arendamisel 3/9/2021 S. Kuusik 30
TOOTE JUURUTAMISE NÕUANDED l l l paratamatu on esialgne rahaline piiratus ja suured kulutused arendusele ja turundusele eeldab ettevõtjalikku lähenemist kõiges (teadmised, oskused, omadused, koostöö) eeldab selget eesmärkide püstitust org. -nis, partneritevahelisi kokkuleppeid eeldab teadlikku tööd sihtrühmadega ja sellekohast tootearendust eeldab head meeskonnatööd (sama sõnum tootest, org. -nist jne) 3/9/2021 S. Kuusik 31
TOOTE KAVANDAMISE OLULISED ASPEKTID l l l l org. -ni ja koostöövõrgustiku ressursside ja asukoha analüüs sihtrühmade vajaduste tundmine ja arvestamine, keskendumine neile keskendumine realistlikule arvule sihtrühmadele üldiste turutrendide arvestamine konkurentsisituatsiooni arvestamine hindade optimaalsus ja maksetingimused koostöövõrgustiku loomine ja arendamine tootearenduse finantseerimise tagamine 3/9/2021 S. Kuusik 32
MAATURISMI TOOTEARENDUSE PROTSESS l l l ideede ja seonduva informatsiooni kogumine (sh seadusandlikud nõuded) toodete/teenuste ja teeninduse kavandamine toodete pakkumise ettevalmistamine (hooned, rajatised, seadmed, sisustus, töötajad, turundus, tehnoloogiad, rahastamine jm) toodete (sh tootmine, müük, turundus, teenindus) testimine toodete juurutamine ja pakkumine tagasiside ja toodete jätkuarendamine 3/9/2021 S. Kuusik 33
TOOTE KAVANDAMINE l l l JUHTIMINE, PERSONAL, PARTNERID FINANTSID/VARAD: OMA- (RAHALINE JA MITTERAHALINE) JA VÕÕRKAPITAL (LAENUD, TOETUSED JM) TOOTED: TEHNOLOOGIAD/OSKUSED, MATERJALID, STIIL, KVALITEET, TOOTMINE, KOGUS JNE SIHTTURG: MITU JA MILLISED SIHTRÜHMAD, VAHENDAJAD? MÜÜK JA TURUNDUS, SUHTEKORRALDUS 3/9/2021 S. Kuusik 34
RÜHMATÖÖ: MINU TOOTEARENDUS l 1) ARUTEDA JA LOETLEDA: MILLEGA PEAME TEGELEMA MEIE TOOTE ARENDAMISEL (eelmise rühmatöö toodete kohta) 10 min l 2) MILLISED ON PROBLEEMID/KITSASKOHAD MEIE TOOTE ARENDAMISEL? Loetleda 10 min 3/9/2021 S. Kuusik 35
KONKURENTSI- JA KOOSTÖÖANALÜÜS l l l enda üksikasjalik võrdlemine konkurentidega konkurentsipositsiooni väljaselgitamine turuvõimaluste väljaselgitamine konkurentsis enda ja konkurentide arengupotentsiaali väljaselgitamine koostöövõimaluste väljaselgitamine 3/9/2021 S. Kuusik 36
ETTEVÕTTE POSITSIOON TURUL kitsas sortiment värske vääriskala müük kohaletoimetamisega * * kalamenüüga maanteeäärne söögikoht madal kõrge hind * kalamüük sadamas lai sortiment 3/9/2021 S. Kuusik 37
TOOTE/TEENUSE KVALITEET l l l erinevad sihtrühmad tajuvad kvaliteeti erinevalt kvaliteedi tajumine seondub varasemate kogemuste ja teadmistega kvaliteet = kogemused / ootused sellele tootele ohutusnõuded tulenevad seadusandlusest ja täitmist kontrollivad järelevalveasutused kvaliteeti hindab ennekõike toote tarbija (seetõttu võib kvaliteeti nimetada ka turunduslikuks mõisteks) tuleb uurida sihtrühma ootusi kvaliteedile 3/9/2021 S. Kuusik 38
TEENINDUSE OLEMUS JA TÄHTSUS l l l seondub vältimatult iga tootega algab organisatsioonipoolse informatsiooni levitamise ja müügiprotsessi käivitumisega teenindus toimub nii org. -ni sees kui väliste sihtrühmade ja partneritega teenindusel on ülioluline roll kasumliku müügitulemi ja soovitud maine saavutamisel teenindus tähendab kliendi probleemide lahendamist eos läbi mittemateriaalsete väärtuste pakkumise hea teenindaja tegeleb kliendi soovi, mitte tema käitumisega, st orienteeritust probleemile 3/9/2021 S. Kuusik 39
HEA TEENINDAJA MÄRKSÕNAD l l l l probleemikesksus prositiivsed hoiakud hoolitsetud ja korrektne välimus tähelepanelikkus lahendusele orienteeritus ei vaidle ega õigusta hea kuulaja kannatlikkus 3/9/2021 S. Kuusik 40
TOODETE KONKURENTSIEELISED l l l MIKS PEAKS EELISTAMA MEIE TOODET? EHK MILLES VÄLJENDUB MEIE ERILINE KOMPETENTS / EELISED? MILLISTE MEETMETEGA SUUDAME HOIDA SOOVITUD TOODETE KVALITEETI JA TEENINDUST? KUIDAS KONTROLLIME SIHTRÜHMADE RAHULOLU JA EELISTE OLEMASOLU KA PIKEMAS PERSPEKTIIVIS? 3/9/2021 S. Kuusik 41
TOODETE TESTIMINE l l l testmüük kohaletoimetamisega, internetis, laatadel jm testteenuste müük koos tagasiside analüüsiga esmaste külaliste jälgimine, arutelud koostööpartneritega. . . 3/9/2021 S. Kuusik 42
TAGASISIDE UURIMISE MEETODID l l l KÜSITLUSUURINGUD: küsimustik + intervjuu (n laatadel, E-postiga, n oma klientuuring) MÜÜGITULEMUSTE ANALÜÜS (n korduvostud, ostude sagedus, kogused, külaliste struktuur jne) TESTIMINE + TAGASISIDE (n soodustuse vms pakkumine testmüügis (koos tagasiside andmisega osalejatele ) EKSPERIMENT (n erinevate toodete võrdlev testimine ja müük enne suuremamahulise pakkumise käivitamist; NB! Soovitavalt sihtrühmade kaupa ). . . 3/9/2021 S. Kuusik 43
TOOTE KAUBAMÄRGID l l KAUBAMÄRK ANNAB KINDLUSTUNDE KOPEERIJATE VASTU KAUBAMÄRK ANNAB KINDLUSE VAID PATENDIAMETIS KAUBAMÄRGINA REGISTREERIMISE JÄREL EDUKAD KAUBAMÄRGID ON KONKURENTSIEELISE ALLIKAKS JA MÜÜGIARGUMENDIKS KAUBAMÄRK AITAB ERISTUDA KONKURENTSIS JA KINNISTUDA SIHTTARBIJA TEADVUSES 3/9/2021 S. Kuusik 44
OTSETURUNDUSE PÕHIMÕTTED l l l l kitsam ja eristuv tootekäsitlus/-nägemus tavatoodetest eristuvad tootega sobiva hinnapoliitika kasutamine n. väärtusekeskne hinnapoliitika kvaliteet kuni pisiasjadeni nii tootearenduses kui klienditeeninduses pidev info kogumine ja -vahetus sihtrühmadega uute ideede kogumine, pidev tootearendus saadud kogemustest õppimine (kogu meeskond) 3/9/2021 S. Kuusik 45
TOOTEARENDUS JA TURUNDUS l l l tegevused käivitatakse üheaegselt turundustöö tulemused ei selgu kohe turunduse strateegilised eesmärgid ja soovitav mõju saavutatakse vaid aastatepikkusega tööga mõlemaga tegeldakse pidevalt, meetmed põimuvad tooted kannavad mitmeti turunduse sõnumit 3/9/2021 S. Kuusik 46
EDUKAS OTSETURUNDUS TÖÖS SIHTRÜHMADEGA l l l l selged eesmärgid spetsialiseerumine sihtklientide vajaduste tundmine kliendikesksus kõiges valmidus koostööks tugevuste ja ressursside teadvustamine ja kasutamine asukoha eripära kasutamine kindlad prioriteedid 3/9/2021 S. Kuusik 47
TOOTE EDUKAS TURUNDUS ON l l l l kliendi probleemide lahendamine eos teadlikult kujundatud suhted klientidega heal tasemel klienditeenindus org. -nist ja sihtrühmadest tulenevalt valitud müügikommunikatsioonisõnum ja -kanalid otsemüügimeetodite oskuslik kasutamine turundustoetuse meetmete ja suhtlemismeetodite sobivus sihtrühmadega eraldi meetmed suhtlemisel püsiklientidega koostöö teiste ettevõtjate jm partneritega 3/9/2021 S. Kuusik 48
HINNA OLEMUS l l l TOOTE VÄÄRTUSE MÕÕT SIHTRÜHMADE KUJUNDAMISE VAHEND KONKURENTSI MÕJUTAMISE VAHEND AINUKE TURUNDUSMEEDE, MIS TOOB ORG. -NI RAHALISI VAHENDEID SISSE; TOODE, MÜÜK, KOOSTÖÖ, TURUNDUSTOETUS JT VIIVAD NEID VÄLJA HIND ANNAB ESMASE INFORMATSIOONI TOOTEST/TEENUSEST JA TEENINDUSEST 3/9/2021 S. Kuusik 49
HINNAKUJUNDUSE MÕJUVÄLI NÕUDLUS KONKURENTS KULUD 3/9/2021 S. Kuusik 50
HINNAKUJUNDUSE MÕJUTEGURID l l l organisatsiooni eesmärgid seadusandlus nõudluse situatsioon konkurentsi- ja koostöövõimaluste situatsioon organisatsiooni kulud 3/9/2021 S. Kuusik 51
MIS ON JA MIKS PEAKS TEOSTAMA JUHTIMISARVESTUST ? l l l juhile vabatahtlik, kuid täiendav majandustegevuse analüüs, mis annab ettevõtjale vajalikku täiendavat informatsiooni tulevaste otsuste tegemiseks võimaldab vältida vigu majandustegevuses võimaldab saada täiendavat informatsiooni org. -ni juhtidele juhtimisotsuste tegemiseks, sh sihtrühmade (sh potentsiaalsed kliendid) ja senise klientuuri kui tuluallika kohta 3/9/2021 S. Kuusik 52
ORGANISATSIOONI RAHASTAMINE l l l mitmed rahastamisallikad sõltuvad organisatsiooni vormist ja ametliku tegevuse ajalisest pikkusest rahastamise allikad jagunevad oma- ja võõrkapitaliks ning rahalisteks ja mitterahalisteks alati ei ole omavahendite hind odavam võõrkapitali hinnast (intress, tasud jms kokku teatud ajaperioodil) rahastamise võimalikud allikad on: teostaja sularaha (kassa ja a/a), laenud, liisingud, toetused, projekti eelarve, pankade muud arveldusteenused jne EL fonfide toetused väljastatakse enamasti ilma käibemaksuta summas ja inv. teostamise järel 3/9/2021 S. Kuusik 53
NÕUANDED ORG. -NI RAHASTAMISE KAVANDAMISEKS l l koguda kõikvõimalikku rahastamisalast informatsiooni planeerimise võimalikult varases etapis küsida nõuannet (piiratud koguses tasuta) maakonna arenduskeskuse nõustajatelt (eraldi nõustajad ettevõtjatele, MTÜ-dele) kasutada vajadusel nõustajaid (võimalik taotleda nõustamistoetust) järjepidevalt koolitada ennast (sh koolitused) 3/9/2021 S. Kuusik 54
- Sirje kuusik
- ülle kuusik
- Security guards estonia
- Maila kuusik
- Projekti direktor
- Sirje virkus
- Sirje tarraste poeg
- Sirje tarraste poeg
- Sirje trisna
- Sirje pihlap
- Tekstiilmultš
- Sirje punnar
- Sirje õunroos
- Sirje kautsaar
- Sirje vaask
- Tel 104
- Tel mixto
- Tel 016
- Tel ve levha haline gelebilen elementler
- Yarı metaller tel ve levha haline getirilebilir mi
- Tel 972
- Tel
- Tel aviv university mechanical engineering
- Tel ve levha haline getirilebilen element
- Crine suffix
- Kriger research group international
- Enalber
- Picture tel
- Tel aviv university electrical engineering
- Dizabilitate locomotorie
- Gerard tel
- Midland utilities 1920s
- Tel 044
- Tel aviv university electrical engineering
- 123 456 78
- Gdb tel aviv
- Tel
- 2 tel
- Anna zavou
- Gerard tel
- Tel mixto
- Nasocannula
- Tel. fax
- Tel 31
- Tel
- Tel 971
- Halmozás jános vitéz
- 표면장력
- Tel mixto
- Fernando mieli
- Fmf tanı kriterleri
- Qnx os 200m
- Microfluidic resistance calculator
- Tel tone stock 1929
- Tel. fax