Julio 2012 1 COFIDE BANCO DE INVERSION Y

Julio 2012

1 COFIDE BANCO DE INVERSION Y DESARROLLO BDI

Perfil Institucional Accionistas Activos Patrimonio 98. 95% Estado 1. 05% CAF Fideicomisos US$ 2, 484 MM Clasificación US$ 804 MM Capital Humano Riesgo Institucional: A+ Instrumentos de Deuda: AAA(pe) US$ 1, 860 MM 197 personas Grado de inversión

Lineamientos Estratégicos Visión “Ser el banco de inversión y desarrollo del Perú, innovador y promotor del desarrollo sostenible y descentralizado, con un capital humano altamente capacitado y comprometido con la excelencia en la gestión” Líneas de Negocio Financiamiento de grandes proyectos de inversión e Infraestructura Financiamiento del Medio Ambiente Financiamiento MYPE Desarrollo Empresarial e Inclusión Social

2 PROYECTOS RECIENTES

Principales Proyectos GARANTIA ESTRUCTURADA – AVENTURA PLAZA GARANTIA ESTRUCTURADA – ENERSUR Financiamiento: US$ 37. 5 MM Participación de COFIDE: US$ 15 MM Financiamiento: US$ 375 MM Participación de COFIDE: US$ 75 MM COSAC – METROPOLITANO Financiamiento: US$ 200 MM Participación de COFIDE: US$ 200 MM GARANTIA ESTRUCTURADA : HIDROELECTRICA SANTA CRUZ S. A. Financiamiento: US$ 20 MM Participación de COFIDE: US$ 10 MM

Principales Proyectos ENERGIA EOLICA S. A. Financiamiento: US$ 250 MM Participación de COFIDE: US$ 50 MM BONOS ESTRUCTURADOS – LINEA AMARILLA S. A. C. Financiamiento: S/. 955 MM Participación de COFIDE: S/. 300 MM

Principales Proyectos BUENOS AIRES – CANCHAQUE IIRSA SUR TRAMO 1 Financiamiento: US$ 45 MM Participación de COFIDE: US$ 45 MM Financiamiento: US$ 120 MM Participación de COFIDE: US$ 50. 1 MM MILPO – Acciones ATACOCHA IIRSA SUR TRAMO 5 Financiamiento: US$ 130 MM Participación de COFIDE: US$ 20 MM Financiamiento: US$ 220 MM Participación de COFIDE: US$ 85 MM

Principales Proyectos MAPLE ETANOL Financiamiento: US$ 148. 5 MM Participación de COFIDE: US$ 12. 5 MM GARANTIA ESTRUCTURADA : RED VIAL 6 Financiamiento: US$ 35 MM Participación de COFIDE: US$ 15 MM GARANTIA ESTRUCTURADA : KALLPA Financiamiento: US$ 402 MM Participación de COFIDE: US$ 28 MM

Proyectos Especiales Renovación de Fuente Energética PROYECTO DE MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA Infraestructura – Gaseoducto. GASODUCTO ANDINO

Estimaciones 2013 - 2017 Aprobaciones Sector Público US$ millones Aprobaciones - Sector Privado US$ millones CLIMATE FINANCE US$ 1, 894 MM

3 CLIMATE FINANCE

COFIDE Y EL CAMBIO CLIMATICO COFIDE cuenta con sus Programas pilares en la lucha contra el cambio climático: COFIGAS y BIONEGOCIOS. COFIDE está comprometido con fomentar el desarrollo sostenible y descentralizado en beneficio de los diferentes agentes económicos. Por lo anterior, ha desarrollado productos y servicios innovadores e inclusivos especialmente en el sector transporte. A través del programa COFIGAS – Conversión financiada a gas – ha realizado un fuerte trabajo alineándose con la política de cambio de la matriz energética que hace parte de la NAMA’s (Acciones Nacionales Adecuadas de Mitigación) de Perú, lo que le ha permitido, convertirse en un banco de desarrollo líder y promotor activo de la lucha contra el cambio climático. Cambio de la Matriz Energética Uso de las Energías Renovables Eficiencia Energética

Programas de Medio Ambiente Cambio de la Matriz Energética Uso de las Energías Renovables Eficiencia Energética Aprobaciones 2008 2012 (junio). US$ millones Sector Económico Cofigas Bionegocios 2008 201. 3 2009 6. 8 2010 35. 1 75 2011 37. 6 185. 4 Jun-12 20. 1 60 Total 300. 9 320. 4 Total 201. 3 6. 8 110. 1 223 80. 1 621. 3

CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA Antes de Camisea 24% 69% Situación Actual Modificación de la matriz energética actual, a fin de que al año 2021, las energías renovables representen, por lo menos, el 33% de la energía consumida en el país. 7% Objetivo • Hidro energía • Biocombustibles • Energías no Convencionales

4 COFIGAS

CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGETICA COFIDE consolido su liderazgo en el financiamiento para el cambio de la Matriz Energética a través del programa COFIGAS y del sistema INFOGAS, destacando el crecimiento exponencial de vehículos convertidos a GNV que a la fecha superan las 100 mil unidades y el proyecto “COSAC” promovido por la Municipalidad de Lima. ü Programa COFIGAS: Producto financiero de COFIDE destinado a financiar la conversión a GNV de los diferentes sectores productivos y de servicios. ü Sistema INFOGAS: Es el Sistema de Control de Carga Inteligente que permite llevar un control seguro de la conversión vehicular a GNV y como instrumento de pago de los créditos otorgados por el sistema financiero. El sistema opera a través de un Fideicomiso administrado por COFIDE.

INFOGAS • US$ 3, 600 Millones (2% PIB) • 3 Millones TM de CO 2 evitadas • 500 empresas, 10 mil empleos

Reservas de Camisea vs Consumo de GNV (a Julio 2012) Total Reservas Uso en GNV % Uso de GNV / Total Reservas 8, 790, 000, 000 Pies Cúbicos 54, 968, 257, 000 Pies Cúbicos 0. 63%

GERENCIA DE NEGOCIOS COFIDE Estructuración Financiera

Estructura Recaudo Desembolso EVALUACIÓN Recargo Consum o más Recargo Gasocentro Fondo Multiple de Cobertura MYPE

Modelos Vehiculos a GNV

GERENCIA DE NEGOCIOS COFIDE Estructuración Financiera

Aprobaciones (Cantidad de Buses GNV)

Proveedores de Buses GNV SINOMAQ AUTOMOTORES GILDEMEISTER MODASA

Proveedores de Buses GNV GLOBAL BUS PEGACO FERREYROS RENTAMAR

GERENCIA DE NEGOCIOS COFIDE Estructuración Financiera GERENCIA DE NEGOCIOS COFIDE

La Estructura Financiera Financiamiento US$ 200 MM Financiadores Fiducia de Activos Contrato de Concesión Fiducia de Administración y Garantía Fiducia Flujos PROTRANSPORTE Fondo de Reserva RIRC Operador de Recaudo Desembolsos Pagos Contratos Usuarios COSAC I

Buses GNV para el COSAC I Bus Articulado 18 m. Bus Alimentador 12 m. Bus Alimentador 9 m.

Funcionamiento del COSAC I Bus troncal con pasajeros en marcha blanca Bus circulando a una velocidad de 35 Km/ h en la Vía Expresa

Funcionamiento del COSAC I CUADRO COMPARATIVO ANUAL DE VALIDACIONES

Funcionamiento del COSAC I Longitud Total (en metros) de los vehículos chatarreados al 08/08/2012 32% 58% 10% 132480% 242459% 43452% 4, 183. 90 METROS – 42 CUADRAS Camioneta Rural Microbús Ómnibus

CAMBIO DE MATRIZ ENERGETICA Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Convenios NAMA’s Transporte REGION PIURA MUNICIPIO CHICLAYO MUNICIPIO TRUJILLO MUNICIPIO HUANCAYO REGION ICA REGION CUZCO MUNICIPIO AREQUIPA

Crecimiento real y proyectado MERCADO VEHICULAR GNV de Vehículos a GNV al 2021 PROYECCION

Financiamiento de Flotas de Buses Fideicomiso Flujos Pago IFI Fondeo Fideicomiso Buses Emp Transp 1 Emp Transp 2 Emp Transp 3 Emp Transp 4 Emp Transp 5 Contrato de canalización de recursos con cesión de posición contractual Recaudo Garantia de concesion SEGURO DE CREDITO EXTERNO FONDO DE INVERSION GARANTIA DE PROVEEDORES Garantías Extranegocio

SIT Trujillo - Estrategia Sugerida Cambio Matriz Energetica Gasoducto Sur Aporte de Infraestructura Contratos de Concesión & Entidades Financieras Proveedor Buses 1 Aporte de Intangibles OPD SIT TRUJILLO OPERADOR 1 Fideicomiso 1 Proveedor Buses 2 OPERADOR 2 Fideicomiso 2 Proveedor Buses 3 OPERADOR 3 Proveedor Buses ‘’n’’ Fideicomiso de Flujos y Garantías Fondo de Reserva Fideicomiso 3 Fondo de Chatarreo y Formación de Mercado Fideicomiso ‘n’ OPERADOR ‘’n’’ Desembolsos Pagos Contratos Operador de Recaudo Usuarios SIT

Marco de Referencia Desembolsos Pagos MINISTERIO DEL AMBIENTE MINISTERIO DE TRANSPORTE MINISTERIO DE LA PRODUCCION MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS PERU: NAMA DEL TRANSPORTE PUBLICO Cooperación Internacional Multilaterales FAT Estado FIRGAS Estado Inv. Privada Fondo Mundial Unidad Diseño Centro de Altos Estudios Unidad Gestión Unidad Riesgos Gestores Públicos Gestores Privados Sistemas Integrados Corredores Segregados Sub Fondo Ambiental y Solidaridad Mitigación Social Chatarreo Sub Fondo Garantía Banca Local o Extranjera Servicios Alimentadores Sub Fondo Inversión Operador de Buses

5 BIONEGOCIOS

ENERGÍA RENOVABLE COFIDE viene desarrollando en la economía peruana desde fines del 2004, es decir se ha convertido en un Banco de Inversión y Desarrollo – BDI líder y promotor activo de la lucha contra el cambio climático. A la fecha COFIDE ha construido una sólida “red comercial e institucional” con el apoyo de Organismos Multilaterales, la Banca Nacional e Internacional, las Instituciones Públicas y Privadas; las cuales le permiten desarrollar una serie de productos y servicios que buscan además el Desarrollo Sostenible, la Competitividad y la Inclusión Social, en favor de la Sociedad.

Programa “BIONEGOCIOS”

Programa “BIONEGOCIOS” - KFW 125 MM DE EUROS Fondos de Garantía S/. ó US$ Eficiencia Energética Públicos y/o Privados IFI Energías Renovables S/. ó US$ Eólica Solar Hidro Eléctrica Geotermia Fotovoltaica Sociedad Consultoría (FAT) IFI’s Operadores 100 MM DE US$