Internacionalizacin de la PYME espaola Gua para hacer

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Internacionalización de la PYME española. Guía para hacer negocios en Canadá Marco de colaboración

Internacionalización de la PYME española. Guía para hacer negocios en Canadá Marco de colaboración España-Canadá 29 Noviembre 2011

INDICE I. ¿Por qué Canadá? II. Relaciones comerciales España-Canadá III. Relaciones de inversión España-Canadá

INDICE I. ¿Por qué Canadá? II. Relaciones comerciales España-Canadá III. Relaciones de inversión España-Canadá IV. Apoyos de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior V. Conclusiones Comisión Consultiva para las Negociaciones Comerciales Internacionales 2

I. - ¿Por qué Canadá? Factores externos Oportunidades Amenazas Geografía • Costa Este mirando

I. - ¿Por qué Canadá? Factores externos Oportunidades Amenazas Geografía • Costa Este mirando a Europa, con infraestructuras suficientes para fácil acceso • Oportunidad de acceso al NAFTA • Gran concentración de la población en núcleos urbanos más importantes (Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary, Edmonton, Ottawa) • Gran extensión y peculiaridades provinciales requieren de una estrategia específica de concentración de esfuerzos • Dificultades de movilidad interprovincial y grandes distancias para el transporte. Entorno político • Estabilidad política • Apertura internacional (socio NAFTA, APEC, miembro principales organizaciones internacionales) • Negociaciones CETA UE-Canadá, 9ª ronda • Intervención política en autorización de inversiones • Preferencias regionales en compras públicas provinciales • Dicotomía de competencias federales y provinciales Entorno social • Importante influencia europea, especialmente en la Costa Este • Multiculturalismo • A pesar de su gran relación, grandes diferencias con los EEUU Comisión Consultiva para las Negociaciones Comerciales Internacionales 3

I. - ¿Por qué Canadá? Factores externos Oportunidades Amenazas Entorno económico • Alto poder

I. - ¿Por qué Canadá? Factores externos Oportunidades Amenazas Entorno económico • Alto poder adquisitivo: >28. 000 $ (PPA) • Estabilidad macroeconómica y financiera • Recuperación sostenida tras la crisis • Pérdida de competitividad vs. EEUU. • Carencias en infraestructuras: costes adicionales para la economía y de financiación para las arcas públicas. Modelo de crecimiento • Apuesta por nuevos sectores de crecimiento: energías renovables y medioambiente; biotecnología, TIC. • Apuesta por el Modelo PPP para la financiación de la inversión en infraestructuras. • Integración económica con EEUU. (primer socio comercial, primer destino de inversión directa): puerta de entrada en NAFTA. En menor medida, Asia. • Pérdida de competitividad y dependencia de los recursos naturales e industrias extractivas • Excesiva dependencia de su vecino del sur (74% de sus exportaciones van en esa dirección) Comisión Consultiva para las Negociaciones Comerciales Internacionales 4

I. - ¿Por qué Canadá? Factores externos Oportunidades Amenazas Marco legal del comercio y

I. - ¿Por qué Canadá? Factores externos Oportunidades Amenazas Marco legal del comercio y las inversiones • Transparencia del marco legal • Fiscalidad: desarme arancelario; reducción impuesto sobre los beneficios • Apoyos a la I+D • Barreras no arancelarias al comercio y barreras a las inversiones • Protección de los derechos de propiedad intelectual (copyright y D. O. ) Relaciones con España • Marco general estable y positivo • Cámara de Comercio CanadáEspaña • Colaboración CEOE / Canadian Manufacturers and Exporters • Colaboración en I+D: biotecnología, estudios marinos, Canadeka • Ausencia de una comunidad española significativa en el país • Cierta sensación de lejanía cultural, con la excepción de Quebec. Comisión Consultiva para las Negociaciones Comerciales Internacionales 5

II. - Relaciones comerciales España-Canadá 1, 600, 000 Comercio bilateral España - Canadá 1,

II. - Relaciones comerciales España-Canadá 1, 600, 000 Comercio bilateral España - Canadá 1, 400, 000 Miles de euros 1, 200, 000 1, 000 800, 000 600, 000 400, 000 200, 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 Exportaciones 2006 2007 Importaciones 2008 2009 2010 2011 (Ene. Sep) Fuente: DATACOMEX • Canadá es un mercado modesto para nuestras exportaciones, comparable en tamaño a Dinamarca. • Las exportaciones españolas a Canadá crecieron un 44% entre 2001 y 2010. • La cuota de Canadá sobre el total de las exportaciones en 2011 (enero-septiembre) es de 0, 6%. • Las importaciones españolas desde Canadá crecieron un 70% entre 2001 y 2010. • La cuota de Canadá sobre el total de importaciones españolas en 2011 (enero-septiembre) es de 0, 4%. Comisión Consultiva para las Negociaciones Comerciales Internacionales 6

II. - Relaciones comerciales España-Canadá Exportaciones Españolas a Canadá por Capítulo Arancelario / Período

II. - Relaciones comerciales España-Canadá Exportaciones Españolas a Canadá por Capítulo Arancelario / Período Enero. Septiembre 2011 • Las principales importaciones de España desde Canadá son minerales, escorias y cenizas; combustibles; productos farmacéuticos; aeronaves; combustibles y aceites minerales; máquinas y aparatos mecánicos; cereales; legumbres y hortalizas; semillas oleaginosas y fundiciones de hierro y acero. Capítulo Arancelario % del Total 1 30 Productos farmacéuticos 25, 1% 1 26 Minerales, Escorias y Cenizas 2 27 Combustibles, aceites minerales 23, 5% 2 30 Productos farmacéuticos 8, 0% 3 84 Máquinas y aparatos mecánicos 7, 0% 3 88 Aeronaves, vehículos espaciales 7, 5% 4 22 Bebidas de todo tipo (exc. zumos) 6, 4% 4 27 Combustibles, aceites minerales 7, 1% 5 88 Aeronaves; vehículos espaciales 4, 5% 5 84 Máquinas y aparatos mecánicos 6, 8% 6 73 Manufacturas de hierro y acero 3, 9% 6 10 Cereales 6, 5% 7 28 Productos químicos inorgánicos 3, 6% 7 07 Legumbres, hortalizas, s/conservantes 4, 8% 8 72 Fundición, hierro y acero 3, 1% 8 12 Semillas oleaguinosas 2, 6% 9 20 Conservas de verdura o fruta 3, 1% 9 72 Fundición, hierro y acero 2, 5% Fuente: DATACOMEX Las principales exportaciones españolas a Canadá son productos farmacéuticos; combustibles y aceites minerales; máquinas y aparatos mecánicos; bebidas; manufacturas de hierro y acero; productos químicos inorgánicos; fundiciones de hierro y acero y conservas. Importaciones Españolas desde Canadá por Capítulo Arancelario / Período Enero. Septiembre 2011 Capítulo Arancelario SUBTOTAL • 82, 7% SUBTOTAL 26, 9% 75, 0% Comisión Consultiva para las Negociaciones Comerciales Internacionales 7

II. - Relaciones comerciales España-Canadá • • • Los compradores canadienses son muy exigentes

II. - Relaciones comerciales España-Canadá • • • Los compradores canadienses son muy exigentes Antes de emprender la comercialización de los productos en Canadá, la empresa exportadora debe considerar limitaciones de la enorme extensión territorial del país. Muy conveniente realizar estudios de mercado previos. La distribución comercial presenta un notable desarrollo. Es relativamente frecuente que los detallistas prefieran tratar directamente con los importadores mayoristas antes que con los fabricantes o exportadores extranjeros. Al planificar la promoción de un producto en Canadá hay que tener en cuenta la descentralización de los medios de comunicación de masas y que existen dos mercados muy diferentes desde el punto de vista lingüístico. La asistencia a ferias especializadas puede suponer una importante promoción para los productos españoles Comisión Consultiva para las Negociaciones Comerciales Internacionales 8

III. - Relaciones de inversión España-Canadá y la Unión Europea han comenzado en octubre

III. - Relaciones de inversión España-Canadá y la Unión Europea han comenzado en octubre de 2009 las negociaciones de un nuevo acuerdo económico y comercial (CETA). Acuerdos bilaterales España-Canadá • Acuerdo Administrativo en materia de Seguridad Industrial, 2011. • Acuerdo de cooperación tecnológica entre el CDTI y el Consejo de investigaciones científicas de Canadá – NRC, 2005. • Memorando Entendimiento entre el Min. Ciencia y Tec. y el National Research Council, 2003. • Protocolo para la exportación de cerezas frescas, 2000 • Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Industrial y Tecnológica, 1993. • Convenio de Cooperación entre la CEOE y la Canadian Manufacturers Association (CMA), 1992. • Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Industrial de Defensa, 1991. • Declaración Conjunta sobre Cooperación Industrial y Tecnológica e Inversiones, 1991. • Acuerdo sobre Transporte Aéreo, 1988. • Convenio entre España y Canadá para evitar la doble imposición, 1976. Comisión Consultiva para las Negociaciones Comerciales Internacionales 9

III. - Relaciones de inversión España-Canadá Millones de dólares canadienses 1200 Inversión Directa Española

III. - Relaciones de inversión España-Canadá Millones de dólares canadienses 1200 Inversión Directa Española en Canadá 1000 800 600 400 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Statistics Canada • • • El flujo de inversión de España en Canadá presenta grandes fluctuaciones de un año a otro. En general, el volumen de inversión suele ser escaso; salvando operaciones puntuales de inversión importantes. El stock de inversiones españolas en 2008, era de 77 millones de dólares canadienses, en 2010 esta cifra alcanzó los 1. 110 millones. Desde 2005, la inversión «inducida» por la actividad de nuestras empresas (principalmente en proyectos de infraestructuras) ha crecido de forma espectacular hasta los 8. 700 millones de euros. Comisión Consultiva para las Negociaciones Comerciales Internacionales 10

III. - Relaciones de inversión España-Canadá Flujos de la inversión española en CANADA. Serie

III. - Relaciones de inversión España-Canadá Flujos de la inversión española en CANADA. Serie histórica Comisión Consultiva para las Negociaciones Comerciales Internacionales 11

III. - Relaciones de inversión España-Canadá • • • El grueso de las inversiones

III. - Relaciones de inversión España-Canadá • • • El grueso de las inversiones han ido a parar a transportes e infraestructuras que representan prácticamente el 80% de las inversiones inducidas. Inversión inducida por proyectos liderados por empresas españolas en Canadá (1995 -2011) Energías Renovables Sanidad 5% y educación 4% Transporte e Infraestructuras 78% Las principales empresas inversoras son líderes en sus sectores, tienen una dimensión internacional, una capacidad técnica y recursos financieros importantes. Las provincias de Ontario, Québec, Columbia Británica y Alberta son los principales destinos de las inversiones de nuestras empresas. Otros 14% Inversión inducida por privincia de Nueva destino por. Escocia empresas españolas en 2% Canadá (1995 -2011) Nuevo Brunswick 13% Terranova y Labrador 0% Columbia Británica 10% Alberta 9% Ontario 48% Québec 18% Fuente: Elaboración propia OFECOMES Ottawa Comisión Consultiva para las Negociaciones Comerciales Internacionales 12

IV. - Apoyos de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior www. comercio. es

IV. - Apoyos de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior www. comercio. es ICEX www. icex. es informacion@icex. es 1. - Iniciación a la internacionalización 2. - Exportación 3. - Implantación 4. - Información 5. - Asesoramiento 6. - Formación CAUCE (Centro de Asesoramiento Unificado de Comercio Exterior) www. oficinascomerciales. es Comisión Consultiva para las Negociaciones Comerciales Internacionales 13

IV. - Apoyos de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior. Comisión Consultiva para

IV. - Apoyos de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior. Comisión Consultiva para las Negociaciones Comerciales Internacionales 14

V. -Conclusiones Potencialidades • La integración con EEUU. y la mayor apertura a la

V. -Conclusiones Potencialidades • La integración con EEUU. y la mayor apertura a la UE por el CETA confieren un potencial interesante a medio plazo para nuestras empresas. • El sector de las infraestructuras y de las energías renovables presentan el mayor potencial como la biotecnología, TIC, aeronáutica, industrias medioambientales o acuicultura/piscicultura. Limitaciones • Tanto nuestras exportaciones como inversiones se topan en muchos casos con barreras al comercio interprovincial y las inversiones Desafíos • Canadá es en un mercado en el que nuestro potencial no se refleja en la actualidad, tanto por las complementariedades que existen entre nuestras economías como por las nuevas oportunidades que surgirán de una mayor apertura comercial y de inversiones y de las propias carencias del país en materia de infraestructuras y nuevas tecnologías. • Nuestro principal desafío consiste en mejorar nuestra presencia y nuestra imagen como país tecnológico. Comisión Consultiva para las Negociaciones Comerciales Internacionales 15

Internacionalización de la PYME española. Guía para hacer negocios en Canadá MUCHAS GRACIAS mrodriguezru@comercio.

Internacionalización de la PYME española. Guía para hacer negocios en Canadá MUCHAS GRACIAS mrodriguezru@comercio. mityc. es Comisión Consultiva para las Negociaciones Comerciales Internacionales 16